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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　　2010/07/22 夕刊
　
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こんばんは。ａｑｕａです。

　陰陽五行説では天地間の出来事のすべては、木火土金水の五つの要素からな
り、その盛衰・消長などによって定まると考えられました。

　一昨日から夏の土用入りとなっていますが、春に「木」、夏に「火」、秋は
「金」、冬に「水」を配し、季節と季節の間に「土」を配したのが「土用」の
始まりです。

　五行説では「土」は物を変化させる作用を持ち、「用」は働きを意味してお
り、「土用」とは本来季節の変わり目のことを言います。「土用」は年に４回
ありますが、夏の土用（立秋まで）だけが話題になります。

　ところで、海水浴を楽しむ機会も多くなるこの時期、「土用波」と呼ばれる
高波には十分に注意が必要です。

　土用波は遠く沖合にある台風が作る「うねり」のことで、台風よりも速い速
度で海岸に到達します。風もなく晴天でありましても突然うねりの高い、普段
とは全くパワーの違う波が海岸に押し寄せるため危険です。

　毎年「離岸流」による海の事故も多く発生しています。離岸流は、打ち寄せ
られた海水が強い勢いで沖へ引き返す帯状の流れのことで、遊泳者を一気に沖
へ連れ去ってしまいます。

　わずか１、２分で数百メートルも沖に流されてしまうこともあり、パニック
を起こしたり、焦って流れに逆らって泳いでしまい、体力を消耗して溺れてし
まうケースが多いとのこと。ちなみに離岸流の幅は１０～３０メートル程度で
すので、海岸線と平行に泳げば流れから脱出できるそうです。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．酒田五法　その五

 ５．編集後記






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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　　　９２２０.８８（－　５７.９５）▼０.６２％
◎ＴＯＰＩＸ　　　　８２５.４８（－　　３.８７）▼０.４７％

◎売買高概算　　２６億５８８８万株
◎売買代金概算　　１兆２１９５億円
◎時価総額　　２８０兆４３３０億円

◎値上り銘柄数　　５１５　　◎（年初来）新高値　　　１
◎値下り銘柄数　１００７　　◎（年初来）新安値　２４７
◎変わらず　　　　１４９

◎騰落レシオ（２５日）６９.３％

◎サイコロ（日経平均）４勝８敗　○●○○●●○●●●●● ３３.３％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比－３.８５％　７５日線比－９.１３％
　
◎為替　　（対ドル）　８６.４５　　（対ユーロ）１１０.４２

◎出来高上位
　１.みずほ　　＜８４１１＞　　１３４円（＋　 １円)１２７９,６５０千株
　２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　４００円（±　 ０円)　　４７,９３５千株
　３.いすゞ自　＜７２０２＞　　２４５円（－　 ６円)　　３８,２５３千株
　４.三井物産　＜８０３１＞　１１１３円（＋ ２５円)　　３４,９７１千株
　５.野村　　　＜８６０４＞　　４６０円（＋ 　５円)　　３２,６０９千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 (円)
　１.みずほ　　＜８４１１＞　　１３４円（＋ 　１円)　１６９,５０７百万
　２.三井物産　＜８０３１＞　１１１３円（＋ ２５円)　　３８,６４７百万
　３.国際帝石　＜１６０５＞　３９３千円（－ １万円)　　２９,２２９百万
　４.三菱商事　＜８０５８＞　１８２３円（－ ３１円)　　２４,０７９百万
　５.ソニー　　＜６７５８＞　２３９８円（＋ ５１円)　　２３,６２８百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２０２０万株　買い３０２０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が５日連続安、前日比５７円（０．６
２％）安の９２２０円で取引終了です。

　５日間の下げ幅は合計で５７４円となります。昨晩のＮＹダウはバーナンキ
ＦＲＢ議長が追加金融緩和策に言及しなかったことを嫌気して１０９ドルの大
幅安、また為替も１ドル＝８６円台前半、一時１ユーロ＝１０９円台の円高に
振れたことを嫌気し、朝方からハイテクなど輸出関連中心に幅広い銘柄に売り
が先行。１２：３７には７月１日に付けた終値ベースでの年初来安値９１９１
円を下回る９１７６円まで売られる場面がありました。ただ、このところの株
価下落によってＰＢＲ（株価純資産倍率）など株価指標面での割安感が意識し
た買いが下値で入り、引けにかけては下げ幅を縮小しています。東証株価指数
（ＴＯＰＩＸ）は３．８７ポイント安の８２５．４８と１日に付けた８２８．
９０を下回って年初来安値更新です。売買代金は概算１兆２１９５億円、上海
総合指数は２７ポイント（１．０％）高の２５６２です。

