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こんばんは。aquaです。

 天高く馬肥ゆる秋。台風一過でようやく10月の異称「陽月」にふさわしい天
気となりました。

 ちなみに、陽月の「陽」は太陽のことではなく、陰陽道ではそれまでの陰の時
期が終わり、10月から新しく陽の時期が始まることからきているそうです。

 また、天高く・・・の慣用句は、秋になって晴れ渡るようになると馬も食欲を
増して逞しくなってくることから転じて、秋晴れを表現する言葉として使われて
います。しかし元々の意味は、古来中国では秋になると北方の騎馬民族が秋の実
りを略奪しにやってくるため、「馬肥ゆる」には北から略奪しにやってくること
への戒めでした。

 ところで、秋は運動会の季節。最近は個人の順位を競う競技が少なく、団体競
技や創作ダンスなどの割合が増えており、これも時代の流れなのかもしれません。

 昔と変わらないのは紅白対抗の形式です。年末の紅白歌合戦は、色の持つイメ
ージによって女性が赤、男性が白というふうに分かれているそうですが、そもそ
もの紅白試合の起源は約800年前の源平の昔に遡ります。

 紅白試合を辞書で引きますと源平試合と出てきますように、紅白戦は源氏が白
旗、平家が紅旗を挙げて戦ってきたことに由来します。

 ちなみに、中国から囲碁が伝わった当初は、高貴な色と考えられていた黒石は
上手な方が持ち、下手あるいは目下が白石を持ったそうです。それが逆転したの
は鎌倉時代の頃で、やはり源氏のシンボルカラーが白だったことに由来するそう
です。



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 ~目次~        編集者:aqua[ mailto:aqua@aqua-inter.com ]
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 1.今日の相場

 2.主な材料

 3.主な投資判断

 4.投資の肴

 5.編集後記







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【1】今日の相場                          **
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◎日経平均  10016.39(+183.92)△1.87%
◎TOPIX   897.83(+ 10.24)△1.15%

◎売買高概算  20億9383万株
◎売買代金概算  1兆5929億円
◎時価総額  296兆3283億円

◎値上り銘柄数 1018 ◎(年初来)新高値 11
◎値下り銘柄数  528 ◎(年初来)新安値 33
◎変わらず    136

◎騰落レシオ(25日)70.3%

◎サイコロ(日経平均)7勝5敗 ○●●○○●●●○○○○ 58.3%

◎カイリ率(日経平均)25日線比-1.39% 75日線比-0.54%

◎為替  (対ドル) 89.32 (対ユーロ)131.54

◎出来高上位
 1.野村   <8604>  661円(+ 29円)113,874千株
 2.みずほ  <8411>  187円(+  2円) 90,124千株
 3.三菱UFJ<8306>  500円(+  1円) 68,783千株
 4.東芝   <6502>  477円(+  2円) 46,587千株
 5.新日鉄  <5401>  337円(+ 10円) 42,935千株

◎売買代金上位                          (円)
 1.野村   <8604>  661円(+ 29円) 74,838百万
 2.トヨタ自 <7203> 3520円(+ 20円) 38,547百万
 3.任天堂  <7974>23820円(1520円) 36,123百万
 4.三菱UFJ<8306>  500円(+  1円) 34,328百万
 5.ファストリ<9983>13200円(+260円) 26,109百万


◆相場概況

 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り1890万株 買い3230万株

 本日の東京マーケットは日経平均株価が4日連続高、前日比183円(1.8
%)高の1万0016円と1万円の大台を回復して取引終了です。

 昨晩のNYダウが61ドル高と上昇したことや為替が1ドル=89円台と1円
近い円安に振れたこと、また原油価格が上昇し、金価格は11.9ドル高の1ト
ロイオンス=1056.3ドルと史上最高値を更新したことを好感して、朝方か
ら幅広い銘柄に買いが先行。国慶節明けの中国上海市場が上昇していることも支
援材料となり、戻り売りを吸収しながら引けにかけて上げ幅拡大となっています。

 尚、本日のオプション10月物SQ値は9913円となっており、日経平均の
終値がこれを上回っているため需給面から来週の市場への期待が高まります。売
買代金は概算1兆5929億円、国慶節明けの上海総合株価指数は132ポイン
ト(4.7%)高の2911です。

