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―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ ～ 人の行く裏に道あり花の山 ～ ┗━━━━┛ 『アクア・スペシャル版』 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 09/09/14 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 世界に未曾有の金融危機をもたらした「リーマン・ショック」から、明日１５ 日でちょうど１年になります。 信用収縮に伴う金融危機が言われるようになったのは、アメリカの住宅価格の 上昇が頭打ちとなり、０７年８月に仏ＢＮＰパリバ傘下のファンドの資産が凍結 され、サブプライムローンの問題が表面化し始めてからです。しかし当時はまだ サブプライムローン問題の深刻さが十分に認識されておらず、０７年１０月９日 にはＮＹダウ工業株３０種平均は１万４１６４ドルの史上最高値を記録していま す。 ムードが変わるのは、債券などへの保証を行うモノライン（金融保証会社）の 経営不安が懸念されるようになった０８年１月頃からで、３月には急速に資金繰 りが悪化しベア・スターンズをＪＰモルガン・チェースが電撃救済。９月に入り 住宅金融公社のフレディマックとファニーメイが実質的に経営破たん。９月１５ 日にはリーマン・ブラザーズが破産法の適用を申請します。 リーマンは、直前まで海外を含めた複数の金融機関と出資交渉を行っており、 「大きすぎて潰せない（Ｔｏｏ ｂｉｇ ｔｏ ｆａｉｌ）」とも思われていただ けに突然の破たんで市場に衝撃が走り、当日のＮＹダウは５０４ドル安。同日に は、バンク・オブ・アメリカが、経営難に陥っていたメリルリンチの救済合併を 発表。リーマンの負債総額は約６４兆円と、史上最大の破たんとなりました。こ れが世に言う「リーマン・ショック」で、金融危機は連鎖的に世界に広がり、金 融システムは機能不全に陥ります。 米政府は急ぎ緊急経済安定化法をまとめ、９月２９日に下院で採決の運びとな りましたが、これがよもやの否決。背景には「自己責任」の伝統があり、「自分 たちの貧困と苦しみは『自己責任だから救済する必要はない』と放言してきたウ ォール街の金持ちを、なぜ自分たちの税金で助けるのか」という世論、事の重大 さを理解できずにそうした世論に与した議員の存在があります。緊急経済安定化 法案否決のショックで同日のＮＹダウは７７７ドル安と、指数算出以来最大の下 げ幅を記録しています。 サブプライム問題やリーマン破たんによる欧米の金融機関の損失は甚大で、そ の損失を埋め合わせる為に、流動性のある株式や債券の売却を進めることになり、 株価や高金利通貨の下落に拍車をかけ、下げが下げを呼ぶ展開となってゆきます。 リーマン破たんを受けて、９月１６日の日経平均株価は６０５円安。しばらく 一進一退が続いたものの、緊急経済安定化法が否決された９月２９日前後２週間 で３６００円の下落。０７年６月６日の高値１４６０１円から１０月２８日の安 値６９９４円まで、わずか５カ月間足らずで日経平均は半値以下になり、下げ幅 は７６００円を記録しました。 その後はご承知のとおりで、０８年１０月２８日の瞬間安値６９９４円（バブ ル崩壊後のザラ場最安値）が一番底、０９年３月１０日の瞬間安値７０２１円が 二番底となり、上げ下げ（悲観的なムードと楽観的なムード）を繰り返しながら 徐々に下値を切り上げてきました。ちなみに終値ベースでは、二番底となった今 年３月１０日の７０５４円がバブル崩壊後の最安値となっています。 ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．先週の動き ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １０２０２.０６（－２４２.２７）▼２.３２％ ◎ＴＯＰＩＸ ９３４.０５（－ １６.３６）▼１.７２％ ◎売買高概算 １７億８６３７万株 ◎売買代金概算 １兆１８０６億円 ◎時価総額 ３０７兆１８０１億円 ◎値上り銘柄数 ２３７ ◎（年初来）新高値 ２４ ◎値下り銘柄数 １３６５ ◎（年初来）新安値 ２６ ◎変わらず ８２ ◎騰落レシオ（２５日）８２.５％ ◎サイコロ（日経平均）５勝７敗 ○●○●●●○○●○●● ４１.７％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－１.９５％ ７５日線比＋１.８２％ ◎為替 （対ドル） ９０.６５ （対ユーロ）１３１.７７ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ ２００円（－ ４円）１６５,９９３千株 ２.長谷工 ＜１８０８＞ ９４円（± ０円） ７６,６６９千株 ３.