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＜スペシャル版＆プライベート・サービス通信＞ ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．実感と実際のズレ ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ７０５４.９８（－ ３１.０５）▼０.４４％ ◎ＴＯＰＩＸ ７０３.５０（－ ７.０３）▼０.９９％ ◎売買高概算 １７億１９８１万株 ◎売買代金概算 １兆１５２５億円 ◎値上り銘柄数 ３９１ ◎（年初来）新高値 ２ ◎値下り銘柄数 １１７５ ◎（年初来）新安値 １２２ ◎変わらず １４３ ◎騰落レシオ（２５日）７７.０％ ◎サイコロ（日経平均）４勝８敗 ●●○●○●●○○●●● ３３.３％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－６.６２％ ７５日線比－１２.８２％ ◎為替 （対ドル） ９８.６５ （対ユーロ）１２５.２７ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １６７円（－ ３円）１５４,９９９千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３９５円（＋ １４円） ７９,９４０千株 ３.野村 ＜８６０４＞ ４１６円（＋ ２円） ４７,０１６千株 ４.東芝 ＜６５０２＞ ２２１円（－ ６円） ３６,０６１千株 ５.住友信 ＜８４０３＞ ２７３円（＋ １円） ２１,６１９千株 ◎売買代金上位 （円） １.武田薬 ＜４５０２＞ ３１９０円（－１３０円） ６１,２７０百万 ２.三井住友 ＜８３１６＞ ２６９０円（＋ ４５円） ３７,７７５百万 ３.トヨタ自 ＜７２０３＞ ２８５０円（－ ４０円） ３５,８２４百万 ４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３９５円（＋ １４円） ３１,１３１百万 ５.みずほ ＜８４１１＞ １６７円（－ ３円） ２６,２４１百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２４６０万株 買い１３１０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が前日比３１円（０．４％）安の７０５ ４円で取引終了です。 昨晩のＮＹダウが７９ドル安の６５４７ドルと約１２年ぶりの安値水準まで下 落したことを受け、東京市場も朝方から売りが先行、１０：２１には７０２１円 と７０００円目前まで下押しする場面がありました。ただ、ザラ場ベースでのバ ブル崩壊後の瞬間安値６９９４円（昨年１０月２８日）を意識して、７０００円 どころが心理的な下値サポートとなり、下値を売り込む動きは限定的。売り一巡 後は押し目買いが入り、終日７０２０円～７１００円の狭いレンジ内での神経質 な値動きとなっています。尚、７０００円近辺は大手生保に軒並み株式含み損が 発生する水準と見られ、３月は決算期末とあって株価を支えるための年金買いが 膨らむとの思惑も下値を売り込みにくくさせています。売買代金は概算１兆１５ ２５億円、上海総合株価指数は３９ポイント（１．８％）高の２１５８、香港、 韓国、台湾なども高くなっています。 業種別では、保険、不動産、証券、銀行セクター等が高いです。 個別銘柄では、大林、鹿島、大成建といった大手ゼネコン株が高くなっていま す。いずれも株価が底値圏に位置しており、追加景気対策で公共投資が増えるの ではとの思惑から買いが入っています。ＮＩＰＰＯコーポ、前田道路といった道 路株の一角も高くなっています。 東京精密が６２円高の８２５円と大幅高。同社の藤森社長が製品の絞り込みや 人員削減で固定費を圧縮し、２０１０年３月期に償却前営業利益で黒字化を目指 すとの方針を示したと報られ、底値圏での見直し買いが入っています。全従業員 の約４割に当たる約８２０人を削減する方針で、他社との経営統合も選択肢の一 つとして挙げています。 カー用品販売で２位のイエローハットが３８円高の３７２円と連日で値を飛ば しています。