朝刊・夕刊と毎日2回、新鮮な情報をお届けしています。株式投資の参考にご利用ください。
■ お・知・ら・せ ■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 今週のスペシャル版は下記内容にて本日夕方に配信いたしました。 『世界一の○○メーカー、国策関連で仕込んでおきたい○○３○！』 『 過度の焦りや恐怖を和らげる効果 』 ※配信についてのお問い合わせは・・・ mailto:aqua@aqua-inter.com 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 09/10/14 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 昨晩のＮＹ市場では金先物価格が再び史上最高値を更新しました。ＮＹ原油先 物も年初来高値付近での取引となっています。 原油や金といった商品（コモディティ）相場は、世界的な景気動向（需給動向 ）はもちろんのこと、物価動向や紛争なども価格形成に影響します。そして決ま って指摘されるのが「ドルとの逆行性」です。 ドルとの逆行性というのは、ドルが下落すれば価格が上昇し、ドルが上昇すれ ば価格が下がるという性質ですが、なぜこのようなことが起こるのかについて触 れてみたいと思います。 例えば、ドル建てでの取引が中心の金は、ドル安が進めばドル以外の通貨（主 にユーロ）から見れば割安感が強まります。 また、金は価格が変動することはあっても、その価値がゼロになることはなく、 普遍的な価値を有します。不換紙幣であるドルは輪転機を回せばいくらでも供給 が可能であり、膨大な債務を埋めようとしてドル紙幣の発行が急増すれば必然的 にドルの価値は下がりますが、実物資産である金にはそのリスクがないことから 「代替通貨」としての金の魅力が高まることになります。 低金利が継続するとの観測と相まって、上記のような理由から金価格の上昇に 繋がっています。 ちなみに、第二次大戦後しばらくは、世界の通貨はドルを基軸にした固定為替 レートでした。 固定為替レートの根拠は、当時のドルは金との交換が可能な兌換紙幣だったこ とにあります。ドルは金との交換比率が１トロイオンス＝３５ドルに固定されて おり（金本位制）、各国通貨はドルと交換比率を固定することで通貨価値の裏付 けとしていました（ブレトン・ウッズ体制）。 １９６０年代後半のアメリカは、景気拡大とインフレの進行、さらに過剰財政 支出で財政収支が大幅に悪化します。当時のアメリカの債務残高は、同国の金の 保有高の３倍超に達し、実質的にドルの価値は暴落していましたが、各国中央銀 行のドル買いによってかろうじて固定相場制が維持されていました。価値の下が ったドルと金を交換する動きにも拍車がかかり、１９７１年、ついにアメリカは ドルと金との交換停止を宣言し、為替は変動相場制に移行しました。いわゆる「 ニクソン・ショック」（ドル・ショック）です。 代替通貨ということに関しましてはこのような歴史があります。尚、参考まで に下段にて原油や金の最高値を記載しております。 ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．続：朝刊掲載の指数及び指標 ５．編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １００６０.２１（－ １６.３５）▼０.１６％ ◎ＴＯＰＩＸ ８９４.３４（－ ７.０６）▼０.７８％ ◎売買高概算 ２１億８６５９万株 ◎売買代金概算 １兆４８７５億円 ◎時価総額 ２９６兆０１１５億円 ◎値上り銘柄数 ５３３ ◎（年初来）新高値 ２１ ◎値下り銘柄数 １０３１ ◎（年初来）新安値 ４４ ◎変わらず １２４ ◎騰落レシオ（２５日）７８.６％ ◎サイコロ（日経平均）７勝５敗 ●○○●●●○○○○○● ５８.３％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－０.８２％ ７５日線比－０.２３％ ◎為替 （対ドル） ８９.１２ （対ユーロ）１３２.７０ ◎出来高上位 １.野村 ＜８６０４＞ ６５４円（－ ４円）２２７,３９２千株 ２.みずほ ＜８４１１＞ １７７円（－ ９円）１９１,８２０千株 ３.マツダ ＜７２６１＞ ２２０円（－ １５円） ８６,７２６千株 ４.