電化 ＜４０６１＞ ４１０円（＋ １３円） ６１,２６９千株 ４.ＪＡＬ ＜９２０５＞ １７６円（＋ １３円） ５３,３９３千株 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ５３７円（－ ９円） ４３,９４２千株 ◎売買代金上位 （円） １.みずほ ＜８４１１＞ ２００円（－ ４円） ３３,０６５百万 ２.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３７４０円（－１００円） ２８,０２９百万 ３.電化 ＜４０６１＞ ４１０円（＋ １３円） ２５,４３８百万 ４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ５３７円（－ ９円） ２３,７２６百万 ５.野村 ＜８６０４＞ ７２０円（－ ２７円） １９,９７４百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１６３０万株 買い２５５０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前週末比２４２円（２．３％ ）安の１万０２０２円で取引終了です。 週末のＮＹダウが２２ドル安となったことや為替が一時１ドル＝９０．２２円 の円高に振れたことを嫌気し、朝方から輸出関連中心に幅広い銘柄に売りが先行、 １０：３３には一時下げ幅が２７０円を超え、１万０１７０円まで売られる場面 がありました。輸出企業の多くが今期の想定為替レートを９０～９５円としてお り、一段の円高は今期の業績見通しの下方修正に繋がりかねないと警戒感を強め ています。一方、家具・インテリアの開発輸入をするニトリが年初来高値を更新 するなど円高メリットを受ける小売りや紙パの一角、また景気悪化の影響を受け にくい電力・ガス株の一角が値を上げています。売買代金は概算１兆１８０６億 円、上海総合株価指数は３６ポイント（１．２％）高の３０２６と３０００台を 回復しています。 業種別では、空運、紙・パ、電力ガスセクターが高く、証券、非鉄、電機セク ターの下げが顕著です。 個別銘柄では、全国トップの家具・インテリア製造小売りチェーンのニトリが １５０円高の７３５０円と年初来高値更新。製品の大半を海外で製作して輸入し ているため、円高メリット株として買いが継続しています。円高還元として、８ 月から新たに４００品目の値下げを実施し、これが新規の購入層獲得につながり、 ０９年８月中間期の連結営業利益は前年同期比２３％増の当初計画が増額となる 可能性が高まっています。１０年２月期の連結営業利益も前期比１７％増の計画 ですが、これも８月中間期決算段階で上方修正となる公算大です。 メガネスーパーが５０円高の１８２円とストップ高となり、年初来高値更新。 金曜日の引け後に発表した０９年５～７月期の単独税引き益が９９００万円の黒 字となり、前年同期は２４億円の最終赤字だったことから黒字転換したことを好 感した買いが入っています。 ＪＡＬが１３円高の１７６円と商いを伴って７％を越す上昇。米デルタ航空と 米アメリカン航空の米航空大手２社とそれぞれ資本交渉に入っていることが明ら かとなり、買い手がかりとなっています。ＪＡＬはメガバンクなどの金融機関か ら追加融資を受ける条件として、今月末までに抜本的な再建計画をまとめる必要 があり、今回の出資交渉もその一環と見られます。 電気化学が３日連続高と好調、１３円高の４１０円となっています。前週に２ ０１０年３月期の連結純利益が前期比５．２倍の７５億円になる見通しと発表し、 従来予想は３．５倍の５０億円であり、業績の上方修正を好感した買いが継続し ています。また、発光ダイオード（ＬＥＤ）用の蛍光体事業に本格参入すると発 表したことも支援材料となっています。高輝度ＬＥＤ向けに耐熱性を２倍以上に 高めた蛍光体を開発し、２０１０年度に数十億円規模の売り上げを目指します。 一方、為替が１ドル＝９０円台半ばの円高水準にあることを嫌気し、キヤノン、 京セラ、アドバンテスト、ＴＤＫ、パナソニックといったハイテク株やトヨタ、 ホンダ、日産といった自動車株など輸出関連が値を下げ、上海市場で銅価格が大 幅下落していることを受け、三井金属、ＤＯＷＡ、住友金属鉱山など非鉄株も値 を下げています。三菱ＵＦＪ、みずほＦＧ、三井住友ＦＧなどメガバンクも値を 下げています。 本日の新高値銘柄は、コスモス薬品、秀英、ファンケル、京都友禅、スルガ、 鈴丹、ニトリ・・・等々です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『 アクア・スペシャル版 』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・豪で大型海底ガス田開発が本格化 東ガスなども権益取得 ・鳩山代表が麻生首相と会談 政権引き継ぎで協力を要請 ・新政権の閣僚人事、鳩山代表と小沢氏が協議 明日確定 ・日本郵政、イチローの大リーグ新記録達成で記念切手発売 ・世界の航空業界、１―６月は５５００億円の赤字 ＩＡＴＡ試算 ・中国の環境ビジネスは数年内に９０兆円 米民間試算 ・７月鉱工業生産確報値、前月比＋２.