０８年度第２次補正予算に盛り込まれた高速道路通行料金値下げや 定額給付金などの財源特例法が４日の衆院本会議で成立。高速道路の通行料金値 下げは自動料金収受システム（ＥＴＣ）の利用者を対象に２８日から始まる予定 となっており、ＥＴＣ関連商品の販売が盛り上がるとの思惑から買いが入ってい ます。株価は同法案が成立した４日の取引時間中から動き始め、３日終値２４０ 円から本日終値３７２円まで立会い日数５日間で値幅にして１３２円、率にして ５５％の上げとなっています。 昭和産業が１２円高の２８１円と値を上げていますが、昨日の引け後に２００ 万株（自己株式を除く発行済み株数の１．１２％）、金額で６億２０００万円を 上限に自社株買いを実施すると発表。業績悪化で財務体力が低下する企業が多い 中にあって、経営基盤の底堅さを評価した買いが膨らんでいます。 その他、ローソン子会社で９９円均一の生鮮コンビニの先駆である九九プラス が昨年来高値更新、鉄骨・橋梁大手の川田テクノロジーズが昨年来高値更新、ワ タベ、東京製鉄、大崎電気、日立国際、日揮などが個別に物色されて値を飛ばし、 ファーストリテイリングは堅調です。 本日の新高値銘柄は、川田テクノロジーズ、マースエンジニアリング、九九プ ラスです。 ☆スペシャル版（有料版）、プライベート・サービス通信 軟調な展開が続いていますが、相場はいよいよバブル崩壊後の最安値圏に到達 しました。心情的には「手が出し難い」となりますが、重要なのは、相場が最安 値圏に位置しているという事実であり、「相場は悲観の中で生まれる」という先 人からの教えです。ここでの一手はやはり、「野も山もみな一面の弱気ならあほ うになって買いの種まけ」、これが「人の行く裏に道あり、花の山」に通じると 考える次第です。 そこで、明日のスペシャル版では、「爆発的な売れ行きで歓喜の声、昨年１２ 月を大底にして上昇トレンド形成中のど真ん中有望銘柄！」としまして１銘柄ご 紹介させて頂きます。ご期待下さいませ。 尚、スペシャル版をまだご購読でない方は、この機会に是非お気軽にお申込み 下さいませ。６ヶ月２６回の配信で１万５７５０円、１ヶ月に換算しますと２６ ２５円、１回当たりでは６００円程度という本当に低料金です。ただ単に個別銘 柄紹介だけではなく、その時々に応じた相場の見方、テーマ、投資ノウハウ、チ ャートの見方等々皆様方のお役に立てる内容を毎週水曜日にお届けしています。 お申込みと詳細 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・政府、食料廃棄削減へ数値目標設置の方針 業種別に基準 ・与謝野財務相「信用収縮効果に対して断固として立ち向かう決意」 ・２月のコール市場残高、外銀は前年同月比９４％減 円資産圧縮続く ・１月の産業機械受注額、前年同月比５３％減 海外向けが急減 ・２月の工作機械受注額、前年比８３.９％減 ９カ月連続前年割れ ・１月の景気一致ＣＩ、６年ぶりの低水準に 基調判断は維持 ・ベンチャー投資が原則、ＶＣ３社の４―１２月の投資先社数が４割減 ・中国の消費者物価、２月は６年２2カ月ぶりマイナス デフレ懸念も ・ユーロ圏財務相会議、１６カ国が追加財政出動見送り 米国と距離 ・欧州投資銀、域内の自動車業界支援で８７００億円の低利融資準備 ・米フォード、賃金引き下げ含む労務協約の改定で労組と正式合意 ・米ダウケミカル、一時中断から一転して同業を１兆５千億円で買収 ・米ＴＩ、１－３月期の業績予想を上方修正 中国向け需要が拡大 ・米雇用見通し、４―６月期は８２年以来の低水準に 米民間調査 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［クレディＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (8002) 丸紅 380→ 370円 引上げ Ｂ→Ａ (8031) 三井物産 910→ 970円 据置き Ｂ (8058) 三菱商事 1,180→ 1,270円 据置き Ｂ (8053) 住友商事 920→ 900円 ［ＪＰモルガン証券］ 据置き Ｂ (7262) ダイハツ工業 900→ 830円 ［ＵＢＳ証券］ 据置き Ａ (9843) ニトリ 8,000→ 7,300円 