　業種別では、小売り・電力ガス・医薬品などが高いです。

　個別銘柄では、決算発表の皮切りとして注目が集まった信越化学が６０円高
の４１３５円と上昇。１３時に２０１１年３月期の連結営業利益が前期比２６
％増の１４８０億円になる見通しと発表し、業績の改善基調を好感した買いが
入っています。併せて発表した１０年４～６月期決算でも増収増益を確保。半
導体ウエハーの出荷が堅調に推移したほか、ハードディスク駆動装置やハイブ
リッド車向けの電子・機能材料などの伸びが寄与しています。これまで未定と
していた今期の年間配当は前期と同じ１００円を見込みます。

　塩野義製薬が６６円高の１７９０円と上昇。前日に、開発中のエイズ治療薬
について最終段階となる第３相臨床試験（治験）に進むと発表したことを好感
した買いが集まっています。大型の新薬と位置付けられており、将来的な収益
寄与に対する期待が高まっています。

　日清紡ＨＤが５円高の８９０円と小幅高ながら上昇。中国政府が２０１１～
２０年の１０年間に環境負荷が小さい新エネルギーの産業振興に５兆元（約６
５兆円）規模を投じる方向で検討に入ったと報じられ、同社は６月に中国で太
陽電池パネルの製造装置を生産・販売すると発表しており、関連銘柄として期
待する買いが入っています。また、セラーテムテクノロジーも５５００円高の
１２万６０００円と上昇。同社は先週末に中国子会社が北京でスマートグリッ
ド（次世代送電網）関連の案件２件を受注したと発表して上昇した経緯があり
ます。

　アサヒＨＤが１２円高の１４８４円と３日連続高。主力ブランド「スーパー
ドライ」で氷点下の温度帯で飲めるビールが話題となっており、猛暑関連とし
て関心が集待っています。一方でキリンＨＤは６円安の１０９７円と年初来安
値を更新し、冴えない動きとなっています。アサヒと明暗を分けていますが、
１～６月期のビール系飲料の課税済み出荷量ではアサヒのシェアが３７．１％
とキリンＨＤ傘下のキリンビールを上回り、上半期として２年ぶりに首位とな
っています。

　ファーストリテイリングが一時１万３０００円まで買われ、終値は１３０円
高の１万２８７０円となっています。このところ主力衣料品店「ユニクロ」の
既存店販売の不振を受けて株価じゃ低迷していましたが、ここにきて下値が固
まって割安感が台頭。気温上昇につれて夏物衣料に期待する向きからの見直し
買いも入っています。子会社キャビンの婦人服事業を整理すると発表したこと
も支援材料となっています。ファストリ傘下で比較的高価格の衣料を扱うリン
ク・セオリー・ジャパンが９月１日付で吸収合併します。

　尚、みずほＦＧの売買高が１２億７９６５万株まで膨らみ、東証の個別銘柄
の１日の商いとしては過去最高を記録しています。これまでの最高は日本航空
が１月１４日に記録した１０億４２５９万株でした。大型公募増資で発行した
新株の受渡期日が到来し、本日から市場売却が可能となったことで売買が膨ら
んでいます。終値は１円高の１３４円です（公募価格は１３０円）。

　第一生命が１００円安の１１万０４００円と年初来安値更新、一時は１０万
９３００円と１１万円を割り込む場面がありました。値動きの悪さを嫌気した
換金目的の売りが、断続的に出ています。信用買い残高を売り残高で除した信
用倍率は直近で１０倍に達しており、需給環境の悪さを示しています。尚、同
社の公募価格は１４万円で高値は４月２日の１６万８８００円です。

　その他、エアコン販売好調のヤマダ電機が２４０円高の５９００円、アイス
クリームの売上げ急増の森永乳業は１３円高の３３９円と値を上げています。

　本日の新高値銘柄は、ひらまつ、都築電産、小田急、ケンタッキー・・・等
々です。



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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・長期金利、６年１１カ月ぶりの低水準　一時１．０４５％

