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 「いつ、どの銘柄を買えばいいの?」「現在の相場をどう見ればいいの?」

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こんばんは。aquaです。

 そろそろ運動会の季節です。近頃の小中学校の運動会では、1位、2位を争
う個人競技が減り、代わりに華麗な創作ダンスを演目に取り入れるなど、昔と
は雰囲気が違うということを耳にしたことがあります。

 変わらない部分はと申しますと紅白対抗の形式です。年末の紅白歌合戦は、
色の持つイメージによって女性が赤、男性が白というふうに分かれているとの
説もありますが、そもそもの紅白試合の起源は800年前の昔に遡ります。

 紅白試合を辞書で引きますと源平試合と出てきますように、紅白戦は源氏が
白旗、平家が紅旗を挙げて戦ってきたことに由来します。

 運動会の紅白のように習慣として行われてきたことも、数百年前の故事に由
来しているということを考えますと何だか不思議な感じもいたします。

 ちなみに、中国から囲碁が伝わった当初は、高貴な色と考えられていた黒石
は上手な方が持ち、下手あるいは目下が白石を持ったそうです。それが逆転し
たのは鎌倉時代の頃で、やはり源氏のシンボルカラーが白だったことに由来す
るそうです。

 東西に分かれて闘う相撲の場合は、あえて色分けすれば格上の東が青(青龍)
で西が白(白虎)となります。ボクシングでは基本的にチャンピン側(もしく
はランキング上位者)が赤コーナー、挑戦者側が青コーナーになりますが、挑
戦者はチャンピオン側の赤を見て「闘士を燃やせ」、チャンピンは挑戦者側の
青を見て「王者らしく冷静に振る舞え」との意味があるそうです。



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 ~目次~          編集者:aqua[ aqua@aqua-inter.com ]
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 1.今日の相場

 2.主な材料

 3.主な投資判断

 4.相場のサイクル 

 5.編集後記






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【1】今日の相場                         **
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◎日経平均    9369.35(-190.03)▼1.99%
◎TOPIX    829.51(- 17.46)▼2.06%

◎売買高概算  20億7369万株
◎売買代金概算  1兆4271億円
◎時価総額  281兆5959億円

◎値上り銘柄数  155  ◎(年初来)新高値 22
◎値下り銘柄数 1459  ◎(年初来)新安値 72
◎変わらず     48

◎騰落レシオ(25日)117.52%

◎サイコロ(日経平均)5勝7敗 ○●○●○●●●○●○● 41.7%

◎カイリ率(日経平均)25日線比+1.12% 75日線比-0.74%
 
◎為替  (対ドル) 83.31  (対ユーロ)113.18

◎出来高上位
 1.武富士  <8564>    4円(- 62円)130,922千株
 2.三菱UFJ<8306>  389円(- 15円)127,601千株
 3.みずほ  <8411>  122円(-  2円)122,141千株
 4.東建物  <8804>  320円(- 23円) 63,886千株
 5.東芝   <6502>  404円(-  5円) 37,047千株

◎売買代金上位                           (円)
 1.任天堂  <7974>20860円(-2150円)69,238百万
 2.三井住友 <8316> 2432円(- 98円) 50,091百万
 3.三菱UFJ<8306>  389円(- 15円) 50,062百万
 4.東電   <9501> 2036円(- 69円) 39,739百万
 5.トヨタ自 <7203> 2998円(- 77円) 33,335百万


◆相場概況

 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り1630万株 買い2200万株

 本日の東京マーケットは日経平均株が大幅安、前日比190円(1.99%)
安の9369円で取引終了です。

 本日は9月中間期末とあって機関投資家中心に買い見送り気分が強い中、昨
晩のNYダウが22ドル安、為替市場では1ドル=83円台半ば、1ユーロ=
113円台半ばと円相場が高止まりしていることが相場の重石となり、加えて
8月鉱工業生産指数が市場予想を下回ったこと、さらにアイルランドの金融不
安など欧州債務問題の再浮上が警戒され、引けにかけてジリジリと下げ幅拡大
となっています。任天堂が昨日の引け後に2011年3月期の連結業績予想を
大幅に下方修正したことで10%近い大幅安、同社に部品を供給しているミツ
ミやメガチップスなど関連銘柄が売られたこと、三菱UFJや三井住友などメ
ガバンクが年初来安値を更新したことも投資マインドを冷やしています。売買
代金は概算1兆4271億円、上海総合指数は44ポイント(1.7%)高の
2655です。

 業種別では、全業種が下落する中、保険・海運・銀行・消費者金融の下げが
顕著です。

 個別銘柄では、カカクコムが2万4500円高の48万3500円と大幅高
で年初来高値更新。9月期末が接近し、円高傾向もあって主力株を手掛け難い
中、好業績期待を背景に同社株に物色の矛先が向かっています。消費者の低価
格志向の高まりから価格比較サイト「価格.com」の利用が伸びており、足
元ではグルメ口コミサイト「食べログ」が急成長。11年3月期は売上高、純
利益とも前期比2ケタ増の見通しです。

 リコーリースが31円高の2062円と値を上げています。本日の取引開始
前に2011年3月期連結業績予想の上方修正を発表。純利益は前期比22%
増の81億円と従来予想を12億円上回る見通しで、好感した買いが入ってい
ます。同社は複写機や情報機器のリースを手掛け、金利水準の低下で資金調達
にかかるコストが減少します。