据置き Ｂ (8227) しまむら 7,500→ 5,200円 ［日興シティＧ証券］ 据置き Ａ (4063) 信越化学 6,000円 据置き Ｂ (3436) ＳＵＭＣＯ 1,200→ 1,300円 ［野村証券］ 据置き Ａ (3382) セブン＆アイＨＤ 3,400→ 2,900円 引下げ Ａ→Ｂ (4996) クミアイ化学 350円 引下げ Ｂ→Ｃ (9076) セイノーＨＤ 530→ 405円 ［三菱ＵＦＪ証券］ 据置き Ａ (3382) セブン＆アイＨＤ 3,300円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】実感と実際のズレ ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 内閣府が発表する景気ウオッチャー調査（街角景気）の１月の数値は１０カ月 ぶりに前月を上回り、昨日発表された２月のデータも上昇し２カ月連続で改善し ました。水準的にはまだ低迷していますが、ガソリン価格の値下がりや低価格商 品が消費を下支え、割安な環境対策車の市場投入や住宅価格の値下がりに加え減 税措置への期待からエコカーや住宅に対する購買意欲が高まったことが消費者心 理の改善につながっています。 総収入は減少傾向にあり節約志向は続いていますが、ガソリン価格の下落や低 価格商品の増加で可処分所得（自由に使える手持ち資金）が増えると同時に使え る時間が増えていることが、消費に底堅さが見えてきたことの一要因としてあげ られます。また、こうした状況だからこそ、質を保ちながら「お買い得感」「割 安感」のある商品やサービスの売上高は増加傾向にあります。 円高、燃料サーチャージ低下の影響により一部の海外旅行も好調で、定額給付 金をターゲットにした２泊３日で１万２千円（定額給金を狙い打ち）の韓国旅行 などの低価格商品の投入も需要を喚起します。また、節約志向を追い風に普及期 に入ったＰＢ商品が売上げを伸ばしており、小売各社はＰＢ商品を大幅に拡充し、 ＰＢ商品の市場規模は２年内に２兆円にまで拡大する見通しです。 ちなみに、日本経済は０７年１１月に後退期に入りましたが、それに先んじる こと７カ月、景気ウォッチャー調査の判断指数は０７年４月に、判断の分岐点と なる５０を下回りました。政府は実際の時期から１年以上遅れて「景気後退期入 り（景気の山）」を判定したように、景気の底を判定する時もかなりの時間的な ズレが生じます。 景気ウオッチャー調査の２カ月連続上昇で景気底打ちを判断するのは早計で、 他のデータも合わせて注意深く観察する必要がありますが、生産の現場からは「 ２月、３月が底」との見方が出ていることも事実です。 世界銀行は０９年の世界経済について第二次大戦後初のマイナス成長になる可 能性が高いとの見通しを示したばかりで、実感としての景気回復や、データにそ れが表れるまではまだ時間を要すると考えられますが、実際の景気底打ちは案外 早いのかもしれません。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 相場が天井付近まで上昇してきますと、対立するデータや弱気の意見は、大勢を 占める強気の意見にかき消されてしまいます。底値付近では、弱気の意見が大勢 を占め、冷静な意見がかき消されるという、逆向きながら上記と全く同じことが 起きます。投資家は「天井付近になると眠らされる」と言われますが、底値付近 でも同様で、かくして多くの投資家は「天井で大胆になり、底値で慎重になる」 あるいは「天井付近で参加し、底値付近で撤退する」という上と下で同質の過ち を繰り返すことになります。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝３年連続ダブル受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー ２００８ http://melma.com/contents/moy2008/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さい。 → 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