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━━━ これまで株でうまくいかない方・ビギナーの方へ毎週お届け ━━━ ア┃ク┃ア┃ ス┃ペ┃シ┃ャ┃ル┃版┃ ━┛━┛━┛ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 「いつ、どの銘柄を買えばいいの？」「現在の相場をどう見ればいいの？」 独自の観点でａｑｕａがやさしく解説します。 株価チャート活用の仕方も随時掲載中！ ■■ お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ■■ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2010/02/05 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 来週日曜日のバレンタインデーに向けて、デパートやスーパーではチョコや 関連グッズの販売に力が入っています。 旧来の「女性から男性にチョコを渡して愛を告白する」というのは日本独特 の習慣で（韓国などでも同様の習慣があるそうですが）、英米では「日頃大切 に思っている人に感謝と愛情を伝える日」として、男性から女性にプレゼント するのがむしろ一般的です。でありますから、英米ではホワイトデーも存在し ません。 ところで、今年のバレンタインデーについていくつかの調査結果が発表され ていますのご紹介したいと思います。 菓子メーカーのロッテとグリコの調査では、チョコにかける予算はどちらも ３千円台前半（ロッテの調査では前年比２割増）。日経産業地域研究所の調査 では手作り派は４人に１人の割合でしたが、ロッテとグリコの調査では手作り 派が７割前後を占めています。参考までに予算の内訳は「本命」が１７００円 程度、「友」が約４４０円、「義理」が平均３８０円となっています。 ちなみに全米小売業協会の調査では、米消費者のバレンタインデー関連の平 均予算は１０３ドル（約９２００円）で、内訳は配偶者や恋人向けが前年比微 減の６３ドル（約５６００円）となる一方で、友人や恩師・同僚向け支出は増 加し、ペット向けは前年比で１．５倍となっています。 尚、日本では近年、バレンタインが女性同士でチョコを渡し合うイベントに なりつつあります。また、男性から女性へチョコやプレゼントを渡す、いわゆ る「逆チョコ」のケースが増えています。その傾向は中高年の方が高く、人付 き合いのツールとしてバレンタインを利用していることが伺えます。 プランタン銀座の調査では、バレンタインデーは「チョコレートを媒介にし ながら周囲とのコミュニケーションを深める日」として意識されており、日本 におけるバレンタインの意義にも変化が見られるようです。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．銘柄発掘の簡単ツール ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １００５７.０９（－２９８.８９）▼２.８９％ ◎ＴＯＰＩＸ ８９１.７８（－ １９.３１）▼２.１２％ ◎売買高概算 ２２億９３４０万株 ◎売買代金概算 １兆７５０７億円 ◎時価総額 ２９８兆６３０３億円 ◎値上り銘柄数 １３１ ◎（昨年来）新高値 ９ ◎値下り銘柄数 １５０６ ◎（昨年来）新安値 １５ ◎変わらず ４２ ◎騰落レシオ（２５日）８５.２％ ◎サイコロ（日経平均）５勝７敗 ○●●●●○●○○○●● ４１.７％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－４.９５％ ７５日線比－１.１４％ ◎為替 （対ドル） ８９.６９ （対ユーロ）１２３.０４ ◎出来高上位 ※整理銘柄除く １.みずほ ＜８４１１＞ １７２円（－ ３円）１２８,６３１千株 ２.日立 ＜６５０１＞ ３１５円（＋ １０円）１２６,４５６千株 ３.東芝 ＜６５０２＞ ４３０円（－ ６円） ８２,６０５千株 ４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４５７円（－ ５円） ７４,１４２千株 ５.野村 ＜８６０４＞ ６３７円（－ ２９円） ５４,４７７千株 ◎売買代金上位 (円) １.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３３１５円（＋ ３５円）１５１,４８３百万 ２.三井住友 ＜８３１６＞ ２８０８円（－ ５９円） ３９,４１３百万 ３.日立 ＜６５０１＞ ３１５円（＋ １０円） ３８,５４３百万 ４.ソニー ＜６７５８＞ ３０８５円（＋ １０円） ３８,５１６百万 ５.東芝 ＜６５０２＞ ４３０円（－ ６円） ３５,４０７百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１８９０万株 買い１６３０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前日比２９８円（２．