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こんにちは。ａｑｕａです。

　本日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。トレンド追随型テクニカル
指標のパラボリックは「買い」転換となっています。※相場の詳細は下記「相
場概況」をご参照ください。

　ところで、米カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム「ジャクソンホ
ール会議」に出席した米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２５日の
講演で、追加利上げと利上げ停止双方の可能性に言及し、金融政策は経済デー
タ次第との姿勢を改めて示すと同時に「適切ならさらに利上げをする用意があ
る」と述べました。

　ちなみに、米国の金融政策を決める米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は、
９月と１１月、そして１２月と年内にあと３回あります。

　市場での政策金利の織り込み度合いを示すＦｅｄウォッチは、パウエル議長
が講演する前は政策金利は年内は据え置きとの見方が優勢でしたが、「さらに
利上げをする用意がある」との言葉に反応し、講演後のＦｅｄウォッチでは９
月据え置きで変わらずながら、１１月の利上げの確率が高まりました。

　


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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．景気動向指数、中国工業企業利益

 ３．米２年債利回りと米１０年債利回り





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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　３２１６９.９９（＋５４５.７１）△１.７３％
◎ＴＯＰＩＸ　　２２９９.８１（＋　３３.４１）△１.４７％

◎売買高概算　　　１０億９８０６万株
◎売買代金概算　　　２兆８９３６億円
◎時価総額　　　８１５兆００２３億円

◎値上り銘柄数　１５０８　　値下り銘柄数　２７６　　変わらず　５０

◎騰落レシオ（２５日）　１１６.５５％（前日比７.４７％上昇）

◎サイコロ（日経平均）　７勝５敗　〇●〇●●●〇〇〇〇●〇 ５８.３％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比 －０.３９％　７５日線比 －０.０２％

◎為替　　（対 ド ル）１４６.３６（前日比０.３１円安）
　　　　　（対ユーロ）１５８.２８（前日比０.９８円安）

◎売買代金上位（プライム）

 １.レーザテク＜６９２０＞　２２２１０円（＋ １５３５円） ３３０７億円
 ２.アドバンテ＜６８５７＞　１８０６０円（＋ 　３６５円） 　８３２億円
 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ １１５５.５円（＋　１９.０円）　 ７３１億円
 ４.東京エレク＜８０３５＞　２０９５５円（＋ 　４９５円）　 ５４４億円
 ５.ソフバンＧ＜９９８４＞　　６５７２円（－　　　 １円） 　４６６億円



◆相場概況

　先週末に６６２円の大幅安となった日経平均株価。本日は５４５円（１．７
３％）の大幅高で３万２１６９円、新興株の値動きを示す東証グロース市場指
数は３Ｐの小幅高で９５５Ｐです。

　注目のジャクソンホール会合を無難に通過したことでＮＹダウは２４７（０
．７％）高、ナスダックも１２６Ｐ（０．９％）高。これを受けて東京市場も
電機・機械など中心に朝方から買いが先行。その後も円相場が１ドル＝１４６
．５０円前後の円安に進行したことも買いを誘い、ジリジリと上げ幅を拡大し
ています。

　一方で福島第１原子力発電所の処理水放出後の対中関係悪化を懸念してＨＡ
ＮＡＴＯＵＲ、三越伊勢丹、資生堂、ＪＡＬといったインバウンド関連はさえ
ない動きとなっています。

　業種別では、機械、自動車、精密、電機、石油、鉄鋼、商社、銀行などの上
げが目立ち、一方で空運、小売は下げています。

　個別銘柄では、日本製鉄系で鉄鋼向け石灰石が主力の日鉄鉱業が４０５円の
大幅高で５０００円。２４年３月期の配当計画を中間・期末各５０円の年１０
０円から中間・期末各６６円の年１３２円へ増額修正し、株主還元を好感した
買いが膨らんでいます。

　独立系で情報システムと電子デバイスの都築電気が４日連続高で１１２円高
の２３２５円と連日で年初来高値更新。業績好調で連続最高益が続いており、
ＰＥＲ９倍前後で割安感があり、加えて配当利回りも３．３％前後と高いこと
から先高を期待した買いが入っています。

