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━━━ これまで株でうまくいかない方・ビギナーの方へ毎週お届け ━━━ ア┃ク┃ア┃ ス┃ペ┃シ┃ャ┃ル┃版┃ ━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 「いつ、どの銘柄を買えばいいの？」「現在の相場をどう見ればいいの？」 独自の観点でａｑｕａがやさしく解説します。 株価チャート活用の仕方も随時掲載中！ ■■ お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ■■ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 09/09/10 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 今日の関東地方はすっきりとした秋晴れとなりました。こういう日は、高い建 物の少ない平地や高地、あるいは少し高い所へ登りますと遠くまで見晴らせて、 心も晴れ晴れします。 ところで、ビートルズのオリジナルアルバム全１４作品（２１３曲）のデジタ ルリマスター版がＥＭＩグループから全世界同時に昨日発売されました。 ※デジタルリマスター版：古い映画フィルムや音楽テープなどを最新の電子機 器でデジタル化し、汚れや傷、雑音を取り除き、色の補正や音質の修正など を行い、新しいデータから複製したもの。 日本でのＣＤの売り上げは予約だけで１００万枚を突破。都内で行われた発売 イベントは大盛り上がりを見せ、大手ＣＤ店には長蛇の列ができ、初日の出荷枚 数は１４０万枚を越えたそうです。 武道館で来日公演を行ったのは１９６６年。それから４０数年経ちますが、今 もって衰えない人気と魅力を持つビートルズは、まさに不世出アーティストです。 ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ＜スペシャル版＆プライベート・サービス通信＞ ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．スペシャル・クォーテーション ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １０５１３.６７（＋２０１.５３）△１.９５％ ◎ＴＯＰＩＸ ９５８.４９（＋ １８.６５）△１.９８％ ◎売買高概算 １９億８６５８万株 ◎売買代金概算 １兆３７０５億円 ◎時価総額 ３１５兆０８２９億円 ◎値上り銘柄数 １３７７ ◎（年初来）新高値 ８０ ◎値下り銘柄数 ２２０ ◎（年初来）新安値 ２ ◎変わらず ９４ ◎騰落レシオ（２５日）９４.０％ ◎サイコロ（日経平均）６勝６敗 ○●○●○●●●○○●○ ５０.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋０.９３％ ７５日線比＋５.１７％ ◎為替 （対ドル） ９２.１０ （対ユーロ）１３４.２４ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ ２０４円（＋ ４円）２２５,６０８千株 ２.長谷工 ＜１８０８＞ １２１円（＋ ８円） ８０,７６９千株 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ５５０円（＋ ２３円） ７４,２６７千株 ４.東芝 ＜６５０２＞ ４８６円（＋ ９円） ４７,６４５千株 ５.三洋電 ＜６７６４＞ ２６３円（＋ ５円） ４３,２０２千株 ◎売買代金上位 （円） １.みずほ ＜８４１１＞ ２０４円（＋ ４円） ４６,２８０百万 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ５５０円（＋ ２３円） ４０,５２１百万 ３.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３９１０円（＋１１０円） ３１,７１５百万 ４.三井住友 ＜８３１６＞ ３７４０円（＋１３０円） ３０,１８９百万 ５.