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こんにちは。ａｑｕａです。

　日本経済新聞電子版が昨晩報じたとおり、日銀は本日の金融政策決定会合で
長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、ＹＣＣ）の再修正を決定しま
した。

　７月に修正してからわずか２会合後の再修正となります。

　具体的に日銀は長期金利（１０年債利回り）の操作について、７月の修正時
と比べ下記のように修正し、長期金利が１．０％を一定程度上回ることを容認
する姿勢に転じました。


　　　　　　　　　　＜　今回　＞　　　　　＜　７月　＞

　　方針　　　　　　　ゼロ％程度　　←　　　ゼロ％程度

　　上限目途　　　　１．０％　　　　←　　０．５％程度

　　事実上の上限　　　　（撤廃）　　←　　１．０％　


　ちなみに、金利操作方針「ゼロ％程度」を上方に修正しますと「利上げ」に
なります。

　従来は長期金利の上限を１％と設定し、国債を無制限に買い入れることで厳
格に金利をコントロールしていましたが、今回の決定では、金利の急変を避け
るべく大規模な国債買い入れを継続するとともに、機動的な買い入れで金利操
作を行なうとし、運用に柔軟性を加味しています。

　その他のマイナス金利政策（短期金利）や上場投資信託（ＥＴＦ）などの資
産買い入れ方針は維持しました。

　日経電子版が昨晩報じた際には日経平均先物が動揺しましたが、ＹＣＣの再
修正は相場に織り込まれ、正式発表で日経平均はプラスに転じています。




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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．鉱工業生産、小売業販売額、中国ＰＭＩ等

 ３．日銀の経済・物価見通し







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　３０８５８.８５（＋１６１.８９）△０.５３％
◎ＴＯＰＩＸ　　２２５３.７２（＋　２２.４８）△１.０１％

◎売買高概算　　　１９億８４７８万株
◎売買代金概算　　　４兆６７９３億円
◎時価総額　　　７９６兆７５０５億円

◎値上り銘柄数　１４１８　　値下り銘柄数　２２２　　変わらず　１９

◎騰落レシオ（２５日）　　８０.１２％（前日比０.８０％上昇）

◎サイコロ（日経平均）　６勝６敗　●〇〇●●●〇〇●〇●〇 ５０.０％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比 －２.０３％　７５日線比 －４.０９％

◎為替　　（対 ド ル）１５０.２４（前日比０.７５円安）
　　　　　（対ユーロ）１５９.１９（前日比１.３７円安）
◎売買代金上位（プライム）

 １.レーザテク＜６９２０＞　２５２０５円（－ 　６０５円） ３４３９億円
 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ １２５７.０円（＋　２７.０円） １７９９億円
 ３.三井住友　＜８３１６＞　　７２２０円（＋　　 ９８円） 　９２６億円
 ４.トヨタ　　＜７２０３＞ ２５９０.０円（＋　１６.０円） 　８２７億円
 ５.ＯＬＣ　　＜４６６１＞　　４８５７円（＋ 　１３０円）　 ７８０億円



◆相場概況

　昨日に２９４円安となった日経平均株価。本日は１６１円（０．５３％）高
の３万０８５８円、新興株の値動きを示す東証グロース市場指数は８Ｐ（１．
０％）高で８３４Ｐです。

　昨晩のＮＹ市場は利上げ打ち止め期待からダウは５１１ドル（１．５％）、
ナスダックは１４６Ｐ（１．１％）の大幅高となりましたが、半導体株指数（
ＳＯＸ）は１．３％安。これを受けて東京市場も朝方からレーザーテックやソ
シオネクスト、東京エレクなど半導体関連中心に売りが先行して相場の重石と
なり、日経平均は９：１４には下げ幅が１４４円となる場面がありました。

　昼からは注目の日銀金融政策決定会合で長期金利の事実上の上限だった１％
を「めど」とし、一定程度超えることを容認するとしたことでイベント通過と
材料出尽くし感から一転して買いが優勢となり、プラスに転じています。

　業種別では、銀行、保険、証券、食品、水産、不動産、小売などの上げが目
立ち、一方で海運、電力ガス、電機などは下げています。

　本日の新高値銘柄は、清水建設、三機工、きんでん、日清製粉、グリコ、山
パン、サッポロ、ローソン、東洋水産、すかいらーく、大阪ソーダ、古河機械、
オルガノ、明電舎、ゆうちょ銀、ゼンショー、イオン、大ガス、吉野家・・・
等々です。

　個別銘柄では、決算発表真っ只中にあって電力インフラやＥＶモーターなど
を手掛ける明電舎が業績上方修正で３２９円の大幅高で２３４７円、東京ディ
ズニーランド＆シー運営のオリエンタルランドも好業績発表で１３０円高の４
８５７円。

　業績下方修正した通信系計測器のアンリツが悪材料出尽くし感から買いが集
まってストップ高で１５０．３円高の１１２２円、中小企業の事業承継などＭ
＆Ａ仲介会社のストライクが好業績発表で４９５円の大幅高で３６７０円。

　他にもソニーが２０５円高の１万２４２５円、三井住友ＦＧが９８円高の７
２２０円、羽田空港ターミナルビル大家の日本空港ビルが１８５円高の６６３
０円、三越伊勢丹も５９．５円高の１６９４円と値を飛ばしています。



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【２】鉱工業生産、小売業販売額、中国ＰＭＩ等　　　　　　　　　　　＊＊
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◎雇用動向（９月、前月比）
　――――
　失業率　　　２．６％（前月比０．１低下）　※市場予想 　２．６％
　求人倍率　１．２９倍（前月比　　横ばい）　※市場予想 １．３０倍