　その他、一押しの三井住友ＦＧが５８円高の６５８０円、パワー半導体の富
士電機も１８４円高の６６９９円と上値追いの展開継続、三菱重工も１６１円
高の７９６４円と年初来高値更新。

　半導体関連でレーザーテックが１５３５円の大幅高で高の２万２２１０円、
金属加工機械のアマダが８２円高の１５２５円、精密プラスチック加工のエン
プラスが６８０円高の１万０８４０円、サーボモーターとインバーター世界首
位の安川電機も２２７円高の５６３１円と値を飛ばしています。

　本日の新高値銘柄は、奥村組、五洋建、大和ハウス、森永菓、日ハム、味の
素、ロート薬、アマダ、森精機、三菱重工、マツダ、三井不、三菱地、阪急阪
神ＨＤ・・・等々です。



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【２】景気動向指数、中国工業企業利益　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎景気動向指数（ＣＩ、６月改訂値、２０２０年＝１００）
　――――――
　一致指数　改訂値 １１５．１　←　速報値 １１５．２　※前月 １１４．３
　　　　　　前月比 　＋０．８（３カ月連続プラス）

　先行指数　改訂値 １０８．９　←　速報値 １０８．９　※前月 １０９．１
　　　　　　前月比 　－０．２（３カ月ぶりマイナス）

　一致指数の動きから機械的に求められる景気の基調判断は速報時点の「改善を
　示している」で据え置きです。



◎中国工業企業利益
　――――――――
　１～７月　　前年同期比 １５．５％減　　　※１～６月　１６．８％減

　景気減速が需要が低迷しているものの、単月では４月の前年比１８．２％減、
　５月が１２．６％減、６月が８．３％減、７月が６．７％減と、マイナス幅
　の縮小が続いています。




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【３】米２年債利回りと米１０年債利回り　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　市場参加者は、金融政策の影響を受けやすい米２年債の動向と、長期金利の
指標で中長期の景気動向を反映する米１０年債の動向を注視しており、参考ま
でに過去１年（昨年９月１日から先週末まで）の米２年債利回りと米１０年債
利回りの動き（終値ベース）は下記のようになっています。


　　→ https://y.bmd.jp/90/2156/17/1


　上の線が米２年債利回り、下が米１０年債利回りで、短期債よりも長期債方
が利回りが高いのが通常ですが、現在は２年債利回りが１０年債利回りを上回
る「逆イールド」の状態が続いています。

　２月から３月にかけて、物価高への警戒からＦＲＢによる利上げ継続を織り
込む形で米２年債と米１０年債の利回りは急激に上昇しましたが、３月１０日
に米中堅銀行のシリコンバレーバンク（ＳＶＢ）の破たんが明らかになると利
上げ継続は困難との見方が強まり、米債利回りは急激に低下しました。

　この時の米２年債利回りの週間の低下幅は１９８７年１０月の世界同時株安
「ブラックマンデー」以来の大きさでした。

　その後、ＳＶＢの影響から脱するのは早く、金融引き締め継続観測から米債
利回りは再び上昇基調となり、米２年債利回りは７月上旬にはＳＶＢ破たん前
の水準を一時上回り、２００７年６月以来の水準を付けており、現在はあとわ
ずかで更新という状況になっています。

　米１０年債利回りは先週前半に２００７年１１月以来の高水準を付け、足元
は上昇一服の様相です。

　尚、今週はＦＲＢがインフレ指標として注目する７月の米個人消費支出（Ｐ
ＣＥ）価格指数や８月の米雇用統計が発表されます。パウエルＦＲＢ議長が金
融政策は「経済データ次第」との姿勢を示したばかりだけに経済指標への注目
度が高まっています。　




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【４】編集後記                           　 　　　 aqua@aqua-inter.com
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中国経済の減速が懸念される中、比較的安全な資産として金（ゴールド）の需
要が高まっており、円安による価格押し上げ効果も加わり、大阪取引所で取引
されている金の先物価格が約１カ月ぶりに過去最高値を更新しました。また、
田中貴金属工業が公表している金地金の店頭小売価格も本日は１グラムあたり
９９７３円と過去最高値を更新しています。

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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