ドコモ ＜９４３７＞１４９８百円（＋６４百円） ２６,０５７百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１７２０万株 買い１７６０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、前日比２０１円（１．９％） 高の１万０５１３円と節目となる２５日移動平均線の１万０４１１円や１万０５ ００円を上回って取引終了です。 昨晩のＮＹダウが４９ドル高と上昇したことを受け、朝方から幅広い銘柄に買 いが先行。寄り前に発表された７月の機械受注は前月比９．３％減と市場予想の ３．５％減を大幅に下回りましたが、良好な需給環境を背景に悪材料出尽くしと なり、買いのきっかけとなっています。一時為替が１ドル＝９１円台の円高に振 れましたが、影響は限定的です。明日のメジャーＳＱ（株価指数先物・オプショ ン９月物の特別清算指数算出）でＳＱ値を上回るかどうか、この点に市場の注目 が集まっています。売買代金は概算１兆３７０５億円、上海総合株価指数は２１ ポイント（０．７％）安の２９２４です。 業種別では、銀行、情報通信、陸運、建設セクターの上げが目立ちます。 個別銘柄では、骨接合材料や人工関節を輸入販売する日本ＭＤＭが８０円高の ２９０円とストップ高。２０１０年から主力の骨接合材料の独自開発・生産に乗 り出すと報じられ、好感した買いが入っています。自社で開発・生産する製品の 比率を５割超まで引き上げる計画で、収益性が改善するとの見方が高まっていま す。 ピクセラが連日でストップ高、８０円高の４８４円となっています。月曜日に もストップ高となっており、９月４日の終値２１８円から本日まで立会い日数４ 日間で値幅にして２６６円、２倍超となっています。金曜日の引け後にアナログ テレビで地上デジタル放送を受信できるチューナーを４９８０円で１９日からイ オンの全国のグループ店舗で発売すると発表したことで収益拡大を誘い、連日で 買いが集まっています。 スイッチング電源の標準品で２位のコーセルが一時ストップ高、終値は１４３ 円高の１２５６円と年初来高値更新です。０９年６～８月期の連結決算と併せて ６～１１月期の純利益が４億９０００万円になる見通しだと発表。従来予想は３ 億２０００万円で、上方修正を好感した買いが膨らんでいます。通信機器や医療 関連向け電源製品の受注が堅調に推移しています。 パナソニックが３１円高の１４３５円、三洋電機が５円高の２６３円と値を上 げています。公正取引委員会がパナソニックが進める三洋電のＴＯＢ（株式公開 買い付け）を承認する方向を固めたことで、三洋電との合併が前進し、好感した 買いが入っています。パナソニックがニッケル水素電池を共同生産するトヨタの ハイブリッド車の販売が好調で、今後はエコカーのバッテリーに三洋電のリチウ ムイオン電池を提供することも考えられ、子会社化を早期に進めることで収益拡 大期待が高まっています。 富士フイルムが９０円高の２８１４円と値を上げています。インフルエンザの 感染の有無を調べる簡易検査で感度を現状の１００倍に高める技術を開発したと 報じられ、好感した買いが入っています。１１年に強毒性の鳥インフルエンザ（ Ｈ５Ｎ１）ウイルス検査用のチップと自動判定装置を発売する計画です。傘下に インフルエンザ治療薬の開発を手掛ける富山化学工業を持っており、インフルエ ンザ関連としての位置づけが強まっています。 商船三井が１２円高の５９５円、川崎汽船が８円高の４０９円、日本郵船が１ ０円高の３９３円、明治海運が２９円高の４８５円となるなど海運セクターが連 日で値を上げています。海運大手が中国向けの鉄鉱石の海上輸送事業を拡大する と報じられたことが材料となっています。商船三井と川崎汽船は中国鉄鋼大手の 鞍山鉄鋼とオーストラリアなどからの海上輸送の長期契約をそれぞれ締結したほ か、日本郵船はブラジル資源大手のヴァーレと中国向けの大型専用船を使った契 約を結んだと報じられています。 三菱ＵＦＪが２３円高の５５０円、三井住友ＦＧが１３０円高の３７４０円、 みずほＦＧが４円高の２０４円となるなど銀行株全般の上げが目立ちます。世界 的にみて財務内容が見劣りするとの見方から株価は過去１ヶ月間に１割以上下落 したため、自律的な上昇を期待する買いが入っています。また、三井不動産が３ ８円高の１８４４円と年初来高値を更新、東栄住宅が１００円高の１０２１円と ストップ高、飯田産業が１３７円高の１７６０円となるなど不動産の一角が値を 飛ばしています。 