８９ ％）安の１万００５７円で取引終了です。 ギリシャやポルトガル、スペインなどの財政悪化懸念や米新規失業保険申請 件数の悪化を嫌気して昨晩のＮＹダウは２６８ドルの大幅安。また為替も一時 １ドル＝８８円台の円高に振れたことも嫌気され、本日の東京マーケットは朝 方から幅広い銘柄に売りが先行。１０：３４には１万００３６円まで下がる場 面がありました。ただ、売り一巡後は今晩に米雇用統計の発表やＧ７財務相・ 中央銀行総裁会議（カナダ６日まで）の開催を控え、さらに週末要因も加わっ て様子見気分が強まり、引けにかけて１万１００円手前で終日もみ合う展開と なっています。売買代金は概算１兆７５０７億円、上海総合株価指数は５５ポ イント（１．８％）安の２９３９です。 業種別では、全業種が下落する中にあって、ゴム、小売り、電力ガスが比較 的しっかり。一方、不動産、証券、海運、非鉄などの下げが顕著です。 個別銘柄では、クラレが５９円高の１１２４円と値を飛ばし、昨年来高値更 新。１３時の決算発表に併せて２０１０年３月期の連結業績予想を上方修正し、 好感した買いが集まっています。液晶関連素材や自動車向け樹脂がアジアを中 心に回復し、コスト削減も寄与。最終利益は前期比８％増の１４０億円と事前 計画の１２５億円から一転して増益となる見通しです。 東洋インキが６円高の３７４円と小幅高ながら昨年来高値更新。１３に２０ １０年３月期の連結最終損益が５８億円の黒字（前期は３８億円の赤字）にな る見込みと発表し、事前計画の４０億円の黒字を上回ることから好業績を好感 した買いが入っています。ディスプレーや電子部品関連で需要が急速に回復し、 コスト削減が寄与します。 シートやドア部品を生産し、トヨタ向けが７割の自動車部品メーカー、シロ キが２３円高の２４６円と１０％を超える上昇となり、昨年来高値更新。これ で４日連続高となります。昨日の引け後に発表した２０１０年３月期の連結最 終損益の見通しが２０億円の黒字と事前計画の６億円の赤字から上方修正とな り、加えてこれまで未定としていた期末配当を２円と決めたことで好感した買 いが集まっています。 三越伊勢丹が５日連続高、１１円高の９２９円となっています。昨日の引け 後に２００９年４～１２月期の連結決算発表と併せ、１０年３月期の業績見通 しを修正。通期の売上高は前期比１１％減の１兆２７００億円と従来予想から 引き下げたものの、利益予想は従来見通しを据え置いています。早期退職募集 やコスト削減など構造改革による今後の業績改善を期待した買いが継続してい ます。 日立が１０円高の３１５円と上昇。昨日に２０１０年３月期連結業績予想を 上方修正し、コスト削減効果で最終損益は２１００億円の赤字（前年同期は７ ８７３億円の赤字）と従来予想より２００億円、赤字幅が縮小すると発表。業 績が改善に向けて動き出したことで見直し買いが入っています。尚、４月１日 付で川村隆社長兼会長が会長専任となり、中西宏明副社長が社長に昇格する人 事も発表しています。 トヨタが３５円高の３３１５円と上昇。昨日発表した０９年４～１２月期連 結決算で業績の改善傾向が確認され、見直し買いが入っています。前日までの 株価調整で２５日移動平均からの下方乖離率が約１５％と広がり、急ピッチの 下げの反動で自律上昇期待の買いも入っています。 ヤマダ電機が１８０円高の６３００円と上昇。昨日発表した０９年４～１２ 月期連結決算は純利益が前年同期比２２％増の３５２億円。省エネ家電の購入 を促すエコポイント制度の対象となる薄型テレビや冷蔵庫の販売が好調で、好 業績を好感した買いが入っています。 日産自向け主力の自動車部品メーカーで昨日５０円幅のストップ高となった 富士機工が本日も大幅高。３３円高の１８６円となり、２日間で値幅にして８ ３円、率にして８０％の上昇となっています。昨日の１３：２０に１０年３月 期業績予想を上方修正したことがキッカケです。 本日の新高値銘柄は、クラレ、東洋インキ、シスメックス、シロキ、ユナイ テッドアローズ、ＪＳＰ・・・等々です。 ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ ～ 人の行く裏に道あり花の山 ～ ┗━━━━┛ 『アクア・スペシャル版』 https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・クレジットカードの利用対象が拡大 ＵＣは家賃もＯＫ ・世界のマーケットでリスク回避の動き 欧州の財政不安で ・１２月の景気一致指数、９カ月連続の上昇 判断は据え置き ・１月の携帯電話純増数、ソフトバンクが６カ月連続の首位 ・スマートフォンの世界出荷、０９年は１５％増 シフト加速 ・中国個人投資家、昨年は３５％が運用成績マイナス 現地紙 ・米フォード、ハイブリッド２車種のブレーキを自主修理 ・米小売業、不振だった衣料品専門店に底離れの兆し ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (4902) コニカミノルタ 1,150円 ［モルガンＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (2801) キッコーマン 