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おはようございます。aquaです。

 = 864兆円 =

 先日、財務省は国債と借入金、政府短期証券を合計した「国の借金」の総額が
9月末時点で864兆5226億円に達したと発表しています。6月末に比べ4
兆2669億円増え、過去最大額を更新です。

 10月1日時点の推計人口1億2756万人で計算しますと、赤ちゃんまで加
えた1人当たりの借金は約678万円となります。国の借金残高は四半期ごとに
財務省が公表していますが、主な内訳は普通国債が563兆2530億円で最大。
借入金が56兆2036億円、政府系機関などへの貸付金に回す財投債が126
兆6884億円、一時的な資金不足を補う政府短期証券は114兆208億円と
なっています。

 21年度の国債発行額は、景気対策のための財政出動や税収の落ち込みで過去
最大の50兆円に達する見込みであり、来年3月末には900兆円の大台を突破
する可能性があります。


 ところで、本日は「13日の金曜日」。一般的には、不吉な日というイメージ
がありますが、今年は3月13日もその「13日の金曜日」に該当しました。当
日は、メジャーSQ算出日に当たり、そこを起点に相場は急騰。3月10日の安
値7021円から8月31日の高値1万0767円まで値幅にして3746円と
いう大幅高を演じた経緯があります。

 本日もオプションSQ算出日に当たり、SQ値が当日の日経平均株価の終値を
上回れば、翌週から上昇するというアノマリーもあるだけに、取り敢えずは本日
の終値がSQ値を上回るかどうか、この点は要注目となります。



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 ~目次~        編集者:aqua[ mailto:aqua@aqua-inter.com ]
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 1.NY市況

 2.主な注目材料とニュース

 3.心に残る名言







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【1】NY市況                           **
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□ダウ工業株      10197.47(- 93.79)▼0.91%
□ナスダック       2149.02(- 17.88)▼0.83%
□S&P500      1087.24(- 11.27)▼1.03%
□CME日経225先物  9780   (- 10)大証比
□為替     (対ドル) 90.38  (対ユーロ)134.13

□半導体株指数        314.00(- 1.76)
□NY原油先物(12月限)  76.94(- 2.34)
□NY金先物 (12月限)1106.60(- 8.00)
□バルチック海運指数   3954   (+206)


 12日のNY株式市場は、利益確定の売りでダウが7営業日ぶりの反落となり
ました。

 前日までの相場でダウは6連騰で年初来高値を更新、昨年10月3日以来の高
値水準にあったことから、この日は高値警戒感からの売りが優勢となりました。
朝方発表された先週の新規失業保険申請件数は市場予想を下回り、今年1月以来
の低水準となり、雇用環境の改善期待から指数は一時プラス圏に浮上する場面も
ありましたが、新規失業保険申請件数の4週平均は引き続き高水準にあることか
ら相場の上値も限定的でした。

 この日はドルが上昇し、ドル相場と逆行しやすい商品(コモディティ)相場が
下落。この日発表された先週の在庫統計で、原油やガソリンの在庫が大幅に増加
し、需要が減速しているとの見方が強まったことで原油先物相場が急落したこと
で、エネルギー株や資源株が下落。この日行われた30年債の入札が不調に終わ
り、金利が高止まりとなったことも株式相場を圧迫しました。ダウは1年1カ月
ぶりの高値圏にあったことから利益確定の売りが広がり引けにかけて下げ幅を拡
大。ダウは7営業日ぶりの下落となりました。

 業種別では、エネルギー、金融、公益、素材などの下落が目立ちました。

 個別では、パソコン大手ヒューレット・パッカード(HP)に約27億ドルで
買収されることになったネットワーク機器大手のスリーコムが30%を越える急
騰。一方のHPは小幅安で取引を終了しました。

 小売最大手のウォルマートが上昇。朝方発表の同社の8―10月期決算は増収
増益で1株利益が市場予想を上回り、通期の利益見通しを上方修正したことが好
感されています。ただ、ウォルマートが先行きに慎重な見方を示したことで小売
りセクターは下げる銘柄が目立ちました。市場予想を上回る好決算を発表した百
貨店のコールズも買いが続かず、終値ではほぼ前日比変わらずとなっています。

 半導体製造装置大手のアプライド・マテリアルズ(AMAT)が、前日引け後
に発表した8―10月期決算は大幅な減収減益ながら市場予想を上回りましたが、
売りが先行し下落しました。最近の相場で堅調に推移していた半導体株全般にこ
の日は利益確定の売りが広がったものの、独禁法違反や特許を巡る訴訟でインテ
ルと和解が成立したと報じられたアドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)
が急騰しました。

 予想以上の在庫増で需要の弱さが確認されたとして原油価格が大幅に反落し、
エクソン・モービルやシュブロン、ハリバートンなどのエネルギー関連株が軒並
み下落。産金のバリック・ゴールドやニューモント・マイニングなども売りが先
行。金先物価格は、通常取引開始前の時間外取引で一時1123ドル40セント
まで上昇し、連日での史上最高値更新となっていましたが、通常取引ではドル高
を背景に売りが優勢となり9営業日ぶりの下落となっています。

 他の指標では、フィラデルフィア半導体株指数(SOX)が4日ぶり反落。N
Y原油先物も反落です。NY金先物は時間外取引で一時瞬間最高値を更新しまし
たが通常取引では反落しました。バルチック海運指数(BDI)は大幅上昇で1
1営業日続伸です。

 なお、CME225先物はドル建てが9780(大証比10円安)、円建ては
9775(同15円安)となっています。



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【2】主な注目材料とニュース                    **
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☆注目材料

