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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『ａｑｕａ☆彡スペシャル版』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 07/02/15 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは、ａｑｕａです。 今日も風が強かったのですが、清々しい青空はすっかり春の陽射しです。本来 なら残寒が厳しい時期ではありますが、今年は春暖の日が続き、箪笥の中の衣服 を春物に入れ替えようかと思う今日この頃です。 神奈川や千葉では初雪がありましたが、都心部では初雪なしの記録を更新中で、 雪が降ることなく春一番が吹いたのも観測史上初めてのことです。この温暖な天 候の影響で木々の芽もほころび、京都などではネコヤナギが早くも芽吹き始めた そうです。 地球温暖化の進行とともに、エルニーニョの発生が影響しているとの話も聞き ますが、「雪月花（せつげつか」と言われる四季折々の風雅な眺めも、気候変動 の影響で少しずつ変化していのかもしれません。また、エルニーニョが発生した 年は冷夏となる傾向があるため、そちらの方も気になります。 ところで、魚偏に秋と書いて鰍（カジカ）、冬は鮗（コノシロ※幼魚名はコハ ダ）、春は鰆（サワラ）、残念ながら魚偏に夏という字はありませんが、しいて あげればハモ（鱧）やアワビ（鰒・鮑）をあてたいところ。 一方、木偏には春夏秋冬がそろいます。榎（エノキ）、楸（キササギ）、柊（ ヒイラギ）、そして椿（ツバキ）です。落花の際、花全体がぽとりと落ちる様子 が忌まれたりしますが、秀吉の椿好きのように、冬の間も艶のある葉を持ち、寒 風の中で花を咲かせる姿に霊力を感じ昔から親しまれてきた木です。 種類によって花時は違いますが、今は近所の庭に咲いた椿の深紅の花が目にも 鮮やかです。 ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．株式市場の後ろでは ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １７８９７.２３（＋１４４.５９）△０.８１％ ◎ＴＯＰＩＸ １７７６.７１（＋ １１.４０）△０.６５％ ◎売買高概算 ２３億８６０９万株 ◎売買代金概算 ３兆４１０１億円 ◎値上り銘柄数 １１５８ ◎（昨年来）新高値 ５９ ◎値下り銘柄数 ４５２ ◎（昨年来）新安値 ７ ◎変わらず １０４ ◎騰落レシオ（２５日）１２１.１％ ◎サイコロ（日経平均）９勝３敗 ○●○○●○●○○○○○ ７５.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋２.９％ ７５日線比＋６.４％ ◎為替 １１９.８８―９１（１６：１９） ◎東証１部出来高上位 １.住金 ＜５４０５＞ ５５２円（＋ ２円） ７５,８３９千株 ２.オリコ ＜８５８５＞ １９１円（－ ４６円） ７３,９１９千株 ３.新日鉄 ＜５４０１＞ ７３３円（－ １円） ５２,２８７千株 ４.三井松島 ＜１５１８＞ １５９円（＋ ２４円） ４３,９６４千株 ５.みずほ信 ＜８４０４＞ ２７０円（＋ ２円） ４１,０３３千株 ◎東証１部売買代金上位 （円） １.ソフトＢＫ＜９９８４＞ ２９３０円（＋１００円）１００,５１７百万 ２.みずほ ＜８４１１＞ ８６５千円（± ０円） ７８,６５７百万 ３.ドコモ ＜９４３７＞ ２２５千円（＋ ７千円） ７５,３７６百万 ４.三井住友 ＜８３１６＞ １１７万円（± ０円） ６３,２２４百万 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ １５０万円（＋ ２万円） ５９,３０８百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り４２６０万株 買い４６８０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が５日連続高となり、前日比１４４円高 の１万７８９７円と３日連続で昨年来高値を更新して取引終了です。昨晩のＮＹ ダウが史上最高値を更新したこと、また８：５０に発表された０６年１０～１２ 月期のＧＤＰ速報値が年率４．８％増と事前予想の３．