その他、ヤフーが１３８０円高の３万０８５０円、武田薬品が９０円高の３８ ３０円、日立建機が６５円高の１９４５円、大崎電気が２２円高の１０５３円、 住友電工が１８円高の１２４７円、近畿車輌が１６円高の８８３円、自転車販売 のあさひが８０円高の３２９０円、ニトリは１３０円高の７２７０円と年初来高 値更新、住友ゴムは１６円高の８９５円と値を上げています。 本日の新高値銘柄は、大陽日酸、ステラケミファ、日本合成、東邦鉛、ＤＯＷ Ａ、コマツ、ＴＯＷＡ、ピクセラ、ＴＤＫ、京都友禅、三井不動、東栄住宅、飯 田産業、吉本興業、ニトリ・・・等々です。 ☆スペシャル版（有料版）、プライベート・サービス通信 悲観ムード高まる真っ只中、先週土曜日の増刊号にて、騰落レシオから見て「 そろそろいいところ」、そして昨日の朝刊では「原油高＝株高」と申し上げまし たが、想定通り、一気にいい相場展開となってきました。いよいよ明日はメジャ ーＳＱですが、終値がＳＱ値を上回るかどうか、この点が要注目となります。も ちろん上回れば需給良好の証しであり、相場は上、上げ足が加速する可能性が高 まります。 多くの方を見ていますが、やはり多くの人が弱気になった時、ここが絶好の買 い場となり、そうした時に「野も山も皆一面の弱気なら、あほうになって買いの 種蒔け」、これを実行した人の投資成果がそうでない人の投資成果よりはるかに 高いです。上がってきたときに「やっぱり相場は強い」と言って「それ行け」と ばかりに買う人は、株式投資という観点からはどうしても出遅れます。もっとも、 巷では圧倒的にこういう人が多いです。 ここに投資成果向上の大きなヒントがあります。 『自ら反みて縮くんば、千万人と雖も、吾往かん』・・・孟子 （みずからかえりみてなおくんば、せんまんにんといえども、われゆかん） これは孟子の言葉で、「わが身を反省して正しいと確信できれば、相手が千万 人いようが、わが道を行く」という意味で、株式投資の世界におきましては、こ れが非常に重要であり、また勇気のいることです。 『 アクア・スペシャル版 』 投資力アップにご利用ください。 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・７月の機械受注、受注額は過去最低を更新 減少率は市場予想以上 ・８月の企業物価、前年比８.５％低下 ７月同様過去最大の下落率 ・８月ビール系飲料出荷、同月としては過去最低を記録 天候不順で ・先週の部門別動向、外国人は２週ぶり売越 個人は買い越しに ・都心オフィス空室率、上昇一服 ８月は前月比横ばいの７.５７％ ・野村不動産、新宿の億ション３５戸が即日完売 最高倍率５倍 ・東芝傘下の米ＷＨ、燃料加工事業の買収で英原子力公社と交渉 ・サントリー、仏飲料大手で買収大筋合意 買収額は３０００億円 ・気象庁、エルニーニョ現象「今冬まで持続する可能性高い」 ・８月の中国不動産投資、前年比３４.８％ 前月を大きく上回る ・ＯＰＥＣ総会、原油生産枠を日量２４８５万バレルで据え置き決定 ・アップル、動画撮影できる新型ｉＰｏｄを発表 既存モデル値下げ ・米スターバックス、米での閉店計画を一部撤回 業績改善で ・五輪招致のシカゴ市議会、五輪運営で赤字が生じた場合は全額保証 ・米地区連銀報告、米経済の底入れ認識示唆 雇用と消費は回復遅れ ・米大統領、上下両院合同会議で演説 医療保険改革で理解求める ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［モルガンＳ証券］ 据置き Ａ (1911) 住友林業 810→ 900円 据置き Ａ (1928) 積水ハウス 1,160→ 1,030円 引下げ Ａ→Ｂ (1868) 三井ホーム 610円 ［ＵＢＳ証券］ 据置き Ａ (4689) ヤフー 42,000→39,000円 据置き Ｂ (2371) カカクコム 35.7万→34.2万円 据置き Ｂ (2432) ＤｅＮＡ 31.6万→ 31万円 据置き Ｂ (3715) ドワンゴ 15.5万→ 18万円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ｃ (5201) 旭硝子 460→ 650円 据置き Ｃ (5214) 日本電気硝子 600→ 800円 ［日興シティＧ証券］ 据置き Ａ (2914) ＪＴ 46万円 ［野村証券］ 据置き Ａ (9735) セコム 5,000→ 6,000円 ［みずほ証券］ 据置き １ (5108) ブリヂストン 1,920→ 2,090円 据置き ２ (5110) 住友ゴム工業 880→ 1,020円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】スペシャル・クォーテーション ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 毎月第２金曜日が近づきますと“ＳＱ”という言葉が相場解説に登場します。 