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こんばんは、ａｑｕａです。
ＮＹ市場急落の影響で大幅安となった本日から、東京市場は実質的に（受け渡
しベースで）８月相場入りとなりました。
夏休みが入る８月は、お盆、帰省、レジャー、高校野球、世界陸上等々で注意
散漫となりがちですが、毎月の経済指標のほか国内総生産（ＧＤＰ）４―６月期
速報値や路線価などの発表があります。
また、８日は北京オリンピック開幕まであと１年のカウント・ダウンが始まり
ます。
個別では、五洋建設、小森コーポレーション、ブラザー工業などが売買単位を
引き下げ、進和や松田産業が無償落ちとなります。四半期決算の相次いでおり、
好業績銘柄が突飛高するのもこの時期です。
週が明ければ不透明要因だった選挙結果も明らかになっています。足元の相場
は下落していますが、日中の値動きではなく、日足・週足をよく吟味して好業績
銘柄に種を播けば秋には収穫が期待できそうです。
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～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］
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１．今日の相場
２．主な材料
３．主な投資判断
４．８月決算銘柄
５．編集後記
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【１】今日の相場 ＊＊
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◎日経平均 １７２８３.８１（－４１８.２８）▼２.３６％
◎ＴＯＰＩＸ １６９９.７１（－ ３７.４７）▼２.１６％
◎売買高概算 ２５億０５０５万株
◎売買代金概算 ３兆６２６１億円
◎値上り銘柄数 １３４ ◎（年初来）新高値 １１
◎値下り銘柄数 １５４３ ◎（年初来）新安値 ４１５
◎変わらず ５０
◎騰落レシオ（２５日）６９.４％
◎サイコロ（日経平均 ４勝８敗 ●●○●●○○●○●●● ３３.３％
◎カイリ率（日経平均）２５日線比－４.２３％ ７５日線比－２.９２％
◎為替 （対ドル）１１８.６１ （対ユーロ）１６２.７６
◎東証１部出来高上位
１.新日鉄 ＜５４０１＞ ８８４円（－ ２０円）１２９,２３３千株
２.オリコ ＜８５８５＞ １７６円（＋ ３６円） ６７,２２１千株
３.三菱重 ＜７０１１＞ ８４６円（－ １８円） ５９,４９０千株
４.住金 ＜５４０５＞ ６９３円（－ ２７円） ５６,０１１千株
５.丸紅 ＜８００２＞ １１０３円（－ ２０円） ４８,６８１千株
◎東証１部売買代金上位 （円）
１.新日鉄 ＜５４０１＞ ８８４円（－ ２０円）１１４,３５７百万
２.ソニー ＜６７５８＞ ６４２０円（＋ ７０円）１１１,９３０百万
３.キヤノン ＜７７５１＞ ６５１０円（－３８０円） ９９,３２８百万
４.トヨタ自 ＜７２０３＞ ７２６０円（－１２０円） ７９,１３９百万
５.みずほ ＜８４１１＞ ８４８千円（－１０千円） ７０,２５７百万
◆相場概況
外国証券の寄付前の注文状況・・・売り４７３０万株 買い２７４０万株
本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前日比４１８円安の１万７２
８３円で取引終了です。昨晩のＮＹダウが住宅ローンの焦げ付き問題の拡大や住
宅市場の低迷を受けて３１１ドルの大幅安となったこと。また為替市場では円キ
ャリートレードの巻き戻しが勢いを増して１ドル＝１１８円台の円高へと一気に
振れたことを受けて東京市場は朝方から売りが先行、日曜日の参院選の投開票を
控えて政局への不透明感から投資意欲が高まらないところに、ＮＹ株安と円高が
重なって一時は下げ幅で５００円を越す場面もありました。下げ幅は３月１４日
の５０１円安に続く今年４番目の大きさとなります。売買代金は概算３兆６２６
１億円です。
業種別では、全面安の中にあって、空運、陸運が比較的しっかりです。
個別銘柄では、ＪＵＫＩが昨日に続いて年初来高値更新、１０００円大台乗せ
となっています。主力の工業用ミシンが中国向けに順調に伸びており、０８年３
月期第１四半期連結業績で経常利益が前年比５２％増と大きく伸びていることを
引き続き好感した買いが集まっています。ホクシンが大幅高で年初来高値更新、
０８年３月期の業績見通しを上方修正したことが好感されており、地球環境問題