 業種別では、証券、精密、鉄鋼、電機、繊維セクターの上げが目立ち、電力・
ガス、紙・パ、セクターなどが下げています。

 個別銘柄では、塩ビや半導体ウエハ世界トップの信越化学が4日連続高、10
0円高の5410円となっています。太陽電池や半導体に使うシリコン原料を増
産すると報じられ、収益拡大を期待した買いが入っています。オーストラリアの
製造拠点に160億円を投じ、2013年末までにシリコンの主原料となる金属
ケイ素の生産能力を倍増、太陽電池向けに需要が急増していることに対応します。

 パソコン周辺機器のバッファローを傘下にもつメルコが238円高の1920
円と大幅高。昨日の引け後に、2010年3月期の連結純利益が前期比3.5倍
増の25億円になる見通しと発表。従来予想の23億円を上回ったことで好感し
た買いが集まっています。

 半導体・電子部品向け切断・研削・研磨装置で世界トップのディスコが4日連
続高、170円高の5820円となっています。2010年3月期の連結営業利
益が前期比26倍の20億円前後になる模様と報じられたことが材料視されてい
ます。従来予想を10億円上回ります。台湾や韓国で発光ダイオード(LED)
関連の設備投資が活発で製造装置の受注が予想を上回ることや経費削減が奏功し
ます。

 DOWAが4日連続高となり、26円高の580円となっています。09年4
~9月期の連結経常利益が前年同期比65%減の40億円弱となる模様と報じら
れ、従来予想は20億円の赤字だっただけに、一転して黒字を確保することから
好感した買いが膨らんでいます。また、NY市場で金価格が11.9ドル高の1
トロイオンス=1056.3ドルと終値ベースで史上最高値を更新していること
や原油価格も2.12ドル高の1バレル=71.69ドルと70ドル台を回復し
ていることで市況関連株を買う流れにも乗っています。住友金属鉱山は34円高
の1564円、東邦鉛は30円高の475円、住友電工も5円高の1152円、
国際帝石は8000円高の77万2000円となるなど他の非鉄・市況関連も値
を上げています。

 ファーストリテイリングが260円高の1万3200円と値を上げています。
昨日の引け後に2010年8月期の連結純利益が前期比25%増の620億円に
なる見通しだと発表し、好感した買いが入っています。主力の衣料品店「ユニク
ロ」では低価格品に加えて高付加価値商品にも注力するほか、アジアでの出店も
強化します。

 その他、モルガン・スタンレー証券が8日付のリポートで投資判断を3段階評
価で真ん中から最上位に引き上げたことがきっかけとなり、ヤフーが2110円
高の2万9870円、三菱電機が31円高の724円と値を飛ばし、日立建機は
100円高の2085円、近畿車輌は27円高の815円、ホンダは75円高の
2750円、イビデンは90円高の3290円、リチウムイオン電池関連でステ
ラケミファが420円高の5010円、関東電化が43円高の717円、ウイン
ドウズ7の発売を控えてタッチパネル関連のKIMOTOは100円高の945
円とストップ高です。

 本日の新高値銘柄は、ココカラファインHD、CKD、メルコ、フォスター電
機、マクセル、アーネストワン・・・等々です。



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【2】主な材料                           **
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・日経平均高値引け、約1週間ぶりに1万円台回復 米中の株高好感
・8月の機械受注、2カ月ぶりプラスで前月比0.5%増
・国交相、 国と水資源機構が事業主体のダム48事業を凍結の方針
・国交相、北陸新幹線の長野―金沢間の延伸工事計画を認可
・環境相、エコポイント制度の継続と対象商品の拡大を検討
・総務省、日本郵政について一定期間の売却凍結後「将来は上場」 
・インフル患者、大幅増加 5道府県で警戒レベル超える 感染研
・灯油在庫、減産や暖冬予測が影響し異例の低水準に
・出光、ガソリン卸値を2.1円引き下げへ 小売も大幅下落の可能性
・東エレク、7─9月期の半導体製造装置受注額は前期比7割増
・6カ国協議、早期再開で日韓連携 首脳会談で一致
・日本マクド、9月既存店売上高0.8%増 2カ月ぶり増加
・MSCIアジア太平洋株指数、1年2カ月ぶり高値に
・米小売売上高、9月は0.1%増 14カ月ぶりに前年実績上回る
・FRB議長、金融引き締めは「景気回復定着後」 当面は緩和継続



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【3】主な投資判断                         **
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[ドイツ証券]
 新 規   A (6963) ローム           7,600円

