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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ┏━━━━━━━━━━┓ ┃アクア・スペシャル版┃ ～ 投資の羅針盤 ～ ┗━━━━━━━━━━┛ → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2010/05/11 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 今夜は代々世襲制の鵜匠らによって鵜飼い開き（御料鵜飼）が執り行われる 予定です。およそ１３００年続く伝統漁法は、勇壮な歴史絵巻のようで、見る 者を幽玄の世界へと誘います。 「おもしろうて やがてかなしき 鵜舟かな」 松尾芭蕉 その場を去る名残惜しさか、はたまた鵜の気持ちを思ってか、あるいは永遠 に続いていくように思われた幽玄な時間が過ぎ去ってゆく儚さを詠んでか、長 良川の鵜飼いを詠んだとされる上記の句は有名です。 ところで、ダウの下落幅が取引時間中としては過去最大の９９８ドルに達し た先週末のＮＹ株の急落は、トレーダーが「ミリオン（１００万）」と「ビリ オン（１０億）」を間違えて売り注文を出したことが一因ではないかと見られ ており、ＳＥＣ（米証券取引委員会）は原因の特定を急ぐとともに、それが単 なるミスなのか、あるいは混乱を狙った故意によるものなのかについても調査 を行っています。 注文時の誤発注は珍しいことではなく、日本においては証券会社でさえ年間 で１万件を超える発注ミスを起こしています。 ＮＴＴが１株数百万で取引されていた当時、数株と数千株を間違えて発注し てしまったという話はよく耳にしましたが、２００５年にはジェイコム（現ジ ェイコムホールディングス・東証１部）が東証マザーズに上場した際に大手証 券会社が「６１万円で１株売り」のところを「１円で６１万株売り」と発注し （いわゆる「ジェイコムショック」）、そのミスに気づいた個人投資家が巨額 の利益を上げたことも話題になりました。 ミスは単純でも、相場への影響やその発注者が被る損失は甚大です。オンラ イントレードでは、明らかにおかしな注文の場合は画面で警告してくれ、この ような極端な発注ミスは起こりにくくなっていますが、１００株と１０００株 の株数間違いや売り注文と買い注文の間違いなどは誰にでも起こりえるミスで すので、皆様もくれぐれもご注意ください。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ＜スペシャル版＆プライベート・サービス通信＞ ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．サーキットブレーカー ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １０４１１.１０（－１１９.６０）▼１.１４％ ◎ＴＯＰＩＸ ９３２.１０（－ １２.５４）▼１.３３％ ◎売買高概算 ２７億１４３２万株 ◎売買代金概算 １兆９２６１億円 ◎時価総額 ３１４兆４８９４億円 ◎値上り銘柄数 ５０８ ◎（年初来）新高値 ５１ ◎値下り銘柄数 １０５０ ◎（年初来）新安値 ２０ ◎変わらず １１５ ◎騰落レシオ（２５日）９５.０％ ◎サイコロ（日経平均）５勝７敗 ●○●●○○●○●●○● ４１.７％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－５.６８％ ７５日線比－２.２４％ ◎為替 （対ドル） ９２.４４ （対ユーロ）１１７.６４ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １６３円（－ ８円）２９９,７６２千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４６０円（－ ８円）１３３,１８９千株 ３.日立 ＜６５０１＞ ３８２円（－ １３円） ７４,１１７千株 ４.東芝 ＜６５０２＞ ４９５円（－ ２３円） ６７,３６２千株 ５.富士電ＨＤ＜６５０４＞ ２４８円（－ １４円） ４７,１１２千株 ◎売買代金上位 (円) １.三井住友 ＜８３１６＞ ２８１５円（－１０６円） ６３,７５５百万 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４６０円（－ ８円） ６２,６６６百万 ３.ファナック＜６９５４＞１０１００円（＋２９０円） ５７,２８０百万 ４.みずほ ＜８４１１＞ １６３円（－ ８円） ４９,６０８百万 ５.