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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『アクア・スペシャル版』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2011/02/04 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 「春」は、万物が「発(はつ)」、草木の芽が「張る」、田畑を「墾(は)る」、 気候が「晴る」などの意からと言われ、その字は冬の寒さで閉じ込められた草 木の根にも日を受けた大地の陽気が満ちて芽を出す様を表わしています。今日 がその春立つ日です。 ちなみに、太陰太陽暦を用いた九星などの占いでは、立春を新年の起点とし ているため、元日から節分までに生まれた人は、前年の立春以降に生まれた人 と同じ本命星（六白金星など）となります。 ところで、鉄鋼国内最大手の新日本製鉄と３位の住友金属工業が合併の検討 を始めたことで業界再編の思惑が広がっています。 巨大な製鉄所を抱える鉄鋼業のような装置産業は、規模が大きいほどコスト 面で優位になり、統合で生産量が増えれば原料の仕入れや、販売価格交渉で発 言力が増すというメリットがあります。 新日鉄と住金は、今回の統合話で神戸製鋼にも声を掛けたそうですが、世界 市場での生き残りを目指すならば規模の拡大は不可欠で、今後は様々な業界で 玉突きのように次々と提携や合併などの話が進む可能性があります。それは日 本の民間銀行が４大銀行・３メガバンクに集約されてきたことでも明らかです。 また、新日鉄と住金の影響力下にあり、協力関係や関連性の深い企業同士の 統合なども可能性があります。新日鉄は傘下子会社・関連会社約３００社でグ ループを形成し、住金もたくさんの関係会社を抱えていますが（本日の相場で はそれら多くの企業が大幅高）、参考までに両社が出資している鉄鋼関連の上 場企業には以下のような企業があります。 【新日鉄】 【住金】 住金 （５４０５） ９.４％ 新日鉄 （５４０１） ４.２％ 神戸鋼 （５４０６） ３.４％ 神戸鋼 （５４０６） ３.４％ 日新製鋼（５４０７） ９.２％ 共英製鋼（５４４０）２５.８％ 中山鋼 （５４０８） ９.８％ 住友鋼管（５４５７）５７.１％ 合同鉄 （５４１０）１５.０％ 報国鉄 （５５４２）１７.７％ 大阪製鉄（５４４９）６０.６％ 中央電 （５５６６）３８.２％ 中部鋼鈑（５４６１） ５.０％ 丸一鋼管（５４６３） ２.１％ 大同特鋼（５４７１）１０.２％ 山陽鋼 （５４８１）１４.５％ ※ 銘柄コード順 愛知鋼 （５４８２） ７.７％ ※ ％は出資比率 日本電工（５５６３）１４.９％ 虹技 （５６０３） １.５％ 菱製鋼 （５６３２） １.４％ 鈴木金 （５６５７）６５.５％ 日亜鋼 （５６５８）２２.６％ サンユウ（５６９７）３３.４％ 尚、新日鉄と住金、両社の粗鋼生産は単純合計で国内シェアが４割に達する ため、経営統合が実現するには、特定の分野での独占や寡占状態を防止する公 正取引委員会による独占禁止法の審査・判断待ちとなります。 ちなみに、昨年のＮＥＣエレクトロニクスとルネサステクノロジ（現ルネサ スエレクトロニクス）の経営統合時には、一部の製品の国内シェアが５割を超 えていたにも関わらず、公取委は世界シェアを考慮に入れ統合を認めた経緯が あります。業界の巨人ミタルの粗鋼生産の世界シェアは６％で、新日鉄と住金 の粗鋼生産を単純合計しても世界シェアはミタルの半分の３％に過ぎず、この 案件が認可される可能性は十分にあります。そうなれば紙・パルプや化学、食 品、ハイテク業界等でも業界再編を進めやすくなり、日本の産業界全体で新た な地殻変動ともいえる大きな変革が起こるかもしれません。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．投資の肴 ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １０５４３.５２（＋１１２.１６）△１.０８％ ◎ＴＯＰＩＸ ９３５.３６（＋ ７.７９）△０.