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――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ “ 相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育つ ” ┗━━━━┛ 『アクア・スペシャル版』 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2011/03/22 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 ダウ・ジョーンズ社発行の投資専門雑誌「バロンズ」は世界の投資家から幅 広い支持を集め、相場への影響力が高いことでも知られています。 そのバロンズ誌の２１日付けの最新号では日本株についての特集が組まれ、 表紙には大きな日の丸とともに下記の文字が記されています。 「ＢＵＹ ＪＡＰＡＮ ＮＯＷ」（今こそ日本を買え） 同誌は、もともと割安だった日本株が、今回の震災後の急落でリーマンショ ック以来の割安な水準になっていると指摘。震災後の経済の減速は一時的で、 その後は復興とともに成長軌道に乗るとの見方を示しています。 また、「歴史を見よ」として、１９９５年の阪神淡路大震災後、数カ月で日 本株が立ち直ったことや、２００１年の同時多発テロではＮＹダウが１１．６ ％下落し、その後の半年で１９．４％上昇したことを例にあげ、世界最大の資 産運用会社のブラックロックが今回の震災発生後に日本株を買い増し、同じく 世界有数の資産運用会社のピムコが日本株に連動するＥＴＦ（上場投資信託） を買いあさったことを紹介しています。 具体的にソニー、キヤノン、トヨタ自動車、日産自動車、資生堂、ＫＤＤＩ、 ＮＴＴ、三菱商事、住友商事、伊藤忠、ＪＦＥ、新日鉄などの銘柄を挙げなが ら、ＰＢＲ（株価純資産倍率）やＰＥＲ（株価収益率）から見た今の日本株の 水準は「世界最高の企業のいくつかが、聞いたこともないような安い価格で購 入できることを意味する」としています。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．ザ・ランキング ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ９６０８.３２（＋４０１.５７）△４.３６％ ◎ＴＯＰＩＸ ８６８.１３（＋ ３７.７４）△４.５４％ ◎売買高概算 ３６億５８２８万株 ◎売買代金概算 ２兆２６３５億円 ◎時価総額 ２９６兆５８１１億円 ◎値上り銘柄数 １６１５ ◎（昨年来）新高値 ２１ ◎値下り銘柄数 ４９ ◎（昨年来）新安値 ０ ◎変わらず １５ ◎騰落レシオ（２５日） ８９.２１％ ◎サイコロ（日経平均）６勝６敗 ○●○○●●●●○●○○ ５０.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－６.４９％ ７５日線比－７.０９％ ◎為替 （対ドル） ８０.９０ （対ユーロ）１１５.１７ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １５０円（＋ １１円）２６６,３３２千株 ２.東芝 ＜６５０２＞ ４０６円（＋ ４６円）１３７,１３７千株 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４０５円（＋ ３１円）１０７,５２３千株 ４.日立 ＜６５０１＞ ４３８円（＋ ２７円） ８７,１０４千株 ５.不動テトラ＜１８１３＞ １７９円（＋ ５０円） ８６,９５７千株 ◎売買代金上位 (円) １.東電力 ＜９５０１＞ １０９８円（＋１５０円） ５７,７０９百万 ２.東芝 ＜６５０２＞ ４０６円（＋ ４６円） ５４,７３１百万 ３.トヨタ自 ＜７２０３＞ ３３４５円（＋１３０円） ５３,８６１百万 ４.三井住友 ＜８３１６＞ ２７１５円（＋１６８円） ５３,５６６百万 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ４０５円（＋ ３１円） ４２,８０１百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１４００万株 買い７１７０万株 ３連休明けとなる本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、前週末比 ４０１円（４．３６％）高の９６０８円で取引終了です。 週末のＮＹダウが１７８ドルの大幅高、ドイツ、フランスなど欧州株も軒並 み上昇するなど世界的株高の流れを受けて、東京市場も朝方から幅広い銘柄に 買いが先行。寄付き前の外国証券経由の注文状況が５７００万株を超える大幅 買い越しとなったことも買いに弾みを付けています。また、Ｇ７後の協調介入 によって為替が落ち着いた動きとなっていること、さらに原発事故も依然とし て緊迫した状況が続いているものの、原子炉などの冷却作業が徐々に具体化す るなど事態の悪化に歯止めがかかりつつあることも支援材料となっています。 特に、復興関連として建設株が値を飛ばし、昨年来高値更新銘柄のほとんどを 建設株が占めています。東証１部の時価総額は約２９６兆円と巨大地震が発生 した１１日の約３１２兆円に迫っています。売買代金は概算２兆２６３５億円、 上海総合指数は１０ポイント（０．３％）高の２９１９です。 業種別では、全業種上昇。特に、石油、鉄鋼、建設、銀行などの上げが目立 ちます。 個別銘柄では、新日石と新日鉱ＨＤの経営統合で誕生したＪＸホールディン グスが６０円高の５７６円と１１％を超える大幅高。昨晩のＮＹ市場で原油価 格が１バレル＝１０２．３３ドルまで上昇したこと、また東日本大震災の影響 で停止していた根岸製油所（横浜市）の生産装置の稼働を再開したこと、さら に水島製油所での精製能力増強を発表したことなどが材料となっています。 米英仏を中心とする多国籍軍が国連安全保障理事会決議にのっとり、リビア 攻撃を実施。東日本大震災の影響により一時調整した原油価格は中東・北アフ リカ情勢の悪化による供給懸念から強含みとなっています。