ソニー ＜６７５８＞ ３０９０円（＋ １０円） ３５,９３５百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り３４１０万株 買い２３６０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が前日比１１９円（１．１％）安の１ 万０４１１円で取引終了です。 昨晩のＮＹダウが４０４ドルの大幅高となったことを受け、朝方は買いが先 行。９：０５には一時上げ幅が１１０円を超える場面がありました。ただ、買 い一巡後はギリシャ問題に不透明感が残るほか、前引け後に発表された中国の ＣＰＩ（消費者物価指数）が市場予想を上回ったことで金融引き締め懸念が台 頭、上海など主要アジア株が下落したことや、為替が１ドル＝９２．４０円、 １ユーロ＝１１７．４０円前後と円高に振れたことが相場の重石となり、引け にかけてジリジリと値を下げる展開となっています。売買代金は概算１兆９２ ６１億円、上海総合株価指数は５１ポイント（１．９％）安の２６４７です。 業種別では、医薬品・倉庫・小売り・陸運などが高く、精密・非鉄・銀行な どの下げが目立ちます。 個別銘柄では、日本スピンドルがストップ高比例配分で５０円高の２１０円 となっています。昨日に住友重機がスピンドルを１０月１日付で完全子会社化 すると発表。株式交換方式で、スピンドル１株に対し住友重０．３８株を割り 当てます。住友重の前日終値５７１円から算出したスピンドルの理論株価は２ １７円程度と前日終値１６０円を大きく上回り、サヤ寄せする形で買いが集ま っています。 更に本日は住友重が好業績を好感して２２円高の５９３円と上昇しており、 一段と買いに弾みが付いています。住友重はスピンドルの発行済み株式数の約 ４０％を保有する親会社。完全子会社化により、スピンドルの経営基盤強化な どを一段と進める方針です。スピンドルは９月２８日付で上場廃止となる予定 です。 ソフトバンクが１８円高の２１８１円と連日で値を上げています。２８日発 売の米アップルの多機能携帯端末「ｉＰａｄ（アイパッド）」の予約好調が伝 わったことで収益への寄与を期待した買いが膨らんでいます。また、７日に年 初来安値１９９７円を付けたため、値ごろ感の強さに着目した買いも入ってい ます。 堀場製作所が８９円高の２７５０円と値を上げ、年初来高値更新。昨日の引 け後に２０１０年１～３月期決算と併せて１０年１２月期の連結純利益が前期 比５８％増の５０億円になる見込みと発表。従来予想３２億円を上回り、好感 した買いが入っています。半導体や発光ダイオード（ＬＥＤ）製造装置に搭載 するガス流量計測器など機器類の販売が拡大しています。 ソニーが小幅高ながら１０円高の３０９０円としっかり。一時は３２２５円 まで買われる場面がありました。昨日の引け後に２０１０年３月期決算で連結 営業損益が３２０億円の黒字（前期は２２７８億円の赤字）になる模様と発表 し、従来予想３００億円の赤字から黒字に転換し、２期ぶりの営業黒字を好感 した買いが入っています。携帯電話の英ソニー・エリクソンが１０年１～３月 期に最終黒字に転換したことが寄与したほか、株式市場の回復で金融事業の運 用益が想定を上回っています。 紳士服専門店で業界２位、ネットカフェやカラオケ・ブライダル等も展開す るＡＯＫＩホールディングスが１４４円高の１４５８円と年初来高値を更新、 一時は２００８年８月以来となる１５００円台を回復しています。昨日に２０ １０年３月期業績予想を上方修正し、好感した買いが入っています。１～３月 期から新入社員やビジネスマンの客数が順調に推移し、既存店売上高が当初予 想を上回ったほか、ブライダルや複合カフェ事業が好調です。業界トップの青 山商事も６９円高の１７０７円と値を飛ばしています。ドクターシーラボは５ ９００円高の２３万３４００円と大幅高です。 一方、月内にも８０００億円の公募増資決議と報じられたみずほＦＧは８円 安の１６３円、発行可能株式数を３０億株に倍増と報じられた三井住友ＦＧは １０６円安の２８１５円、三菱ＵＦＪは８円安の４６０円となるなど増資によ る需給悪化懸念からメガバンクが値を下げ、また貸金業法完全施行などによる 今期業績の不透明感を嫌気してプロミスが１５０円安の７１３円、アコムが１ ０６円安の１２８４円となるなど消費者金融株の下げが目立ちます。 本日の新高値銘柄は、ザ・パック、中国塗料、日本スピンドル、堀場製作、 浜松ホトニクス、黒田電気・・・等々です。 ☆スペシャル版（有料版）、プライベート・サービス通信 ギリシャを中心とした欧州の信用不安によって再びショック安に見舞われた 株式マーケット。