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おはようございます。aquaです。

 昨日まで日経平均株価は3日連続安となり、この間の下げ幅は962円とな
っています。長期金利の指標となる新発10年物国債利回りが上昇して昨日は
一時0.745%と2013年9月以来10年ぶりの高水準となっており、金
利上昇が軟調相場の主な要因となっています。


 20日の米FOMCの結果を受け、米長期金利が4.4%台と約16年ぶり
の高水準となったことも日本の金利上昇に拍車をかけています。


 金利上昇を嫌気して日米ともに半導体などハイテク関連中心に軟調となって
いますが、一方で昨日は金利上昇による利ザヤ改善を期待した買いで一押しの
三菱UFJが17円高の1318円、同じく三井住友FGも92円高の771
3円と値を飛ばし、連日のように昨年来高値を更新している点は注目に値しま
す。


 本日は昼過ぎに日銀金融政策決定会合の結果発表があり、市場の注目が集ま
ります。



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 ~目次~          編集者:aqua[ aqua@aqua-inter.com ]
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 1.NY市況

 2.本日の注目点と話題

 3.心に残る名言






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【1】NY市況                          **
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□ダウ工業株      34070.42(-370.46)▼1.08%
□ナスダック      13223.99(-245.14)▼1.82%
□S&P500      4330.00(- 72.20)▼1.64%

□ダウ輸送株      15058.04(-107.13)▼0.71%
□半導体株(SOX)   3338.85(- 59.95)▼1.76%

□NY原油先物(11月限)   89.63(- 0.03)
□NY金先物 (12月限) 1939.60(-27.50)

□為替      (対ドル)147.56(前日比0.68円高)
        (対ユーロ)157.27(前日比0.69円高)

CME日経225先物     32020(-380)※大阪終値比



 21日のNY株式市場は、金融引き締めの長期化観測が重石となり3日続落
で取引を終えました。

 前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に公表された政策金利見通し(
ドットチャート)が年内の追加利上げを示唆し、来年末の政策金利の水準が引
き上げられたことから金融引き締めの長期化が意識され株式市場は売り先行。

 この日発表された週間の新規失業保険申請件数が予想外に減少し、労働市場
の堅調さを示唆したことも金融引き締めの長期化を連想させ、米10年債利回
りは4.49%と07年11月以来、約16年ぶりの高水準に上昇、米2年債
利回りも一時5.20%と06年7月以来、約17年ぶりの高水準となり、金
利との比較で割高感が意識されたハイテク株中心に売りが広がり、9月の米フ
ィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想以上に悪化し、ソフトランディング
(経済の軟着陸)期待が後退したことも相場の重石となりました。

 ダウは3日続落となり7月10日以来の安値。ナスダック指数も3日続落と
なり6月7日以来の安値を付けました。

 S&P業種別指数は全11業種が下落し、不動産、一般消費財、素材、工業
などが下落率上位となっています。

 個別銘柄では、前日引け後に好調な決算を発表し、利益見通しを引き上げた
物流のフェデックスが上昇。ハリウッドで続いているストライキが終結に一歩
近づいたとの見方から映画・エンタメのパラマウントやディズニーがしっかり。
その他、ユナイテッドヘルスやヒューマナなどの医療保険株も上昇しました。

 一方、アマゾンやテスラ、アルファベット、アップルなどの主力ハイテク株
が軒並み安。アドビやオラクルなどのソフトウェア株が大きく下落。アルファ
ベット傘下のグーグルがAIチップのサプライヤーから外すことを検討してい
ると伝わったブロードコムが下げ、エヌビディアやAMDなども下げ幅を拡大。

 シスコシステムズが買収で合意したデータ分析用ソフトウェアのスプランク
が買収価格にサヤ寄せする形で急騰した一方、シスコシステムズは大幅安とな
りダウ銘柄で下落率トップ。ソフトバンク傘下の半導体設計大手の英アームは
5日続落となり、売り出し価格(51ドル)を一時下回りました。

 この日から取引の中心が11月物となったNY原油(WTI)は方向感なく
もみ合い、前日比ほぼ横ばいで取引を終了。

 NY金は27.5ドル(1.4%)安で6営業日ぶり反落。前日のFOMC
の結果を受けて金融引き締めの長期化が意識される中、金利が付かない金(ゴ
ールド)は手仕舞い売りが優勢となりました。



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【2】本日の注目点と話題                     **
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 昨日の日経平均株価は3日続落、452円安の3万2571円で取引終了。

     日経平均株価の勝敗 〇〇●●●〇●〇〇●●●


 昨晩のNY株は、金融引き締めの長期化観測が重石となり3日続落。

 CME日経平均先物は3万2020円で取引を終了。先物(12月物)は9
月末の配当分がディスカウントされており、その分を考慮するとCME先物は
昨日の東京市場の日経平均終値3万2571円と比べ実質的に330円ほど安
い水準です。



◎日経平均株価と上下の節目
 ――――――――――――
 3万3107円 5日線
 3万3013円 一目転換線
 3万3000円 心理的節目
 3万2643円 75日線
☆3万2571円 昨日終値
 3万2514円 一目雲上限
 3万2511円 25日線
 3万2476円 13週線
 3万2453円 一目基準線
 3万2409円 一目雲下限
 3万2024円 100日線
 3万2020円 CME日経平均先物




◎本日の予定
 ―――――
 08:30 8月の全国消費者物価指数(CPI)
 08:50 週間の対外・対内証券売買契約
 09:30 9月の日本PMI速報値
 15:00 週間の投資部門別株式売買状況
 15:30 日銀の植田総裁が記者会見

 16:00 独9月のPMI速報値
 17:00 ユーロ圏9月のPMI速報値
 22:45 米9月のPMI速報値



 日銀金融政策決定会合の結果は通常昼頃に公表されます。

 尚、昨年の今日、日銀は24年ぶりに円買い介入を実施しました。




◎新規上場(IPO)
 ――――
(S・3958)笹徳印刷
   事業内容:包装資材等の製版、印刷、加工ならびに販売等
   公開価格:600円



(G・5588)ファーストアカウンティング
   事業内容:会計分野に特化したAIソリューション事業
   公開価格:1320円




◆今日の高島暦

 < 相場の波動 > 目先のポイントをつくる注意日

 <相場高低判断> 当分の高値出づ




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【3】心に残る名言                        **
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    人類は戦争に終止符をうたねばならない。

    さもなくば、戦争が我々に終止符をうつだろう。


        ジョン・F・ケネディ 第35代アメリカ合衆国大統領





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