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━━━ これまで株でうまくいかない方・ビギナーの方へ毎週お届け ━━━ ア┃ク┃ア┃ ス┃ペ┃シ┃ャ┃ル┃版┃ ━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 「いつ、どの銘柄を買えばいいの？」「現在の相場をどう見ればいいの？」 独自の観点でａｑｕａがやさしく解説します。 株価チャート活用の仕方も随時掲載中！ ■■ お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ■■ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 09/01/08 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 今年の取引が始まって４日。ここで簡単に昨年の世界マーケットを振り返って みますと以下の通りとなります。 ０８年の大発会は日経平均株価が６１６円下落し、大発会としては１９４９年 の東証再開以来過去最大の下げ幅を記録。さい先の悪いスタートが暗示したとお り、一時は２６年ぶりに７０００円を割り込むなど、年間の下落率（マイナス４ ２％）でも戦後最大となりました。東証マザーズ指数と大証ヘラクレス指数の年 間騰落はともにマイナス５８％を記録しています。 もちろん日本ばかりの急落ではなく、米ダウ工業株は３３％安、ナスダック総 合指数４９％安、英ＦＴ１００指数３３％安、中国の上海総合指数は６５％安、 印ＳＥＮＳＥＸ３０指数は５２％安となっています。ちなみにドル建ての日経平 均の年間騰落はマイナス２７％、ユーロ建てではマイナス２５％となっています。 世界の主要企業６５００社の株式時価総額では２２兆ドル、およそ２千兆円が １年間で吹き飛んだ計算になります。 暗い話題が多かった昨年ではありますが、日経平均とＴＯＰＩＸは昨年１２月 ２５日から大発会を含め昨日まで７連騰、ＴＯＰＩＸは２００５年８月以来、日 経平均では０６年４月以来の連騰記録となっています。昨年とは違い今年はさい 先の良いスタートを切りました。 尚、戦後、大発会が上昇した年の日経平均の騰落は２８勝１１敗で７２％の勝 率、今年のように大発会から３連勝となった年は１２勝２敗、じつに８６％の勝 率です。 ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ＜相場コメント＞ ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．業種別騰落とリターン・リバーサル ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ８８７６.４２（－３６２.８２）▼３.９３％ ◎ＴＯＰＩＸ ８６０.８９（－ ２７.３６）▼３.０８％ ◎売買高概算 ２１億２３０６万株 ◎売買代金概算 １兆５００４億円 ◎値上り銘柄数 ２５２ ◎（年初来）新高値 ２ ◎値下り銘柄数 １３９７ ◎（年初来）新安値 １０ ◎変わらず ６７ ◎騰落レシオ（２５日）１０６.１％ ◎サイコロ（日経平均）９勝３敗 ○●○●○○○○○○○● ７５.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋３.７１％ ７５日線比－２.９５％ ◎為替 （対ドル） ９２.１２ （対ユーロ）１２５.６９ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ ２８１円（－ １５円） ７１,９０５千株 ２.三菱自 ＜７２１１＞ １４４円（＋ ５円） ５９,３７９千株 ３.東芝 ＜６５０２＞ ４２７円（－ １２円） ５６,７０４千株 ４.シャープ ＜６７５３＞ ８３９円（－ ５８円） ５３,０２３千株 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ５６０円（－ ２４円） ４９,６２８千株 ◎売買代金上位 （円） １.シャープ ＜６７５３＞ ８３９円（－ ５８円） ４５,４０８百万 ２.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３１４０円（－ ６０円） ３９,１５５百万 ３.キヤノン ＜７７５１＞ ３１７０円（－１４０円） ３０,０９２百万 ４.ホンダ ＜７２６７＞ ２１４５円（－ ６５円） ２９,８４５百万 ５.ソニー ＜６７５８＞ ２２００円（－１０５円） ２９,４６０百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り３７２０万株 買い２２１０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前日比３６２円（３．９％） 安の８８７６円で取引終了です。 昨晩のＮＹダウが２４５ドルの大幅安となったことや為替が１ドル＝９２円台 前半の円高に振れたことを嫌気し、また昨日までに７日連続高で７２２円の上げ 幅となっていたことで騰落レシオが１１５％台、サイコロが８３％台となるなど テクニカル面でやや過熱感が見られたことも売り材料視され、朝方から輸出関連 株中心に売りが膨らんでいます。半導体大手インテルが０８年１０～１２月期の 売上高を下方修正したことも警戒感を誘い、東京エレクトロンがストップ安とな るなどハイテク売りが目立ちます。