１％ 速報値から上方修正 ・８月首都圏マンション発売戸数は前年比６.２％減 減少率縮小 ・香川銀と徳島銀、持ち株会社設立で正式合意 来年４月１日発足 ・レンゴー、日本マタイを１２月に株式交換により完全子会社化 ・住友鉱、ケムキャット株に対するＴＯＢを発表 １株１８３０円 ・米報道官「公的保険の創設にはこだわらない」 医療保険改革で ・米、新型インフルのワクチン接種を１０月上旬にも開始 ・オラクル、買収先のサンの顧客流出防止で投資増額など公約 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 新 規 Ａ (9513) Ｊパワー 2,830円 ［モルガンＳ証券］ 据置き Ａ (3436) ＳＵＭＣＯ 1,700→ 2,800円 据置き Ａ (4063) 信越化学 5,500→ 6,400円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (9984) ソフトバンク 2,900→ 3,000円 引下げ Ａ→Ｂ (3382) セブン＆アイＨＤ 2,900→ 2,000円 引下げ Ａ→Ｂ (9064) ヤマトＨＤ 1,500→ 1,600円 ［日興シティＧ証券］ 据置き Ｂ (4061) 電気化学工業 350→ 440円 ［野村証券］ 据置き Ａ (4061) 電気化学工業 380→ 460円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】先週の動き ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎先週の日経平均株価：変動率＋２.５２％（値幅＋２５７.２２円） ◎週足サイコロ ○●●○○○○○●○●○ ◎上昇率順位（整理・監理銘柄除く） １位 6731 ピクセラ 電気機器 ＋８８.９９％ ２位 7608 ＳＫジャパン 卸売業 ＋７４.６６％ ３位 7600 日本ＭＤＭ 卸売業 ＋４４.８１％ ４位 8897 タカラレーベン 不動産業 ＋４０.４７％ ５位 9479 インプレス 通信業 ＋３９.２５％ ◎下落率順位（同） （業種） （週間騰落率） １位 6958 日本ＣＭＫ 電気機器 －１３.５１％ ２位 1808 長谷工 建設業 －１２.１５％ ３位 2395 新日本科学 サービス業 －１１.７０％ ４位 8095 イワキ 卸売業 －１０.３４％ ５位 9743 丹青社 サービス業 － ９.５１％ ◎先週の業種別動向 ◎ＴＯＰＩＸ及び規模別株価指数 １位 鉱業 ＋８.２２％ ＴＯＰＩＸ ＋１.５７％ ２位 不動産業 ＋５.９９％ 大型株 ＋１.６９％ ３位 海運業 ＋４.２８％ 中型株 ＋１.４１％ ４位 機械 ＋３.６１％ 小型株 ＋１.３３％ ５位 石油・石炭製品 ＋３.３０％ ●現在値付近の主なテクニカルポイント 一目基準線 １０４５４ 窓上限 １０４０７（９月１１日安値） ２５日線 １０４０５ ５日線 １０３７３ 一目転換線 １０３３２ －１σ １０２７６ １０２０２ 本日終値 １０１４５ －２σ １０１４３ ９月４日安値 １０１４２ ８月２１日安値 １００９９ １３週線 １００６４ 一目雲の上限 ●先週末の東証１部全銘柄 今期予想ＰＥＲ ３７.４９倍 前期基準ＰＢＲ １.２４倍 今期予想平均配当利回り １.６４％ ※前日のＮＹ市場の騰落、シカゴ日経平均先物、為替、原油や金価格動向、寄り 前の外国人の注文動向、各テクニカルポンイトと日経平均の位置関係等は毎朝 寄り前配信の下記メルマガをご利用ください。 ハロー株式【ミニ】→ http://mini.mag2.com/pc/m/M0069020.html （ＰＣアドレスでもご登録可能です。） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ イチローが大リーグ記録を１０８年ぶりに塗り替える「９年連続２００本安打」 の偉業を成し遂げました。本日の朝刊でもご紹介しましたが、イチローが話す一 つ一つの言葉には実績に裏付けられた風格と説得力があります。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝３年連続ダブル受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー ２００８ http://melma.com/contents/moy2008/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて 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