　経済正常化に伴う人手不足が影響して失業率は３カ月ぶりに低下。

　求人は、原材料高や光熱費高騰の影響を受ける製造業や建設業などで減少し
　た一方、宿泊業・飲食サービス業で大幅に増加。




◎鉱工業生産指数（９月速報、２０２０年＝１００）
　―――――――
　１０３．３（前月比 ０．２％上昇）　※市場予想 ２．５％上昇


　自動車増産で指数は３カ月ぶりに上昇したものの、産業用ロボットや金型、
　航空機用発動機部品などが減産となった影響で伸び率は市場予想に届かず。

　鉱工業生産の基調判断は「一進一退」で据え置き。

　生産計画から算出する予測指数は、１０月が前月比で３．９％上昇、１１月
　が２．８％低下見込み。




◎小売業販売額（９月速報）
　――――――
　１３兆３５７０億円（前年同月比 ５．８％増）　※市場予想 ５．９％増

　全体では１９カ月連続のプラス。伸び率は前月（７．０％）を下回りました。
　前月比（季節調整後）では０．１％減。

　小売業の基調判断は「上昇傾向」で据え置き

　尚、業態別大型小売店の月間販売額および前年比増減率は下記のようになっ
　ています。※増収率が大きい順。

　　　ドラッグストア　　　７０１５億円　１０．２％増
　　　百貨店　　　　　　　４５６０億円　　８．１％増
　　　コンビニ　　　　１兆０６１７億円　　４．０％増
　　　スーパー　　　　１兆２５２５億円　　３．７％増

　　　家電量販店　　　　　３７６４億円　　０．４％減
　　　ホームセンター　　　２５４７億円　　０．９％減

　　　※前月から伸びが拡大したのはドラッグストアのみ。




◎新設住宅着工戸数（９月）
　――――――――
　６万８９４１戸（前年同月比 ６．８％減） ※市場予想 ４．０％減

　４カ月連続の減少で、前月に続き市場予想よりも大きな落ち込み。

　（内訳）持家　１万９５２７戸　１２．３％減　２２カ月連続減少
　　　　　貸家　２万９７３５戸　　１．９％減　　２カ月連続減少
　　　　　分譲　１万９２６６戸　　７．３％減　　４カ月連続減少




◎消費動向調査（１０月）
　――――――
　消費者心理を示す消費者態度指数　３５．７（前月比 ＋０．５）

　消費者態度指数は３カ月ぶり上昇。指数を構成する４項目のうち、雇用環境
　を除く３項目（暮らし向き、収入の増え方、耐久消費財の買い時判断）が改
　善。

　消費者心理の基調判断は「改善に向けた動きに足踏みがみられる」で据え置
　きです。




◎中国ＰＭＩ（国家統計局、１０月）
　―――――
　製造業　　 ４９．５（前月比 －０．７）　※市場予想 ５０．２
　非製造業　 ５０．６（　〃 　－１．１）　※　　〃　 ５２．０

　総合　　 　５０．７（　〃　 －１．７）


　ＰＭＩは５０が景況判断の分岐点。製造業ＰＭＩは前月比横ばいとの市場予
　想に反して再び５０割れ。国慶節連休や祝日前の一部需要の前倒しの影響が
　出たとの見方。

　非製造業ＰＭＩは、不動産の不振で前月から低下したものの、大型連休によ
　る人流増が追い風となり５０の水準は維持。





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【３】日銀の経済・物価見通し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　金融政策決定会合の結果と同時に本日公表した「経済・物価情勢の展望」（
展望レポート）で、日銀は成長率と物価の見通し（対前年度比、見通しの中央
値）を下記のように修正しました。


　　　【成　長　率】　　今回（１０月）　　　前回（７月）

　　　　２０２３年度　　＋２．０％　　←　＋１．３％　　※上方修正

　　　　２０２４年度　　＋１．０％　　←　＋１．２％　　※下方修正

　　　　２０２５年度　　＋１．０％　　←　＋１．０％　　※据え置き


　　　　
　　　【物価上昇率】　　今回（７月）　　　前回（４月）

　　　　２０２３年度　　＋２．８％　　←　＋２．５％　　※上方修正

　　　　２０２４年度　　＋２．８％　　←　＋１．９％　　※上方修正

　　　　２０２５年度　　＋１．７％　　←　＋１．６％　　※据え置き



　日銀は日本経済について、今年度の成長率見通しを上方修正した一方、来年
度については下方修正。

　当面は「緩やかな回復を続ける」との見方を変えず、先行きについても「潜
在成長率を上回る成長を続ける」との見方を維持しました。ちなみに日銀は今
年度の成長率が上振れた理由として「輸入の減少等」をあげています。

　消費者物価（除く生鮮食品）については「輸入物価の上昇を起点とする価格
転嫁」が想定を上回ってすすんでいることや「このところの原油価格の上昇の
影響等」を理由に上振れているとしています。

　尚、日銀は「消費者物価指数（除く生鮮食品）の前年比上昇率の実績値が安
定的に２％を超えるまで」量的緩和を続ける方針です。





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【４】編集後記                           　 　　　 aqua@aqua-inter.com
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ＹＣＣの修正に加え今後の動向しだいでは短期金利のマイナス金利の解除も日
銀の検討議題になってくる可能性があります。尚、１０月３日や２６日の為替
市場で円相場が乱高下する場面がありましたが、今晩７時発表の１０月の為替
介入実績で介入があったかどうかが明らかになります。

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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