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こんばんは。aquaです。

 カジノなどで最も高価なチップは、その色から「ブルーチップ」と言います。
この意味が転じて株式市場では優良銘柄のことを「ブルーチップ」と呼びます。

 現段階でブルーチップかどうかはさておき、NY証券取引所に上場する約35
00銘柄とナスダックに上場する約3000の銘柄の中からブルーチップ30銘
柄を集めて指数化したのがダウ工業株30種平均です。工業株と言いながらも、
実際には金融、小売り、飲料、医薬品、通信、素材、娯楽、石油などの銘柄も含
まれています。

 6000を超える銘柄があって、指数を構成するのはわずか30銘柄に過ぎま
せんが、景気と株価との関連を観測するために連続性を求めて編み出されたダウ
工業株30種平均は他の多くの株価指数の元祖となっています。

 「景気と株価との関連を観測」という観点から、工業株指数と同時に鉄道株指
数も考案されており、それが現在のダウ運輸株指数です。ちなみに運輸株指数は
鉄道、海運、航空、運送、物流の20銘柄で構成されています。

 NY株式市場のトレンド識別法として最も一般的なのは「ダウ理論(ダウ・セ
オリー)」ですが、ダウ理論にはいくつかの骨子があり、その中に「確認の原則
」というのがあります。確認の原則とは、経済の拡大はモノの流れの活発化につ
ながるため好景気の時は工業株とともに運輸株も揃って上昇するというものです。

 尚、中国などの経済成長の高まりにより、世界景気の温度を推し量る指標とし
て近年注目度が高いのが「バルチック海運指数(BDI)」です。この指数は英
バルチック海運取引所が、鉄鉱石や穀物など乾貨物(ドライカーゴ)の外航不定
期船(ばら積み船)の運賃価格をヒアリングし毎日発表しているものです。BD
Iは1985年の平均を100(基準値)としており、株価指数や原油価格など
と違い、日中値動きのある指数ではありません。

 東京株式市場では海運株はバルチック指数との連動性が高いことで知られてお
り、本誌朝刊や携帯版にも掲載を始めましたので皆様も是非ご利用ください。

 ※携帯版→ http://mini.mag2.com/pc/m/M0069020.html 



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 ~目次~        編集者:aqua[ mailto:aqua@aqua-inter.com ]
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 1.今日の相場
         
 2.主な材料

 3.主な投資判断

 4.投資の肴

 5.編集後記





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【1】今日の相場                          **
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◎日経平均  10938.14(-216.62)▼1.94%
◎TOPIX  1047.97(- 29.00)▼2.69%

◎売買高概算  23億4566万株
◎売買代金概算  2兆3304億円

◎値上り銘柄数  304 ◎(年初来)新高値   8
◎値下り銘柄数 1347 ◎(年初来)新安値 588
◎変わらず     53

◎騰落レシオ(25日)67.1%
 
◎サイコロ(日経平均)5勝7敗 ○●○○○●●●●○●● 41.7%
 
◎カイリ率(日経平均)25日線比-9.38% 75日線比-14.84%
 
◎為替  (対ドル)105.24 (対ユーロ)145.50

◎出来高上位
 1.新日鉄  <5401>  346円(- 11円)108,414千株
 2.三菱UFJ<8306>  888円(-  8円) 76,623千株
 3.住金   <5405>  295円(-  4円) 63,564千株
 4.コマツ  <6301> 1381円(-122円) 38,067千株
 5.三菱重  <7011>  415円(- 19円) 35,827千株

◎売買代金上位                          (円)
 1.任天堂  <7974>36750円(2750円) 80,137百万
 2.トヨタ自 <7203> 4080円(-230円) 74,234百万
 3.三菱UFJ<8306>  888円(-  8円) 68,422百万
 4.みずほ  <8411> 436千円(- 4千円) 67,150百万
 5.三菱商事 <8058> 1938円(-107円) 57,701百万


◆相場概況

 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り4150万株 買い2720万株

 本日の東京マーケットは日経平均株価が前日比216円(1.94%)安の1
万938円と連日で年初来安値を更新して取引終了です。昨晩のNYダウが34
8ドルの大幅安となったことを受け、東京市場も朝方から売りが先行。世界的な
景気後退懸念や金融不安に対する警戒感は根強く、また円相場が対ユーロや対ド
ルで上昇するなど企業収益の悪化を警戒してトヨタ、TDKなど輸出関連株を中
心に幅広い銘柄が値を下げ、年初来安値を更新した銘柄は新興市場を含めた全取
引所ベースで1270に及んでいます。一方、定率減税の復活を期待した買いや
業績好調を好感した買いが集まり、ファーストリテイリングが10%を超える上
げとなるなど小売り株に値を飛ばす銘柄が目立ちます。ヘラクレス指数は8日連
続安、マザーズ指数は9日連続安でいずれも指数算出来の安値を更新です。東証
1部の売買代金は概算2兆3304億円、16:現在で香港・インドは2%程度
の下げ、上海市場は国慶節のため休場中です。