 昨日(12日)のバルチック海運指数(BDI)が11日連続高。前日比20
6ポイント高の3954と6月22日(4029)以来の高水準となっています。

 NY市場で金価格が9日ぶりに値下がりし、前日比8.0ドル安の1トロイオ
ンス=1106.6ドルで取引終了しています。一時は1トロイオンス=112
3.4ドルまで上昇し、取引時間中の史上最高値を更新しています。

 昨日のNY外為市場で、円・ドル相場が円安に進行しています。今朝6時現在
は1ドル=90円40銭前後で推移しています。

 本日は、11月限オプションSQ(特別清算指数)の算出日となります。通常、
日経平均株価の終値がSQ値を上回って引ければ、翌週以降の相場は堅調となり、
下回ると軟調になるというアノマリーが見られます。従いまして、日経平均株価
の終値がSQ値を上回るかどうか、この点が注目ポイントとなります。

 オバマ米大統領が初来日。18:50頃から日米首脳会談が行われる予定です。
会談では、次世代送電網「スマートグリッド」の共同研究、二酸化炭素の地中貯
留や原子力発電の推進など環境・エネルギー分野の技術協力で合意する見通しで
す。

 主要金融機関の決算発表が相次ぎます。三井住友FG、みずほFG、りそなH
D、住友信託、中央三井信託などが本日発表を予定しています。

 昨日発表された11月第1週(11月2日~11月6日)の投資部門別売買動
向を見ますと、外国人投資家の買越額は292億円となり、6週連続の買い越し
となっています。 一方、個人投資家は買越額が823億円となり、こちらは2
週連続の買い越しとなっています。

 海外では、9月の米貿易収支、11月の米ミシガン大学消費者信頼感指数、
7~9月期ユーロ圏GDP・速報値などの発表が控えています。


 本日、決算発表を予定している主な企業は以下の通りとなっています。


 【13:00台】

   あおぞら銀(8304)、住友信(8404)


 【14:00台】

   三井住友建(1821)、協エクシオ(1951)、
   中央三井(8309)、横浜銀(8332)、東映(9605)


 【15:00台】

   エディオン(2730)、マツキヨHD(3088)、
   大陽日酸(4091)、サイバー(4751)、大日印(7912)、
   丸井G(8252)、りそなHD(8308)、
   札幌北洋HD(8328)、千葉銀(8331)、常陽銀(8333)、
   群馬銀(8334)、七十七(8341)、ふくおかFG(8354)、
   八十二(8359)、広島銀(8379)、中国銀(8382)


 【16:00台】

   NIPPO(1881)、GSユアサ(6674)、
   みずほ信(8404)、みずほFG(8411)、JAL(9205)


 【17:00台】

   三井松島(1518)、三井住友FG(8316)・・・等々。


◆主なニュース

・中国、石炭を国家備蓄 今年初の純輸入国へ、鉄鉱石・銅も輸入急増
・温暖化ガス80%削減、日米が共同文書 50年までに、首脳会談へ
・基金・積立金7000億円返納 事業仕分け「埋蔵金」の活用狙う
・CP買い取り継続、財務省・政投銀方針 期末資金対策で
・10社に1社が増収増益に 内需関連目立つ、上場企業4~9月
・鋼材価格、再び下落 H形鋼5年半ぶり安値、建設需要が低迷
・日航、事業再生ADRきょう申請 年金減額、OBに説明開始
・全日空、旅行会社向け手数料半額に 国内線発券、来春から 
・丸紅、中国で下水事業 現地企業に3割出資、成長見込む
・ソニー、データ拠点集約 15年メド、世界2センター体制に
・am/pm、ファミマが単独買収 きょう発表、店名一本化で調整
・コニカミノルタ、有機EL来年度量産 照明用、35億円投じ設備
・NTT東やKDDI、グーグルの携帯OS デジタル家電に採用
・低価格専門店が出店攻勢 ファストリ、ニトリは過去最高を計画
・東ガスと大ガス、燃料電池と太陽電池の「ダブル発電」住宅に補助金
・金融機関の賞与回復、高額報酬見直し進まず 世界平均で40%増加

◆経済指標等

・鉱工業生産指数(9月確報値)
・消費動向調査(10月)
・オフィス空室率(10月末)
・投資信託概況(10月)

・ユーロ圏GDP(7―9月期速報値)
・米輸出入物価指数(10月)
・米貿易収支(9月)
・米消費者信頼感指数(11月速報値)

◆企業動向

・主な決算発表(計370社超 うち東証1部150社)

    三井松島(1518:豪州等海外炭の取扱い)
    協和エクシオ(1951:電気通信工事大手)
    エディオン(2730:家電量販上位)
    マツキヨ(3088:ドラッグストア首位)
    コープケミ(4003:化学肥料大手)
    ラサ工(4022:半導体ウエハ再生で首位級)
    日本橋梁(5912:橋梁の老舗)
    油研工(6393:油圧機器の専業総合メーカー)
    GSユアサ(6674:自動車用電池)
    ピクセラ(6731:PCからデジタル家電へ展開)
    大日本印刷(7912:液晶フィルター世界的)
    丸井(8252:若者向け百貨店)
    りそなHD(8308:リテール主軸)
    三井住友FG(8316:効率性は大手行トップ )
    みずほFG(8411:旧富士、第一勧業、日本興業)
    JAL(9205:経営再建中)
    学研(9470:学習塾を第2の柱に育成)

・主な海外決算 アジレント・テクノロジーズ(電子計測機器)
        JCペニー(百貨店)
        アバクロンビー&フィチ(カジュアル衣料)

◆その他

・株価指数オプション11月物の特別清算指数(SQ)算出
・オバマ米大統領来日(14日まで)



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【3】心に残る名言                         **
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    上を見て生きる、下を見て暮らすんや。ほとんどはその逆なんや、

    要するに志ということ、生活とはそういうこと。


                         開高 健 (小説家)





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