８４％ ◎売買高概算 ２５億５５０８万株 ◎売買代金概算 １兆５９８３億円 ◎時価総額 ３１８兆６８２７億円 ◎値上り銘柄数 １１６８ ◎（昨年来）新高値 １０７ ◎値下り銘柄数 ３５１ ◎（昨年来）新安値 ０ ◎変わらず １５０ ◎騰落レシオ（２５日）１２５.５１％ ◎サイコロ（日経平均）６勝６敗 ●●○○●○●●○○●○ ５０.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋１.０６％ ７５日線比＋４.７４％ ◎為替 （対ドル） ８１.６７ （対ユーロ）１１１.２５ ◎出来高上位 １.住金 ＜５４０５＞ ２２４円（＋ ３１円）２８５,０２９千株 ２.新日鉄 ＜５４０１＞ ３１３円（＋ ２６円）１６８,９１１千株 ３.みずほ ＜８４１１＞ １６２円（± ０円）１３６,００７千株 ４.神戸鋼 ＜５４０６＞ ２２２円（＋ ６円） ９１,７５７千株 ５.日立 ＜６５０１＞ ４８７円（＋ １４円） ６０,５７７千株 ◎売買代金上位 (円) １.住金 ＜５４０５＞ ２２４円（＋ ３１円） ６５,３５９百万 ２.新日鉄 ＜５４０１＞ ３１３円（＋ ２６円） ５４,０２１百万 ３.ソフトＢＫ＜９９８４＞ ２９７６円（＋１０２円） ４５,１９３百万 ４.日立 ＜６５０１＞ ４８７円（＋ １４円） ２９,３８７百万 ５.三井住友 ＜８３１６＞ ２８９０円（＋ ２５円） ２６,９１２百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１４９０万株 買い１７４０万株 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比１１２円（１．０８％）高 の１万０５４３円と１万０５００円台を回復して取引終了です。 昨晩のＮＹダウが２０ドル高で３日連続の昨年来高値を更新したこと、また 鉄鋼大手の新日鉄と住金の合併方針発表を受けて両者株を含めて業界再編気運 の高まりから鉄鋼株が軒並み高となったことが買い安心感を誘い、幅広い銘柄 に買いが優勢。終日１万５００円を割ることなく、戻り売りを吸収して高い水 準での値動きとなっています。日本時間今晩に発表される１月の米雇用統計の 発表に注目が集まっています。売買代金は概算１兆５９８３億円、上海市場は 春節で休場です。 業種別では、鉄鋼、繊維、紙パ、水産、食品などの上げが目立ちます。 個別銘柄では、来年１０月をメドに合併すると発表した新日鉄が２６円高の ３１３円と９％を超える大幅高、住金も３１円高の２２４円と１６％を超える 大幅高となっています。業界再編気運の高まりから、新日鉄と住金が大株主の 神戸製鋼も６円高の２２２円、両社のグループ企業である共英製鋼が１２２円 高の１３２７円、大阪製鉄が１２５円高の１４５６円、中山製鋼が１０円高の １２６円、住友鋼管が４６円高の６９４円、大同特鋼が９円高の５３１円とな るなど鉄鋼関連は軒並み高です。 日立が１４円高の４８７円と値を飛ばしています。昨日の引け後に、２０１ １年３月期の連結最終損益が２３００億円の黒字(前期は１０６９億円の赤字) になる見通しと発表。従来計画の２０００億円から上方修正となり、業績好調 を好感した買いが膨らんでいます。 ソフトバンクが１０２円高の２９７６円と値を飛ばしています。昨日発表し た２０１１年３月期営業利益予想の上方修正を好感した買いが入っています。 連結営業利益は従来計画５０００億円から６０００億円に大幅上方修正。「ｉ Ｐｈｏｎｅ」など移動体通信事業が好調です。移動体通信事業は、４～１２月 の純増契約数が２５２万台と４年連続で第１位を記録し、累計契約数は１０年 １２月現在で２４４０万台となっています。 ＩＨＩが１５円高の２１０円と７％を超える大幅高。１４時に１１年３月期 の純利益が前期比１５％増の２００億円になる見通しと発表。従来計画１５０ 億円から大幅増額修正となり、好感した買いが入っています。 ＣＣＣ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）が８０円高の５４１円とス トップ高。昨日の引け後に、創業者の増田宗昭社長がＭＢＯ（経営陣が参加す る買収）を行い、全株式を取得して非公開化を目指すと発表。