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　「いつ、どの銘柄を買えばいいの？」「現在の相場をどう見ればいいの？」

　　　　　　　独自の観点でａｑｕａがやさしく解説します。



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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　　2011/07/08 夕刊
　
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こんばんは。ａｑｕａです。

　気象庁は本日、中国、四国、近畿、東海の各地域の梅雨明けを発表しました。
各地の梅雨明けはいずれも昨年より９日早く、平年と比べますと中国地方と近
畿、東海で１３日、四国では１０日、それぞれ早くなっています。

　ところで、ＪＴＢが先日発表した今年の夏休み期間（７月１５日～８月３１
日）の旅行動向によりますと、国内旅行は前年比２．７％減の７２３０万人、
海外旅行は同５．８％減の２２８万人となっており、震災の影響で全体の旅行
者数は減少する見通しです。

　一方で、消費者の旅行に対する意欲は高く、今夏「旅行に行く」と回答した
割合は過去５年では昨年に次ぐ高水準となっています。

　国内旅行では、首都圏発の場合、軽井沢や蓼科といった涼しい観光地の人気
が高く、新幹線の全面開業効果で九州方面も好調。世界遺産に決まった平泉方
面を中心に東北への観光も復調の兆しを見せているそうです。

　また、海外旅行では、昨年の上海万博の影響で中国が大きく落ち込みますが、
タイは９．１％増、台湾が８．４％増など、アジア方面の人気は引き続き高い
ようです。
　
　ちなみに、旅行日数に関しては２泊３日が減少する一方、１泊２日や６泊以
上が増加するなど長短２極化傾向が強まっており、平均宿泊日数は昨年の２．
１７泊から２．３２泊に増加しています。

　ＪＴＢでは、震災の影響で出足が鈍かったものの「６月中旬からは予約件数
が前年を上回り始めた。今後は間際予約の増加が見込まれる」としており、最
終的な旅行者数は今回の見通しを上回る可能性があります。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場　＜スペシャル版＆プライベート・サービス通信＞

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．投資の肴

 ５．編集後記






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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１０１３７.７３（＋　６６.５９）△０.６６％
◎ＴＯＰＩＸ　　　８７４.３４（＋　　３.８６）△０.４４％

◎売買高概算　　１７億８４７７万株
◎売買代金概算　　１兆２６０４億円
◎時価総額　　２９８兆６３７７億円

◎値上り銘柄数　８６３　　◎（昨年来）新高値　５４
◎値下り銘柄数　６０１　　◎（昨年来）新安値　　１
◎変わらず　　　２０８

◎騰落レシオ（２５日）１３８.９６％

◎サイコロ（日経平均）９勝３敗　●○●○○○○○○○●○ ７５.０％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋５.０６％　７５日線比＋５.２１％

◎為替　　（対ドル）　８１.３３　　（対ユーロ）１１６.６３

◎出来高上位
　１.東電力　　＜９５０１＞　　４１１円（＋　　８円）　８５,８４５千株
　２.みずほ　　＜８４１１＞　　１３５円（－　　１円）　７１,７６８千株
　３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　４１５円（＋　　１円）　５０,１４５千株
　４.ユニチカ　＜３１０３＞　　　６０円（＋　　１円）　４５,３００千株
　５.住軽金　　＜５７３８＞　　　９１円（＋　　４円）　３９,３４６千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 (円)
　１.東電力　　＜９５０１＞　　４１１円（＋　　８円）　３５,４０９百万
　２.トヨタ自　＜７２０３＞　３４４５円（＋　４５円）　２７,３３９百万
　３.任天堂　　＜７９７４＞１６４７０円（＋４７０円）　２２,３１５百万
　４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　４１５円（＋　　１円）　２０,８４６百万
　５.三井住友　＜８３１６＞　２５６９円（＋　　１円）　２０,５８４百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り９３０万株　買い９８０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が前日比６６円（０．６６％）高の１
万０１３７円で取引終了です。節目として意識される東日本大震災当時の終値
１万０２５４円にあと１１７円に迫っています。

　昨晩のＮＹダウが良好な経済指標を好感して９３ドル高、シカゴ日経先物も
１万０２２０円まで上昇したことを受け、朝方から買いが先行。寄り後直後の
９：０１には上げ幅が１３６円となって１万０２０７円まで上昇する場面があ
りました。ただ、買い一巡後は週末による手仕舞いや今晩に注目の６月米国雇
用統計の発表が控えていることから手控え気分が強まり、引けにかけてはやや
上げ幅縮小となっています。尚、７月物のオプションＳＱ値は１万０２２５円。
内閣府が１４時に発表した６月の景気ウオッチャー調査は、現状判断指数が前
月比１３．６ポイント上昇と過去最大の改善幅で国内景況感の改善が確認され
ています。売買代金は概算で１兆２６０４億円、上海総合指数は３ポイント（
０．１％）高の２９７９です。

