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◎ ハロー株式 ◎ 2023/03/16 夕刊
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こんにちは。ａｑｕａです。
倒産のリスクがある株式に比べ、国債の安全度が高いのは自明ですが、国債
も値動きはします。政策金利が上昇すれば債券の価格は下がり、政策金利が低
下すれば債券の価格は上昇します。
極端な例え話ですが、金融機関が預金全部（１００）を債券にしていたとし
て、政策金利の引き上げで債券の価値が８０まで低下、そこに経営を不安視し
た預金者の現金引き出しが殺到すれば資金繰りに窮し、あっという間に破たん
に追い込まれます。
こうしたケースでつぶれないためには増資や追加出資などで資本を増強する
か、公的資金の注入などが必要になってきますが時間との勝負です。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）も欧州中央銀行（ＥＣＢ）も異例のスピードで
利上げを実施してきましたが、金利上昇に伴い巨額の債券の含み損を抱えてし
まったのはシリコンバレー銀行ばかりではないというのが当然の見方です。
クレディ・スイスは以前から経営が不安視されていましたが、シリコンバレ
ー銀行の件で不安が増幅、さらに筆頭株主に追加出資を断られたことで同社株
は急落しました。
クレディ・スイスは「大きすぎて潰せない」（ｔｏｏ ｂｉｇ ｔｏｏ ｆａ
ｉｌ）と言われるほどの規模で、金融業が基幹産業であるスイスの金融当局は
全面的にバックアップする姿勢を示していますが、「大きすぎて助けられない
」との懸念もくすぶっています。
尚、欧州中央銀行（ＥＣＢ）は本日、定例の理事会を開き、政策金利を決定
します。ＥＣＢは前回２月の理事会後の声明文で３月の０．５％利上げを予告
しましたが、クレディ・スイスの件で０．５％の利上げ観測は急速に萎み、現
時点では０．２５％の利上げが見込まれています。
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～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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１．今日の相場
２．マンション市場動向、海外投資家動向など
３．貿易統計
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【１】今日の相場 ＊＊
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◎日経平均 ２７０１０.６１（－２１８.８７）▼０.８０％
◎ＴＯＰＩＸ １９３７.１０（－ ２３.０２）▼１.１７％
◎売買高概算 １６億５４８８万株
◎売買代金概算 ２兆９６２１億円
◎時価総額 ６９１兆３７５１億円
◎値上り銘柄数 ２１８ 値下り銘柄数 １５８２ 変わらず ３７
◎騰落レシオ（２５日）１０７.０４％（前日比８.１５％低下）
◎サイコロ（日経平均） ７勝５敗 〇●〇〇〇〇〇●●●〇● ５８.３％
◎カイリ率（日経平均）２５日線比 －２.３４％ ７５日線比 －０.９４％
◎為替 （対 ド ル）１３２.８１（前日比２.０５円高）
（対ユーロ）１４０.８３（前日比３.９８円高）
◎売買代金上位（プライム）
１.レーザテク＜６９２０＞ ２１８５５円（＋ ３８０円） ２６４５億円
２.三井住友 ＜８３１６＞ ５２５７円（－ １４３円） １４６１億円
３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ８３７.６円（－ ２３.９円） １４３４億円
４.日本製鉄 ＜５４０１＞ ３００２円（－ １４８円） ７２０億円
５.ソフバンＧ＜９９８４＞ ４８９７円（－ ７２円） ７０３億円
◆相場概況
本日の日経平均株価は２１８円（０．８０％）安で２万７０１０円、新興株
の値動きを示す東証グロース市場指数は７Ｐ（０．７７％）安の９４１Ｐです。
昨晩のＮＹダウは２８０ドル安、ナスダックは５Ｐの小幅高。東京市場は米
ＳＶＢに端を発した金融不安が欧州にも飛び火しており、日本国内の金融不安
への警戒感も高まったことで朝方から売りが先行。９：１３には下げ幅が５９
７円となって２万６６３２円まで下押しする場面がありました。
ただ、２万６５００円近辺は１月２３日に開けた窓埋めの水準で下値メドと
して意識されており、またスイスの金融大手クレディ・スイスがスイス国立銀
行から最大５００億スイスフラン（約７兆円）を借り入れる措置を発表したこ
とを好感した買いが入り、その後は下げ幅を縮めています。
３月９日の戻り高値２万８６２３円（終値ベース）から本日の２万７０１０
円までの下げ幅は１６１３円となっています。
業種別では、情報通信、食品、電力ガス、小売りがしっかり。一方で銀行、
保険、証券、鉄鋼、非鉄、商社、海運、機械、空運、自動車などの下げが目立
ちます。
個別銘柄では、相場全般安の中にあって、スマホ使ったＰＯＳレジアプリを
展開するスマレジがストップ高で５００円高の２８３７円。クラウド型ＰＯＳ
レジシステムの顧客獲得が好調で業績の上方修正を発表。好感した買いが集ま
っています。
金融システム開発に強いニーズウェルが１１３円高の１０４２円と大幅高で
昨年来高値を更新。昨日の引け後に業績の上方修正を発表し、好感した買いが
入っています。同社は働き方改革や人手不足を解決する業務効率化ソリューシ
ョン、業務改革を支援する金融ソリューション、ＤＸ推進のＡＩソリューショ
ンなどを手掛けています。
その他、ＡＩ技術に強みのＨＥＲＯＺが３日連続高で３３円高の１４７８円
と昨年来高値を更新、官公庁や大手企業向けビジネスプロセスの業務請負・人
材派遣を手掛けるキャリアリンクが業績と配当計画の上方修正発表で２５４円
高の２３８６円と大幅高。
