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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『 アクア・スペシャル版 』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 09/10/29 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 札幌の来週の天気予報には雪のマークがついています。強い寒気が流れる込む らしいのですが、そんなことを耳にしますと今日吹いた風も一層冷たく感じられ ました。 ところで、今週の土曜日は「ハロウィン」です。日本におきましても大きなカ ボチャをくりぬいて作った魔除けの飾り物「ジャック・オー・ランタン」のオレ ンジ色がこの時期の街の色としてすっかり定着した感があります。 ハロウィンは、古代ヨーロッパの原住民ケルト人の年の終わり（１０月末日） の収穫を祝うお祭りが起源とされ、また、この夜は死者の霊が家族を訪ねたり、 精霊や魔女が出てくると信じられていました。例えるなら日本のお盆のような行 事なのですが、アメリカのハロウィンは大人も含めてかなり盛り上がるそうです。 ニューヨーク市場では８月の新学期商戦や１２月のクリスマス商戦などと並び、 このハロウィン商戦の良し悪しもきまって話題になります。 日本のＧＤＰ（国内総生産）に占める個人消費の割合は約５５％ですが、アメ リカの場合はＧＤＰのおよそ７割を個人消費が占めており、新規失業保険申請者 件数や雇用統計、消費者信頼感指数や小売売上高等、直接的・間接的に消費に関 わる経済指標にニューヨーク市場が敏感に反応するのはこのためです。 ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．１１月相場 ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ９８９１.１０（－１８３.９５）▼１.８３％ ◎ＴＯＰＩＸ ８８２.２６（－ ６.５４）▼０.７４％ ◎売買高概算 ２６億４２８９万株 ◎売買代金概算 １兆８６６９億円 ◎時価総額 ２９２兆１７４２億円 ◎値上り銘柄数 ４２６ ◎（年初来）新高値 １１ ◎値下り銘柄数 １１６２ ◎（年初来）新安値 ５２ ◎変わらず １００ ◎騰落レシオ（２５日）８３.７％ ◎サイコロ（日経平均）５勝７敗 ●○○●○●●○○●●● ４１.７％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－２.０３％ ７５日線比－２.６１％ ◎為替 （対ドル） ９０.５３ （対ユーロ）１３３.２２ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １７９円（＋ ７円）３０５,８６９千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４８８円（＋ ２１円）１２７,２５７千株 ３.東芝 ＜６５０２＞ ５１１円（－ ８円）１１２,４９７千株 ４.ＪＡＬ ＜９２０５＞ １１５円（＋ ３円） ８８,１８８千株 ５.野村 ＜８６０４＞ ６４６円（＋ ３円） ７３,９４８千株 ◎売買代金上位 （円） １.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４８８円（＋ ２１円） ６１,３６３百万 ２.東芝 ＜６５０２＞ ５１１円（－ ８円） ５７,４８３百万 ３.みずほ ＜８４１１＞ １７９円（＋ ７円） ５３,８１６百万 ４.野村 ＜８６０４＞ ６４６円（＋ ３円） ４７,５００百万 ５.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３５７０円（－ ３０円） ４７,１９４百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２７４０万株 買い２１４０万株 本日の東京マーケットは３日連続安、日経平均株価は前日比１８３円（１．８ ％）安の９８９１円と１万円の大台を割り込んで取引終了です。 昨晩のＮＹダウが住宅指標の悪化を受けて１１９ドルの大幅安となったことを 受け、また原油や金など国際商品相場の下落によるリスク資産圧縮の動きも加わ り、朝方から幅広い銘柄に売りが先行。為替が１ドル＝９０．５０円前後の円高 に振れたことや、香港、上海、台湾、韓国などアジア主要市場が軒並み大幅安と なっていることも売りを誘う要因となっています。ただ、売り一巡後は押し目買 いが入り、９：２３に本日の安値９８５０円を付けた後は終日９９００円を中心 にもみ合う展開となっています。売買代金は概算１兆８６６９億円、上海総合株 価指数は７０ポイント（２．