　業種別では、電力ガス、不動産、海運、自動車などが高く、ゴム、鉄鋼、金
属などが下げています。

　個別銘柄では、ファーストリテイリングが２５０円高の１万３２９０円と値
を上げ、年初来高値更新。４日の大引け後、国内ユニクロ事業の６月の既存店
売上高が前年同月比３．９％増と２ヶ月ぶりのプラスになったと発表。翌日は
材料出尽くし感から利益確定売りに押されましたが、改めて好調な販売動向を
再評価する買いが入っています。

　鹿島が７円高の２４５円、大林組が２円高の３５８円、清水建設が６円高の
３４３円、大成建設が３円高の１８９円となるなどゼネコン株が値を上げてい
ます。ドイツ証券が７日付の投資家向けリポートで東日本大震災の復興関連の
受注が伸びているとして、鹿島の投資判断を３段階評価で真ん中の「Ｈｏｌｄ
（中立）」から最上位の「Ｂｕｙ（買い）」に引き上げたことが支援材料とな
り、他の建設株にも買いが波及しています。

　リョービが２３円高の３７８円と値を上げ、年初来高値更新。１３時に２０
１２年３月期の連結純利益が前期比９％増の５０億円になる見通しと発表。従
来計画の２９億円から一転して大幅増となり、好感した買いが集まっています。
自動車メーカーの生産正常化の前倒しで主力のダイカストの受注が増えていま
す。

　ディーエヌエーが１９０円高の３７８５円と値を上げ、年初来高値更新。グ
リーも７７円高の１８３３円、ＳＮＳ向けゲーム開発のボルテージも８７円高
の２１１８円と値を飛ばしています。ＮＴＴドコモが中国検索大手の百度（バ
イドゥ）と携帯電話のコンテンツ配信で合弁会社を設立すると報じられ、ドコ
モが採用する基本ソフト「アンドロイド」搭載のスマートフォンでＳＮＳを展
開するディーエヌエなどの商機拡大に繋がるとの思惑から買いが入っています。

　ＬＮＧ（液化天然ガス）関連株が連日で軒並み高。菅直人首相が原子力発電
所に対するストレステストを提案したことで、再稼働や運転停止への懸念が強
まっており、早期に代替できる現実的な代替エネルギーとして注目が高まって
います。ＬＮＧプラントの日揮が１０円高の２３１０円と年初来高値更新、千
代田化工建設が２４円高の９６３円と高値接近、ＬＮＧタンクの世界大手トー
ヨーカネツが４円高の２１１円、ＬＮＧ気化装置の住友精密が６円高の５５８
円、ＬＮＧやＬＰＧ移送ポンプの日機装が１円高の７１５円と値を上げていま
す。

　その他、スカイマークが５７円高の１０８６円、ファナックが１３０円高の
１万４２００円と年初来高値更新、ディズニーランド＆シーを展開するオリエ
ンタルランドが２５０円高の７１５０円、靴量販店首位のチヨダが４６円高の
１２９４円と年初来高値更新です。

　本日の新高値銘柄は、日揮、ディーエヌエー、稲葉製作、トーカロ、住友ゴ
ム、リョービ、日本光電、ファナック、浜松ホトニクス、チヨダ、ファースト
リテイリング・・・等々です。


☆スペシャル版（有料版）、プライベート・サービス通信

　いい相場展開となってきた株式マーケット。今週、特に後半は多くの方が一
部の利喰い売りを出されており、本当におめでとうございます。確実に相場の
地合いは直近までの軟調から強調へと変わってきており、この流れに徹底的に
乗って行きたいところです。菅総理が居座っている間が絶好の買い場となり、
やめたら相場急上昇、こういうシナリオも頭に入れておきたいところです。ま
だ仕込まれてない方は、それまでがチャンスとなり得、急にやめてもらっては
困る、こういうことにもなります。来週も楽しみです。




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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・薄型ＴＶ、地デジ完全移行前の駆け込み特需　品切れも

