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１．今日の相場 ＜スペシャル版＆プライベート・サービス通信＞ ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．紛らわしい用語 ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ９１１４.６０（＋５３７.６２）△６.２７％ ◎ＴＯＰＩＸ ９１０.７０（＋ ４３.５８）△５.０３％ ◎売買高概算 ２２億５８４３万株 ◎売買代金概算 １兆９０３０億円 ◎値上り銘柄数 １３６５ ◎（年初来）新高値 ８ ◎値下り銘柄数 ２７８ ◎（年初来）新安値 ５ ◎変わらず ６６ ◎騰落レシオ（２５日）７５.３％ ◎サイコロ（日経平均）７勝５敗 ○○○●●●●○○○●○ ５８.３％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－２.０７％ ７５日線比－２１.４３％ ◎為替 （対ドル） ９８.８６ （対ユーロ）１２４.８４ ◎出来高上位 １.新日鉄 ＜５４０１＞ ３３８円（＋ １４円） ７９,２２９千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ６２７円（＋ ２９円） ７１,２１３千株 ３.住金 ＜５４０５＞ ２６１円（＋ １４円） ６２,７７９千株 ４.三菱自 ＜７２１１＞ １４４円（＋ １０円） ５０,０９５千株 ５.日産自 ＜７２０１＞ ４４１円（－ ５２円） ４８,３８０千株 ◎売買代金上位 （円） １.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３８５０円（＋１２０円） ６４,１４１百万 ２.みずほ ＜８４１１＞２４８４百円（１６４百円） ５８,１３２百万 ３.キヤノン ＜７７５１＞ ３５２０円（＋１８０円） ５４,９２５百万 ４.三井住友 ＜８３１６＞ ４１２千円（＋３０千円） ４７,５３０百万 ５.コマツ ＜６３０１＞ １１５０円（＋ ９６円） ４５,８８０百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り３９００万株 買い２８９０万株 ３連休明け、名実ともに１１月相場入りとなる本日の東京マーケットは日経平 均株価が大幅高、前週末比５３７円（６．２７％）高の９１１４円と９０００円 台を一気に回復して取引終了です。 ＮＹ市場が堅調に推移していることや為替相場が１ドル＝９９円台と円安に振 れていること、また各国政府による利下げなどの協調対策を好感、さらに米国大 統領選を前に新大統領による政策への期待感も加わり、朝方から幅広い銘柄に買 いが先行。公的年金と見られる大口の買いも見られ、戻り待ちの売りを吸収して 大引けにかけてジリジリと上げ幅を拡大しています。本日は米大統領選の投票日 でもあり、結果を見極めたいとする向きもあり、売買代金は概算１兆９０３０億 円と低水準、上海総合株価指数は１３ポイント（０．７６％）安の１７０６です。 業種別では、紙・パ、保険、小売り、石油、機械セクターの上げが７％を超え ています。 個別銘柄では、三洋電機がストップ高。パナソニック（旧松下電器）が経営再 建中の同社を子会社することで両社首脳が基本合意したと報じられたことを好感 した買いが集まっています。パナソニックは三洋電機の資産査定に着手し、具体 的な買収金額を提示する見通しです。 また、パナソニックも大幅高。三井住友銀行、大和証券ＳＭＢＣ、米ゴールド マン・サックスなど三洋電機の大株主３社と株式買い取りについて交渉中で、買 収が実現すれば年間売上高は１１兆円を超え、日立製作所を抜き国内電機で最大 手となり、成長著しい太陽電池やリチウムイオン電池といった事業の補完・拡大 に繋がります。 電池関連としてＧＳユアサがストップ高。４～９月期の連結最終損益が２５億 円の黒字（前年同期は１６億円の赤字）となり、従来予想１０億円から増額修正 したことを好感する買いが集まっています。循環取引については弁護士らで構成 する外部調査委員会から会社や役員などによる組織的な関与は無かったとの報告 を受け、業績や企業統治への不透明感が和らいでいます。 その他、リチウムイオン、太陽光など電池関連としてＦＤＫが大幅高で東証１ 部の値上がり率ランキングトップ、三洋電機、ＧＳユアサが２位、３位と続き、 古河電池と新神戸電機はストップ高、三晃金属、ＮＥＣトーキンも大幅高となっ ています。 ヨネックスが８％を超える大幅高。ゴルフの石川遼選手がプロ転向後初勝利と なったことを受け、同社は石川選手と用具使用契約を結んでいることから好感し た買いが集まっています。 個人投資家の関心が高いソフトバンクは１００円高の１０５０円と４日連続の ストップ高。２９日に０８年４～９月期決算の発表に併せて０９年３月期と１０ 年３月期の連結営業利益とフリーキャッシュフロー（純現金収支）の見通しを開 示したことで、資金繰りに対する警戒感が和らぎ、継続して見直し買いが集まっ ています。 電源開発がストップ高。筆頭株主である英ファンドのザ・チルドレンズ・イン ベストメント・ファンド（ＴＣＩ）から、ＴＣＩが保有する自社株のすべてにあ たる９．９％を買い取ると発表したことで需給が引き締まるとして好感した買い が集まっています。また、週末に０９年３月期の営業利益予想を従来の６２０億 円から６８０億円に上方修正したことも好材料視されています。 ニトリ、ＮＥＣ、テルモ、栗田工業、東海カーボン、セブン＆アイ、木村化工 機、日本ケミコン、ローソン、しまむら等々も大きく値を飛ばしています。 本日の新高値銘柄は、山崎パン、プリマハム、キューピー、リソー教育、アコ ム、沖縄電力等々です。 ☆スペシャル版（有料版）、プライベート・サービス通信 いい相場展開となってきました。これで、日経平均株価は１０月２８日（先週 の火曜日）の瞬間安値６９９４円から値幅にして２１２０円の上昇です。先週の 総悲観の中で仕込まれた方、取り敢えずはおめでとうございます。 今年は子年。過去の子年は「人の行く裏に道あり、花の山」、後半にかけて一 気に上昇する傾向があり、また大統領選も通過することによって政策期待も高ま り、年明けから新春にかけての展開が楽しみとなってきました。 