 業種別では、小売り、水産、医薬品セクターが高くなっています。

 個別銘柄では、ヤクルトが130円高の3470円と値を飛ばして年初来高値
更新。同社は医薬品を手掛け、また積極的に海外にも進出しており、食品メーカ
ーの中では成長ポテンシャルが高いことから根強い買いが継続しています。台湾
・メキシコ・ブラジルなど経済発展に伴って乳酸菌飲料の販売が拡大、また医薬
品事業でガン領域に特化して医薬品開発を進めていることも材料視されています。

 ニトリが230円高の6390円と大幅高。全国トップの家具・インテリア製
造小売りチェーンで、輸入が7割を占めるため、円高で輸入商品の採算が大幅改
善し、昨日発表した業績が好調なことを好感した買いが集まっています。

 ファーストリテイリングが1480円高の1万2370円と大幅高。昨日発表
した9月の国内ユニクロ事業売上速報で、既存店売上高が前年比20.8%増と
大幅増となったことが好材料視されています。既存店売上高は5ヶ月連続の増加、
9月の客数は同10.4%増、客単価は同9.5%増と好調。秋冬物の販売が好
調です。

 他にも小売りセクターが相場全般安の中にあって値を上げる銘柄が目立ち、セ
ブン&アイが08年8月中間期の連結営業利益が前年同期比3%増の1500億
円程度と中間期では過去最高と報じられたことを好感して値を上げ、ローソンも
260円高の5220円と値を飛ばし、エービーシー・マートも年初来高値を更
新。昨日に発表した9月の既存店売上高が堅調で秋物の商品が順調に立ち上がっ
ていることで買い安心感に繋がっています。ユニー、マツキヨ、婦人流行カジュ
アル衣料を手掛けるハニーズ、西松屋チェーン、ドン・キホーテ、サイゼイリヤ
なども大幅高です。

 東京電波が2日連続でストップ高。NHKが1日夜と2日早朝の番組内企画で
レアメタル関連として同社を取り上げたことが引き続き材料視されています。

 一方、米国を中心とした世界の自動車販売減速への警戒感が強いことに加え、
外国為替市場で円相場が対ユーロや対ドルで上昇するなど収益環境の悪化を警戒
してホンダが大幅安、トヨタ、日産も年初来安値を更新です。

 任天堂が大幅安で年初来安値更新。携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」の新型
機を11月1日に発売すると発表しましたが、新たな需要増に繋がらないと材料
視されず、海外ファンドの換金売りや最近の株価下落で追証が発生している個人
投資家からの投げ売りで下げ足が加速しています。9日から東京ゲームショーが
開催されますが、株価に及ぼす影響に注目が集まります。

 本日の新高値銘柄は、ヤクルト、オノエンHD、ABCマート、東洋水産、中
外薬、能美防災、ニトリ・・・等々です。


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【2】主な材料                           **
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・米金融安定化法案、日本時間4日未明に下院採決 
・為替市場、ユーロ金利先安観で円が対ユーロで大幅上昇
・日銀、短期金融市場への資金供給続く 13営業日連続
・経財相、日銀の資金供給は政策として正しい判断
・東京スポット市場、ドバイ産原油が8カ月ぶり安値に
・厚生年金の改ざん問題が拡大の様相 厚生労働省
・オール電化住宅、08年度は9%増 民間の市場調査予測
・三菱UFJ証券、モルガン日本法人との経営統合を検討
・農林中金、フランス銀大手アグリコルに300億円出資
・トヨタ、米市場でゼロ金利ローン 販売テコ入れ
・パリ自動車ショー、日米欧が小型車の新規投入を相次ぎ発表
・米スプリント、ネクステル部門売却で複数の相手先と交渉
・米AMD、工場売却を検討 半導体業界の再編加速
・米大統領選、副大統領候補2氏がTV討論会で論戦



