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―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ “ 相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育つ ” ┗━━━━┛ 『アクア・スペシャル版』 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のPARTNER ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー!株式 ◎ 07/09/03 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは、aquaです。 9月は立会い日数が18日間で、8月の23日間、10月の22日間に比べ極 端に少なくなっており、あっとう間に過ぎてしまいそうです。 9月は3月決算企業の上半期決算月で、全上場企業のおよそ7割、東証1部上 場企業のおよそ8割は3月・9月決算であるため、それらの銘柄に関しましては 権利付最終売買日が21日金曜日、権利落ちが25日火曜日となります。25日 火曜日約定は5営業日後の10月1日月曜日受け渡しとなり、他決算月銘柄の2 5日火曜日約の場合の受渡日は28日金曜日となります。同一約定日で受渡日が 異なりますので注意が必要です。 また、10月第1営業日は日経平均採用銘柄の定期銘柄入れ替え実施日で、そ れに先立ち、過去2年は9月5日に入れ替え銘柄が発表されているため注目を集 めています。 14日金曜日は先物とオプションの決済が重なるスペシャル・クォーテーショ ン(SQ)であり、同日には会社四季報秋号が発売。9月中旬からは欧米金融機 関の決算発表が始まり、公示地価とともに土地取引の目安となる基準地価も月内 公表です。 様子見ムードが強まりやすい月ではありますが、もし他が様子見をするのであ ればその時こそがチャンスとなる公算大です。皆と一緒に買い、皆と同じよう売 っていたのでは投資効率は上がりません。暖かくなる前に種を蒔くが如くに、淡 々と安値を拾っていきたい局面です。 ……………………………………………………………………………………………… ~目次~ 編集者:aqua[ mailto:aqua@aqua-inter.com ] ……………………………………………………………………………………………… 1.今日の相場 2.主な材料 3.主な投資判断 4.先週の動き 5.編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【1】今日の相場 ** ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 16524.93(- 44.16)▼0.27% ◎TOPIX 1605.44(- 2.81)▼0.17% ◎売買高概算 15億1786万株 ◎売買代金概算 2兆0376億円 ◎値上り銘柄数 807 ◎(年初来)新高値 14 ◎値下り銘柄数 793 ◎(年初来)新安値 9 ◎変わらず 120 ◎騰落レシオ(25日)84.4% ◎サイコロ(日経平均 6勝6敗 ●○○●○●○●●○○● 50.0% ◎カイリ率(日経平均)25日線比+0.18% 75日線比-5.35% ◎為替 (対ドル)116.03 (対ユーロ)158.35 ◎東証1部出来高上位 1.新日鉄 <5401> 824円(+ 12円) 72,254千株 2.住金 <5405> 604円(+ 17円) 53,899千株 3.第一船 <9132> 939円(+ 71円) 39,820千株 4.丸紅 <8002> 960円(+ 15円) 39,710千株 5.双日 <2768> 487円(+ 3円) 24,295千株 ◎東証1部売買代金上位 (円) 1.新日鉄 <5401> 824円(+ 12円) 59,472百万 2.みずほ <8411> 726千円(- 7千円) 51,686百万 3.住友鉱 <5713> 2365円(+ 65円) 49,717百万 4.キヤノン <7751> 6680円(+ 60円) 47,972百万 5.ソニー <6758> 5600円(+ 20円) 38,528百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り2710万株 買い3580万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が前週末比44円安の1万6524円で 取引終了です。先週末に450円を超える上昇となった後だけに寄付きから軟調 な展開でスタート。遠藤武彦農相が辞表を提出したことにより、安倍首相の求心 力低下と政局混迷を懸念した売りも見られました。ただ、好業績銘柄を中心に下 値ではすかさず押し目買いが入り、また上海株が大幅高していることを横目に下 値を売り込む動きも限定的。終日小幅な値動きでの推移となっています。尚、今 晩はレーバーデーで米国市場が休場となることも様子見ムードを強めています。 売買代金は概算2兆376億円です。 業種別では、海運、非鉄、鉄鋼セクター等々が高くなっています。 個別銘柄では、川崎汽船、商船三井が大幅高。国際海上運賃の指標とされる「 バルチック・ドライ・インデックス」が31日に大幅高で6日連続高となってい ることが買い材料視されています。また、中堅海運株にも買いが集まり、明治海 運、太平洋海運、共栄タンカー、関西汽船が軒並みストップ高、乾汽船、第一船、 飯野海運、新和海運なども大幅高となり、業種別では海運セクターの値上がり率 がトップ、個別銘柄の値上がり上位は海運株が占めています。 新日鉄が続伸。08年3月期の配当を前期より1円増やして年11円とする公 算が大きいと報じられたことが好感され、好業績観測から住金、JFE、太平金、 日本冶金工、大同特鋼なども軒並み高となっています。住友金属鉱山が続伸、0 7年9月中間期の連結経常利益が前年同期比24%増の1184億円になり、従 来予想を274億円上回る模様と報じられたことを好感する買いが入っており、 銅など非鉄価格が期初予想に比べ上昇し、資源や金属部門を中心に収益を押し上 げています。 資生堂がしっかり。前週末に発行済み株式数の2.42%にあたる1000万 株、金額で250億円を上限とする自己株式の取得枠を設定すると発表し、好感 する買いが優勢となっています。 本日の新高値銘柄は、住友電設、中部飼料、日本合成、東洋鋼鈑、大同特鋼、 乾汽船等々です。 ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ ~ 人の行く裏に道あり花の山 ~ ┗━━━━┛ 『アクア・スペシャル版』 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【2】主な材料 ** ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・4―6月期の法人企業統計、設備投資が17期ぶりマイナスに ・全産業の経常利益は20期連続で前年同期を上回り「いざなぎ」超える ・7月の毎月勤労統計調査、現金給与総額は8カ月連続で減少 ・8月新車販売台数、26カ月連続の減少 軽販売も5カ月連続減少 ・労働生産性、首位は米国 日本は16位 国際労働機関報告書 ・農相辞任、野党は10日召集の臨時国会前に批判姿勢強める ・岩田日銀副総裁が米で講演 低金利継続のリスクに言及 ・大丸と松坂屋の持ち株会社「J・フロントリテイリング」が発足 ・伊藤園(2593)、5―7月期営業利益は6%増 ・仏スエズが仏ガス公社が合併、欧州3位のエネルギー企業誕生 ・最強レベルに発達した「フェリックス」 石油関連施設直撃は免れる公算 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【3】主な投資判断 ** ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ [ドイツ証券] 引上げ B→A <4217> 日立化成 2,850円 [モルガンS証券] 据置き A <6753> シャープ 2,500→ 2,300円 据置き A <6758> ソニー 7,700→ 7,000円 引上げ B→A <9952> ドトールコーヒー 2,600円 据置き C <6773> パイオニア 1,450→ 1,400円 [UBS証券] 据置き A <7203> トヨタ自動車 8,900円 [クレディS証券] 引下げ A→B <9682> DTS 3,700→ 4,210円 [ゴールドマンS証券] 据置き B <1928> 積水ハウス 2,350→ 2,000円 据置き B <8593> 三菱UFJリース 6,300→ 5,380円 [日興シティG証券] 引上げ B→A <5101> 横浜ゴム 900円 [みずほ証券] 新 規 2 <7747> 朝日インテック [野村證券] 据置き 2 <7203> トヨタ自動車 引上げ 3→2 <7248> カルソニックカンセイ 引下げ 2→3 <5991> ニッパツ ※3段階評価はA~C、5段階評価は1~5で表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【4】先週の動き ** ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎先週の日経平均株価:変動率+1.97%(値幅+320.12円) ◎上昇率順位 ※本日 1位 5563 日本電工 +24.48% ※- 4.31% 2位 8019 市田 +21.01% ※- 3.47% 3位 9842 アークランド +20.98% ※- 3.60% 4位 4028 石原産業 +17.24% ※- 0.42% 5位 5476 日本高周波 +16.75% ※+ 0.84% ◎下落率順位 1位 9435 光通信 -23.58% ※+ 3.26% 2位 2731 ニイウスコー -18.82% ※-17.11% 3位 9726 近ツーリスト -16.73% ※+ 1.31% 4位 8258 OMCカード -13.14% ※+ 1.66% 5位 8571 NIS -12.87% ※-12.87% ◎先週の業種別上昇率上位 ・TOPIX及び規模別株価指数 1位 石油石炭製品 + 5.71% TOPIX +1.41% 2位 鉱業 + 4.67% 大型株 +1.28% 3位 海運業 + 3.37% 中型株 +1.60% 4位 卸売業 + 3.36% 小型株 +1.73% 5位 金属製品 + 3.28% ●現在値付近の主なテクニカル・ポイント 2分の1戻し 16779 マド埋め 16747 16524 本日終値 16500 心理的節目 16495 25日線 16309 5日線 16290 一目基準線 16181 一目転換線 16068 マド埋め 16000 心理的節目 15830 直近安値 ●先週末の東証1部全銘柄 今期予想PER 18.04倍 前期基準PBR 1.75倍 今期予想平均配当利回り 1.36% ____________________________________ 【5】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 9月中旬に米国ホンダが主力セダンの新型「アコード」、26日にはトヨタがオ デッセイ(ホンダ)的な「マークX ジオ」、10月には日産が「GT-R」を 発表予定となっており、国内で苦戦が続く自動車各社の動きも活発になってきま す。また、21日から開催される東京ゲームショウ2007も、クリスマス商戦 を睨む注目のイベントです。 ____________________________________ ~ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。~  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~皆様のご投票、心から御礼申し上げます。~ ◎まぐまぐ大賞2006 http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/#money 「ハロー!株式」 マネー部門 第1位 ◎2006年 メルマガ オブ ザ イヤー http://melma.com/contents/moy2006/ 「ハロー!株式」 マネー・政治・経済部門 カテゴリー賞受賞 ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さい。 → http://www.aqua-inter.com/ ======================================================================== 発行:アクア・インターナショナル株式会社 関東財務局長 第1215号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━