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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ 【 アクア・スペシャル版 】 ┗━━━━┛ 投資のノウハウがここにあります。 https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 09/07/31 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 明日から八月。旧暦では八月は秋、来週末は早くも立秋となります。 「仲秋」は旧暦八月の別名で、「葉月」という呼び名も「葉落ち月」からきて いるそうです。他にも異称がたくさんありますが、草花が盛んな時期という意味 の「壮月（そうげつ）」という呼び名が活力が満ちている感じがして一番しっく りきます。 ところで、直近のＮＹ原油先物価格は１バレル＝６０ドル台で推移しています が、昨年７月１１日に史上最高値の１４７．２７ドルをつけており、本日発表の ７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が過去最大の下落率となったのは昨年同時期の 原油価格高騰が主因です。 また、昨年８月のＮＹ原油相場はまだ１１０ドル台で高止まりしていた頃であ り、昨年は８月に入りレギュラーガソリンの店頭価格が１８５円を超え過去最高 値を更新していることから８月のＣＰＩも下落傾向が続くと思われます。 ちなみに、８月はハリケーン・シーズンでもあり、テキサス湾周辺の石油精製 施設への被害とその懸念がこの時期の原油相場を押し上げる要因の一つとなって いますが、今年のようにエルニーニョ現象が発生した年は大西洋でのハリケーン が減少する傾向があると言われます。 また、一般的にエルニーニョ現象は太平洋中部から東部にかけての降水量増加 とオーストラリア北部・インドネシアおよびフィリピンの乾燥が起こる傾向があ ります。特にオーストラリアで干ばつによる被害が発生すれば穀物相場に影響が でる可能性があります。 ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．８月の主な注目点 ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １０３５６.８３（＋１９１.６２）△１.８９％ ◎ＴＯＰＩＸ ９５０.２６（＋ １３.３２）△１.４２％ ◎売買高概算 ２３億９４２４万株 ◎売買代金概算 １兆７４３４億円 ◎時価総額 ３１１兆６１５３億円 ◎値上り銘柄数 ９６６ ◎（年初来）新高値 １２５ ◎値下り銘柄数 ５７８ ◎（年初来）新安値 ０ ◎変わらず １４４ ◎騰落レシオ（２５日）１０４.２％ ◎サイコロ（日経平均）１１勝１敗 ○○○○○○○○●○○○ ９１.７％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋６.６３％ ７５日線比＋９.３０％ ◎為替 （対ドル） ９５.２５ （対ユーロ）１３４.３５ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ ２１５円（＋ ３円）３１３,４４６千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ５６６円（＋ ２４円） ９４,７９１千株 ３.東芝 ＜６５０２＞ ４２０円（－ ７円） ７７,４５７千株 ４.住金 ＜５４０５＞ ２３６円（－ ８円） ５７,４１５千株 ５.三菱重 ＜７０１１＞ ３７９円（＋ ３円） ３８,７０２千株 ◎売買代金上位 （円） １.みずほ ＜８４１１＞ ２１５円（＋ ３円） ６７,５２２百万 ２.任天堂 ＜７９７４＞２５５９０円（１２２０円） ６７,５２１百万 ３.三井住友 ＜８３１６＞ ４０５０円（＋ ２０円） ６０,０５２百万 ４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ５６６円（＋ ２４円） ５３,４１６百万 ５.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３９９０円（＋ ６０円） ５０,０３８百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２５６０万株 買い３１６０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が３日連続高、前日比１９１円（１．８ ％）高の１万３５６円と連日で年初来高値を更新です。 昨晩のＮＹダウが８３ドル高、シカゴ日経先物も１万０３４５円まで上昇した こと、さらに為替が１ドル＝９５円台の円安に振れたことを好感して朝方から幅 広い銘柄に買いが先行。買い一巡後は高値警戒感や週末の手仕舞い売りからやや 伸び悩む場面もありましたが、先高期待からの押し目買い意欲は旺盛。上海、香 港などアジア市場が堅調なことを横目に昼からは再び上げ幅拡大となっています。 