８％を大きく上回り、順 調な景気拡大が継続していることを好感した買いが朝方から先行、一時は１万７ ９００円台に乗せる場面がありました。ただ、好調なＧＤＰは利上げ警戒感の高 まりにも繋がり、買い一巡後は高値圏でももみ合いに終始しました。ＧＤＰでは 個人消費の底堅さを示す内容が示されたため、小売りセクターの上げが目立って います。東証１部の売買代金は概算３兆４１０１億円と１０日連続で３兆円を超、 連続記録としては過去最長となっています。 業種別では、小売り、紙・パ、石油、医薬品セクターの上げが目立ちます。 個別銘柄では、三井松島が大幅高となり、東証１部で値上がり率トップ。昨日 に０６年４～１２月期決算を発表し、０７年３月期の年間配当をこれまでの無配 から２円に復配すつことを好感した買いが集まっています。高島屋、丸井、伊勢 丹、大丸、松屋、松坂屋、阪急等の百貨店、またファーストリテイリング、セブ ン＆アイ、しまむら等々の小売り関連株が軒並み値を飛ばし、業種別では小売り セクターが上昇率トップとなっています。朝方発表となって１０～１２月期ＧＤ Ｐで民間最終消費支出が前期比プラス１．１％と７～９月の同マイナス１．１％ から大幅回復となり、個人消費の底堅さを示す内容が買い安心感に繋がっていま す。 東武、東急、小田急が昨年来高値更新、京王、京成、名鉄、近鉄など電鉄株が 軒並み値を上げていますが、三井不、三菱地所が史上最高値を更新する中、含み 資産株を物色する流れから買いが集まっています。また、地価上昇に対する期待 感も手掛かりとなっています。 本日の新高値銘柄は、明乳、森乳、三菱ケミカルＨＤ、日本碍子、住金、日新 鋼、モリ工業、島津製作、スター精密、東武、東急、小田急、商船三井等々です。 ┏━━━━━━━━━━┓ ┃アクア・スペシャル版┃ ～ 投資家の羅針盤 ～ ┗━━━━━━━━━━┛ → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・１０―１２月期ＧＤＰ、年換算で実質４.８％成長 ・個人消費は２期ぶり回復も「依然として弱い」 経済相 ・日銀総裁、利上げの是非に関して「一層詰めた議論をする」 ・ＧＤＰの１％の対策費でＣ０２の７０％を削減可能 専門チームまとめ ・企業会計審、内部統制ルールの指針を決定 ・ガソリン小売価格、全国平均が１年ぶりに１３０円割れ ・青森県と伊藤忠が公共インフラ分野で連携協力協定 ・米スティール、サッポロＨＤにＴＯＢを提案 まずは８２５円を提示 ・ゼンショー、サンデーサンに友好的ＴＯＢの実施を発表 ・三菱重工、新キャタピラー三菱への出資比率を引き下げ ・Ｔ＆Ｄ(8795)、４―１２月期純利益は９４％増 ・ダイキン(6367)、４―１２月期最終利益は１５％増 ・三越(2779)、暖冬の影響で今期業績予想を下方修正 ・沖電気(6703)、４―１２月期の赤字幅が拡大 ・楽天(4775)、前１２月期は創業以来初の経常減益に ・オリコ(8585)、今期は２千億円超の赤字に転落 みずほに支援要請 ・米ＦＲＢ議長、円相場に「為替操作ない」 ・米ＵＳＴＲ代表、郵政公社民営化でＷＴＯ提訴も視野に ・米デルタ航空の１０―１２月期、年金費用を除いた赤字幅が大幅縮小 ・米、初代大統領の１ドル硬貨を発行 歴代大統領の硬貨を順次発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 据置き Ａ <4519> 中外製薬 2,900→ 3,200円 ［モルガンＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ <8218> コメリ 4,130→ 4,300円 ［日興シティＧ証券］ 据置き Ａ <4568> 第一三共 3,900→ 4,800円 引上げ Ｃ→Ｂ <6773> パイオニア 1,600→ 1,630円 ［みずほ証券］ 新 規 ２ <9824> 泉州電業 3,800円 ［大和総研］ 新 規 １ <3105> 日清紡 1,890円 新 規 １ <6262> ペガサスミシン 1,500円 引下げ １→２ <4680> ラウンドワン 引下げ ２→３ <9427> イーアクセス ［野村證券］ 据置き ２ <4756> ＣＣＣ 据置き ２ <6141> 森精機 引上げ ３→２ <7309> シマノ ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５で表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】株式市場の後ろでは ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 今年から団塊の世代が大量退職が始まり、２００９年度までの３年間で２百数 十万人が定年を迎えます。