３％）安の２９６０と３０００ポイントを下回って います。 業種別では、銀行、保険、不動産、証券セクター等が高く、ゴム、非鉄、ガラ スセクター等の下げが目立ちます。 個別銘柄では、日本航空電子が８０円高の５３６円とストップ高。昨日の引け 後に０９年４～９月期の連結決算が最終損益４億８３００万円の黒字となり、従 来予想は５億円の赤字だっただけに、一転して黒字となったことを好感した買い が膨らんでいます。携帯電話やパソコンなど家電需要が回復し、主力のコネクタ 製品が想定した売り上げを確保したほか、コスト削減や設備投資の抑制も寄与し ています。１０年３月期の最終損益見通しは１６億円の黒字と従来より黒字額を ６億円上方修正しています。 合金鉄事業主力の中央電気工業が６９円高の７５２円と大幅高。昨日の引け後 に、住友金属工業からリチウムイオン電池の負極材料事業を手掛ける住金モリコ ープを会社分割により継承すると発表。吸収分割の予定日は１２月１日で、住金 グループで分散していた二次電池材料の事業を中央電に集約。ニッケル電池用水 素吸蔵合金やリチウムイオン電池正極材料の硫酸マンガンに加えて、リチウムイ オン電池の負極材料がそろい、住金とも連携しての成長期待から買いが入ってい ます。 アンリツが４４円高の３２９円と大幅高。昨日の引け後に発表した０９年４～ ９月期連結決算が最終損益１億２６００万円の赤字となり、従来予想１０億円の 赤字から赤字幅が縮小したことを好感して買いが膨らんでいます。併せて１０年 ３月期の営業利益が３０億円になる見込みと発表し、従来予想２２億円から上方 修正しています。 資生堂が５３円高の１６４３円と値を上げています。１３時に０９年４～９月 期の連結決算を発表し、純利益が１７７億円と従来予想１４０億円から上方修正 となったことで好感した買いが入っています。男性用整髪料「フォグバー」など 新製品が好調。海外は最重要市場に位置づけている中国などアジア市場で販売数 量が伸びましたが、為替相場の円高の影響を受けて減収です。通期見通しは純利 益３１０億円と従来から１０億円積み増しています。 セブン銀行が１万２２００円高の２２万１０００円と値を上げています。２０ １０年１月２５日から個人向けローンサービスを開始すると発表し、中長期的な 業容拡大を期待した買いが入っています。新サービスは上限（極度額）を１０万 円とする少額ローンで、パソコンや携帯電話で申し込み、全国１万４０００台を 超える同行のＡＴＭを利用し借り入れや返済が可能。現在約７０万人の利用者を 抱えており、３月末時点で３万人程度の申し込みを想定しています。保証業務の 取り扱いでアコムと提携します。 マネックスＧが一時ストップ高、終値は３５５０円高の３万７０００円となっ ています。同社とオリックス証券は２８日前引け後、来年１月に経営統合し、同 ５月に証券会社を合併させると発表。前日は統合効果への不透明感がありました が、投資負担の重いシステムの統合によるコスト削減への期待感から改めて買い が集まっています。 三菱ＵＦＪが２１円高の４８８円、三井住友ＦＧが５０円高の３１５０円、み ずほＦＧが７円高の１７９円、また三井不が３１円高の１５１０円、三菱地所が ２円高の１３５４円、住友不が８円高の１６８７円となるなど銀行・不動産株が 堅調。野村ＨＤも３円高の６４６円と小幅ながら上昇、昨日発表した０９年７～ ９月期連結決算で業績回復を好感した買いが入っています。 業績好調のユニ・チャームは連日で値を上げ、１６０円高の８６８０円と年初 来高値更新です。 本日の新高値銘柄は、ヤクルト、東計電算、愛知製鋼、日本電産、日本電産サ ンキョー、レック、ユニ・チャーム・・・等々です。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ なかなか上手くいかないという方、是非ご活用ください。 ◆お申込み・詳細は https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・ＩＭＦ、アジア太平洋地域の成長率見通し上方修正 ・７―９月期の鉱工業生産、前期比７.