尚、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は１１日連続高となり、１９９０年４月２７日 から５月１６日にかけて以来１９年３ヶ月ぶりの記録となります。月足ベースで は、日経平均、ＴＯＰＩＸともに３月から５ヶ月連続での陽線です。売買代金は 概算１兆７４３４億円、上海総合株価指数は大幅高、９０ポイント（２．７％） 高の３４１２です。 業種別では、不動産、精密、証券、建設、銀行、海運セクターの上げが目立ち ます。 個別銘柄では、デンソーが７日連続高、８０円高の２７９５円となっています。 ホンダや日産自など自動車大手の業績改善が追い風となっており、前引け後に０ ９年４～９月期の連結業績予想を上方修正したことが支援材料となっています。 最終損益は２１０億円の赤字（前年同期は５８９億円の黒字）の見込みですが、 従来予想３８０億円の赤字に比べて赤字幅が縮小する見通しです。自動車生産の 回復基調を受けて車部品が持ち直します。 三井化学が１８円高の３４７円と値を上げています。１３時に０９年４～６月 期連結決算と併せて４～９月期の最終損益が３７０億円の赤字（前年同期は７６ 億円の黒字）になる見通しと発表。従来は４８０億円の赤字を見込んでいたため、 赤字幅縮小を好感した買いが入っています。基礎化学品部門で「ポリオレフィン 」事業が中国向けを中心に拡販基調にあり、合繊原料は各社の減産で需給が改善 し採算が向上しています。 三井不動産が８３円高の１７４０円と値を上げています。前日大引けに４～６ 月期の連結決算を発表。大型の住宅分譲事業で大型マンションなどの完成で営業 利益が３５６億円と前年同期を３２％上回り、好感した買いが集まっています。 住友不は１１９円高の１９５０円と年初来高値更新、三菱地所は８０円高の１５ ７７円、野村不は１０８円高の１６６４円、その他、東栄住宅がストップ高とな る８０円高の５６９円、飯田産業が１６７円高の１２７１円、エスリードがスト ップ高となる１００円高の９６０円となるなど不動産株が軒並み高、業種別では 同セクターの値上がり率ランキングがトップとなっています。 富士通が連日で値を上げ、２８円高の６２２円と年初来高値更新。昨日に２０ １０年３月期の連結営業利益見通しを当初の８００億円から９００億円に上方修 正したことを好感した買いが入っています。通期予想では売上高も４兆８２００ 億円（当初予想４兆８０００億円）に、当期利益も２５０億円（同２００億円） にそれぞれ引き上げています。 その他、ファナックが１３０円高の７７７０円、日本農薬が１０円高の８７５ 円、小糸製作は３日連続高で５３円高の１３９０円と連日の年初来高値更新、昭 和シェルが３７円高の１０５９円、シャープが２４円高の１０５３円と好調な値 動きとなっています。 本日の新高値銘柄は、東芝プラント、協同飼料、ヤクルト、宝ＨＤ、キッコー マン、トヨタ紡織、トリドール、セーレン、住友化学、三菱ガス、関西ペ、富士 通、東海理化、小糸製作所、住友不、京成・・・等々です。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ なかなか上手くいかない方、有望銘柄を知りたい方 是非ご活用ください。 ◆お申込み・詳細は https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・日経平均が年初来高値更新 ＴＯＰＩＸは１９年ぶりの１１連騰 ・６月の完全失業率、過去最悪(５.５％)に迫る５.４％に悪化 ・６月の有効求人倍率は０.４３倍 ２カ月連続で過去最低を記録 ・６月の消費者物価、前年同月比１.７％下落 過去最大の下落率 ・６月の消費支出は前年同月比０.２％増 ２カ月連続の増加 ・６月の新設住宅着工は３２％減 分譲マンションが過去最低 ・０８年度の国民年金納付率は過去最低の６２.１％ 社保庁 ・ＮＥＣ、電力会社向け営業の子会社を本体に統合 効率化狙う ・東芝傘下の米ＷＨ社、原発制御装置メーカーを買収 改修事業強化 ・国が管理する２６空港、８割にあたる２０空港が赤字 国交省 ・ドバイ不動産開発最大手、４―６月の最終損益は３３０億円の赤字 ・Ｇ２０の財政赤字、０９年はＧＤＰ比８％に悪化 ＩＭＦ見通し ・米資本注入９行、従業員４８００人が１００ドル超の賞与 批判拡大も ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 引下げ Ａ→Ｂ (6925) ウシオ電機 1,630円 ［モルガンＳ証券］ 据置き Ａ (4676) フジメディア 15万→17.2万円 引上げ Ｃ→Ｂ (8316) 三井住友ＦＧ 3,218→ 5,100円 ［ＪＰモルガン証券］ 据置き Ａ (4063) 信越化学 5,300→ 5,800円 据置き Ａ (6967) 新光電工 1,400→ 1,650円 引下げ Ａ→Ｃ (4568) 第一三共 2,100→ 1,500円 ［野村証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (3231) 