970→ 1,330円 据置き Ａ (9831) ヤマダ電機 7,800→ 8,700円 引下げ Ａ→Ｂ (4676) フジメディア 17.2万→ 15万円 ［ＵＢＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (3099) 三越伊勢丹 880→ 1,100円 据置き Ａ (9831) ヤマダ電機 8,000→ 9,000円 ［シティＧ証券］ 据置き Ａ (4202) ダイセル化学 650円 据置き Ａ (5201) 旭硝子 1,250円 据置き Ａ (9404) 日本テレビ 14,000→16,000円 引上げ Ｃ→Ｂ (6971) 京セラ 7,000→ 8,500円 引上げ Ｃ→Ｂ (8604) 野村ＨＤ 700→ 720円 ［野村証券］ 据置き Ａ (4005) 住友化学 700円 据置き Ａ (4202) ダイセル化学 660→ 720円 据置き Ａ (6758) ソニー 3,430→ 3,660円 据置き Ａ (7203) トヨタ自動車 4,800→ 4,000円 据置き Ａ (7731) ニコン 2,503→ 2,680円 据置き Ａ (8591) オリックス 9,000円 引上げ Ｂ→Ａ (9831) ヤマダ電機 6,100→ 7,500円 引下げ Ａ→Ｂ (7955) クリナップ 770円 ［三菱ＵＦＪ証券］ 引上げ ２→１ (9531) 東京ガス 385→ 460円 据置き ３ (6501) 日立製作所 310円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】銘柄発掘の簡単ツール ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 相場は投資家の行動によって動き、投資家の行動はその心理的な側面に影響 されます。恐怖や懐疑といった心理やムードというのは理屈ではなく、時に相 場は理屈を超えて変動することになります。しかしながら、投資家心理の落ち 着きとともに理屈に立ち返るのも相場です。 ところで、投資尺度の一つにＰＢＲ（株価純資産倍率＝株価÷１株当たり純 資産）というものがあります。ＰＢＲは企業の資産価値に注目した投資指標で、 ＰＢＲ１倍という状態はその企業が保有する資産価値と株価がイコールの状態 であり、理論的にはその企業が解散しましても株価に相当する分の資産は返還 される（投資家に損はない）ことになります。であるため、ＰＢＲ１倍割れの 水準というのは、特別の理由がなければ平時では起こりにくい状態であると言 えます。 本日終値ベースでの東証１部全体のＰＢＲは１．１８倍となりますが、個別 銘柄ではＰＢＲ１倍割れまたは１倍そこそこの銘柄が増えています。 スクリーニングを使うことで、例えば低ＰＢＲ銘柄も簡単に探すことができ ますが、下記に紹介する日経のページも初心者には使いやすい機能となってい ます。 銘柄発掘ツール（日経） → http://aspn.quick.co.jp/scr/stock/screening.html 初期設定としてＸ軸（横軸）が「予想ＰＥＲ」、Ｙ軸（縦軸）が「予想営業 利益伸び率」となっていますが、Ｘ軸を「ＰＢＲ」に変えるだけでそれに則し た銘柄数が、視覚的にも分りやすく並び変わります。 そこである一箇所の四角をクリックし、抽出のボタンを押して選択した後、 一覧表示を押せば、条件に該当する銘柄が抽出されます。右上に置かれている 絞り込み条件設定で市場や業種を絞ることも可能です。やり直しする際は、ブ ラウザーの更新ボタンを押せば初期画面に戻ります。 もちろん銘柄選定がこれで完結するわけではなく、業績や事業環境、株価の 位置等も確認する必要があり、他にも細かい設定が可能なツールがたくさんあ りますが、今回紹介した日経のサービスは便利で分りやすいツールの一つとい えます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 世界のマーケットに先行きに対する不透明感が広がっていますが、足元の企業 業績を見ますと利益率や財務内容の改善が進み筋肉質で無駄が無い事業体制を 構築しつつある企業が少なくありません。現状にそっぽを向いたり目をつむっ たりするのではなく、今こそ目を見開いて直視するべき時かと思います。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝４年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２００９ http://melma.com/contents/moy2009/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ２年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判 断でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身に 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