・貿易収支、供給網の復旧で輸出持ち直し　足元改善進む

・６月の街角景気、３カ月連続の改善　改善幅は過去最大

・６月企業倒産、２カ月連続増　震災関連目立つ　商工リ

・九電のやらせメール、前副社長が指示　組織ぐるみ浮彫

・米アップル、アプリ開発者に累計で２０００億円超分配

・米小売業売上高、３カ月連続５％超す伸び　消費底堅く



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［ドイツ証券］
　据置き　　　Ａ (1802) 大林組 　　　　　　　500→   510円
　引上げ　Ｂ→Ａ (1812) 鹿島 　　　　　　　　240→   305円
　据置き　　　Ｂ (1801) 大成建設 　　　　　　200→   205円
　据置き　　　Ｂ (1803) 清水建設 　　　　　　340→   345円

［メリルリンチ証券］
　据置き　　　Ａ (7532) ドンキホーテ　　　　　　　 3,500円
　据置き　　　Ｃ (7731) ニコン　　　　　　　　　　 1,700円

［ＵＢＳ証券］
　新　規　　　Ａ (9204) スカイマーク　　　　　　　 1,600円

［クレディＳ証券］
　引下げ　Ａ→Ｂ (6146) ディスコ　　　　　 6,500→ 4,630円
　引下げ　Ａ→Ｂ (6756) 日立国際電気　　　 1,170→   610円
　据置き　　　Ｂ (7735) 大日本スクリーン　　　　　　 600円
　据置き　　　Ｂ (8035) 東京エレクトロン　 4,800→ 4,300円
　据置き　　　Ｃ (6857) アドバンテスト　 　1,500→ 1,170円

［ゴールドマンＳ証券］
　引下げ　Ａ→Ｂ (6665) エルピーダメモリ　 1,280→ 1,030円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ (3738) ティーガイア　　　　　　　18.4万円
　据置き　　　Ａ (4151) 協和発酵キリン　　 1,100→ 1,200円

［大和証券ＣＭ］
　引上げ　３→２ (4732) ＵＳＳ　　　　　　　　　　 7,000円
　据置き　　　３ (2418) ベストブライダル　　　　　64,000円
　据置き　　　３ (2670) ＡＢＣマート 　　　　　　　3,200円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価



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【４】投資の肴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　世の中には「リスク限定型」を標榜する金融商品がたくさんあります。

　以前問題となったＥＢ債（他社株償還条項付債券）もその一つでした。ＥＢ
債とは、高利回りを謳う一方、ある条件を満たせば有名企業の株式で償還する
という条件付きの債券で、「リスク限定型」＝ローリスクというイメージを抱
かせましたが、実際には債券購入価格を大幅に下回った価値の株式で償還され
るケースが相次ぎ、元本割れが続出したローリターン・ハイリスクの商品です。

　また、金融機関など機関投資家が利用した日経リンク債というのも「リスク
限定型」の仕組み債でしたが、これも間接的に個人投資家が被害を被った商品
の一つです。

　企業が私募形式で発行するＭＳＣＢ（転換価格下方修正条項付き転換社債）
もその一つで、経営者に取りましては「リスク限定」に映りますが、その仕組
みを作り請け負ったヘッジファンド等によって株が売り叩かれたケースが多々
あり、既存株主の利益を毀損する可能性が高い商品です。

　上記のような「リスク限定型」では、ほとんどの場合、何がしかの付帯条項
がつきます。例えば「○○が××しなければ、原則として元本は確保され償還
されます。尚、１年後に年４％程度（税引前）を目標分配として分配金をお支
払いします」といった文言がついています。

　このような場合、もちろん「○○が××」しなければ、購入者は有利な利息
を手にすることができるのですが、「○○が××」の条件を一旦満たしてしま
えば、今度はその仕組みを作った側あるいは販売者側が一方的に有利となりま
す。当然そうなれば購入者側の条件が一方的に不利なものに変わってしまう可
能性があります。

　そういったこともありますので、一見有利な金融商品に見えましても、実績
はどうあれその内容は正確に理解しておく必要があります。



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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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景気ウォッチャー調査は、タクシーの運転手や商店主など、街角景気を敏感に
感じ取ることができる人を対象に毎月２５日から月末にかけて実施され、調査
から発表までの期間が月次指標としては最も早いのが特徴で、「街角景気」と
も呼ばれています。ちなみに、この街角景気は株式相場との連動性が高いこと
でも知られています。日経平均株価やＴＯＰＩＸは震災前の水準回復まであと
少しとなってきましたが、本日発表された６月の街角景気の現状判断指数は前
月比で過去最大の改善幅を記録し、一足先に震災前の水準を上回ってきていま
す。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝５年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ 
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　　　「ハロー！株式」　３年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon 
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず）


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　ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
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