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【3】主な投資判断                         **
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[ドイツ証券]
 据置き   A (2413) エムスリー          50万円
 据置き   A (8073) MAGねっと    3,000→   330円
 据置き   A (8597) SFCG     22,000→ 8,000円
 据置き   B (8253) クレディセゾン   2,500→ 1,800円
 据置き   B (3941) レンゴー       750→   650円

[メリルリンチ証券]
 引上げ C→A (2875) 東洋水産      2,600→ 3,150円

[クレディS証券]
 据置き   B (7545) 西松屋チェーン   1,200→ 1,100円

[UBS証券]
 据置き   A (1963) 日揮        2,900→ 2,200円
 据置き   A (4021) 日産化学      1,700→ 1,400円

[ゴールドマンS証券]
 据置き   A (2579) コカコーラウエスト 3,000→ 2,700円
 据置き   B (9983) ファーストリテ   8,700→10,200円
 据置き   C (7251) ケーヒン          1,100円

[日興シティG証券]
 据置き   A (6925) ウシオ電機         2,550円
 引上げ B→A (9984) ソフトバンク    2,050→ 1,770円
 引上げ C→B (4755) 楽天        57,500→59,100円

[三菱UFJ証券]
 新 規   2 (4005) 住友化学           560円

 ※3段階評価はA~C、5段階評価は1~5にて表記。
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。



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【4】投資の肴                           **
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 伝言の早さと正確さを競う「伝言ゲーム」というのがあります。10人前後が
横に並び、出題された文章を記憶し耳打ちで次々に伝えていくのですが、最後ま
で正しく伝わるのは稀なことです。

 噂話のたぐいもそうで、かなりの誇張が施されたり全く違う内容となってしま
うことが少なくありません。最近はインターネット及び電子メールの普及で、内
容が真実であるかどうかに関わらず、瞬く間に話が広ります。


 数年前、ある地方銀行に起こった事態も「伝言ゲーム」が引き起こしたパニッ
クといえます。顛末を簡単にご紹介いたします。

 ある日、「○○銀行がつぶれるそうです。」というメールが不特定多数の人に
送られました。翌日の昼ごろにはかなりの範囲で噂が広がり、預金引き出しを求
める客が増え始めたようです。(以下、毎日新聞記事)

“現金自動受払機(ATM)の現金が一時的に不足して長い行列が出来たことな
 どがまたうわさとなって広がり、県内全域に拡大。知人同士でメールで伝え合
 ったりインターネットの掲示板にも取り上げられた。さらに家族や職場、買い
 物先などで口コミの形で次々と伝わり、午後5時ごろには本支店やATMは各
 地で長蛇の列になった。
 
 このうち○○の本店ATMコーナーの行列は午後6時過ぎ、200人近くに達
 した。並びながら携帯電話で連絡を取り合い、さらに「テレビでも流したらし
 い」「ラジオで聞いた」など根拠のない情報も流れた・・・”

 
 その日の夕方は県内全域で携帯電話がつながりにくくなったと言いますから、
大変なことです。もちろん、その銀行及び管轄区域の財務支局はすぐに完全否定
しましたが、はじめに発信された情報が悪意のあるいたずら目的であるとすれば
迷惑千万な話です。

 インターネットは情報の伝播速度を飛躍的に高め、一旦発信された情報は瞬時
に広がります。ほとんどの場合、情報の内容が真実であるかどうかということは
二の次・三の次、取りあえず行動することが得策のようになってしまいます。場
合によっては噂が元で事実となるケースもあるでしょう。

 仕方がないことではありますが、誰もが確かな証拠がないにも関わらず周りの
行動に影響されてしまいます。掲示板等の発言に影響されて売り買いするのもこ
の類です。

 上記の話は、私達はこういった環境に身を置いているということを改めて認識
させてくれます。



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【5】編集後記                              mailto:aqua@aqua-inter.com
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本誌では複数の配信元(メルマガスタンド)を利用して配信しておりますが、最
近「E-Magazine」からの配信が特に不安定のように感じられます。E
-Magに限らずですが、もし受信状況が不安定な場合は他のメルマガスタンド
例えば「まぐまぐ」に登録を変更されてみてください。

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   ~ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。~
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~皆様のご投票、心から御礼申し上げます。~ =2年連続ダブル受賞=

◎まぐまぐ大賞2007 http://www.mag2.com/events/mag2year/2007/#money02
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   「ハロー!株式」 マネー部門 第1位


◎2007年 メルマガ オブ ザ イヤー http://melma.com/contents/moy2007/ 
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   「ハロー!株式」 マネー・政治・経済部門 カテゴリー賞受賞


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●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま
 せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切
 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな
 さるようにお願いいたします。


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