一方、電力・ガス、小売りの一角など内需系 は堅調です。売買代金は概算１兆５００４億円、上海総合株価指数は４５ポイン ト（２．３％）安の１８７８です。 業種別では、電力・ガス、小売り、水産・農林セクターが高く、電機、精密、 海運、非鉄セクターの下げが目立ちます。 個別銘柄では、農業関連として日本農薬が大幅高。米農業製品大手のモンサン トが発表した０８年９～１１月期決算が好調だったことから同じ農業関連との位 置づけで連想買いが入っています。モンサントの好業績はブラジルで除草剤の需 要が堅調だったことが寄与しており、ブラジルを含む米州での連結売上高が全体 の１０％程度を占める同社株にも収益が拡大するとの期待が高まっています。 環境関連というテーマ性から三菱自動車が値を上げています。仏プジョーシト ロエングループ（ＰＳＡ）に独自開発した次世代型電気自動車を供給すると報じ られ、「地球環境」関連との位置づけから買いが集まっています。東証１部の売 買高ランキングではみずほＦＧに続いて第２位です。欧州では各国が電気自動車 などの普及促進策を打ち出しており、国内でも東京都が０９年度から電気自動車 など次世代自動車を購入した場合に自動車税などを全額免除したり、購入代金の 一部を補助したりする方針を決めたと報じられており、普及への期待が高まって います。三菱自は２０１１年以降に仏プジョーシトロエングループに対し年１万 台以上の規模で車両を供給し、生産規模は従来の計画からほぼ２倍に拡大する見 通しです。 環境関連というテーマ性に乗り、太陽電池製造装置メーカーで世界シェア４６ ％を占めるエヌ・ピー・シーが２３０円高の５０４０円と大幅高。昨日に発表し た０８年９～１１月期（第１四半期）連結決算で純利益が９億３４００万円と前 年同期比３３倍となる大幅増益となったことが切っ掛けとなっています。国内外 の太陽電池メーカーへの出荷が好調です。 靴小売の全国チェーンＡＢＣマートが堅調。昨日に発表した０８年３～１１月 決算で連結営業利益が前期比１６．９％増の１５７億５２００万円、連結当期利 益が同７．５％増の８６億８５００万円と好調だったことを好感した買いが入っ ています。 円高・原油安・低金利のトリプルメリットを見直した買いから東京電力、関西 電力、東京ガス、大阪ガスなど電力・ガス株が高く、ローソン、セブン＆アイ、 ファミリーマート、ニトリ、ビックカメラなど小売り株の一角も値を飛ばしてい ます。 一方、為替が１ドル＝９２円台前半の円高に振れたことを嫌気して輸出関連は 軒並み安、キヤノン、ソニー、パナソニック、アドバンテスト、東京エレクトロ ンなどのハイテク株やトヨタ、ホンダ、スズキ、デンソーといった自動車関連株 の下げが指数を押し下げています。 本日の新高値銘柄は、ブルボン、東邦化学、マース、ビック東海等々です。 ＝相場コメント＝ 昨日まで好調に値を上げていた輸出関連（外需系）が大きく値を下げ、一転し て本日は内需系の上げが目立ちます。「一体、どっちを買ったらいいの？」と迷 われる方も多いと思いますが、どちらかに決め打ちするのは禁物。「外需ＯＲ内 需」ではなく、「外需＆内需」という「＆」（アンド）の戦略で安い方を先高を 期待して仕込むという「分散投資」、当たり前のことですが、これが結果的に功 を奏すると考えます。「今日、外需が高いから外需を買う」、「今日は内需が高 いから内需を買う」と相場の動きにつられてやっていますとまず上手く行きませ ん。 本日の朝刊でも申し上げましたが、まだ年が明けて立会い日数で４日しか経っ ていません。ピッチャーはまだ試合が始まって４球しか投げておらず、ここから いい球を見てドカーンとホームラン、こうなるチャンスはいくらでもあります。 丑年相場は始まったばかりであり、焦ることなく、「牛の歩みも千里」で臨むこ とが「牛に引かれて善光寺」に辿りつくことになりそうです。 ┏━━━━━━━━━━┓ ┃アクア・スペシャル版┃ ～ 投資の羅針盤 ～ ┗━━━━━━━━━━┛ お申し込み・詳細は → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・日銀、企業の資金繰り支援で１回目の新供給策を実施 １.２兆円供給 ・帝国データの景気動向指数、昨年１２月は過去最大の悪化幅に ・０８年新車販売、「フィット」が６年ぶり首位 「プリウス」も躍進 ・０８年の輸入車販売、前年比１７％減で１５年ぶりの低水準に ・都心オフィス空室率、１１カ月連続で上昇 平均賃料は４カ月連続で下落 ・小売り大手、安売り店の出店加速 ファーストリテやイオンなど ・米家電見本市開幕 薄型テレビは「ネット対応」が主役 ・テレビ通販でトラブル相次ぐ 「実演と違い効果がない」など ・新成人、自分の未来は「明るい」６４％ 日本の未来は「暗い」８２％ ・みずほコーポ銀、貸出金利の指標となる長プラを０.