平均的な退職金２千万円前後で計算しますと、退職金 総額は大手銀行の預金量に匹敵するおよそ５０兆円にものぼると試算されていま す。 同様に０９年までに定年を迎える４７都道府県の職員は約１２万６千人でその 退職金総額は焼く３兆５千億円となり、それらを合計しますと０９年までの３年 間に支払われる退職金の総額は８０兆円を超えるとの見方もあります。 ところで、現在の銀行の預金金利は以前に比べ少しは上昇したものの相変わら ず低いままで、例えば都銀の大口定期預金に１千万を預けた場合、年間の利息は ３万円（税込み）程度。そういった状況が長く続いたことから、投資信託への資 金流入が止まりません。 公募と私募を合わせた投信信託の純資産残高は、昨年末時点で初めて１００兆 円を超え、１月末の純資産残高はほぼ横ばいながらも、国内公募投信全体の純資 産残高は初の７０兆円超えとなりました。 最近はバランス型（毎月決算）の外債ファンドの資産増加も鈍化傾向にあり、 代って複数の投資信託をパックにしたファンド・オブ・ファンズ（ＦＯＦｓ）へ の資金流入が加速しており、０６年末のＦＯＦｓの資産残高は０５年比で２．３ 倍にまで膨れ、毎月分配型残高の約１７兆円に迫る勢いです。ＦＯＦｓも、概ね 高利回りの外国商品（株式含む）での運用が主体となっているものの、国内株式 型投信に関しては、相場が上昇しますと解約売りが増える傾向がありますが、そ れでも０６年通年では１兆７千億円の買い越しとなっています。 また、お堅いイメージの銀行も投資信託の販売に力を入れており、窓販による 投信残高は３０兆円目前にまで拡大。郵政公社の残高も６１８５億円と、順調に 伸びています。 実際には高利回りの外国証券で運用する投資信託が相変わらずの人気ですが、 国内株式は過去２年間でおよそ５５％の上昇、年平均２７％もの高利回りとなっ ており、運用者にとってこのパフォーマンスは無視できないものとなっています。 現に、既存の年金資金も株式の運用を拡大する姿勢を見せ、確定拠出年金の普 及や退職金取り込みで魅力ある金融商品の品揃えを急ぐ金融機関が国内株式での 運用枠を拡大しつつあることなど、運用機関は運用リターンを高めるために株式 の比重を高る必要に迫られており、個人のマネーが間接的に国内の株式市場へ流 れる道筋が拡大の一途をたどっています。 現在、公的年金への不安と老後資金確保への関心の高まりを背景に、大手銀行 では資産運用セミナーを頻繁に開催しています。「自己責任」の名目で「市場」 という大海に放り出された個人は、しだいに知識を得、自力で船を漕ぎ出そうと しており、８０兆円の退職金とデフレ経済下で２０兆円規模にまで積み上がった タンス預金、合計１００兆円の資金が株式市場の背後でうごめいています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 外国人投資家はマクロ経済の動向を非常に気にしますので、本日のＧＤＰの結果 を踏まえ外国人の買いが加速する可能性がありますが、基本スタンスは上げ一服 となっているところの押し目買い狙いです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ◎まぐまぐ大賞２００６ http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/#money 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ◎２００６年 メルマガ オブ ザ イヤー http://melma.com/contents/moy2006/ 「ハロー！株式」 マネー・政治・経済部門 カテゴリー賞受賞 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さい。 → http://www.aqua-inter.com/ ======================================================================== 発行：アクア・インターナショナル株式会社 関東財務局長 第１２１５号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
