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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『 アクア・スペシャル版 』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 09/10/30 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 旧暦九月十三日の今日は「十三夜」。「十三夜に曇りなし」の言葉どおり、今 夜は晴れる地域が多いそうです。 旧暦八月十五日の十五夜（満月）の月見は中国伝来のものですが、十三夜の月 を殊更に取り上げるのは日本独自のもので、満ちてしまう前の状態を「無双（二 つとない）の月」として愛でる心はいかにも日本的な情緒。寒くもあり、ものさ びしくもあって、月光の冴えてくる今宵は秋の納めの月見です。 アメリカ（ハワイ州などを除く）では明後日の日曜日から標準時間（冬時間） に移行し、日本と同様に冬支度の季節です。 ちなみに冬時間移行後の日本とニューヨークとの時差は１４時間。週明けのニ ューヨーク市場の取引開始時刻も１時間遅くなり、日本時間では２３時３０分か ら翌朝の６時００分までの取引となります。 欧州で先週から冬時間に移行しています。日本との時差は１時間広がり、ドイ ツやフランスなど欧州大陸諸国との時差は８時間、イギリスとは９時間の時差と なっています 尚、アメリカが冬時間に移行する来週からの主な証券取引所の取引時間（日本 時間）は下記のようになります。※ロンドンとニューヨーク以外は通年 東京証券取引所 ９：００～１５：００ 上海証券取引所（中国） １０：３０～１６：００ 香港証券取引所（中国） １１：００～１７：００ ボンベイ証券取引所（インド） １３：２５～１９：００ ロンドン証券取引所（イギリス） １７：００～０１：３０ ニューヨーク証券取引所（アメリカ） ２３：３０～０６：００ ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．投資の肴 ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １００３４.７４（＋１４３.６４）△１.４５％ ◎ＴＯＰＩＸ ８９４.６７（＋ １２.４１）△１.４１％ ◎売買高概算 １９億３０７８万株 ◎売買代金概算 １兆４５１１億円 ◎時価総額 ２９６兆６１６７億円 ◎値上り銘柄数 １１２５ ◎（年初来）新高値 １７ ◎値下り銘柄数 ４３６ ◎（年初来）新安値 １１ ◎変わらず １２１ ◎騰落レシオ（２５日）８２.１％ ◎サイコロ（日経平均）６勝６敗 ○○●○●●○○●●●○ ５０.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－０.４１％ ７５日線比－１.２９％ ◎為替 （対ドル） ９１.０１ （対ユーロ）１３４.９５ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １８３円（＋ ４円）１６４,１１７千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４９５円（＋ ７円） ７６,１１６千株 ３.東芝 ＜６５０２＞ ５３０円（＋ １９円） ６１,９６２千株 ４.三洋電 ＜６７６４＞ ２２８円（＋ ８円） ５８,７５９千株 ５.野村 ＜８６０４＞ ６５５円（＋ ９円） ４６,８５５千株 ◎売買代金上位 （円） １.ソニー ＜６７５８＞ ２７８５円（＋ ７５円） ３８,９３３百万 ２.任天堂 ＜７９７４＞２３１８０円（－８７０円） ３８,６９６百万 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４９５円（＋ ７円） ３７,５９６百万 ４.東芝 ＜６５０２＞ ５３０円（＋ １９円） ３２,６５２百万 ５.野村 ＜８６０４＞ ６５５円（＋ ９円） ３０,５４２百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１５９０万株 買い２７３０万株 月内最終売買日となる本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、前日比 １４３円（１．