への関心の高まりで国内木質パネル市場で輸入合板から同社が手掛ける廃材チッ
プを利用した繊維板へと需要がシフトしていることが追い風となっています。
海外販売好調と円安差益が利益を押し上げ、四半期業績が好調だったことを好
感して日野自動車が逆行高。中間期・通期の業績予想を上方修正した澤藤電機が
大幅高し、四半期決算で営業利益が前年同期比７５％の大幅増となったことを好
感して業務用大型プリンタのローランド ディー．ジー．も大幅高となっていま
す。
オーエムシーカードが一時ストップ高まで買われていますが、親会社であるダ
イエーが保有する同社株３１．８％を三井住友フィナンシャルグループに８００
億円超で売却することで最終合意したと報じられ、材料視した買いが向かってい
ます。三井住友が傘下に持つ三井住友カードやセントラルファイナンスとの連携
強化による企業価値向上への期待が高まっています。
本日の新高値銘柄は、ＪＵＫＩ、澤藤電機、日野自動車、豊田合成、ホクシン
・・・等々です。
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【２】主な材料 ＊＊
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・東海地方が梅雨明け、昨年より１日遅れ 平年より７日遅く
・小売業販売額、６月は２カ月ぶりに小幅減少 大型小売店は増加
・全国消費者物価、６月は０.１％下落 物価上昇の動きは限定的
・１―６月のヤミ金検挙率が前年同期の１.５倍に
・東芝(6502)、４―６月期純利益が前年同期比５.１倍に
・村田製(6981)、４―６月期営業利益は１７％増
・住友鉱(5713)、４―６月期最終利益は８割増
・エプソン(6724)、４―６月期の最終損益が黒字に転換字
・富士フイルム(4901)、中間期最終利益予想を上方修正
・ＮＴＴドコモ(9437)、４―６月期最終利益が２５％減
・大ガス(9532)、４―６月期連結最終利益が１２％減
・丸紅(8002)、４―６月期連結最終利益は２６％増
・伊藤忠(8001)、４―６月期の純利益が過去最高に
・ＮＡＳＡ下請け社員が宇宙ステーション用機器に破壊工作
・米カリフォルニア州の宇宙飛行実験場で爆発 テロとは無関係
・米財務長官、米株安は「健全な調整の範囲内」
・米大統領、企業買収の審査を強化するための法案に署名
・米上院、人民元の切り上げ促す為替法案を可決
・米アップル、時価総額でＰＣ最大手のＨＰ抜く
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【３】主な投資判断 ＊＊
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［クレディＳ証券］
据置き Ａ <4321> ケネディクス 36万円
据置き Ａ <4340> シンプレクステク 44,300→48,700円
据置き Ａ <8888> クリード 475千→ 497千円
据置き Ａ <8902> パシフィックマネジ 30万→ 31万円
［ゴールドマンＳ証券］
据置き １ <2432> ＤｅＮＡ 53万→ 56万円
据置き Ａ <6871> 日本マイクロニクス 5,500円
引上げ Ｂ→Ａ <8015> 豊田通商
［日興シティＧ証券］
引上げ Ｃ→Ａ <7205> 日野自動車 600→ 1,000円
［みずほ証券］
据置き ２ <6789> ローランドＤＧ 5,200→ 6,200円
［三菱ＵＦＪ証券］
引上げ ２→１ <6871> 日本マイクロニクス 5,300円
新 規 ２ <4644> イマジニア
［大和総研］
引上げ ２→１ <4543> テルモ
引上げ ３→２ <4340> シンプクレステクノロジー
［野村證券］
据置き １ <2432> ＤｅＮＡ
据置き １ <3789> ソネットエンタテイメント
据置き １ <7259> アイシン精機
据置き ２ <6586> マキタ
据置き ２ <6702> 富士通
据置き ２ <6902> デンソー
据置き ２ <7751> キヤノン
据置き ２ <7752> リコー
新 規 ２ <9787> イオンデライト
引下げ １→３ <7860> エイベックスＧ
※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５で表記。
※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。
