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……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．酒田五法 その五 ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １２７５４.５６（－２５５.６０）▼１.９６％ ◎ＴＯＰＩＸ １２５３.１２（－ ２７.６０）▼２.１６％ ◎売買高概算 １９億２２０４万株 ◎売買代金概算 １兆９８８５億円 ◎値上り銘柄数 ４０９ ◎（昨年来）新高値 ７ ◎値下り銘柄数 １２２０ ◎（昨年来）新安値 １４９ ◎変わらず ９５ ◎騰落レシオ（２５日）７０.２％ ◎サイコロ（日経平均）３勝９敗 ●●●●●○●○○●●● ２５.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－６.２８％ ７５日線比－６.７７％ ◎為替 （対ドル）１０５.８３ （対ユーロ）１６８.６６ ◎出来高上位 １.新日鉄 ＜５４０１＞ ５７０円（－ １２円） ６９,１３６千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ９２６円（－ ５２円） ５９,４４１千株 ３.ＵＲＢＡＮ＜８８６８＞ １８７円（－ １３円） ５２,９１４千株 ４.住金 ＜５４０５＞ ５００円（－ ３円） ４１,９７６千株 ５.中央三井 ＜８３０９＞ ６１１円（－ １１円） ３８,０１０千株 ◎売買代金上位 （円） １.みずほ ＜８４１１＞ ５１１千円（－２７千円） ７８,９９９百万 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ９２６円（－ ５２円） ５５,５８９百万 ３.三井住友 ＜８３１６＞ ７８４千円（－５１千円） ５３,２０５百万 ４.トヨタ自 ＜７２０３＞ ４６８０円（－１２０円） ４９,９９７百万 ５.新日鉄 ＜５４０１＞ ５７０円（－ １２円） ３９,６６４百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２９４０万株 買い２８４０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前日比２５５円安の１万２７ ５４円で取引終了です。昨晩のＮＹ株安を受けて朝方から売りが先行、特にＮＹ 市場で経営不安から金融株が軒並み安となっている流れを受け、大手銀行を中心 に銀行株や不動産株、また為替が円高に振れたことを嫌気してトヨタが年初来安 値を更新するなど自動車・ハイテク等の輸出関連の下げがきつくなっています。 １７日のメリルリンチ、ＪＰモルガン・チェース、１８日のシティグループなど 米大手金融機関の決算発表を控えて買い手控え気分が強い中、昼から香港、上海、 韓国、台湾、インドなど主要アジア株が大幅安となっていることも逆風となって います。売買代金は概算で１兆０８８５億円。マザーズ、ヘラクレスなど新興マ ーケットは連日で史上最安値を更新、上海総合株価指数は３．５％近い下げとな っています。 業種別では、全般安の中、紙・パ、鉱業セクターが高くなっています。 個別銘柄では、相場全般安の中にあってファーストリテイリングが５日連続高 となり、年初来高値更新。この間、１０％の値上げ利率となっています。同社が 展開するユニクロの売上げが好調。他のカジュアル衣料会社に比べて既存店の月 次売上高の伸びが目立ち、１０日に発表した０７年９月～０８年５月期の連結純 利益が前年同期比２７％の大幅増となり、好業績を好感した買いが継続していま す。７月に入って最高気温が３０度以上の真夏日が各地で続いていることも同社 の値ごろ感のある衣料品の需要増への期待が高まっています。 チェーンソーや散布機など農業用・林業用機械を製造販売している共立が連日 で値を上げています。昨日の午後に０８年１１月期連結業績の上方修正を発表、 経常利益が２７億円と事前予想の２２億円から増額となることを好感した買いが 入っています。 大成ロテックが大幅高で年初来高値に接近。各地で真夏日が続いており、ヒー トアイランド対策から遮熱道路を手掛ける同社に猛暑関連としての買いが入って います。 スクウェア・エニックスが値を飛ばしています。本日から１７日まで米国最大 のゲーム見本市「Ｅ３メディア・アンド・ビジネス・サミット」がロサンゼルス で開催され、それに先立って行われたマイクロソフトのプレスカンファレンスに ゲスト出演した同社社長がソニーのプレイステーション３で発売が決定している ゲームソフト「ファイナルファンタジー１３」（ＦＦ１３）を欧米市場ではマイ クロソフトのＸｂｏｘ３６０向けにも発売する計画と明らかにしたことを好感し た買いが集まっています。 松井証券が高くなっていますが、三菱ＵＦＪニコスの上場廃止に伴い、新たに 日経２２５の構成銘柄に採用されることが明らかとなり、機関投資家や指数連動 型ファンドなどからの買いを先回りする形で買いが先行しています。銘柄の入れ 替えは２８日に実施されます。 一方、三菱ＵＦＪＦＧ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧなど銀行株が軒並み大幅安。 昨日のＮＹ市場で住宅金融大手インディマック・バンコープの業務停止を受けて 金融株が下落した流れを受け、金融不安の高まりを警戒した売りが優勢となって います。また、三井不、三菱地所、住友不など不動産株の下げもきつくなってい ます。 本日の新高値銘柄は、コープケミカル、東洋エンジニアリング、ＧＳＩクレオ ス、ファーストリテイリング等々です。 ┏━━━━━━━━━━┓ ┃アクア・スペシャル版┃ ～ 投資の羅針盤 ～ ┗━━━━━━━━━━┛ お申し込み・詳細は → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・０８年版通商白書、投機資金が一次産品の価格を押し上げ ・日銀金融政策決定会合、全員一致で金利据え置きを決定 ・日銀声明「設備投資や個人消費の伸び鈍化で景気はさらに減速」 ・日銀中間評価、０８年度の成長率を１.