２％上昇 回復持続 ・９月の企業向けサービス価格、低下幅縮小 下落拡大が一服 ・９月の建機出荷額、前年比５５％減 １２カ月連続前年割れ ・９月の自動車生産、前年比２１％減 ４―９月は３３％減 ・首相、日米の同盟関係の再検討示唆 「中長期的に深化」 ・日航の経営問題、支援機構活用で再建 国交相が正式表明 ・年賀はがき販売開始 総発行枚数３９億枚 前年比６％減 ・パナ、三洋電へのＴＯＢを来月開始 年内にも子会社化 ・米景気に先行き不安、リスク回避の動きでアジア株も下落 ・米ベライゾン、「グーグル携帯」の新型を来月発売 ・米ボーイング、「ドリームライナー」の第２生産ライン建設 ・米航空業界で人員削減相次ぐ コスト削減で収益改善急ぐ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［モルガンＳ証券］ 据置き Ａ (6702) 富士通 800円 据置き Ａ (6756) 日立国際電気 750円 据置き Ｃ (6723) ＮＥＣエレク 750円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (2212) 山崎製パン 1,500→ 1,370円 据置き Ａ (7756) 日本電産コパル 1,260→ 1,540円 据置き Ａ (6594) 日本電産 8,500→10,000円 ［ＵＢＳ証券］ 新 規 Ａ (5333) 日本ガイシ 2,500円 ［シティＧ証券］ 据置き Ａ (4185) ＪＳＲ 2,000→ 2,050円 引上げ Ｂ→Ａ (9533) 東邦ガス 450→ 510円 引下げ Ａ→Ｂ (2897) 日清食品 4,100→ 3,600円 ［野村証券］ 据置き Ａ (2432) ＤｅＮＡ 40万→ 42万円 据置き Ａ (4817) ジュピターテレコム 11.5万円 据置き Ａ (6702) 富士通 750円 引上げ Ｂ→Ａ (6754) アンリツ 450→ 500円 据置き Ａ (6954) ファナック 10,000円 引上げ Ｂ→Ａ (8184) 島忠 1,980→ 2,700円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】過去の１１月相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 来週からは名実ともに１１月入りです。過去の１１月相場は６勝４敗で、戦後 の東証再開以来の勝率も勝ち越しですが、直近３カ年につきましては３連敗です。 ちなみに過去５年間の１１月月間のパフォーマンスと主な材料は下記のように なっています。 ０８年 ９１１４円→ ８５１２円（▼ ６０２円） 上げ９日 下げ９日 金融危機 米自動車産業の経営危機 景気悪化懸念 円高 オバマ氏が大統領選で勝利 環境関連 中国の景気刺激策 ０７年 １６８７０円→１５６８０円（▼１１９０円） 上げ８日 下げ１２日 サブプライムローン問題 欧米金融機関の業績悪化 円高 国内企業の業績悪化懸念 政局不透明感 景気悪化懸念 ０６年 １６３７５円→１６２７４円（▼ １０１円） 上げ８日 下げ１１日 ＮＹダウが過去最高値を更新 米中間選挙 高水準の裁定買い残 円高 政府税調が証券税制の軽減税率を廃止する方針で合意 ０５年 １３８６７円→１４８７２円（△１００５円） 上げ１４日 下げ６日 第３次小泉改造内閣 構造改革期待 デフレ脱却期待 円安 国内景気の回復や企業業績の改善に対する期待 ０４年 １０７３４円→１０８９９円（△ １６５円）上げ１０日 下げ１０日 米大統領選 ブッシュ大統領の再選 ＮＹ株上昇 原油安 好業績 不良債権処理の進展 ムーディーズが大手銀の信用格付けを引き上げ 尚、１１月は第２週まで企業の決算発表が続くことや、決算を控えた外資系フ ァンド勢の動向が注目されます。また、今年１１月は２日から取引が始まる「二 日新甫」で、日経平均の一目均衡表の雲がよじれる１２日木曜日前後、オプショ ンＳＱの１３日金曜日、７―９月期ＧＤＰ速報値が発表される１６日月曜日など が注目日です。 アメリカでは２６日木曜日が、最初の移民が初めて収獲を得て神に感謝したこ とを記念した「感謝祭（サンクスギビングデー）」の祝日でＮＹ株式市場が休場。 翌日２７日金曜日は午後１時までの短縮取引となっており、多くの市場参加者が 感謝祭から日曜日まで４連休をとります。 ちなみにアメリカでは感謝祭翌日の金曜日から年末商戦（クリスマス商戦）が 本格化し、この時期から年末にかけて株式市場が上昇することを「クリスマス・ ラリー」と呼びます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 相場はその時々の全体のムードで上げ下げするケースが少なくありません。好業 績銘柄もそういったムードでつれ安する場面がありますが、いずれ「見直し買い 」ムードが高まります。寒い時期があればすかさず種を蒔ける準備だけは常にし ておきたいものです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝３年連続ダブル受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー ２００８ http://melma.com/contents/moy2008/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ 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