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【４】８月決算銘柄 ＊＊
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全上場企業のおよそ７割、東証１部上場企業のおよそ８割は３月・９月決算で
すが、流通業を中心に９０余銘柄が２月・８月決算銘柄となっていますので主な
ものをご紹介させていただきます。※五十音順
イオン(8267) イズミ(8273) イズミヤ(8266) 井筒屋(8260)
イマージュ(9947) エコス(7520) カスミ(8196) キヤビン(8164)
近鉄百貨店(8244) ケーヨー(8168) サークルＫサンクス(3337)
サイゼリヤ(7581) サンエー・インターナショナル(8605) 島忠(8184)
松竹(9601) 進和(7607) ジーンズメイト(7448) スギ薬局(7649)
相鉄ローゼン(8211) 高島屋(8233) タキヒヨー(9982) ダイエー(8263)
大庄(9979) 千代田インテグレ(6915) 東急ストア(8197) 東天紅(8181)
東武ストア(8274) 東宝(9602) 西松屋チェーン(7545) 日本マタイ(8042)
バンダイビジュアル(4325) パルコ(8251) フェリシモ(3396) フジ(8278)
平和堂(8276) ポケットカード(8519) ポプラ(7601) 松坂屋ＨＤ(3051)
松屋(8237) 丸栄(8245) 三越(2779) ミニストップ(9946)
吉野家Ｄ＆Ｃ(9861) ライトオン(7445) リンガーハット(8200)
レナウン(3606)
株主優待として商品券を発行している企業も多く、配当と合わせて高利回りと
なるケースが少なくありません。配当及び株主優待を期待する場合は特に高値追
いは禁物で、株主優待も含め配当利回りからみた妥当な水準で購入することが必
要です。
妥当な水準で購入したものは下値不安が乏しく、株価上昇で早い時期に利回り
以上の利益を手にできるケースもありますので、権利確定前に大きく値上がりし
た場合は利益確定を優先させます。
尚、８月決算銘柄の権利付き最終売買日は８月２７日月曜日です。
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【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com
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日経平均株価は３月の１万６５３２円底値に１万６３００円手前まで順調に回復
してきましたがここにきて調整色を強めています。しかしながら、本日の相場で
下ヒゲをひいて「２００日移動平均線」の水準で踏みとどまったことや、瞬間的
に黄金分割比でいうところの上げ幅の「６１．８％押し」を達成したこと、そし
て「三空」となったことや「騰落レシオ」が底値圏を示す７０％割れとなったこ
となどを考えますと、そろそろいい水準に到達してきたと言えます。尚、騰落レ
シオが底値水準を示す７０％割れとなったのは昨年１１月２１日以来およそ８カ
月ぶりのことで下げ過ぎを示していますが、その昨年１１月２１日以降は日経平
均株価で２０００円を越す上げに繋がっています。
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～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～
◎まぐまぐ大賞２００６ http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/#money
「ハロー！株式」 マネー部門 第１位
◎２００６年 メルマガ オブ ザ イヤー http://melma.com/contents/moy2006/
「ハロー！株式」 マネー・政治・経済部門 カテゴリー賞受賞
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せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切
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発行：アクア・インターナショナル株式会社 関東財務局長 第１２１５号
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