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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『アクア・スペシャル版』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2010/07/30 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 きのう今日は猛暑がやや一服しましたが、この７月が記録的な暑さとなった ことはほぼ確実で、８月１日以降はまた厳しい暑さになるとして気象庁は「異 常天候早期警戒情報」を発し注意を促しています。 ところで、五穀豊穣、商売繁盛・産業全般の神として庶民に親しまれてきた お稲荷さん。稲荷神の使いとして神社に鎮座する白狐は、片方が蔵の鍵をくわ え、もう一方はその神力を象徴する玉をくわえています。（伏見稲荷大社や王 子稲荷等、その他巻物や稲をくわえている狐もいます。） その鍵を屋号にしたのが花火屋の鍵屋。鍵屋からのれん分けして独立した玉 屋の屋号もお稲荷さん由来で、「花火屋は何れも稲荷の氏子なり」の古川柳は こうした経緯を背景にしています。 江戸の頃の両国の川開きに行われた鍵屋と玉屋の花火（将軍への献上花火） の競演は江戸庶民の楽しみとなり、今は「隅田川花火大会」と名を改め、全国 ネットで中継されています（明日午後７時５分開催予定）。 ちなみに花火の大きさでよく耳にする「尺玉」とは、直径約３０ｃｍの１０ 号玉のことで、約３３０ｍの上空に、直径３００メートル超の大輪の華を咲か せます。※隅田川の花火大会では周辺の事情から５号玉が最大（開花時の直径 は約１９０メートル）。人気のスターマインは花火師のセンスと技術がモノを 言う速射連発です。 この時期は連日どこかで花火大会が催されていますが、今年は主に資金難か ら１００以上の花火大会が中止になっており、一方で一度中止となっていた花 火大会が地元住民の支援金などで復活するケースも増えていると聞きます。 尚、夏の湘南の風物詩となっていた「江の島花火大会」は毎年８月第１火曜 日に開催されていましたが、警備を担当している警察が１１月に横浜で開催さ れるＡＰＥＣアジア太平洋経済協力会議の警備訓練で人員が割かれるため、今 年は「藤沢市花火大会」に名称を変えＡＰＥＣ終了後の１１月２７日に開かれ るそうです。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．８月相場の注目点 ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ９５３７.３０（－１５８.７２）▼１.６４％ ◎ＴＯＰＩＸ ８４９.５０（－ １１.７７）▼１.３７％ ◎売買高概算 ２１億１６４０万株 ◎売買代金概算 １兆３８４９億円 ◎時価総額 ２８８兆１０８０億円 ◎値上り銘柄数 ２０８ ◎（年初来）新高値 ５ ◎値下り銘柄数 １３９４ ◎（年初来）新安値 ７３ ◎変わらず ６９ ◎騰落レシオ（２５日）７７.１５％ ◎サイコロ（日経平均）４勝８敗 ○●●●●●○○●○●● ３３.３％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋０.６１％ ７５日線比－４.７４％ ◎為替 （対ドル） ８６.４９ （対ユーロ）１１３.２０ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １４１円（－ ２円）２４６,００８千株 ２.三洋電 ＜６７６４＞ １３６円（－ １３円）１６６,６４０千株 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４２９円（－ ４円） ６４,５７５千株 ４.パナソニク＜６７５２＞ １１４２円（＋ ６５円） ４９,７８６千株 ５.新生銀 ＜８３０３＞ ８０円（＋ ６円） ４５,７５２千株 ◎売買代金上位 (円) １.パナソニク＜６７５２＞ １１４２円（＋ ６５円） ５６,０５８百万 ２.ソニー ＜６７５８＞ ２７０５円（＋ ９４円） ４８,０２４百万 ３.みずほ ＜８４１１＞ １４１円（－ ２円） ３４,４５６百万 ４.三井住友 ＜８３１６＞ ２６７６円（－ ３円） ２７,８１１百万 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４２９円（－ ４円） ２７,６１０百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１５９０万株 買い１７００万株 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比１５８円（１．６４％）安 の９５３７円で取引終了です。 昨晩のＮＹダウが３０ドル安となったことに加え、為替が一時１ドル＝８６ 円台前半の円高に振れたことが嫌気され、輸出関連中心に朝方から幅広い銘柄 に売りが先行。円高要因の一つが米景気の先行き不透明感であり、今晩発表の ４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）の発表に注目が集まる中、買い手控 えムードが強まり、週末のポジション調整の売りで下げ幅拡大となっています。 ソニー、富士通、住友化学といった好決算発表の一角が値を上げています。