東芝 ＜６５０２＞ ４９２円（± ０円） ７６,１７４千株 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４８５円（－ １６円） ６７,２３７千株 ◎売買代金上位 （円） １.野村 ＜８６０４＞ ６５４円（－ ４円）１４５,９３０百万 ２.東芝 ＜６５０２＞ ４９２円（± ０円） ３７,６９８百万 ３.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３５７０円（－ ４０円） ３４,６４１百万 ４.みずほ ＜８４１１＞ １７７円（－ ９円） ３４,２００百万 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４８５円（－ １６円） ３２,６２４百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２３２０万株 買い２１３０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が前日比１６円（０．１６％）安の１万 ００６０円で取引終了です。 注目の米半導体大手インテルの０９年７～９月期決算が市場予想を上回る好調 だったことを好感して朝方は買いが先行しましたが、昨日まで５日連続高で４０ ０円を超える上げ幅となっていただけに買い一巡後は売りが優勢、９：４４には １万００１６円まで下げる場面がありました。経営難のＪＡＬに対する債権放棄 観測も大手銀行に負担が及ぶとの懸念から銀行株が値を下げたことも相場全般の 重石となっています。ただ、１万円に接近すると先高期待からの押し目買いが入 り、引けにかけては下げ幅を縮小しています。今晩から発表が始まる米大手金融 機関の７～９月期決算発表に市場の関心は集まっています。売買代金は概算１兆 ４８７５億円、上海総合株価指数は３４ポイント（１．１％）高の２９７０です。 業種別では、食品、陸運、不動産、電力・ガスセクターが堅調、銀行セクター の下げが目立ちます。 個別銘柄では、１都３県（埼玉・千葉・神奈川）でマンション分譲などを手が けるタカラレーベンが一時ストップ高、終値は５８円高の５１２円となっていま す。昨日の大引け後に発表した業績予想の上方修正が支援材料になっています。 ２０１０年３月期の連結最終利益見通しは１８億円と従来予想の９億５０００万 からほぼ倍増します。販売費や一般管理費などコスト削減の効果に加え、関連会 社でマンションの総合管理業務を担うレーベンコミュニティの受託管理戸数が増 加したことなどが寄与します。 三菱地所が１３円高の１４２５円、三井不が２５円高の１５４１円、東急不が ８円高の４０２円、大京が７円高の２４６円、野村不が１４円高の１５２０円と なるなど不動産株が堅調。不動産経済研究所が１３時に９月のマンション市場動 向調査を発表。首都圏の新築マンション発売戸数が前年同月比で２６．２％増の ３０６３戸となり、２５ヶ月ぶりに増加に転じたことを好感し、不動産セクター に物色の矛先が向かっています。 昨日ストップ高となった日本空港ビルが本日も２７円高の１３０１円と値を上 げています。前原国土交通相による羽田空港の「ハブ化」構想が材料となってお り、同社は羽田空港ビルの賃貸管理を手掛けており、業務拡大に繋がるとの思惑 から連日で買いが入っています。京浜急行電鉄も１４円高の７４５円と連日で値 を上げています。国際ハブ空港化により、羽田空港ターミナルまで乗り入れてい る同社にも関連銘柄として注目が集まっています。 東洋水産が５５円高の２３８５円、不二油が３１円高の１２８６円、ヤクルト が５０円高の２２４５円、ユニ・チャームペットが６０円高の３１９０円、明治 ＨＤが７０円高の３７４０円、味の素が１５円高の８５７円となるなど食品株が 軒並み高、業種別では同セクターの値上がり率ランキングがトップとなっていま す。 住友金属鉱山が２２円高の１５８９円、国際帝石が１万円高の７６万７０００ 円、三菱商事が１２円高の１９４１円となるなど資源・エネルギー関連の一角も 値を上げています。 尚、ビックカメラがグループ企業のソフマップを株式交換によって完全子会社 化することを決めたと報じられ、東京証券取引所は経営統合に関する報道の真偽 等の確認のため、両社の株式売買を午後２時０１分から一時停止すると発表。両 社は連携を強化してグループの収益力を高めるとしています。ソフマップ株１株 にビックカメラ０．００５株を割り当て、ソフマップ株は２０１０年１月２６日 に上場廃止となる見通しです。 