４％）高の１万００３４円と１万円の大台を回復して取引終了で す。 昨晩のＮＹダウが米７～９月ＧＤＰが３．５％成長と市場予想の３．２％予想 を上回ったことを好感して１９９ドルの大幅高。これを受け、東京市場も朝方か ら幅広い銘柄に買いが優勢となっています。為替が１ドル＝９１円台の円安に振 れたこと、また寄付前に発表された国内の９月完全失業率や有効求人倍率、家計 調査消費支出など経済指標が改善していたことも買いを誘う要因となっています。 売買代金は概算１兆４５１１億円、上海総合株価指数は３５ポイント（１．２％ ）高の２９９５です。 尚、本日、中国・深セン証券取引所に開設されたベンチャー企業向け市場「創 業板（中国版ナスダック）」が取引開始となっています。第１陣として上場した ２８社の上場初値は全社が公募価格を上回り、うち６社は２倍を突破。株価急騰 を受け、当局は全銘柄について売買を一時停止するなどの措置をとっています。 業種別では、精密、鉄鋼、ゴム、商社、不動産、石油セクターの上げが顕著で す。 個別銘柄では、三菱商事が６８円高の１９７７円と上昇。１３時に０９年４～ ９月期決算と併せ１０年３月期の連結純利益が前期比３５％減の２４００億円に なる見込みと発表。従来予想の４１％減の２２００億円から２００億円増額修正 したことで好感した買いが入っています。尚、４～９月期の連結決算は純利益が 前年同期比５２％減の１３７４億円と減益ですが、当初計画に対する達成率は高 まっています。 豊田織機が８５円高の２５１０円と値を上げています。前引け後に２０１０年 ３月期通期の連結最終損益が４５億円の黒字（前期は３２７億円の赤字）になる 見込みと発表。従来予想の１００億円の赤字から黒字に転換し、好感した買いが 膨らんでいます。今期は車両やエンジンなど自動車関連製品の販売が期初計画を 上回り、コスト削減も利益を押し上げます。下期の想定為替レートは対ドルで１ ドル＝９０円、対ユーロで１ユーロ＝１３０円としています。上期（実績）は１ ドル＝９５円、１ユーロ＝１３３円でした。 ソニーが７５円高の２７８５円と年初来高値更新。本日の引け後発表の４～９ 月期決算への期待で外国人と見られる先回り的な買いが入っています。昨日の引 け後に決算発表より一足早く、これまで未定としていた０９年４～９月期末の配 当を１株１２．５円（前年同期末は３０円）にすることを決めたと発表し、業績 が改善したのではとの思惑を誘っています。 コマツが７２円高の１８１８円と上昇。７～９月期の米ＧＤＰ速報が５四半期 ぶりにプラス成長となり、米国を主要販売地域の一つとする同社の業績悪化懸念 が後退。また、昨日の引け後に発表した０９年４～９月期連結決算は、営業利益 が前年同期比８８％減の１９７億円と従来予想の１５０億円を上回り、好感した 買いが入っています。主力の建設機械は米国や欧州で落ち込みましたが、中国で 伸びています。 ソフトバンクが７５円高の２１７５円と上昇。昨日の引け後に発表した０９年 ４～９月期の連結決算は純利益が前年同期比７２％の大幅増となり、好決算を好 感した買いが入っています。米アップル社の携帯端末「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォ ーン）」が牽引し、主力の携帯電話事業が好調です。通期のフリーキャッシュフ ローが３０００億円と従来予想から５００億円増額となったことも買いを誘って います。 オリンパスが２４５円高の２９００円と大幅高。０９年４～９月期の連結営業 利益が２８０億円程度となった模様と報じられ、従来予想の１９０億円から約５ 割上回ったことで収益改善を好感した買いが入っています。新規格のデジタル一 眼レフが好調で、映像部門が営業黒字を確保。医療部門では収益性の高い内視鏡 も回復基調です。 尚、新日本石油と新日鉱ホールディングス（ＨＤ）は本日、経営統合の本契約 を締結したと発表。２０１０年１月２７日に開く両社の臨時株主総会での承認決 議を経て、同年４月に統合持ち株会社「ＪＸホールディングス」を設立。売上高 １０兆円規模のエネルギー企業が日本で初めて誕生します。 統合に際し、両社の株式を新設する持ち株会社の株式に移転。新日石の普通株 １株に対し持ち株会社の普通株１．０７株、新日鉱ＨＤの普通株１株に同１．０ ０株を割り当てます。持ち株会社の社長には新日鉱ＨＤ社長の高萩光紀氏、会長 には新日石社長の西尾進路氏が就任します。