■　お・知・ら・せ　■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


　 今週のスペシャル版は下記内容にて本日夕方に配信いたしました。


 　『 そろそろ浮上開始、この押し目でそっと仕込んでおきたい○○２○！』

　　
 　『 バリュー株投資再考 』

　

　 ※配信についてのお問い合わせは・・・ aqua@aqua-inter.com 

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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　　2010/09/29 夕刊
　
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こんばんは。ａｑｕａです。

　天然トラフグの水揚げ量日本一を誇る山口県下関市の南風泊（はえどまり）
市場で昨日、シーズン到来を告げるフグの初競りが行われました。

　今年は猛暑の影響で水揚げ量が１割程度減る見込みですが、昨日の最高値は
平年並みの１キロあたり１万３千円となっています。

　なお、西日本ではフグのことを濁らずに「フク」と呼ぶことが多いのですが、
フグは「不遇」を連想し、フクは「福」につながるからという説があります。
こうした細部にわたる心配りはいかにも日本的な情緒で好きなところでもあり
ます。

　ちなみに、南風泊市場のフグ競りは一般的な魚の競りと違い、互いに筒状の
布袋の中に手を入れて、仲買人が競り人の指を握って値段を決める独特の「袋
競り」という方法で行われます。

　以前は、東京証券取引所でも、専門の「場立（ばたち）」が手サインで注文
(銘柄名、売り買いの別、価格、数量）の伝達を行っていました。

　例えば、新日鉄の手サインは、「新」は新株を表す小指を立て、次に「日」
は二で指ニ本（Ｖサイン）、「鉄」は手をたたくことで表現します。数量の表
現は魚河岸のセリなどと同じサインを使っていました。

　今では取引の全てが電子化されて注文内容を入力すれば瞬時に伝達されます
が、昔は取り次ぎのすべてを人が行っていましたので、取引所の立会場の様子
を見れば市場の状態が分かったものです。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場　＜スペシャル版＆プライベート・サービス通信＞

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．日銀短観の仕組み

 ５．編集後記






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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　　　９５５９.３８（＋　６３.６２）△０.６７％
◎ＴＯＰＩＸ　　　　８４６.９７（＋　　４.３２）△０.５１％

◎売買高概算　　１７億５４３６万株
◎売買代金概算　　１兆３４６６億円
◎時価総額　　２８７兆５１７１億円

◎値上り銘柄数　１２７５　　◎（年初来）新高値　２５
◎値下り銘柄数　　２５８　　◎（年初来）新安値　２３
◎変わらず　　　　１２８

◎騰落レシオ（２５日）１２２.１２％

◎サイコロ（日経平均）６勝６敗　○○●○●○●●●○●○ ５０.０％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋３.３３％　７５日線比＋１.２０％
　
◎為替　　（対ドル）　８３.５４　　（対ユーロ）１１３.９２

◎出来高上位
　１.みずほ　　＜８４１１＞　　１２４円（±　　０円）１１６,８５９千株
　２.野村　　　＜８６０４＞　　４１２円（＋　　４円）　５５,４１４千株
　３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　４０４円（＋　　１円）　３９,５１１千株
　４.日産自　　＜７２０１＞　　７４４円（＋　１９円）　３７,０３５千株
　５.日立　　　＜６５０１＞　　３７４円（＋　　７円）　３４,０３９千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 (円)
　１.東電　　　＜９５０１＞　２１０５円（－１７７円）　６８,１９１百万
　２.トヨタ自　＜７２０３＞　３０７５円（±　　０円）　２８,５８３百万
　３.日産自　　＜７２０１＞　　７４４円（＋　１９円）　２７,４４８百万
　４.ファナック＜６９５４＞１０９４０円（＋　５０円）　２６,０２６百万
　５.三菱商事　＜８０５８＞　２０１８円（＋　３５円）　２２,８６９百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１２７０万株　買い１３００万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が前日比６３円（０．６７％）高の９
５５９円で取引終了です。

　昨晩のＮＹダウが４６ドル高、８：５０に発表となった日銀短観が大企業製
造業ＤＩでプラス８と市場予想（プラス６）を上回る内容だったこと、さらに
為替が１ユーロ＝１１４円前後と対ユーロで円安に振れたことを好感して朝方
から幅広い銘柄に買いが先行。９：２２には上げ幅が１００円を超えて９６０
０円ちょうどまで上昇する場面がありました。買い一巡後はやや伸び悩んでい
ますが、堅調な相場展開となっています。売買代金は概算１兆３４６６億円、
上海総合指数はほぼ横バイで０．６８ポイント（０．０３％）安の２６１０で
す。

