朝刊・夕刊と毎日2回、新鮮な情報をお届けしています。株式投資の参考にご利用ください。
■ お・知・ら・せ ■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 今週のスペシャル版は下記内容にて本日夕方に配信いたしました。 『 ＰＥＲ７倍、ＰＢＲ０．５倍、かつ 業績急拡大で先高期待大の超割安銘柄○○７○！』 『 成功する人とそうでない人の行動パターン 』 ※配信についてのお問い合わせは・・・ aqua@aqua-inter.com 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2010/08/18 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 うだるような暑さが続いています。「うだる」は「茹だる」と書きますが、 外にいるだけでゆだってしまいそうです。 この暑さで鉢植えの植物も、水遣りを少し怠けますと萎れがちとなってしま います。植物も様々で、さんさんと照りつける太陽を好むものもあれば、直射 日光の当たらない場所を好むものあります。 水遣りも然りで、単に水をあげればいいという問題ではなく、適切な量とタ イミングで水を補給してあげることがその植物の生育にとって重要なことだと 言います。 私達は実際の生活においても様々な場面で、「水をあげればそれで大丈夫」 という考えは方をしがちです。ともすればそれは自己満足であって、時には益 しないケースもあります。 適切な量とタイミングについて、参考になる文献等があればある程度の知識 は身につきますが、大きく育てるには経験と工夫、そしてなにより「今」の状 態を適切に判断できるようになるための努力が欠かせません。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．分散と集中 その２ ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ９２４０.５４（＋ ７８.８６）△０.８６％ ◎ＴＯＰＩＸ ８３５.２３（＋ ８.４５）△１.０２％ ◎売買高概算 １５億８８１５万株 ◎売買代金概算 １兆０９４８億円 ◎時価総額 ２８３兆５１５６億円 ◎値上り銘柄数 １１３４ ◎（年初来）新高値 ５ ◎値下り銘柄数 ４０１ ◎（年初来）新安値 ８２ ◎変わらず １３４ ◎騰落レシオ（２５日）８３.０５％ ◎サイコロ（日経平均）４勝８敗 ○●○●●●●●○●●○ ３３.３％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－２.３８％ ７５日線比－４.９８％ ◎為替 （対ドル） ８５.４７ （対ユーロ）１０９.６８ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １３６円（＋ ２円）１５３,４８９千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４２３円（＋ １０円） ６９,６３９千株 ３.日立 ＜６５０１＞ ３５８円（＋ １０円） ３６,２３１千株 ４.野村 ＜８６０４＞ ５０１円（＋ ９円） ３４,５２４千株 ５.レオパレス＜８８４８＞ １５６円（＋ ２５円） ２７,１１０千株 ◎売買代金上位 (円) １.三井住友 ＜８３１６＞ ２６２９円（＋ ６８円） ４４,２７２百万 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４２３円（＋ １０円） ２９,５１２百万 ３.国際帝石 ＜１６０５＞３９６０百円（+1７５百円） ２４,４４３百万 ４.任天堂 ＜７９７４＞２３３５０円（+1０３０円） ２１,７２７百万 ５.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３０３０円（＋ ２５円） ２１,１６３百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１４９０万株 買い１６５０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が前日比７８円（０．８６％）高の９ ２４０円で取引終了です。 昨晩のＮＹダウが１０３ドル高となったことを受けて朝方から幅広い銘柄に 買いが先行、買い一巡後は一時戻り売りから上げ幅縮小となる場面がありまし たが、昼からは機関投資家と見られる大口の買い観測が広がったことをきっか けに再び上げ幅拡大。１４：２１には上げ幅が１２０円近くまで拡大する場面 がありました。政府が経済対策の検討を進めている最中となって売り込みにく く、また菅直人首相と日銀の白川総裁による会談が来週月曜日にも開かれる見 通しになり、政府と日銀の政策協調姿勢を打ち出せるかどうかに注目が集まり、 金融緩和策への期待からメガバンクなど銀行株が上昇しています。売買代金は 概算１兆９４８億円、上海総合指数は５ポイント（０．２％）安の２６６６で す。 業種別では、石油・鉄鋼・銀行・海運・証券などの上げが目立ちます。 個別銘柄では、浜松ホトニクスが１５６円高の２６０６円と大幅高。株価指 数を開発・算出するＭＳＣＩが昨日発表した定例の指数構成銘柄の見直しで、 国際分散投資をする多くの機関投資家が運用指標とする「標準指数」に同社株 を追加。指数連動を目指す機関投資家などの組み入れを見込んだ先回り買いが 優勢となっています。３１日の取引終了時点で指数に算入されます。 日本電産が２４０円高の７３９０円と値を飛ばしています。取引開始前に会 社側が米国電機大手のエマソン・エレクトリック社（ミズーリ州）のモーター と制御機器事業を取得することを決議し、同社と資産株式売買契約を締結した と発表したことが材料視されています。日電産は精密モーターの最大手ですが、 積極的なＭ＆Ａ（企業の合併・買収）によって多様な分野のモーター事業に進 出、モーターの総合メーカーとして新たな成長を目指しています。 全日空が小幅高ながら３円高の３１２円とジリジリと値を上げてきています。 欧州の航空防衛大手ＥＡＤＳ傘下のエアバスが増産を決めるなど世界的な航空 需要の増大が背景にあります。米国でもコンチネンタル航空や米ユナイテッド 航空の親会社ＵＡＬなど航空会社株が堅調な値動きとなっています。 近畿車輛が２３円高の４１９円と値を飛ばしています。三菱商事が東芝と近 畿車と共同でエジプトの運輸省トンネル公団との間でカイロ市内を走る地下鉄 の車両供給契約を結んだと発表。２０１２年から１３年にかけて８８両を新た に納入します。近畿車は車両製造を請け負うことから好感した買いが入ってい ます。