明日のスペシャル版では、「半値八掛け二割引、こんなに安く仕込める再生期 待大の有力銘柄！」としましてやはり「ど真ん中銘柄」をご紹介させて頂きます。 ご期待下さいませ。 ☆大好評！ アクア・スペシャル版のお申し込みは・・ → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・１０月の米新車販売、年率換算で２５年ぶり低水準 日米総崩れ ・首相、定額給付金の所得制限に理解 一方で「技術的には難しい」 ・新車販売、１０月としては４０年ぶりの低水準 前年比は６.６％減 ・１０月の軽自動車販売は６.２％増 安価な点と燃費効率の良さで ・０８年夏のボーナス、景気減速で２年連続の減少 厚労省調査 ・９月の鉄鋼輸出量、単月としては史上２番目の高水準に ・ユニクロの１０月既存店売上高、６カ月ぶりのマイナスに ・豪中央銀行、０.７５％追加利下げ 今後も利下げ続く見通し ・ブラジル第３位行と６位行が合併 南米最大手の金融グループ誕生 ・ユーロ圏１５カ国財務相会合、２０１１年の財政均衡を断念 ・米ヤフーとグーグル、ネット広告での提携を２年に短縮 ・米ガソリン小売価格、７週連続下落で１年８カ月ぶり安値に ・米銀、融資基準の厳格化広がる 融資担当者の８４％が引き締め ・米財務省、１０―１２月は過去最大の５５００億ドルの国債発行 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 引下げ Ａ→Ｂ (5201) 旭硝子 2,050→ 690円 引下げ Ａ→Ｂ (6861) キーエンス 29,000→15,000円 引下げ Ｂ→Ｃ (6988) 日東電工 3,000→ 1,200円 ［ＵＢＳ証券］ 据置き Ａ (5002) 昭和シェル石油 1,350→ 950円 据置き Ａ (5016) 新日鉱ＨＤ 800→ 650円 据置き Ａ (7269) スズキ 2,300→ 2,100円 据置き Ｂ (5201) 旭硝子 760→ 600円 引下げ Ａ→Ｂ (7201) 日産自動車 610→ 480円 据置き Ｂ (9474) ゼンリン 2,000→ 900円 据置き Ｃ (4183) 三井化学 450→ 260円 据置き Ｃ (9409) テレビ朝日 14万→11.5万円 ［ゴールドマンＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (9513) 電源開発 3,600→ 3,700円 引下げ Ｂ→Ｃ (7201) 日産自動車 510→ 300円 引下げ Ｂ→Ｃ (7733) オリンパス 2,400→ 1,300円 ［野村証券］ 据置き １ (9474) ゼンリン 引下げ ２→３ (5201) 旭硝子 引下げ ２→３ (5406) 神戸製鋼所 引下げ ３→４ (7012) 川崎重工業 引下げ ３→４ (7201) 日産自動車 引下げ ３→４ (7261) マツダ ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】紛らわしい用語 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ＭＢＯやＴＯＢという言葉をよく耳にしますが、紛らわしい用語ですので確認 の意味で簡単にご説明解説させていただきます。 ●ＴＯＢ（公開買い付け）※Ｔａｋｅ Ｏｖｅｒ Ｂｉｄ 会社の経営権の取得等を目的として、不特定かつ多数の人に対して広く買付け 又は売付け申し込みの勧誘を広告によって行い、市場外で株券の買付けを行う こと。主に関連会社等の出資比率の引き上げを目的としてＴＯＢが用いられま す。買い付け価格はプレミアがついて市場の実勢価格よりも高い場合が多く、 ＴＯＢが発表されますと買い付け価格にサヤ寄せするケースがほとんどです。 ●ＬＢＯ ※Ｌｅｖｅｒａｇｅｄ Ｂｕｙｏｕｔ 買収をしようとする企業の資産や将来のキャッシュフローを担保に借り入れし、 少ない自己資金で買収を行うこと。借り入れの返済は、買収先の資産の売却や キャシュフローによって行われるのが一般的。米国では８０年代からよく用い られてきた手法です。 尚、買収先企業の賛同を得ないで買収を行おうとすることを“敵対的”と言い ます。 ●ＭＢＯ ※Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂｕｙｏｕｔ その企業の経営者や従業員が、自社の株式や一事業部門を買収すること。その 際、投資ファンドや金融機関が買収先企業の資産や将来の収益を担保に金融支 援を行います。 親会社から事業を切り離す際や、上場のメリットよりも敵対的買収の可能性を 回避するために株式非公開に踏み切るため会社自らが行う場合があります。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ パナソニックによる三洋電機買収も相次ぐ自社株買いの発表も、ひとつには株価 水準の割安さが背景にあります。投資家心理の面からもそうした機運が盛り上が りつつあります。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝２年連続ダブル受賞＝ ◎まぐまぐ大賞２００７ http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/#money02 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ◎２００７年 メルマガ オブ ザ イヤー http://melma.com/contents/moy2007/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー・政治・経済部門 カテゴリー賞受賞 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さい。 → http://www.aqua-inter.com/ ======================================================================== 発行：アクア・インターナショナル株式会社 関東財務局長（金商）第５０４号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