それでも、事態改善のために「世界的政策総動員」の方向性 が示されており、これまでもそうでありましたように『ショック安こそ、最大 の買い場』、こうなる可能性は高いです。 足元、３月５日（金）と３月８日（月）の間に空けた窓（１万０３７６円） を埋める形の足取りとなっていますが、下値メドはテクニカル的にもその窓埋 めと下値サポートラインのある１万３００円前後となり、再度その水準に接近 した場面は好機と捉えて種蒔きしておきたいところです。 「では、何を仕込んだらいいのか？」となりますが、明日のスペシャル版で は 『ショック安こそ、最大の買い場！、 ここで仕込んでおきたい先高期待大の有望銘柄！』 としまして１銘柄ご紹介させて頂きます。ご期待下さいませ！ 『株式投資で上手く行かない』、或いは『どの銘柄を買ったらいいのか分か らない』という方は是非一度『スペシャル版』（有料版）をご利用下さいませ。 料金は６ヶ月間（２６回配信）でわずか１万５７５０円（１ヶ月当たり２６０ ０円程度）という極めてお値打ちな料金でご提供させて頂いています。 もちろん、値段が安いだけでなく、チャートが見れるなど内容も充実してお り、証券会社や銀行にお勤めの方、お医者様、代議士の方、税理士の方、主婦 の方、ＯＬの方・・・等々、長年に渡って多くの方からご好評を頂いています。 種を蒔かなければ、実も成りません。是非一度スペシャル版をご活用下さい ませ。もちろん、お手続き頂きますと明日の配信から間に合います。 お申込みと詳細 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・みずほＦＧ、８千億円規模の増資を計画 三井住友は発行枠倍増 ・４月の車名別新車販売、「プリウス」が首位維持 １１カ月連続 ・東芝、設備投資と研究開発で２兆３７００億円を投資 ３カ年で ・韓国サムスン、電池など成長分野で１兆９千億投資 １０カ年で ・中国の４月ＣＰＩ、前年比２.８％上昇 当局はインフレを警戒 ・中国の４月都市部不動産価、上昇加速し統計開始以来の高い伸び ・中国の４月鉱工業生産、前年比１７.８％増 市場予想は下回る ・ムーディーズ、ポルトガルとギリシャの格下げの可能性を示唆 ・０９年の国内スマートフォン出荷、前年比４３％増の１９４万台 ・グーグルＯＳ搭載の携帯、米市場でｉＰｈｏｎｅ抜く １―３月 ・米ファニーメイ、米財務省に７８００億円規模の追加支援を要請 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［メリルリンチ証券］ 引上げ Ｃ→Ａ (6481) ＴＨＫ 1,600→ 2,400円 ［ＵＢＳ証券］ 据置き Ａ (4676) フジメディア 16万→17.5万円 据置き Ａ (5020) ＪＸホールディングス 600→ 750円 据置き Ａ (5110) 住友ゴム 900→ 980円 据置き Ａ (5486) 日立金属 1,100→ 1,200円 引上げ Ｂ→Ａ (7269) スズキ 2,400→ 2,300円 据置き Ｂ (6273) ＳＭＣ 11,500→12,600円 据置き Ｂ (6472) ＮＴＮ 420→ 410円 ［ゴールドマンＳ証券］ 据置き Ａ (6856) 堀場製作所 3,000→ 3,100円 据置き Ａ (6997) 日本ケミコン 430→ 460円 据置き Ｂ (6448) ブラザー工業 1,180→ 1,270円 ［野村証券］ 据置き Ａ (2309) シミック 29,000→35,000円 据置き Ａ (3231) 野村不動産 1,850→ 1,760円 引上げ Ｂ→Ａ (6965) 浜松ホトニクス 2,900→ 3,350円 引上げ Ｂ→Ａ (8233) 高島屋 650→ 1,000円 引下げ Ａ→Ｂ (6925) ウシオ電機 2,036→ 1,571円 ［三菱ＵＦＪモルガンＳ証券］ 引上げ ２→１ (5214) 日本電気硝子 1,610→ 1,970円 据置き ２ (6702) 富士通 670→ 750円 引上げ ３→２ (6845) 山武 2,100→ 2,730円 据置き ３ (4661) オリエンタルランド 6,300→ 6,960円 据置き ４ (7974) 任天堂 21,600→25,000円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】サーキットブレーカー ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 日経平均株価の１日の下落幅としては、１９８７年１０月１５日、「ブラッ クマンデー」の際に２５７４６円から２１９１０円まで、３８３６円安（－１ ４．９０％）となったのが過去最大です。 