エジプトはカイロの交通渋滞解消を目的に公共交通機関の整備を進めて おり、今後のエジプト鉄道整備への参画に期待が高まっています。また、先週 にはオーストラリアでの高速鉄道計画が報じられるなど環境負荷の小さい鉄道 への関心が高まっており、日本車輌も１６円高の３８８円と値を上げています。 弁当の「ほっともっと」や定食「やよい軒」を展開するプレナスが１９円高 の１４０６円と年初来高値更新。「ほっともっと」の既存店売上高が２月の前 年同月比１６％減を底に７月は２．７％減まで回復。全店ベースでは前年同月 実績を上回る状況まで持ち直しており、これを反映した動きとなっています。 また、７月９日に発行済み株式の２．５５％に当たる１００万株を上限に自社 株買いを実施すると発表したことも需給面での手掛かり材料となっています。 その他、後発医薬の沢井製薬が２９０円高の８２５０円、東和薬品が１９０ 円高の４８２５円、日立金属が３４円高の９４１円、リンナイが６０円高の５ ０２０円と５０００円台回復、飯野海運が３１円高の４７９円、ツガミが２３ 円高の４９４円、牧野フライスが２３円高の５０２円、中国関連のサンリオが ６１円高の１４３４円、ナブテスコが３２円高の１３１０円と連日で値を上げ ています。 本日の新高値銘柄は、科研薬、平和、メガチップス、プレナス、スカイマー ク・・・等々です。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ビギナーの方も、なかなか上手くいかないという方もどうぞご活用ください。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・住宅ローン、１４年ぶり落ち込み ４―６月の新規貸出２０％減 ・１０年産の早場米、在庫増加で軒並み下落 店頭価格にも波及か ・６月の景気一致指数改定値、０．１ポイント上昇 速報値と同じ ・ガソリン店頭価格、１２週連続値下がり 前週比０．２円の下落 ・近畿車輛と東芝、エジプトで地下鉄受注 三菱商事がとりまとめ ・大成建設、鉄橋の架け替え工事に参入 橋梁メーカーと受注競争 ・ムーディーズ、米英独仏の国債に関して将来の格下げリスク言及 ・米ＨＰ、ソフト会社を買収 情報セキュリティー関連事業を強化 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (7731) ニコン 2,190→ 2,000円 引下げ Ａ→Ｂ (6146) ディスコ 9,000→ 4,480円 ［メリルリンチ証券］ 据置き Ａ (6727) ワコム 19.4万円 引上げ Ｃ→Ｂ (8304) あおぞら銀行 100→ 128円 据置き Ｃ (7915) 日本写真印刷 2,300→ 1,600円 ［シティＧ証券］ 据置き Ａ (6301) コマツ 2,100→ 2,200円 据置き Ａ (7012) 川崎重工 310円 据置き Ａ (9202) 全日空 350→ 375円 据置き Ｂ (6305) 日立建機 1,900円 据置き Ｂ (7011) 三菱重工 350→ 320円 ［野村証券］ 据置き Ａ (6367) ダイキン工業 3,600円 据置き Ａ (6920) レーザーテック 1,562円 新 規 Ｂ (9375) 近鉄エクスプレス 2,400円 ［三菱ＵＦＪＭＳ証券］ 引上げ ２→１ (9501) 東京電力 2,600→ 2,800円 引上げ ３→２ (9513) 電源開発 2,900円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】分散と集中 その２ ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 株式投資におきましては、ハイテク銘柄と内需関連の銘柄とを持つ場合のよ うに、値動きの違う銘柄に分散投資することの有効性もよく言われます。そう することでリスクを抑えるという考え方で、その際の銘柄構成を『ポートフォ リオ』と呼びます。 確かに正しいやり方ではありますが、個人投資家によってはこのようなこと が難しい場合も考えられます。 実際には個人投資家の多くは、（資産家からみれば）わずかな資金を株式に 投入します。その資金の中で余裕資金を残しながらの分散投資など・・・難し いだろうと想像できます。 例えばですが、分散した結果、五つの籠を見守り・管理することに労力を注 ぎ込むよりも、一つの籠を見守り・管理するほうが容易であり、効率的であり、 機敏に対応できるということも一つの考え方です。 マーク・トウェインに言わせますと、「愚か者は言う、全部の卵を一つの籠 に入れるなと。しかし、賢者は言う、全部の卵を一つの籠に入れ、そして、そ の籠を監視せよ」となります。 もちろん、一つの銘柄への集中投資の場合、動きが異なる銘柄への分散投資 よりも、リスクは増大しますので注意が必要です。また、集中投資のリスクを 軽減するためには、売買のタイミングを数回に分けるなどの「時間分散」が有 効になってきます。 どのような投資のプロでも１００戦１００勝することはありえません。相場 で利益をあげるには、損失をコントロールする必要があります。分散や集中な ど、やり方はいろいろありますが、自分の投資スタイルに適した方法を見つけ ていくことが大切です。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 前週の後半につけた１５年ぶりの円高で、デメリットばかりが強調されますが、 個人は割安になった海外旅行で円高のメリットを享受、輸入額の大きい企業に とりましては大変なメリットです。日本電産による米企業の事業買収も、円高 の強みを活かしたタイムリーな投資です。ちなみに欧米市場でもＭ＆Ａ（企業 買収・合併）が相次いでいます。欧米企業においても手元流動性(キャッシュ) が積み上がっており、そうしたマネーがＭ＆Ａに向かっていることは株式市場 にとっても好材料です。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝４年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２００９ http://melma.com/contents/moy2009/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ２年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== 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