ＴＯＢ（株式公 開買い付け）の価格は６００円と昨日終値４６１円を３割上回る水準であり、 サヤ寄せする形で値を上げています。 シャープが４４円高の８７９円と値を飛ばしています。韓国サムスン電子に 大型液晶パネルを供給する方向であることが明らかになり、材料視した買いが 入っています。シャープは台湾の液晶パネルメーカー、奇美電子（チーメイ・ イノラックス）ともテレビ用液晶パネルを相互供給するとしています。 その他、住金と神戸鋼が大株主の大阪チタニウムが２９０円高の５４１０円 と値を飛ばして連日で昨年来高値更新、三菱電機が１９円高の１０１４円と１ ０００円の大台に乗せて昨年来高値更新、ハーモニックが１万１０００円高の ５１万６０００円、ユニプレスが３５円高の１７６０円、オリエンタルランド が１１０円高の７８９０円、タチエスが３９円高の１４７８円、炭素繊維の東 レが２７円高の６００円と連日で昨年来高値更新、オムロンが８５円高の２２ ３９円と値を飛ばしています。 本日の新高値銘柄は、グンゼ、東レ、ゼオン、住友鋼管、神戸製鋼、大特鋼、 日立金属、大阪チタニウム、三井金、ＤＯＷＡ、ユニプレス、ブラザー、帝国 ピストン、日立、三菱電機、アンリツ、アルプス、川崎重工、日産自、カヤバ 工、富士重工、ヨロズ、丸紅・・・等々です。 ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ 【 アクア・スペシャル版 】 ┗━━━━┛ 投資力をアップさせたい方 https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・投資、ネット経由の購入が拡大 ネット証券も銀行も大幅増 ・長期金利、一時１．２８５％まで上昇 １カ月半ぶり高水準 ・天然ゴム価格、一時１キロ＝５００円を突破 最高値を更新 ・１月の車名別新車販売、フィットが首位 プリウス３位後退 ・１月の輸入車販売、５２％増 タイ産「マーチ」が押し上げ ・アートコーポもＭＢＯを発表 非上場化でグループを統廃合 ・米個人消費、年明けも好調 主要小売既存店売上高４.３％増 ・米政府、エジプトのムバラク大統領に即時退陣を要求 米紙 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［メリルリンチ証券］ 据置き Ａ (4661) ＯＬＣ 10,000→11,000円 据置き Ａ (5938) 住生活グループ 1,950→ 2,200円 据置き Ａ (6473) ジェイテクト 1,300円 据置き Ａ (9404) 日本テレビ 15,500円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (3402) 東レ 570→ 700円 据置き Ａ (8804) 東京建物 410→ 460円 ［シティＧ証券］ 据置き Ａ (5711) 三菱マテリアル 320→ 340円 据置き Ａ (6302) 住友重機械工業 630→ 700円 据置き Ａ (6988) 日東電工 5,000→ 5,500円 据置き Ｂ (5706) 三井金属 310→ 340円 据置き Ｂ (5713) 住友金属鉱山 1,300→ 1,650円 引下げ Ａ→Ｂ (8304) あおぞら銀行 200円 ［野村証券］ 据置き Ａ (6135) 牧野フライス 740→ 880円 据置き Ａ (8439) 東京センチュリース 1,400→ 1,800円 据置き Ａ (9984) ソフトバンク 3,940円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】投資の肴 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ チェニジアで昨年１２月、果物や野菜の街頭販売をしていた青年が、販売の 許可がないとして警察に商品を没収され、それに抗議するため焼身自殺を図り ました。これを見聞きした民衆がストライキやデモを行い、その情報はフェイ スブックなどのインターネット交流サイト（ＳＮＳ）を通じて瞬く間に広がり、 チェニジアの反体制運動は同国全土に急速に拡大していきました。チェニジア の大統領は再選不出馬表明を行って事態の鎮静化を図り失敗、翌日には国外に 脱出、事の発端からわずか１カ月で、２３年間続いた政権が崩壊しました。