好業績と増配意向発表でアパレル小売りのＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥが４４円高
の５２２円、主力のモバイル向け迷惑電話フィルタサービスが伸びて大幅増収
増益のトビラシステムズが７１円高の１０２９円と値を飛ばしています。
本日の新高値銘柄は、ＨＥＲＯＺ、レアジョブ、ニーズウェル、スマレジ、
バーチャレクス・・・等々です。
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【２】マンション市場動向、海外投資家動向など ＊＊
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◎機械受注（１月、前月比）
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「船舶・電力を除く民需」（設備投資の先行指標）
９．５％増 ２カ月連続プラス ※市場予想
（内訳）
製造業 ２．６％減 ２カ月ぶりマイナス
非製造業 １９．５％増 ３カ月ぶりプラス
経済活動の正常化を見込み、サービス業からの受注が増加。機械受注の基調
判断は「足踏みがみられる」で据え置き。
◎鉱工業生産指数（１月確報、２０１５年＝１００）
―――――――
速報 ９１．４
確報 ９０．７ 前月比－５．３％ ３カ月ぶり低下
稼働率指数
８９．６ 前月比－５．５％ ３カ月連続低下
◎マンション市場動向（２月の首都圏新築分譲）
―――――――――
発売戸数 １８２１戸
前年比 ２０．４％減 ４カ月連続２ケタ減
初月契約率 ７３．３％ ２カ月ぶり７０％（好不調の目安）超え
平均価格 ６７７８万円
前年比 ６４０万円（８．６％）低下 ３カ月ぶりダウン
平米単価 １０１．５万円
前年比 ８．０万円（７．３％）低下 ４カ月ぶりダウン
◎中国主要７０都市の新築住宅価格（２月、前月比）
―――――――――――――――
各都市平均０．３％上昇 ※１年７カ月ぶり高い伸び、１月は０．１％上昇
上昇した都市 ５５（＋１９） ※カッコ内は前月からの増減。
下落した都市 １３（－２０）
横ばい ２（＋ １）
◎対内証券投資・株式・週間（財務省統計）※カッコは前週の動向（修正値）
――――――――――――
３月５日～３月１１日
海外投資家 －８３４２億円（－５９４６億円） ３週連続売り越し
週間としては昨年９月１８日の週以来、およそ半年ぶりの大幅な売り越し。
◎投資部門別の売買状況・週間（東証統計）※カッコは前週の動向
―――――――――――――
３月６日～３月１０日 （日経平均２１６円高 ２週連続上昇）
個人投資家 －２００８億円（－２０８２億円） ２週連続売り越し
海外投資家 －１兆１２７５億円（－ ９９４億円） ３週連続売り越し
事業法人 ＋ ８４５億円（＋ ３５９億円）４９週連続買い越し
信託銀行 －１４９３億円（－ ５２５億円）１７週連続売り越し
海外勢の先週の日本株の売越額は、２０１６年３月第２週以来、７年ぶりの
規模です。
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【３】貿易統計 ＊＊
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＜２月速報＞ 前年同月比
輸出 ７兆６５４７億円（ ６．５％増）２４カ月連続増
輸入 ８兆５５２４億円（ ８．３％増）２５カ月連続増
貿易収支 ▼ ８９７７億円赤字 赤字は１９カ月連続
輸出額・輸入額ともに２月としては過去最大。輸出は自動車などが増加し、
輸入は石炭、液化天然ガス等が増加。赤字額も２月として過去最大。
荷動きを示す数量指数は、輸出が７．９％低下で５カ月連続の減少。輸入は
７．８％低下で４カ月連続減少し、貿易は縮小傾向。
２月の平均為替レートは１ドル＝１３０．３８円、比較対象の昨年１月は１
ドル＝１１４．８４円で、前年比１３．５％円安水準。
参考までに２月の国・地域別の輸出入は下記のようになっており、米国から
の輸出入額はいずれも２月としては過去最大。一方、中国への輸出は３カ月連
続で減少し、中国からの輸入は１０カ月ぶりに減少しました。
２月 全体に占める割合 前年比増減率
【輸出総額】 ７兆６５４７億円（１００．０％） ６．５％増
対米 １兆４５６０億円（ １９．０％） １４．９％増
対ＥＵ ７６０３億円（ １０．０％） １８．６％増
対中 １兆３１６５億円（ １７．２％） １０．９％減
対台 ５２２４億円（ ６．８％） ０．１％減
対韓 ５３２０億円（ ７．０％） ４．７％減
対露 ３３７億円（ ０．４％） ５８．２％減
【輸入総額】 ８兆５５２４億円（１００．０％） ８．３％増
対米 ９２５６億円（ １０．８％） ６．６％増
対ＥＵ ８８００億円（ １０．３％） ４．５％増
対中 １兆５２６３億円（ １７．８％） ０．６％減
対台 ３６０９億円（ ４．２％） １７．８％増
対韓 ３２１２億円（ ３．８％） ６．５％増
対露 ９２６億円（ １．１％） ５５．８％減
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【４】編集後記 aqua@aqua-inter.com
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今月はＦＲＢも会合を予定しており、ＥＣＢ同様、積極的な利上げ継続は金融
不安を増幅しかねず、一段と難しい舵取りを迫られています。ちなみに市場に
おける政策金利の織り込み度合いを示すＦｅｄウォッチでは現在、３月のＦＯ
ＭＣで０．５％の利上げの可能性は消滅、０．２５％の利上げの可能性が６６
％、利上げ停止（金利据え置き）の可能性が３４％となっています。
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～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～
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