　業種別では、石油・非鉄・商社・海運などの上げが目立ちます。

　個別銘柄では、三菱商事が３５円高の２０１８円と２０００円台回復、三井
物産が２０円高の１２５５円、伊藤忠が９円高の７６２円、丸紅が１０円高の
４８４円と商社株が軒並み高。本日のアジアの取引時間帯で金現物が１オンス
＝１３１１ドルを超え、過去最高値を更新したことを受け、商品市況好調のメ
リットを受ける代表銘柄として商社株に物色の矛先が向かっています。

　住友金属鉱山が３２円高の１３０３円、ＤＯＷＡが１３円高の５０７円、三
井金が４円高の２４９円、東邦鉛が１５円高の３３８円となるなど非鉄株も軒
並み高。金に加え、銀の国際価格も３０年ぶりの高値圏となるなど、このとこ
ろの非鉄金属価格の高騰が収益の押し上げ要因として意識されています。

　セラーテムがストップ高、１万５０００円高の１０万２５００円となってい
ます。中国の連結子会社が北京市の地下鉄電気工事の一部を受注したと発表し、
業績拡大を期待した買いが入っています。北京の中心地区と昌平新都市をつな
ぐ南北の路線のうち１駅で電気工事を請け負い、契約金額は日本円で約５億円。
北京市は地下鉄について現在の９路線から２０２０年までに３０路線に拡充す
る整備計画を掲げており、同社は今後も受注を目指すとしています。　

　東洋エンジニアリングが３日連続高、１６円高の２８０円となっています。
丸紅とモンゴル初の製油所の建設を受注と報じられ、買い材料視されています。
年内にも現地の政府系石油会社との間で設計・調達・建設の一括請負契約を結
び、２０１４年の稼働を目指します。受注額は約６億ドル（約５００億円）で、
東洋エンジは建設工事を担当する見通しです。

　その他、ドクターシーラボが３６００円高の２８万８６００円、ダイハツ工
業が３０円高の１１３０円、シスメックスが１００円高の５８７０円、浜松ホ
トニクスが３８円高の２７６１円、高岳製作が１６円高の２９４円、ＴＢＫが
１７円高の３４６円と値を飛ばし、タチエスは４０円高の１１８８円と年初来
高値更新です。

　本日の新高値銘柄は、明治ＨＤ、ココカラファイン、日本ゼオン、三洋化成、
田辺三菱薬、長谷川香料、日東工器、タチエス、ＫＹＢ、パラマウント、サン
リオ、ソフトバンク・・・等々です。


☆スペシャル版（有料版）、プライベート・サービス通信

　日経平均株価という指数もさることながら、内容的にも非常にいい相場展開
となってきています。本日は、中国で活躍している日産自動車向けに自動車シ
ートを納入し、中国向けが急拡大している「タチエス」が４０円高の１１８８
円と年初来高値更新。この銘柄は７００円前後を皮切りに新春お年玉号、そし
てスペシャル版と繰り返しご紹介してまいりましたが、本日はついに年初来高
値更新。この銘柄を仕込まれた方はたくさんいらっしゃるようですが、利喰わ
れた方、或いは「辛抱銭（しんぼうぜに）」でジッとホールドしてこられた方、
本当におめでとうございます！

　それから、８月１８日号スペシャル版にて「９月から普通トラックの新しい
排出ガス規制が導入され、駆け込み需要から売上げ急拡大。さらに中国など新
興国を中心とした輸出が大幅拡大」ということでご紹介しました普通トラック
（積載量４トン以上）用ブレーキで国内シェア約７割の「ＴＢＫ」、本日は１
７円高の３４６円となっています。これで狙い目の３００円前後からは値幅に
して約４０円、率にして１３％を超える上昇となってきています。こちらも、
仕込まれた方、取り敢えずはおめでとうございます！

　上がってきましたので公開しますが、直近ご紹介の「ダイハツ」も連日で値
を上げ、本日は３０円高の１１３０円となっています。トヨタに軽自動車を供
給という材料は大、今後の展開も楽しみです。

　相場はここからが本番です。まだスペシャル版をご購読でない方は、この機
会に是非一度ご利用下さいませ。

　詳細とお申込み → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi



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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・短観、現状は改善　先行きは悪化　追加緩和期待強まる

・企業、先行きへの警戒感強める　円高や政策失速を懸念

・円相場、介入後の高値を更新　８３円６０銭付近で推移

・東電、２９年ぶりの増資を発表　最大で約２億５千万株

・セブンイレブン、鹿児島に初出店　約２００店舗目指す

・中国、レアアースの対日輸出を正常化へ　約１週間ぶり

・欧州委、「金融活動税」の創設を提案へ　調整難航必至

・米トイザラス、年末商戦に向けて４万５千人を臨時雇用

・米英仏独で大規模テロ計画の情報　米主要メディア報道

・米連邦高裁、ＥＳ細胞の研究で米政府の助成認める判断



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［ドイツ証券］
　引下げ　Ａ→Ｂ (2792) ハニーズ 　　　　　1,400→ 1,250円