なかなか理解しにくいとは思いますが、簡単に説明させていただきます。 機関投資家等が行う取引で、主に指数間の価格差を利用して値ザヤを稼ぐ「裁 定取引」というものがあります。例えば、日経平均株価を利用する場合、先物の 理論価格は平均株価と先物取引満期日までの「金利」と「配当収入」から算出で きます。そして現物と先物の理論的な価格差よりも、価格差が大きくなったり小 さくなったりした場合、割安な方を買い、割高な方を売って利益を得ます。これ が「裁定取引」あるいは「サヤ取り」「アービトラージ」と呼ばれる手法です。 裁定取引に利用される先物取引やオプション取引では、ある一定の期日までに 決済をする必要があります。通常は木曜日が取引最終日となり、その日までに決 済されず期日を向かえた建玉（たてぎょく）については、翌金曜日の最終決済期 日にて最終決済が行われます。その最終決済期日のことを市場では「ＳＱ」と呼 びます。 ＳＱとはスペシャル・クォーテーションの略語で、日本語では特別清算指数と なります。これは毎月の第２金曜日（第２週目の金曜日ではありません）におけ る株価指数の各構成銘柄（日経平均でいえば、２２５銘柄）の各始値の合計に基 づいて算出した精算指数のことをいいますが、一般的には精算日当日のことも指 しています。 尚、オプションには毎月ＳＱがありますが、先物は３、６、９、１２月の４回 のみとなっており、先物がからむＳＱ当日の寄り付きには、裁定解消に伴う大量 の現物株の売買が発生します。オプションと先物の清算日が重なる３、６、９、 １２月の４回のみを「ＳＱ」あるいは「メジャーＳＱ」と言う人もいます。 ※先物取引の用語「限月」「９月限」は、それぞれ“げんげつ”“９がつぎり” と読みます。「ロールオーバー」とは次限月（期先）へ乗り換えることを指し、 通常はＳＱの１～２週間前から徐々に進行します。 日々取引されている現物株の売買を伴う裁定取引の決済がＳＱ当日に集中する ため、当然その日は出来高も膨らむことになります。日経平均の日足チャートに て３、６、９、１２月に出来高が増えているポイントがＳＱ日です。通常はロー ルオーバーが進んでいたり、それまでに大方の決着がついているものですが、Ｓ Ｑが相場の転機となったケースがあるため、ＳＱ通過までは様々な思惑が交差し ます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ＥＵの執行機関である欧州委員会は、大西洋・地中海のクロマグロ（本マグロ） の輸出入禁止を提案する方針を発表しました。この提案が実行されるには来年３ 月に開かれるワシントン条約の締約国会議で全投票数の３分の２以上の賛成が必 要ですが、実際に全面禁止となれば日本の食卓への影響は必至です。ひと頃と比 べますとマグロの価格は落ち着いていただけに動向が気になります。尚、株式市 場では、輸出入が禁止された場合には養殖マグロに対する注目度が高まるとして、 関連銘柄を物色する動きも見られます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝３年連続ダブル受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー ２００８ http://melma.com/contents/moy2008/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身にて お願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さい。 → http://www.aqua-inter.com/ 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