その他、資源・石 油関連として出光興産が５２０円高の９４５０円と４日連続高、ＡＯＣＨＤが ４９円高の５６８円、国際帝石が２万円高の６０万円、日鉄鉱業が４７円高の ３９６円と大幅高となっています。 三菱ＵＦＪが３１円高の４０５円と８％超の上昇、三井住友ＦＧが１６８円 高の２７１５円お６％超、みずほＦＧが１１円高の１５０円と７％超、りそな ＨＤが１９円高の３９５円と５％超の上げとなるなど主力銀行株が軒並み高。 震災からの復興に向けた施策が徐々に見え始めており、内需株を中心とした見 直し買いに弾みが付いています。円相場が再び１ドル＝８０円台に上昇したこ とで輸出関連の一角が伸び悩み、銀行株に物色の矛先が向かっています。 東芝が４６円高の４０６円と１２％を超える大幅高。震災前の１０日終値５ ００円と比べるとまだ２割安い水準となっていますが、１６日には原発関連と して一時追証発生の投げ売りなども加わって３０９円まで下げており、売られ 過ぎとの見方から買いが集まっています。また、２０１１年３月期の期末配当 を２円以上にする方針と報じられ、３期ぶりの期末復配も支援材料となってい ます。 また、この度の原発事故関連としてど真ん中に位置する東京電力は１５０円 高の１０９８円とストップ高。これで２日連続ストップ高となり、１７日の瞬 間安値７１５円からは３８３円の上昇。ただ、震災前１０日の終値２１５３円 からはほぼ半値の水準となっています。 太陽電池関連のフェローテックが４日連続高、１６６円高の１６１９円と昨 年来高値更新です。福島第１原子力発電所の事故や計画停電の実施を受け、代 替エネルギーへの関心が高まるなか、同社は太陽電池向けシリコンウエハーの 製造などを手掛けているため、関連銘柄として物色の矛先が向かっています。 その他、「頑張れ日本！」復興関連銘柄として建設関連が軒並み大幅高で昨 年来高値更新。日特建設が５０円高の１５６円、若築建設が３０円高の１００ 円、不動テトラが５０円高の１７９円といずれもストップ高で３５％を超える 大幅高。 また、積水ハウスが４４円高の８１２円、三菱重工が２５円高の３４７円、 ハーモニックが２万３０００円高の６０万６０００円と６０万円台回復、ファ ナックが６６０円高の１万２１５０円、三菱電機が３６円高の９４３円と値を 飛ばしています。 本日の新高値銘柄は、ショーボンド、不動テトラ、鉄建、日本道路、東亜道 路、五洋建、ライト工業・・・等々、ほぼ建設が占めています。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『アクア・スペシャル版』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・市場の動揺和らぐ 為替介入や原発作業の進展に安ど感 ・福島第一原発、電源回復の作業を再開 午後には放水も ・厚労相、子ども手当法案の「年度内成立はむずかしい」 ・ソニー、国内５工場停止 リチウム電池生産は一部再開 ・トヨタ、国内完成車生産は今週いっぱい操業停止の方向 ・ユーロ圏１７カ国財務相、欧州版ＩＭＦ制度設計で合意 ・ＷＴＯ、日本産農産物の監視と分析を開始 慎重に判断 ・米原子力規制委、福島第一原発の通電は「楽観的な兆候」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 据置き Ａ (7251) ケーヒン 2,400円 ［メリルリンチ証券］ 据置き Ｂ (5333) 日本ガイシ 1,500円 据置き Ｃ (8698) マネックス 22,980→22,720円 ［野村証券］ 据置き Ａ (9735) セコム 5,400→ 5,600円 引下げ Ａ→Ｂ (9501) 東京電力 2,700→ 980円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】ザ・ランキング ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 参考資料として、スクリーング（条件検索）を利用した様々なランキングを 可能な頻度で掲載していきたいと思います。 今回は日経平均採用銘柄を対象に、先週末終値での低ＰＥＲ銘柄（予想・連 結）と低ＰＢＲ銘柄を抽出したランキングをご紹介させていただきます。 【低ＰＢＲ上位】※日経平均のＰＢＲは１．０９倍（先週末時点） 三菱製紙 （３８６４） ０．４１倍 東洋製罐 （５９０１） ０．４３倍 日本製紙Ｇ本社 （３８９３） ０．４５倍 ふくおかＦＧ （８３５４） ０．４５倍 ユニー （８２７０） ０．５０倍 東京建物 （８８０４） ０．５２倍 Ｊフロント （３０８６） ０．５３倍 丸井グループ （８２５２） ０．５３倍 スカパーＪＳＡＴ（９４１２） ０．５３倍 北越紀州製紙 （３８６５） ０．５６倍 双日 （２７６８） ０．５７倍 【低ＰＥＲ上位】※日経平均のＰＥＲは１３．９倍（先週末時点） ＪＸ ＨＤ （５０２０） ４．０倍 ユニチカ （３１０３） ４．９倍 みずほＦＧ （８４１１） ６．０倍 東邦亜鉛 （５７０７） ６．５倍 富士電機ＨＤ （６５０４） ６．５倍 三井物産 （８０３１） ６．７倍 新生銀行 （８３０３） ６．７倍 三井住友ＦＧ （８３１６） ６．７倍 住友商事 （８０５８） ６．８倍 富士重工業 （７２７０） ６．９倍 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ＮＹ株式市場は昨晩まで３連騰となっており、東日本大震災発生前の水準をほ ぼ回復しました。東京市場においても先週火曜日につけた８２２７円（日経平 均）で最悪の事態を織り込み、原発での作業の進展と復興への動きを背景に過 度の懸念を修正する動きとなっています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝５年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ３年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判 断でなさるようにお願いいたします。 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