１５％下げ ・１２月第４週の部門別動向、外国人と個人がともに売り越し継続 ・上海ディズニー、２０１３年営業開始 中国紙報道 ・ＰＣ世界大手のレノボ、従業員の１１％に相当する２５００人を削減 ・欧州委、カルテルの疑いで複数の半導体企業に立ち入り ・英銀ＲＢＳ、中国銀行の株式を売却する方向で検討 英紙報道 ・イスラエル、エジプトとの境界を集中的に空爆 停戦協議で特使 ・オバマ氏の金融規制見直し案、金融機関経営の監視強化などが柱に ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 新 規 Ｂ (3099) 三越伊勢丹 620円 新 規 Ｂ (8233) 高島屋 630円 据置き Ｃ (3086) Ｊフロント 310円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (6756) 日立国際電気 1,000→ 830円 据置き Ｂ (6146) ディスコ 2,170→ 1,960円 据置き Ｂ (7735) 大日本スクリーン 200→ 190円 据置き Ｂ (8035) 東京エレクトロン 3,000→ 3,170円 据置き Ｃ (7729) 東京精密 700→ 630円 据置き Ｃ (7731) ニコン 1,070→ 700円 ［ＵＢＳ証券］ 据置き Ａ (2685) ポイント 6,000円 引下げ Ａ→Ｂ (2432) ＤｅＮＡ 27.5万→ 29万円 ［ゴールドマンＳ証券］ 据置き Ａ (2670) ＡＢＣマート 3,200円 据置き Ｂ (8267) イオン 1,050→ 860円 据置き Ｃ (7733) オリンパス 1,250→ 1,200円 ［日興シティＧ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (3405) クラレ 900円 ［野村証券］ 新 規 Ａ (8729) ソニーフィナンシャル 36.4万円 据置き Ａ (9948) アークス 1,900円 新 規 Ｂ (8795) Ｔ＆Ｄホールディングス 4,160円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ※野村証券は投資判断を５段階から３段階評価に変更するとともに 目標株価も設定するようにの定義変更を行いました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】業種別騰落とリターン・リバーサル ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・ＴＯＰＩＸ３３業種 騰落率ランキング 業種 騰落率 業種 騰落率 パルプ・紙 ＋ ０.１％ 繊維製品 －４２.２％ 電気・ガス － ２.５％ 銀行 －４３.１％ 空運 －１５.９％ 石油石炭製品 －４４.２％ 陸運 －１６.９％ 鉱業 －４５.１％ 倉庫運輸関連 －１９.６％ 化学 －４５.２％ 水産・農林 －２０.４％ その他製品 －４６.５％ 医薬品 －２０.５％ 機械 －４９.０％ 情報・通信 －２２.８％ 不動産 －５０.５％ 小売 －２４.２％ 卸売 －５３.２％ 建設 －２５.０％ 電気機器 －５３.６％ 食料 －２７.７％ 非鉄金属 －５４.０％ 保険 －３０.１％ 海運 －５４.４％ サービス －３０.３％ 証券商品先物 －５５.２％ 金属製品 －３３.７％ 鉄鋼 －５６.３％ ゴム製品 －３４.４％ 輸送用機器 －５６.４％ （ＴＯＰＩＸ） －４１.８％ その他金融 －５６.６％ （日経平均） －４２.１％ 精密機器 －５７.２％ ガラス土石 －５９.４％ 昨年の業種別の騰落は上記のようになっていますが、大発会から昨日までの３ 日間の業種別の上昇率上位は、電気機器が１５．１％上昇、輸送用機器が１３． ６％上昇、ガラス土石が１３．４％上昇、非鉄金属が１３．３％上昇、鉄鋼が１ ２．０％上昇となっています。 このように下げた業種や銘柄が次の展開で上昇することを「リターン・リバー サル」と呼びます。そしてこうした相場の性質を利用した投資手法を「リターン ・リバーサル手法」と言います。 やり方はいたってシンプルで、下落したものを買い（安い時に投資を行い）、 上昇したものを売る（上げた時には現金比率を高める）というものです。 ちなみに、海外を投資対象としたものですが、同手法を用いた「野村インド株 ０８１１（野村リターン・リバーサル・シリーズ）」は１１月末の設定から１カ 月あまりで基準価額が２割も上昇しています。インドの代表的な株価指数は昨年 １年間で半値以下にまで下落しているにも関わらずです。 上げ下げするからチャンスがあるのですが、相場上昇で強気になったり、下落 で弱気になったりすれば、みすみすチャンスを逃すことにもなりかねません。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 関東地方は昨年１２月２３日からまとまった雨が降っておらず、１２月２６日か ら１４日連続で乾燥注意報が発令されています。明日の東京や横浜の天気は、予 報では雨か雪となっており、雨ならば久しぶりのお湿り、雪ならば交通機関への 影響が懸念されます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝３年連続ダブル受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー ２００８ http://melma.com/contents/moy2008/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さい。 → http://www.aqua-inter.com/ ======================================================================== 発行：アクア・インターナショナル株式会社 関東財務局長（金商）第５０４号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