売 買代金は概算１兆３８４９億円、上海総合指数は１０ポイント（０．４％）安 の２６３７です。 業種別では、全業種が下落する中にあって医薬品が比較的しっかり。不動産 ・鉄鋼・石油などの下げが目立ちます。 個別銘柄では、ソニーが４日連続高。９４円高の２７０５円となっています。 昨日発表した４～６月期連結決算で営業損益が６７０億円の黒字（前年同期は ２５７億円の赤字）となったほか、１１年３月期通期の利益予想も上方修正し ています。対ユーロの想定レートを１ユーロ＝１２５円前後から１１０円前後 の円高水準に修正した上での増額修正とあって、業績改善を高く評価した買い が集まっています。主力の液晶テレビとゲーム事業が好調です。 富士通が２６円高の６１５円と上昇。昨日発表した４～６月期連結決算では 最終損益が１６億円の黒字（前年同期は２９１億円の赤字）となっています。 経費削減のほか半導体など電子部品事業の採算が改善。同時に４～９月期につ いて営業利益を従来予想の２５０億円から３５０億円に大幅上方修正し、収益 改善を評価した買いが集まっています。 住友化学が１３円高の３７５円と上昇。１２時３０分に２０１１年３月期の 連結純利益が前期比３倍の４５０億円になる見通しと発表。従来予想の２５０ 億円から大幅に上方修正となり、好感した買いが膨らんでいます。合成樹脂な どの基礎原料となるナフサ（粗製ガソリン）の想定価格を引き下げたほか、液 晶ディスプレー向け偏光フィルムなどを手掛ける情報電子化学部門で製品出荷 が好調です。 日清粉Ｇの子会社ＮＢＣメッシュテックが１５０円高の８８０円、オリエン タル酵母工業が８０円高の４８８円といずれもストップ高。日清粉Ｇが両社に ＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施し、完全子会社化すると発表。買付価格は ＮＢＣが１３９５円、酵母工が８００円と昨日の終値から大幅に高い水準とな っており、ＴＯＢ価格にサヤ寄せする形で買いが集まっています。買付期間は ３０日から９月１３日までで両社株は今後、上場廃止になる見込みです。 昨日に三洋電とパナソニック電工のＴＯＢによる完全子会社化と５０００億 円を上限とする増資を発表したパナソニックは６５円高の１１４２円と上昇。 巨額増資による一株当たり利益希薄化懸念から昨日は一時１０４０円まで下落 しましたが、ひとまず売り一巡となっています。ＴＯＢ価格は三洋電が１株１ ３８円、パナ電工は１株１１１０円です。 切断加工など半導体後工程用製造装置大手のＴＯＷＡが２２円高の６４９円 と上昇。昨日発表した９月中間期業績予想の上方修正を好感した買いが入って います。連結営業利益は５億円から１９億円、連結当期利益は４億円から１９ 億円に大幅増額です。 本日の新高値銘柄は、アンリツ、北海道瓦斯、ひらまつ、アヲハタ、ケンタ ッキー・・・等々です。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ビギナーの方も、なかなか上手くいかないという方もどうぞご活用ください。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・円高を「注視」 財務大臣と財務副大臣が相次いで発言 ・６月の鉱工業生産、４カ月ぶり前月比低下 判断据置き ・６月ＣＰＩ、１６カ月連続下落 需要不足のデフレ続く ・６月の新築住宅着工は２カ月ぶりプラス マンション増 ・６月の消費支出、３カ月ぶり増加 猛暑でエアコン好調 ・失業率が４カ月連続で悪化 求人倍率は２カ月連続上昇 ・エコカー補助金、延長なし 政府、９月末で終了を決定 ・高速道路の原則無料化、先送りの可能性も 国交相示唆 ・ホンダ、四輪車の世界販売台数の今期見通しを上方修正 ・韓国サムスンの４―６月期、営業益６割増 半導体好調 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［シティＧ証券］ 据置き Ａ (4004) 昭和電工 280円 据置き Ａ (4676) フジメディア 18.5万円 引上げ Ｃ→Ｂ (8572) アコム 706→ 1,472円 引上げ Ｃ→Ｂ (8574) プロミス 520→ 712円 ［野村証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (1942) 関電工 650円 引上げ Ｂ→Ａ (5333) 日本ガイシ 2,100円 据置き Ａ (6502) 東芝 700→ 650円 据置き Ａ (6702) 富士通 800円 据置き Ａ (6762) ＴＤＫ 7,600→ 7,000円 据置き Ａ (7974) 任天堂 38,000→30,000円 据置き Ａ (8801) 三井不動産 1,620→ 1,600円 据置き Ａ (9101) 日本郵船 465→ 585円 据置き Ａ (9437) ＮＴＴドコモ 16.8万円 据置き Ａ (9984) ソフトバンク 3,320円 ［三菱ＵＦＪＭＳ証券］ 引上げ ２→１ (8809) サンケイビル 730→ 690円 引上げ ２→１ (1973) ＮＥＣネッツエスアイ 1,420円 据置き １ (6923) スタンレー電気 2,300円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】８月相場の注目点 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 戦後、取引所での売買が再開されてからの８月の日経平均株価の勝敗はやや 勝ち越しており、直近の１０年に関しましては勝率５割で五分五分です。 ８月といえば国内投資家の多くが夏季休暇やお盆休み、海外投資家もバカン ス入りとなるため出来高が低調になりやすく、薄商いであるために相場が大き く動くことがあります。 実際に過去２０年の日経平均株価の月間騰落幅合計を月別に見た場合でも８ 月相場の振幅が最も大きくなっています。また、「２日新甫（月最初の取引が ２日から始まること）は荒れる（変動幅が大きい）」という相場の経験則（ア ノマリー）があり、今年８月がその２日新甫にあたります。 ８月に相場が大きく動いたケースとしては、いずれのケースも海外発の悪材 料が発端となっています。９０年８月のイラクのクウェート侵攻、９１年８月 にはソ連でクーデターが発生しゴルバチョフが失脚、いわゆる「レッドマンデ ー」で急落。９８年の８月は「ロシア危機」。ルーブルが暴落し、ロシアは国 債償還の５年延期を発表、同国は事実上のデフォルト（支払い不能）状態に陥 ったことで世界経済が混乱。０７年８月はいわゆる「パリバショック」で、フ ランス銀行大手のＢＮＰパリバが傘下ファンドの解約凍結を発表し金融不安の 序章となりました。 現在の状況に目を移しますと、企業の第１四半期（４―６月期）業績の発表 が本格化しています。業績が良ければ上昇、悪ければ下落というのは原則どお り。尚、第２四半期の決算発表時に６～７割の企業が業績修正するのに対し、 通期の４分１しか経過していない第１四半期で業績修正する企業は例年１割程 度で、それほど多くはありません。 足元では海外の不透明要因がまだくすぶっていますが、どこかのタイミング で先行きの霧が晴れれば、企業の資産価値が下値支えとなっている現在の相場 が、企業業績を再評価する展開へと移行してゆく・・・バリュー（価値）投資 とグロース（成長）投資が交互に繰り返されてきた過去の例からみてもそうし た動きを想定しておきたいところです。 尚、８月から青森県六ケ所村で蓄電池付き風力発電のスマートグリッドの実 験が始まりますが、テーマ性のある銘柄に商いが集中する傾向があることも８ 月の特徴です。 また、８月１日からＦＸ（外国為替証拠金取引）にレバレッジ規制が導入さ れます。レバレッジが４００倍、つまり１万円の証拠金で４００万円の取引が 可能なＦＸ業者もありましたが、それが上限５０倍までに規制されます。高レ バレッジで顧客を集めていた業者には大きな打撃となり、業界全体で取引高が ３割前後減ると予想されています。来年８月には２５倍にまで規制が強化され るため、ＦＸ市場からの個人投資家の流出が加速すると予想されています。 その受け皿として顧客の取り込みを狙っているのが証券会社で、最近の信用 取引の手数料引き下げ競争はそうしたことが背景にあり、ＦＸ取引へ移った個 人投資家の、株式や株式関連先物への回帰の動きが見込まれています。 尚、先日発表された米地区連銀報告（ベージュブック）で一部地域の景気回 復ペースの鈍化が指摘されましたが、そのベージュブックや今晩発表の４―６ 月期米ＧＤＰ（国内総生産）速報値などは８月１０日開催のＦＯＭＣ（米連邦 公開市場委員会）の討議資料となります。昨晩の地区連銀総裁の発言でも現状 の米経済の危うさが指摘されており、８月のＦＯＭＣで追加の金融緩和措置に ついてどのような対応や示唆を行うか、あるいはないのかについて市場は注目 しています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ バルチック海運指数（ＢＤＩ）は一方通行の動きになりやすく、３５営業日連 続下落で底入れし、その後昨日まで１０営業日連騰となっています。中国の鉄 鋼各社による在庫取り崩しの動きが過去数カ月続きましたが、先週の中国の鉄 鋼価格は過去１１カ月で最大の上昇率を記録したことで同国の需要改善が見込 まれています。中国の需要改善期待を背景に、鉄鉱石価格のデリバティブ（金 融派生商品）も今月に入り２割超上昇しており、ばら積み船の用船料・運賃の 総合的な動きを示すＢＤＩの動向も、ばら積み船の世界最大の需要国である中 国の動向を如実に反映しています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝４年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２００９ http://melma.com/contents/moy2009/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ２年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判 断でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身に てお願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さ い。 → http://www.aqua-inter.com/ ====================================================================== 発行：アクアリンクス株式会社 関東財務局長（金商）第２２８２号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