［クレディＳ証券］
　引上げ　Ｃ→Ｂ (6506) 安川電機　　　　　　　　　　 670円

［ゴールドマンＳ証券］
　据置き　　　Ａ (2502) アサヒビール　　　 2,200→ 2,170円

［シティＧ証券］
　据置き　　　Ａ (8411) みずほＦＧ　　　　　　　　　 250円
　据置き　　　Ａ (8815) 東急不動産　　　　　　　　　 500円
　引下げ　Ａ→Ｂ (4543) テルモ　　　　　 　5,200→ 4,900円

［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ (4508) 田辺三菱製薬　　　 1,500→ 1,600円
　新　規　　　Ａ (6367) ダイキン工業　　　　　　　 3,800円
　引上げ　Ｂ→Ａ (8905) イオンモール　　　 1,850→ 2,300円

［みずほ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ (8028) ファミリーマート　 3,400→ 3,700円
　引上げ　Ｃ→Ｂ (8016) オンワード　　　　　 650→   680円
　据置き　　　Ｂ (8233) 高島屋　　　　　　　 800→   720円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記。
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。



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【４】日銀短観の仕組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　鉱工業生産指数や住宅着工件数などの経済指標が数値という客観的なデータ
を使って算出されるのに対し、日銀短観（全国企業短期経済観測調査）では数
値になりにくい企業のマインドや期待といったものを調査対象にしています。

　具体的には、金融機関を除く全国の資本金２千万円以上の民間企業から約１
万社、金融機関から約２００社が選ばれ（原則固定）、各項目（下記）の現状
と先行きについてアンケート方式で調査しています。


　判断項目：業況、国内での製商品・サービスの需給、海外での製商品需給、
　　　　　　製商品在庫水準、製商品の流通在庫水準、販売価格、仕入れ価格、
　　　　　　生産・営業用設備、雇用人員、資金繰り、金融機関の貸出態度、
　　　　　　借入金利水準、ＣＰの発行環境等

　四半期項目：雇用者数、手元流動性比率等

　年度計画：事業計画の前提となっている想定為替レート（大企業製造業）、
　　　　　　売上高、経常利益、売上高経常利益率、当期純利益、設備投資額、
　　　　　　ソフトウェア投資額、土地投資額等

　その他：新卒採用計画（６、１２月調査のみ）


　判断項目について基本的には「良い（良くなる）」「悪い（悪くなる）」で
答えてもらい、「良い」と思う企業の割合から「悪い」と思う割合の企業の割
合を差し引いて「ＤＩ（ディー・アイ）：ディフュージョン・インデックス」
として算出しています。

　ＤＩがプラスなら現状や先行きについての判断が良く、反対にマイナスなら
現状や先行きについての判断が良いことになります。ただし、マイナスが続い
ても前回に比べマイナス幅が縮小した場合には景気が改善しつつあることを示
唆し、プラス幅の縮小は景気が悪くなりつつあることを意味します。

　日銀短観の最大の注目点は、業況判断ＤＩを企業の規模・業種別に調査した
もので、中でも大企業製造業についての業況判断ＤＩが注目材料となります。

　もう一つの注目ポイントは、企業の売上・収益計画と設備投資計画を調査し
ている点で、これらについて企業の規模別・業種別の今後の計画が分かり、規
模別・業種別に先行きの収益動向や設備投資動向を予測する上で大変参考にな
ります。

　また、事業計画の前提となっている想定為替レートをヒアリングしている点
も要注目です。

　日銀短観は調査結果の回収から発表までの期間が短く速報性の点でも優れて
おり、金融政策の判断材料の一つで、海外でも「ＴＡＮＫＡＮ」の名称で知ら
れています。

　ちなみに本日は短観（９月調査）の概要および要旨が発表され、明日は業種
別計数および調査全容が発表（発表と同時に日銀のホームページに掲載）され
ます。短観は、業種別の企業マインドや事業計画等を知るには最適の資料で、
個人投資家におきましても大変有用です。


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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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東京電力が２９年ぶりとなる公募増資を発表しました。計画中の原子力発電所
の建設などの大型投資に充てるため、最大で２億５千万株程度の新株を発行し、
約５５００億円を調達する見込みです。ところで、ＮＹ商品先物市場で金の最
高値更新が続いており、昨日は終値ベースで史上初めて１３００ドルの大台に
乗せました。ちなみに、ロンドン貴金属市場協会の年次聞き取り調査では、来
年には１トロイオンス＝１４５０ドルに達する見通しとなっています。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝４年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２００９ http://melma.com/contents/moy2009/
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　　　「ハロー！株式」　２年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon 
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず）


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　ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
　一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判
　断でなさるようにお願いいたします。


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