 相場全般安の中、シチズンHDが1円高の501円と堅調。10年4~9月
期の連結営業利益が前年同期の4倍の70億円前後になる見通しと報じられ、
8月に上方修正した会社予想60億円を上回ることから好感した買いが入って
います。腕時計の駆動装置が計画を上回って推移しているほか工作機械も回復
基調にあります。

 眼鏡チェーン大手で「眼鏡市場」を展開するメガネトップが53円高の79
0円と大幅高。テレビCMでも積極的に宣伝中の新製品「フリーフィット」の
立ち上がりが好調で収益拡大を期待した買いが入っています。フリーフィット
は機能性樹脂を素材に使い、軽く柔軟な付け心地を実現しています。

 その他、好業績を発表したウェザーニューズが34円高の1267円、鉄道
電気工事トップの日本電設が36円高の810円、チタン工業が7円高の22
9円、エアコン主力で欧州で高シェアの富士通ゼネラルが11円高の423円、
油圧機器の専業メーカーの油研工業が9円高の162円、オムロンが一時19
09円まで上昇して終値は8円高の1896円、ガス器具トップで厨房・暖房
用器具を手掛けるリンナイが40円高の4910円と値を上げています。

 本日の新高値銘柄は、カカクコム、三洋化成、サンリオ、ソフトバンク・・
・等々です。




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【2】主な材料                          **
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・8月の鉱工業生産、3カ月連続の低下 判断も引き下げ

・9月の新築住宅着工、前年比20%増 3カ月連続増加

・8月の自動車生産、前年比20%増 10カ月連続増加

・中小企業売上DI、足元改善も先行きは悪化 日本公庫

・三井物産、電気自動車用電池メーカーの中国企業に出資

・新日鉄、印タタ製鉄と車向け鋼材の高炉建設で合弁協議

・米下院、対中制裁法案を可決 人民元安に対し相殺関税

・ムーディーズ、スペイン国債の格付けを1段階引き下げ

・アイルランドの銀行が大幅な資本不足 同国中銀が発表



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【3】主な投資判断                        **
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[メリルリンチ証券]
 据置き   A (2502) アサヒビール        2,060円
 据置き   A (6268) ナブテスコ         2,100円
 据置き   A (7974) 任天堂          26,000円
 据置き   A (9831) ヤマダ電機         9,500円
 据置き   C (8155) 三益半導体工業   1,180→ 1,000円
 据置き   C (9501) 東京電力      2,300→ 1,900円

[モルガンSMUFJ証券]
 引下げ A→B (1824) 前田建設       440→   280円
 引下げ A→B (1860) 戸田建設       530→   340円

[シティG証券]
 据置き   A (9101) 日本郵船       430→   385円
 据置き   A (9697) カプコン          1,930円
 据置き   B (7974) 任天堂          28,000円
 引下げ A→B (9104) 商船三井       710→   600円
 据置き   B (9107) 川崎汽船       370→   325円

[みずほ証券]
 据置き   A (6506) 安川電機          1,100円
 据置き   A (6961) エンプラス     2,350→ 1,900円
 据置き   A (9742) アイネス      1,190→ 1,160円
 据置き   B (6954) ファナック        10,200円

 ※3段階評価はA~C、5段階評価は1~5にて表記。
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。



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【4】相場のサイクル                       **
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 投資家の多くは、株価の上昇や下落といった縦の動きには敏感ですが、横の
運び、つまり時間の経過についてはあまり気にしないという傾向があります。

 相場は上がり下がりを繰り返しながら、さらに大きなうねりとなってトレン
ドを形成してゆくものであり、そこに一定のサイクルを見出そうとする試みは
昔から行われてきました。

 たとえば「大回り三年、小回り三月(みつき)」あるいは「ひと相場七十五
日」という相場格言は相場の周期を言い表しています。

 75日移動平均線と13週移動平均線は、集計対象が日々の終値と週の終値
という違いによって移動平均の値に違いが出ていますが、どちらもおおよそ3
カ月の移動平均となっており、過去3カ月の平均的な相場の状況と現在の状況
を見比べるものとなっています。

 個々の銘柄や経済などの状況によって変動のサイクルは変わってきますが、
3カ月や6カ月周期で相場が上げ下げを繰り返すようなことは実際によくある
事象です。

 6カ月ごとの企業決算、3カ月ごとの四半期決算、信用取引における6カ月
期日、3カ月ごとに新しい四季報が発売され、日銀短観のような影響の大きい
経済指標が3カ月ごとに発表されることなども影響すると思われます。

 上げたものは下げ、下げたものは上げるといった状況を繰り返す相場におい
て、変動のリズムあるいはサイクルを認識することはとても重要です。


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【5】編集後記                             mailto:aqua@aqua-inter.com
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明日から10月です。早くも1年の4分の3が経過しました。しかしまだ三カ
月も残されており、1年の計に立ち戻り修正することは十分に可能です。尚、
10月は神無月といわれますように、八百万(やおよろず)の神々が出雲へ出
払っていますので、幸運をあてにしない気構えが必要です。
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  ~ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。~   
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~皆様のご投票、心から御礼申し上げます。~ =4年連続受賞=

◎メルマ!ガ オブ ザ イヤー2009 http://melma.com/contents/moy2009/
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   「ハロー!株式」 2年連続での『総合大賞』

    (06年と07年はマネー部門賞第1位)


◎まぐまぐ大賞2008 http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   「ハロー!株式」 マネー部門 第1位

    (06年から08年まで連続受賞、09年はコンテスト実施せず)


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