２％に下方修正 ・金融相、格付け会社に対し登録制などの公的規制を検討 ・首都圏マンション発売戸数、１０カ月連続で減少 価格も下落 ・全国約２０万隻の漁船が一斉休漁、燃料高など窮状訴え ・ツムラ、「バスクリン」をファンドに売却 経営資源を集中 ・真柄建設、民事再生手続きの開始が決定 負債総額３４８億円 ・米ゴールドマン、アルミ相場見通しを上方修正 中国の減産で ・破綻の米インディマック、早朝から数百人の列 預金引き出しで ・米ＧＭ、追加リストラ策を１５日発表 資金繰り懸念が再燃 ・米ＭＳ、ゲーム機向けに映画やＴＶ番組などを定額配信 ・米ガソリン小売価格、ほぼ横ばい 軽油は最高値更新 ・米大統領、沖合海底油田開発の規制撤廃を表明 ・米議会、住宅公社支援策の法制化で調整 早ければ週内決着 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 新 規 Ａ (4922) コーセー 3,100円 新 規 Ｂ (4452) 花王 2,800円 新 規 Ｂ (4911) 資生堂 2,200円 ［モルガンＳ証券］ 据置き Ｃ (2593) 伊藤園 1,650→ 1,300円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (5202) 日本板硝子 700→ 900円 ［マッコーリー証券］ 引下げ Ａ→Ｃ (5541) 大平洋金属 1,300→ 630円 ［ＪＰモルガン証券］ 引下げ Ｂ→Ｃ (3116) トヨタ紡織 2,700円 ［ＨＳＢＣ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (5401) 新日鉄 710円 ［ゴールドマンＳ証券］ 据置き Ａ (4062) イビデン 5,800→ 4,600円 据置き Ａ (5333) 日本ガイシ 2,300→ 2,200円 据置き Ａ (5801) 古河電気工業 440→ 500円 据置き Ａ (6479) ミネベア 730→ 640円 据置き Ａ (6988) 日東電工 5,500→ 4,800円 据置き Ｂ (6767) ミツミ電機 3,100→ 2,700円 据置き Ｂ (6997) 日本ケミコン 450→ 400円 据置き Ｃ (6592) マブチモーター 5,200→ 5,100円 据置き Ｃ (6958) 日本ＣＭＫ 750→ 650円 ［日興シティＧ証券］ 据置き Ａ (4568) 第一三共 4,600円 据置き Ａ (6758) ソニー 6,200→ 5,700円 引上げ Ｂ→Ａ (6839) 船井電機 4,300→ 4,100円 引下げ Ａ→Ｂ (6752) 松下電器 2,600→ 2,500円 引下げ Ｂ→Ｃ (6753) シャープ 1,900→ 1,500円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】酒田五法 その五 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【三法】 三法とは休息を語ったもので、相場格言にある「売るべし、買うべし、休むべ し」または「休むも相場」に通じます。 上昇過程において、大陽線の後、その高値と安値を越えずにその値幅の中で、 ３日程度の下落が続いた後、再び大陽線が出現し、先の大陽線の高値を抜いた状 態を「上げ三法」と言い、強い相場の証です。その逆パターンが「下げ三法」。 上げるにしても下げるにしても、相場は一時的な休み（上昇過程の小幅な押し、 下落途中の小幅な戻し）を挟むことが多く、その“休み”の一つのパターンが上 記の「上げ三法」「下げ三法」です。 「上げ三法」とは小幅な休みを入れて、再度上昇に転じるパターンなのですが、 小休止がいずれも陰線となった場合、相場の天井を示唆する「三羽烏」との違い は、３本目のローソ足も先の大陽線の安値を割らない点にあります。 また「上げ三法」の場合、小休止のローソク足は大陽線に対していずれも「は らみ足」になりますが、「はらみ足」の場合は直後のローソク足で方針を決定す るという足型であるため、その点で区別されます。 つまり、区別できずに早まった判断をすれば大きな過ちとなる可能性がありま す。 上記は相場そのものの“休み”を表していますが、投資行動にも“休む”とい う判断があります。 伊藤忠兵衛の甥で、伊藤忠と丸紅に分かれる前の紅忠での丁稚奉公から始まり、 綿花や綿糸の相場で活躍。相場の世界で「将軍」とまで呼ばれ、「売るべし、買 うべし、休むべし」の言葉を残した田附政次郎もやはり相場から離れられなかっ たそうです。 ある時、「休むべし」という金言をつくった本人がまったく相場を休まないこ とを指摘されると、それができればもっと財を成していると言って苦笑いしたそ うです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ＰＢＲ（株価純資産倍率）が１倍というのは、その企業が保有する資産の価値と 株価がイコールの状態で、理論上はその企業が解散しましても株価に相当する分 の資産は株主に返還される（株主に損はない）ことになります。本日の下げで、 東証１部上場銘柄のおよそ半数がＰＢＲ１倍割れとなっています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝２年連続ダブル受賞＝ ◎まぐまぐ大賞２００７ http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/#money02 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ◎２００７年 メルマガ オブ ザ イヤー http://melma.com/contents/moy2007/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー・政治・経済部門 カテゴリー賞受賞 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さい。 → http://www.aqua-inter.com/ ======================================================================== 発行：アクア・インターナショナル株式会社 関東財務局長（金商）第５０４号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