[UBS証券]
 引上げ B→A (9404) 日本テレビ    12,500→15,000円
 据置き   B (7270) 富士重工業      410→   380円

[モルガンS証券]
 引上げ B→A (4689) ヤフー      29,000→42,000円
 据置き   A (3632) グリー       4,500→ 5,600円

[シティG証券]
 引上げ B→A (7974) 任天堂      29,000→30,000円
 新 規   A (8815) 東急不動産          550円
 引上げ C→B (5541) 大平洋金属      600→   730円

[野村証券]
 引上げ B→A (1802) 大林組        490→   460円

 引上げ B→A (1803) 清水建設       480→   450円
 据置き   A (4452) 花王            2,800円
 据置き   B (1801) 大成建設       220→   195円
 据置き   B (1812) 鹿島         290→   250円
 引上げ C→B (7733) オリンパス     1,800→ 2,400円

 ※3段階評価はA~C、5段階評価は1~5にて表記。
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。



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【4】投資の肴                           **
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 指数(インデックス)には、代表的なものとして日経平均株価やTOPIX(
東証株価指数)、ダウ工業株30種平均やナスダック総合指数、FTSE100
指数(英)やDAX指数(独)など様々ありますが、これらは全てベンチマーク
(基準)にも利用されています。

 ベンチマークというのは運用する際の評価基準という意味で、ベンチマークの
パフォーマンスを上回ることを目指して運用することを「アクティブ運用」と呼
び、ベンチマークとなっている指数と同じパフォーマンスとなるよう運用を行う
ことを「パッシブ運用」と呼びます。

 アクティブ運用の「アクティブ」とは「積極的・能動的」という意味で、ベン
チマークとなっている指数が上がれば、それ以上のパフォーマンスを上げること
を目指しており、ベンチマークが下降局面にある際には下がりにくい銘柄のウエ
イトを上げたり、現金比率を上げたり、場合によっては先物でヘッジしたりと、
能動的な運用を行います。

 パッシブ運用の「パッシブ」とは「消極的・受動的」という意味で、基準価額
の動きがベンチマークとなっている指数の値動きと連動するように運用されるこ
とから別名「インデックス運用」とも呼び、そのように設計されたファンドを「
インデックス・ファンド」と呼びます。

 指数連動型のETFなど、世界にはたくさんの(資産規模で巨額の)インデッ
クス・ファンドがあり、それらは指数と連動するよう指数とほぼ同じ構成で銘柄
が組み入れられています。

 そのため、例えば日経平均採用銘柄の入れ替えやTOPIXを算出する際の銘
柄の比重を浮動株比率に準じて変更する場合、インデックス・ファンドの構成も
同じような変更を行うため、新規採用や比重増加となった銘柄には大きな買い需
要が発生します。日経平均等の指数採用銘柄の入れ替えが話題になるのはこうし
たことが背景にあります。

 ところで、、国際分散投資のパフォーマンス評価におけるベンチマークとして
世界中の機関投資家に利用されている指数に「MSCI指数」というのがありま
す。

 MSCI指数は、MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナ
ショナル)が算出及び公表している指数で、先進国や新興国、各地域、各国別、
産業別、業種別、為替ヘッジの有無、バリュー・グロース別など、様々な種類が
あり、それらに連動するファンドは国際分散投資の観点から世界中の投資家に利
用されています。

 MSCIは四半期ごとに指数採用銘柄を見直しており、この11月に予定され
ている定期見直しでは、世界の株式市場の回復を背景に構成銘柄の入れ替え(採
用・除外)規模が大きくなるとみられています。



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【5】編集後記                              mailto:aqua@aqua-inter.com
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景気が悪化しますと企業は売上高が伸びない中でコスト切り詰めや効率見直し等
で利益を確報しようとしますが、景気が回復する段階においては売上高も増加に
転じてきます。NY市場ではそういった点に焦点が移りつつあります。尚、来週
のNY市場では、インテルやAMD、IBM、グーグル、ジョンソン&ジョンソ
ン、JPモルガン、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、GEな
どの決算発表が予定されています。
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   ~ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。~
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~皆様のご投票、心から御礼申し上げます。~ =3年連続ダブル受賞=

◎メルマ!ガ オブ ザ イヤー 2008 http://melma.com/contents/moy2008/ 
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   「ハロー!株式」 総合大賞

◎まぐまぐ大賞2008 http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   「ハロー!株式」 マネー部門 第1位


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