一方、ＮＹ市場で金融株が売られた流れに加え、ＪＡＬの債権放棄報道によっ て負担が懸念されることから三菱ＵＦＪが１６円安の４８５円、三井住友ＦＧが １６０円安の３２７０円、みずほＦＧが９円安の１７７円となるなど銀行株は軒 並み値を下げています。 本日の新高値銘柄は、ハリマ化成、安川電機、船井電機、タカラレーベン、学 研ＨＤ、日本空港ビル、ファーストリテイリング、スズケン・・・等々です。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ なかなか上手くいかないという方、是非ご活用ください。 ◆お申込み・詳細は https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・日銀決定会合、景気判断を上方修正 企業支援の解除は見送り ・ビックカメラ、株式交換によるソフマップの完全子会社化を発表 ・亀井金融相、２次補正予算について「３兆円越える規模必要」 ・教員免許更新制、２０１１年度から廃止 養成課程を延長 文科省 ・９月の首都圏マンション発売戸数、２５カ月ぶりにプラス転換 ・９月の企業物価、前年比７.９％低下 物価下落圧力がやや和らぐ ・８月の携帯出荷台数、前年比１１.２％減 前年割れ１４カ月連続 ・ＣＣＣ、省力化を狙い面積１０分の１の「ＴＳＵＴＡＹＡ」展開 ・中国、９月の輸出額の減少率が大幅に縮小 輸入も持ち直し ・ＯＰＥＣ加盟国で「ヤミ増産」が拡大 目標を上回る生産 ・米上院財政委、医療保険制度改革法案を可決 年内成立は不透明 ・ＧＭ、電気自動車の発電用エンジン生産で２００億円投資 ・インテルの７―９月期、減収減益ながら売上高改善 増収見通しも ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［クレディＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (1801) 大成建設 210円 引上げ Ｂ→Ａ (1928) 積水ハウス 930円 ［モルガンＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (8031) 三井物産 1,550→ 1,600円 引上げ Ｂ→Ａ (8058) 三菱商事 2,400円 据置き Ａ (9104) 商船三井 680→ 610円 据置き Ｂ (8001) 伊藤忠商事 900→ 800円 引上げ Ｃ→Ｂ (9107) 川崎汽船 340→ 330円 引上げ Ｃ→Ｂ (9101) 日本郵船 370→ 330円 据置き Ｃ (2768) 双日 220→ 195円 ［ゴールドマンＳ証券］ 据置き Ａ (9020) ＪＲ東日本 7,100→ 7,200円 据置き Ａ (9503) 関西電力 2,300→ 2,250円 据置き Ｂ (5214) 日本電気硝子 1,230→ 1,260円 据置き Ｂ (7581) サイゼリヤ 1,325→ 1,450円 据置き Ｂ (9022) ＪＲ東海 63.1万→63.2万円 据置き Ｂ (9502) 中部電力 2,300→ 2,250円 据置き Ｃ (8016) オンワード 520→ 500円 据置き Ｃ (9501) 東京電力 2,300→ 2,250円 ［野村証券］ 据置き Ａ (7203) トヨタ自動車 4,700円 据置き Ａ (7205) 日野自動車 360→ 430円 据置き Ａ (7267) ホンダ 3,300円 引上げ Ｂ→Ａ (7269) スズキ 2,500円 据置き Ａ (8698) マネックス 50,000→40,000円 据置き Ｂ (7201) 日産自動車 650→ 720円 据置き Ｂ (7202) いすゞ自動車 170→ 200円 据置き Ｂ (7262) ダイハツ 1,050円 据置き Ｂ (7270) 富士重工 400円 据置き Ｂ (8628) 松井証券 870→ 730円 据置き Ｂ (8703) カブコム証券 11万→ 9.8万円 据置き Ｃ (7272) ヤマハ発動機 800円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】 朝刊掲載の指数及び指標 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 昨日に続き、朝刊に掲載しております海外の指標及び指標について簡単にご説 明させていただきます。 ◎ＣＭＥ日経２２５先物 ＣＭＥ日経２２５先物とは、ＣＭＥ（シカゴ・マーカンタイル取引所）で取引 されている日経平均先物の値で、前日の大証にて取引された日経２２５先物（ 午後３時１０分までの通常取引終値）との前日比を掲載しています。 以前まではＣＭＥ日経２２５はドル建ての取引がメインでしたが、オンライン 経由による日本の個人投資家の参入によって円建ての流動性が増し、円建ての 売買高がドル建てのそれを上回る日が目立つようになったため、弊誌朝刊及び 携帯版ではＣＭＥ日経２２５としてドル建てと円建ての両方の終値を併記して います。 尚、日本株が寄り付く際にはＣＭＥ日経２２５先物の影響を受けますが、その 影響は終日持続するものではありません。念のため。 ◎半導体株指数 フィラデルフィア半導体株指数（通称ＳＯＸ、またはＳＯＸ指数）は、フィラ デルフィア証券取引所が算出している指数で、半導体の設計、流通、生産、販 売を手掛ける半導体メーカーや半導体製造装置メーカー１９社の株価で構成さ れています。 半導体は「産業のコメ」と呼ばれるほど、パソコンやデジタル家電、ＡＶ機器、 携帯電話、自動車など幅広い業界に必要不可欠な製品であり、各半導体メーカ ーは景気の流れを敏感に察知し、徹底した在庫管理を行います。それが需給や 企業業績に迅速に表れるケースが多いため、同指数は景気動向に対する反応度 が高くなります。そういった観点から、半導体関連銘柄においてのみならず注 目度の高い指数となっています。 ※参考値 リーマン・ショック直前の昨年９月１２日終値 ３７５ポイント 昨日終値 ３３０ポイント （終値での年初来高値は９月２３日の３３１ポイント） ◎ＮＹ原油先物 序文でも触れましたように、世界経済や紛争、為替相場、物価動向の他、産油 国の動向や気候変動等にも敏感に反応します。昨年１４０ドルを越える高値を つけた後、今年に入り一時１バレル＝３０ドル台にまで急落しました。 尚、先物取引である原油先物相場には、定期的に限月交代（取引の中心となる 限月が次限月に移行）があります。例えば、１０月物から１１月物へ移行した 場合、当日の通常取引の終値における前日比は、同限月との前日比となります。 例えば、９月２４日朝刊におけるＮＹ原油先物の終値の前日比は、１１月物間 の比較であって、１０月物だった前日終値との差とは異なります。 ※参考値 史上最高値 瞬間 ０８年７月１１日 １４７.２７ドル 終値 ０８年７月 ３日 １４５.２９ドル 昨日終値 ７４.１５ドル （瞬間的な年初来高値は８月２５日の７５.００ドル） （終値での年初来高値は８月２４日の７４.３７ドル） ◎ＮＹ金先物 序文及び上記原油の項目を参考にしてください。 ※参考値 昨日１３日の価格が史上最高値 瞬間 １０６９.７０ドル 終値 １０６５.００ドル ◎バルチック海運指数 英バルチック海運取引所が、鉄鉱石や穀物など乾貨物（ドライカーゴ）の外航 不定期船（ばら積み船）の運賃価格をヒアリングして日々公表しているバルチ ック海運指数（ＢＤＩ）は、海運株に影響するとともに、世界景気の先行指標 として近年注目度が高まっています。昨年５月に高値を付けた後、昨年末には ６６３と高値の２０分の１近くまで急低下しました。 ※参考値 史上最高値 ０８年５月２０日 １万１７９３ポイント 昨日終値 ２６４６ポイント （年初来高値は６月３日の４２９１ポイント） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 上記に記載しましたＮＹ原油と金先物の最高値は、今朝の時点でのものですが、 通常取引後の時間外取引で、原油先物は今年の瞬間高値を更新、金先物も一時１ ０６９.７０ドルを上回りました。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝３年連続ダブル受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー ２００８ http://melma.com/contents/moy2008/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 総合大賞 ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ======================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com 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