新日石、新日鉱の全事業を再編し、 石油精製販売の「ＪＸ日鉱日石エネルギー」、石油開発の「ＪＸ日鉱日石開発」、 金属の「ＪＸ日鉱日石金属」３つの中核事業会社を１０年７月に発足させ、持ち 株会社の傘下に置きます。株価は、新日石が８円高の４５３円、新日鉱ＨＤが２ １円高の４１５円となっています。 本日の新高値銘柄は、中部飼料、不二油、日本合成、愛知製鋼、ソニー、ドン ・キホーテ、電産コパル、壱番屋・・・等々です。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ なかなか上手くいかないという方、是非ご活用ください。 ◆お申込み・詳細は https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・９月の完全失業率、５.３％で２カ月連続の改善 依然厳しい状況 ・有効求人倍率もわずかに改善 ２年４カ月ぶり ９月は０.２３倍 ・９月の消費支出、実質１％増 大型連休の効果で２カ月連続増加 ・９月の消費者物価、前年比２.３％低下 デフレ傾向強まる ・政府、郵政株式売却凍結法案を閣議決定 郵政事業の見直しへ ・政府、中小企業金融円滑化法案 金融機関に努力義務 ・日銀、ＣＰ買い取りは年内打ち切り 企業支援特別オペは延長 ・０８年度ＣＯ２排出、９０年度比で７％増 前年度比では６.７％減 ・０９年産のコメ作況指数、９８で「やや不良」 北海道で落ち込む ・首相「暫定税率の廃止は当然」 新たなエネルギー課税を検討 ・温暖化対策税、税収「２兆円規模」 環境相、来年度の創設要望 ・新型インフル、全国で約１１４万人 １週間で１.４倍に増加 ・ファストリの大引け値算出できずで株価指数の終値確定遅れる ・新日石と新日鉱が経営統合を発表 「ＪＸホールディングス」に ・中国版ナスダック「創業板」初取引、全銘柄急騰で一時売買停止 ・韓サムスン電子の７―９月期、営業利益大幅増で金融危機前上回る ・ドイツ銀の７―９月期、純利益が前年同期比３.４倍に ・米医療保険制度改革の法案固まる 公的保険の創設を盛り込む ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (7201) 日産自動車 630→ 750円 据置き Ｂ (6758) ソニー 2,550→ 2,800円 ［ＪＰモルガン証券］ 新 規 Ａ (6764) 三洋電機 270円 新 規 Ｂ (6674) ＧＳユアサ 730円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (8697) 大阪証券取引所 52万円 据置き Ａ (9984) ソフトバンク 3,000円 据置き Ａ (6756) 日立国際電気 1,000円 据置き Ｂ (7731) ニコン 1,380円 ［ＵＢＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (5486) 日立金属 960円 据置き Ａ (6995) 東海理化 2,100→ 2,200円 引上げ Ｃ→Ｂ (6724) セイコーエプソン 1,100→ 1,500円 ［シティＧ証券］ 据置き Ａ (2914) ＪＴ 46万円 据置き Ａ (4217) 日立化成 2,300円 据置き Ａ (4519) 中外製薬 2,300→ 2,400円 据置き Ａ (5401) 新日鉄 450円 据置き Ａ (7974) 任天堂 30,000円 据置き Ｂ (4543) テルモ 4,700→ 4,600円 ［野村証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (6756) 日立国際電気 719→ 904円 据置き Ａ (7974) 任天堂 40,000→30,000円 据置き Ａ (6762) ＴＤＫ 6,000→ 6,500円 据置き Ａ (6753) シャープ 1,300円 据置き Ａ (7261) マツダ 320円 据置き Ａ (9984) ソフトバンク 2,800円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】投資の肴 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 国際航空連合とは、航空会社が世界のネットワークを維持するために協力する 国際的な連合体で、相互乗り入れや共同運行などを実施し、顧客の利便性と集客 の向上を目指すのが大きな目的で、世界の主要航空会社のほとんどは３グループ ある国際航空連合（下記）のいずれかに加盟しています。 ●スターアライアンス ユナイテッド航空、全日空、エア・カナダ、ルフトハンザドイツ航空、 ＵＳエアウェイズ、スカンジナビア航空、オーストリア航空、 アシアナ航空、シンガポール航空、中国国際航空、上海航空 等 ●ワンワールド アメリカン航空、日本航空、ブリティッシュ・エア、カンタス航空、 キャセイパシフィック航空、イベリア航空、フィンランド航空 等 ●スカイチーム デルタ航空、エールフランスＫＬＭ、大韓航空、中国南方航空、 アリタリア航空、チェコ航空、アエロフロート・ロシア航空 等 同じグループの航空会社間では、空港施設の共同利用や燃料の共同購入などで コスト削減が可能となります。また、マイレージポイントを共通化することによ って顧客の囲い込みを狙い、世界の主要空港では同一連合のターミナルを同じく することで顧客は乗り換えやすくなっています。 ちなみに、成田空港において、第１ターミナル北ウイングは「スカイチーム」、 第１ターミナル南ウイングは全日空が所属する「スターアライアンス」、第２タ ーミナルは日本航空が所属する「ワンワールド」となっています。 尚、航空会社が連合に加盟する場合には、看板の書き換えにかかる費用や加盟 金などで１社数十億円の費用が発生すると言われ、一方、連盟から脱退する場合 には加盟金の倍以上の違約金とシステムの更新などの費用が発生します。 つい先日、コンチネンタル航空が、それまで所属していた「スカイチーム」か ら「スターアライアンス」への移籍を発表しました。コンチネンタル航空は昨年 からユナイテッド航空（スターアライアンス所属）と戦略的提携関係を築いてお り、今回の移籍はその延長線上にあります。国際航空連合間の移籍は初のケース で、円滑な移籍を実現するために専門チームが作業を行い、正式発表にこぎ着け るまで１８カ月間を要しています。 これにより、スターアライアンス加盟の航空会社は２５社に増え、就航地は１ ７１カ国に拡大、１日当たり出発便数は１万９５３４便、年間利用者数は５億７ ０００万人となり、スカイチーム（１０社、１６９カ国、１万３１３３便、３億 ８５００万人）やワンワールド（１０社、１４２カ国、８３６８便、３億１００ ０万人）との差が拡大します。 こうした情勢下で、日本での提携先がないスカイ陣営のデルタ航空が、経営再 建を図る日本航空（ワンワールド陣営）に対し出資や連合移籍を含めた提携交渉 を行っており、システム変更など移籍に必要なコストをすべて提供すると提案し ています。移籍を阻止しようとするワンワールド陣営も必至で、同陣営のアメリ カン航空とブリティッシュ・エアウェイズ、豪カンタス航空の３社は借入金の債 務保証を含めた幅広い支援策を共同提案しています。 日航の経営再建は、公的機関の企業再生支援機構を活用し、実質的に国の管理 下で行う方針が決定しましたが、国を代表してきた「ナショナル・フラッグ・キ ャリア」の日航に海外の資本が入ることについて国内に抵抗感があることや、ど の国際航空連合に所属するかで再建の道筋が変わるため、今後の成り行きが注目 されます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 日本石油と三菱石油が統合してできた新日石（サービスステーションのブランド 名「ＥＮＥＯＳ：エネオス」）と新日鉱ホールディングス（同「ＪＯＭＯ：ジョ モ」）が経営統合の本契約を締結しました。ファーストリテイリングの柳井会長 兼社長は、先日の世界経営者会議で「国内の一強百弱から世界の一強百弱に様変 わりしている」と話ましたが、状況はまさにそのようです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝３年連続ダブル受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー ２００８ http://melma.com/contents/moy2008/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 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