朝刊・夕刊と毎日2回、新鮮な情報をお届けしています。株式投資の参考にご利用ください。
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……………………………………………………………………………………………… ~目次~ 編集者:aqua[ mailto:aqua@aqua-inter.com ] ……………………………………………………………………………………………… 1.今日の相場 2.主な材料 3.主な投資判断 4.ドラゴンの活動期入り 5.編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【1】今日の相場 ** ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 10212.46(-150.16)▼1.45% ◎TOPIX 895.48(- 15.24)▼1.67% ◎売買高概算 19億1803万株 ◎売買代金概算 1兆3772億円 ◎時価総額 296兆8024億円 ◎値上り銘柄数 251 ◎(年初来)新高値 18 ◎値下り銘柄数 1345 ◎(年初来)新安値 46 ◎変わらず 92 ◎騰落レシオ(25日)90.4% ◎サイコロ(日経平均)7勝5敗 ○○●○○●○●●○○● 58.3% ◎カイリ率(日経平均)25日線比+0.81% 75日線比+0.72% ◎為替 (対ドル) 92.06 (対ユーロ)137.26 ◎出来高上位 1.みずほ <8411> 174円(+ 2円)140,458千株 2.三菱UFJ<8306> 465円(- 5円) 63,359千株 3.野村 <8604> 641円(- 13円) 62,916千株 4.日立 <6501> 306円(+ 7円) 49,804千株 5.東芝 <6502> 544円(- 16円) 49,637千株 ◎売買代金上位 (円) 1.野村 <8604> 641円(- 13円) 40,551百万 2.三井住友 <8316> 3090円(- 50円) 35,660百万 3.三菱商事 <8058> 1962円(-113円) 32,085百万 4.ソフトBK<9984> 2175円(- 40円) 30,879百万 5.三菱UFJ<8306> 465円(- 5円) 29,443百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り1160万株 買い1420万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が前日比150円(1.4%)安の1万 0212円で取引終了です。 昨晩のNYダウが104ドル安となったことを受け、朝方から幅広い銘柄に売 りが先行。特に、NY市場で原油価格が下落したことで資源エネルギー関連が売 られ、また銀行経営への警戒感から金融株が売られたことから同様の銘柄の下げ が目立ちます。一方で9月中間決算発表が本格化しており、好業績を発表した銘 柄の一角が値を上げています。10:52に1万0201円の安値を付けた後は もみ合いとなり、引けにかけて1万0200円台前半でほぼ横ばいの展開となっ ています。売買代金は概算1兆3772億円、上海総合株価指数は88ポイント (2.8%)安の3021です。 業種別では、相場全般安の中、水産農林、食品セクターがしっかり。一方、資 源関連、商社、銀行株の下げが目立ちます。 個別銘柄では、相場全般安の中にあって好業績発表銘柄が上昇しています。積 水化学は31円高の541円。昨日の引け後に09年4~9月期の連結最終損益 が20億円の黒字見通しと発表し、従来予想は20億円の赤字だったことから黒 字転換を好感した買いが入っています。原材料コストを低減したほか、液晶フラ ットパネルディスプレー向け材料の回復が想定を上回っています。10年3月期 の最終損益は110億円の黒字と従来予想から10億円引き上げています。 富士フイルムが160円高の2600円と大幅高。同社株1銘柄で日経平均株 価を約6円底上げしています。09年4~9月期の連結営業損益が80億円程度 の赤字見通しと報じられ、赤字額は08年度下期の439億円から大幅に縮小す ることから好感した買いが入っています。写真現像所の集約などを進め約350 億円の構造改革費を計上しますが、液晶テレビに使う偏光板保護フィルムが好調 なうえ、デジタルカメラ部門の採算も改善します。PBR(株価純資産倍率)が 0.7倍台と割安なことを材料視した買いも入っています。 キリンHDが27円高の1539円と年初来高値更新。昨日の引け後に発表し た2010~12年の中期経営計画で国内のビール2工場を閉鎖することを正式 発表し、生産体制の合理化を好感した買いが入っています。12年度に連結売上 高2兆4900億円、営業利益1880億円を目指します。 日立が7円高の306円と値を上げています。昨日の引け後に2010年3月 期の連結最終損益が2300億円の赤字(前年は7873億円の赤字)となり、 従来予想の2700億円の赤字から赤字幅が縮小する見通しと発表。業績改善を 好感した買いが入っています。家電や自動車向け事業などで構造改革が進むほか、 ハードディスク駆動装置(HDD)事業の収益が改善します。 医用電子機器の大手である日本光電工業が183円高の1507円と大幅高。 09年9月中間期(4~9月)の連結利益見通しを上方修正し、好感した買いが 集まっています。 尚、住友信託銀行と中央三井トラストグループが2011年春をメドに経営統 合する方針を固め、金融庁と調整に入ったと報じられています。統合案では、1 1年春をめどに住友信託が中央三井トラスト・ホールディングスと株式を交換、 「三井住友トラスト・ホールディングス(仮称)」を新設し、その下に銀行が入 り、1年程度後に住友信託と中央三井信託銀が合併するとしています。14:3 6に中央三井は27円高の367円、住友信託は9円高の500円となっていま すが、その後東京証券取引所は経営統合に関する情報が不明瞭なため両社の売買 を停止しています。 本日の新高値銘柄は、鳥越粉、キリンHD、ファンケル、ハリマ化成、ユナイ テッドアローズ、壱番屋、ファーストリテイリング・・・等々です。 ┏━━━━┓ ┃有料情報┃ 明日配信のスペシャル版では・・・ ┗━━━━┛ 有望銘柄 「国策に乗って市場急拡大、 仕込んでおきたい上値余地大の○5○○!」をご紹介させて頂きます。 ※お申し込み受付中 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【2】主な材料 ** ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・全国財務局長会議、7―9月の景気判断を7地域で上方修正 ・国交相、八ツ場ダムの必要性を「再検証」 軌道修正に含み ・国交相、日航問題「遠くないうちに判断」 作業部会の報告待ち ・住友信託と中央三井、2011年春をメドに経営統合 ・上期のパソコン国内出荷、台数7.6%減 金額は23%減 ・ホンダ、下期の為替レートを85円に変更 通期予想も上方修正 ・海運大手3社、通期の業績見通しを下方修正 赤字幅拡大 ・中国、大型会計事務所を10前後育成 企業の国際化に対応 ・米DVDレンタル大手、ソニーの「PS3」向けに動画配信 ・米通信大手ベライゾンの7―9月、固定電話不振で3割減益 ・米クライスラー、提携先のフィアットの一部車種を生産販売 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【3】主な投資判断 ** ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ [ドイツ証券] 新 規 A (8403) 住友信託銀行 600円 新 規 B (8306) 三菱UFJFG 500円 新 規 B (8316) 三井住友FG 3,465円 新 規 B (8411) みずほFG 165円 [モルガンS証券] 据置き A (4185) JSR 2,050→ 2,250円 据置き A (2503) キリンHD 1,760→ 1,800円 [クレディS証券] 据置き C (6707) サンケン電気 250円 引下げ B→C (9983) ファーストリテ 13,400円 据置き C (9737) CSK HD 220円 [バークレイズC証券] 新 規 A (6586) マキタ 3,500円 引下げ B→C (4503) アステラス製薬 3,500→ 3,100円 [シティG証券] 据置き C (5726) 大阪チタニウム 2,600→ 2,400円 据置き C (5727) 東邦チタニウム 960円 [野村証券] 据置き A (4063) 信越化学 6,600→ 6,500円 据置き A (4185) JSR 2,250→ 2,200円 据置き A (5411) JFE 4,850円 引上げ B→A (4901) 富士フイルム 3,050→ 3,150円 引上げ B→A (9075) 福山通運 525→ 575円 ※3段階評価はA~C、5段階評価は1~5にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【4】ドラゴンの活動期入り ** ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 中国投資有限責任公司(CIC)は2兆ドルを越す世界一の中国の外貨準備を 原資にしており、「ソブリン・ウエルス・ファンド(SWF)と呼ばれる政府系 ファンドの中でも世界屈指の規模を誇ります。また、CICの幹部には政府高官 の名が並び、中国最高の国家権力機関である国務院に直属していることからも分 かりますように実質的に国の資金を運用する国家機関となっています。 CICは、豊富な資金力を背景に米投資会社ブラック・ストーンや証券大手モ ルガン・スタンレーに出資するなど積極的に動いていましたが、一連の金融危機 の影響で多額の評価損(2社への投資評価損は推定61億ドル以上)を抱え、昨 年は大規模な海外投資を控えました。ちなみに、CICが公表したところでは、 08年の海外投資の収益率はマイナス2.1%で、金融危機の深刻化を受けて積 極的な海外投資を控えたことで損失を最小限に抑えたとしています。 市場の安定とともに、投資資金の8割以上を現金で保有していたCICは今年 に入り海外投資を再度積極化させています。 今年4月以降に報じられただけでも、モルガン・スタンレーに12億ドル追加 出資、豪州不動産信託大手グッドマン・グループに2億豪ドル融資し株式取得権 を取得、カナダの資源大手テック・リソーシズに15億ドル出資すると発表し、 米電力大手のAESや仏国営原子力大手アレバ、イタリアの電力会社、インドネ シアの石炭大手、モンゴルで鉱山開発を手掛ける香港企業への出資なども検討し ているとされ、資源やエネルギー関連への投資を加速させています。もちろん、 運用益を狙うだけでなく、資源やエネルギーに関して調達などの面で支配力を強 めたいとの中国政府の戦略を反映しています。 こうした政府系ファンドの動きだけでなく、中国の民間部門の海外投資も再開 されます。中国政府は、海外の証券投資を認める適格国内機関投資家(QDII )に対して、昨年5月から海外投資枠の認可を停止していましたが、17カ月ぶ りに大手銀行系の運用会社2社に海外投資枠を新規に認可しました。 QDII全体の投資枠は約560億ドル(5兆円超)で、中国では海外での資 金運用はQDIIのみに認められているため、中国の個人投資家が資金を海外で 運用するにはQDIIの設定するファンドに出資する必要があります。実際にQ DIIの投資額の半分は個人投資家の資金が占めていると言われます。 このように中国では官民合わせて海外投資を積極化しつつあり、同国中央銀行 の中国人民銀行の研究員が2兆ドルを越す外貨準備の運用について「ユーロや円 を買い増すべきだ」との論文を発表したのと合わせて、チャイナマネー(ドラゴ ンマネー)の動きに世界のマーケットの目が注がれています。 ____________________________________ 【5】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 中国の北京石景山遊楽園(遊園地)は、「ディズニーに行くのは遠すぎる」とし て、ミッキーマウスやドナルドダッグをはじめ、ドラえもんやキティちゃんに似 た著作権無視のキャラクターがいることで有名です。そんな中国ですが、「上海 ディズニープロジェクト」が今週中にも正式に発表される見通しだと報じられて います。 ____________________________________ ~ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。~  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~皆様のご投票、心から御礼申し上げます。~ =3年連続ダブル受賞= ◎メルマ!ガ オブ ザ イヤー 2008 http://melma.com/contents/moy2008/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 「ハロー!株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞2008 http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 「ハロー!株式」 マネー部門 第1位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 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