・６月の薄型ＴＶ国内出荷、前年比４７％増　買い替え需要

・全国スーパー売上高、１９カ月連続減少　６月１．４％減

・民主、２兆円の特別枠を設けるよう提言　概算要求基準で

・ファストリ、子会社キャビンの事業整理を発表　特損計上

・東芝、次世代小型原子炉の実用化技術確立　ＴＷＲに活用

・エルピーダ、米スパンションとメモリーの生産受託で合意

・中国、今年は９．５％成長　政府系シンクタンクが見通し

・米経済は「異例な不確かさ」バーナンキ議長、議会証言で



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［メリルリンチ証券］
　新　規　　　Ａ (6727) ワコム　　　　　　　　　　19.4万円

［クレディＳ証券］
　据置き　　　Ａ (5310) 東洋炭素　　　　　　　　　 5,900円
　引上げ　Ｃ→Ｂ (5333) 日本ガイシ　　　　　　　　 1,350円
　引上げ　Ｃ→Ｂ (5411) ＪＦＥ ＨＤ　　　　　　　　2,600円

［ＵＢＳ証券］
　新　規　　　Ａ (2914) ＪＴ　　　　　　　　　　　　30万円
　据置き　　　Ａ (5701) 日本軽金属 　　　　　　　　　160円


［シティＧ証券］
　据置き　　　Ａ (4005) 住友化学　　　　　　　　　　 470円
　据置き　　　Ａ (4507) 塩野義製薬　　　　　　　　 2,400円
　引下げ　Ａ→Ｂ (7974) 任天堂　　　　　　37,000→28,000円

［野村証券］
　新　規　　　Ｂ (2801) キッコーマン　　　　　　　 1,000円

［三菱ＵＦＪモルガンＳ証券］
　据置き　　　１ (6996) ニチコン 　　　　　1,300→ 1,350円
　新　規　　　１ (6997) 日本ケミコン 　　　　　　　　600円
　引上げ　４→３ (5108) ブリヂストン　　　 1,400→ 1,550円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。



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【４】酒田五法　その五　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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【三法】

　三法とは休息を語ったもので、相場格言にある「売るべし、買うべし、休む
べし」または「休むも相場」に通じます。

　上昇過程において、大陽線の後、その高値と安値を越えずにその値幅の中で、
３日程度の下落が続いた後、再び大陽線が出現し、先の大陽線の高値を抜いた
状態を「上げ三法」と言い、強い相場の証です。その逆のパターンが「下げ三
法」。

　上げるにしても下げるにしても、相場は一時的な休み（上昇過程の小幅な押
し、下落途中の小幅な戻し）を挟むことが多く、その“休み”の一つのパター
ンが上記の「上げ三法」「下げ三法」です。

　「上げ三法」とは小幅な休みを入れて、再度上昇に転じるパターンなのです
が、小休止がいずれも陰線となった場合、相場の天井を示唆する「三羽烏」と
の違いは、３本目のローソ足が先の大陽線の安値を割らない点にあります。

　また「上げ三法」の場合、小休止のローソク足は大陽線に対していずれも「
はらみ足」になりますが、「はらみ足」の場合は直後のローソク足で方針を決
定するという足型であるため、その点で区別されます。

　つまり、区別できずに早まった判断をすれば大きな過ちとなる可能性がある
ため注意が必要です。

　上記は相場そのものの“休み”を表していますが、投資行動にも“休む”と
いう判断があります。

　伊藤忠兵衛の甥で、伊藤忠と丸紅に分かれる前の紅忠での丁稚奉公から始ま
り、綿花や綿糸の相場で活躍。相場の世界で「将軍」とまで呼ばれ、「売るべ
し、買うべし、休むべし」の言葉を残した田附政次郎もやはり相場から離れら
れなかったそうです。

　ある時、「休むべし」という金言をつくった本人がまったく相場を休まない
ことを指摘されると、それができればもっと財を成していると言って苦笑いし
たそうです。




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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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本日の騰落レシオは６９％と、６月９日以来およそ１カ月半ぶりに７０％を下
回りました。今年に入り５月下旬と６月上旬に騰落レシオが７０％を下回りま
したが、いずれのケースでも相場は下げ止まりを見せています。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝４年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２００９ http://melma.com/contents/moy2009/
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　　　「ハロー！株式」　２年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon 
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず）


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