野村不動産ＨＤ 1,700→ 1,850円 据置き Ａ (4817) ジュピターテレコム 11.5万円 据置き Ａ (6370) 栗田工業 3,700円 引上げ Ｂ→Ａ (6758) ソニー 2,900円 据置き Ａ (7261) マツダ 320円 据置き Ａ (7915) 日本写真印刷 4,000→ 5,800円 据置き Ａ (9437) ＮＴＴドコモ 21万円 据置き Ａ (9984) ソフトバンク 2,580円 ［みずほ証券］ 据置き １ (6967) 新光電工 1,300→ 2,000円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】８月の主な注目点 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 戦後、取引所における売買が再開されてからの８月の日経平均株価の勝敗は勝 ちが上回っていますが、直近の１０年に関しましては勝率４割でやや負け越して います。 ８月といえば国内投資家の多くが夏季休暇やお盆休み、海外投資家もバカンス 入りとなるため出来高が低調になりやすく、薄商いであるために相場が大きく動 くことがあります。「２日新甫（または３日新甫）は荒れる」という相場の経験 則（アノマリー）がありますが、今年の場合、８月は３日から取引が始まる「３ 日新甫」であることから前向きな意味で期待が高まります。 ８月相場が大きく荒れたケースとしては、いずれのケースも海外発の悪材料が 発端となっています。９０年８月のイラクのクウェート侵攻、９１年８月にはソ 連でクーデターが発生しゴルバチョフが失脚、いわゆる「レッドマンデー」で急 落。９８年の８月は「ロシア危機」。ルーブルが暴落し、ロシアは国債償還の５ 年延期を発表、同国は事実上のデフォルト（支払い不能）状態に陥ったことで世 界経済が混乱。一昨年８月はフランス銀行大手のＢＮＰパリバが傘下ファンドの 解約凍結を発表し金融不安の序章となりました。 また、昨年の８月相場は、荒れたというほどではありませんが、米経済指標の 悪化、住宅金融公社や保険大手ＡＩＧの経営不安等で金融システムに対する懸念 が拡大、北京オリンピック開催もその後の経済減速に対する警戒感も台頭しまし た。 現在の状況に目を移しますと、企業の４―６月期業績の発表が本格化しており 総じて売上高は伸びていませんが、在庫調整の進展やコスト削減で収益環境が改 善しつつあることで増益を確保し、業績底打ち期待から上昇する銘柄が目立ちま す。また、エコカー関連や農業関連などテーマ性のある銘柄に商いが集中する傾 向があることも最近の特徴です。 日本では企業の決算発表は来週ピークを向かえ、業績を評価する展開が続きま すが、ＮＹ市場では決算発表のピークを越えつつあります。ＮＹ市場では企業業 績に対する事前予想の水準が低かったことから予想を上回る決算が相次いだこと が相場上昇につながりましたが、個別企業の業績というミクロの材料から今後は 景気全般の動向を示すマクロ指標に焦点が移ります。 目先的には今晩発表の米ＧＤＰ４―６月期速報値、来週発表の７月のＩＳＭ製 造業景気指数、６月の個人消費支出、６月の製造業新規受注、７月のＩＳＭ非製 造業景気指数、そして来週末の７月の雇用統計などが焦点となります。また、回 復傾向を続ける中国経済の動向も要注目です。 日本では本日発表の６月の完全失業率が過去最悪に迫り、有効高求人倍率は過 去最低を記録するなど雇用環境の悪化が続いていますが、昨日発表された４―６ 月の鉱工業生産指数が５四半期ぶりにプラスに転じるなど景気好転の兆しもみら れます。今後の経済指標では、来週８月３日月曜日の７月の新車販売台数、６日 木曜日の６月の景気動向速報値、そして８月１７日月曜日発表の４―６月期ＧＤ Ｐ１次速報値などが注目されます。 また、８月３０日投開票の総選挙後に発足する新政権関連の話題も引き続き相 場に影響を与えそうです。 日米欧の金融政策としては、英中銀金融政策委が５―６日、ＥＣＢ理事会が６ 日、日銀金融政策決定会合が１０―１１日、同じくＦＯＭＣが１１日に予定され ています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 決算発表が本格化していますが、決算発表を行った企業のホームページには決算 短信が掲載されおり、そには数字以外にも、様々な情報が記載されています。尚、 決算発表のスケージュールは本誌朝刊に掲載しておりますので日々ご活用くださ いませ。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝３年連続ダブル受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー ２００８ http://melma.com/contents/moy2008/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ 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