チ ェニジアの代表的な花の名を冠し「ジャスミン革命」と呼ばれます。 この動きが、チェニジア同様に若者の失業率の高さと長期政権が続くエジプ トに飛び火。ムバラク大統領は再選不出馬を表明するも混乱はおさまらず、事 態は混迷を深めています。チェニジア同様、デモが急速に拡大した要因はユー チューブやツイッター、フェイスブックなどのインターネットを介して「口コ ミ」が広がったことにあります。エジプトで現在進行している反体制運動が一 部で「ＳＮＳ革命」あるいは「フェイスブック革命」などと呼ばれるのはこう したことが背景にあります。 ちなみにフェイスブックとは、実名でメッセージをやりとりする世界最大の 交流サイト（ＳＮＳ）で、利用者は世界で５億人を超え、チェニジアでは２０ ０万人、エジプトでは５００万人が利用しているとの情報もあります。 エジプト政府はネット接続や携帯電話網の遮断を試みましたが、情報の伝搬 を完全に止めることはできず、政府側と反体制側の対立は激化の一途をたどっ ています。エジプトはＩＴ産業の育成とアメリカによる民主化要求に応えるた めインターネットを積極的に整備してきましたが、政府側にとっては皮肉にも それが仇になった格好です。 尚、ムバラク大統領側では、携帯電話を通じて「国民と名誉を守るため（反 政府デモに参加する）反逆者と犯罪者に立ち向かう」ようにとのメッセージを 流し続け、大統領支持の集会への参加を求めています。また、らくだに乗った 人達が反政府デモと対立している映像が流れていましたが、その多くはお金で 雇われた（観光客が激減したエジプトの観光地で働いていた）元ガイドたちだ そうです。 国家による情報統制というのは、多かれ少なかれどこの国にも存在しており、 情報を制御することで批判をかわし、おとなしい羊を飼いならすように人民を 統御している国も少なからずありますが、インターネットが世論を形成するよ うになった現在、エジプトのような事態がどこの国で発生しても不思議ではあ りません。ヨルダンではアブドラ国王が急きょ首相を更迭し、イエメンで長期 政権を維持してきたサレハ大統領は次回の大統領選には立候補せず、権力の世 襲も行わないとする異例のコメントを発表、アサド大統領が世襲で就任したシ リアではネットを通じて反政府デモを呼び掛ける動きが出始めるなど、エジプ トの混乱の影響はアラブ諸国に広がっています。 あるいはこのような事態をわが身の事として一番恐れているのは中国かもし れません。中国では以前、グーグルのＧメール等の内容を政府が検閲するなど の行為が明らかになっていますが、現在も反政府デモを呼び掛けるようなイン ターネット上の書き込みは当局に削除されており、さらに当局は１件あたり約 ６円の報酬で体制よりの発言を書き込む評論員を大量動員し、世論誘導を図っ ています。 ちなみに、中国には「金盾工程」というインターネットを監視するシステム があり、数万人の検閲官がインターネットを常時監視し、有害と判断された情 報の削除や接続の遮断などを行っています。世界一厳しい情報統制が敷かれて いる中国でも、暗号を使って「チェニジアにできて、なぜ我々はできない？」 などの書き込みが見られるそうです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 立春の暦どおり今日は桜が咲くころの陽気となりましたが、花粉症に悩む方に とりましてはあまり喜ばしい天候ではないかもしれません。今年の花粉の飛散 量は例年を大きく上回り、過去２番目の大量飛散となる見込みです。ちなみに 花粉が多く飛ぶ気象条件は「晴れて気温が高い」「空気が乾燥」「風が強い」 「雨上がりの翌日」だそうです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝５年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ３年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判 断でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → 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