バブル崩壊後も先物主導の乱高下が続いたため、東京証券取引所と大阪証券 取引所は１９９４年２月から先物市場に「サーキットブレーカー」制度を導入 しました。サーキットブレーカーとは、先物取引の一時中断措置のことで、過 電流が流れると自動的に電気を遮断するブレーカーと同じく、急変時に相場の 安定を図る狙いがあります。 現在はサーキットブレーカーと個別銘柄の値幅制限があるため、理論的には 別としましても、上記のような暴落は起こりにくくなっています。 ちなみに指数先物にも個別銘柄と同様に水準毎に値幅制限（１日の変動幅の 上下限）が設けられています。例えば日経２２５先物が１万円以上１万２５０ ０円未満の場合は上下に２０００円、ＴＯＰＩＸ先物では１０００ポイント以 上１２５０ポイント未満の場合で上下に２００ポイントとなっています。 さらに相場が急変した際は、投資家の過熱感を鎮め、冷静な判断の機会を設 けるためにサーキットブレカーが発動します。発動基準は例えば日経２２５先 物が１万円以上１万２５００円未満の場合は第１値幅として上下に１０００円 （値幅制限の５０％）、第２値幅として上下に１５００円（値幅制限の７５％） となっており、その水準に達した段階で先物の取引が１５分間中断されます。 もちろんＴＯＰＩＸ先物でも同様の基準が設けられています。 ２０００年以降、サーキットブレーカーが発動した例としては、０１年９月 の同時多発テロの際に指数先物の取引が中断したほか、世界的な金融危機で株 価が急落した０８年１０月にはサーキットブレカーの発動が相次ぎました。０ ８年１０月１４日にはＧ７で公的資金注入など行動計画が採択されたことが好 感され、相場急騰でサーキットブレーカーが発動、当日の日経平均株価は１１ ７１円（１４．１５％）高となり、上昇幅・上昇率ともに過去最大となりまし た。 もちろんＮＹ市場にもサーキットブレカー制度があります。主要指数が午後 ２時前に１０％下落した場合は１時間の売買停止、午後２時３０分以降に２０ ％以上下落した場合は引けまで売買停止となりますが、先週末のＮＹ株式市場 で指数が急落した際の主要指数の最大下落率は１０％に至らず、サーキットブ レーカーの発動基準には達しませんでした。 また、日本市場では個別銘柄にも値幅制限が設けられていますが、ニューヨ ーク証券取引所やナスダックでは現在、個別銘柄に値幅制限はありません。そ れ故にＮＹ市場における個別銘柄の動きは日本市場以上に荒い値動きとなりま す。 ＳＥＣは先週末の市場の急落を受けて、サーキットブレーカー制度の改善と、 個別銘柄にも日本の値幅制限に似たサーキットブレーカーの適用を検討してい ます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 富士通が構築し今年１月４日の大発会から稼働している東証の新取引システム 「アローヘッド」では、大量の注文を瞬時に処理出来ると同時に、時価水準か らカイリした大量の注文が入った際に相場の急変動を避けるため、個別銘柄の 更新値幅の２倍の水準に連続約定気配（Ｋで表示）を表示し売買を１分間停止 する措置がとられます。ウォールストリート・ジャーナル紙（ＷＳＪ）は東証 のアローヘッドのシステムを評価し、個別銘柄に導入されている値幅制限と合 わせて、東京株式市場では今回のようなＮＹ市場における相場の混乱は起きな いだろうとの見方を示しています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝４年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２００９ http://melma.com/contents/moy2009/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ２年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判 断でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身に てお願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さ い。 → http://www.aqua-inter.com/ ====================================================================== 発行：アクアリンクス株式会社 関東財務局長（金商）第２２８２号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
