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━━━━【 めるまる 終了のお知らせ】━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもご愛読いただきましてありがとうごいざいます。ご利用いただいており ますメルマガ配信サービスの「めるまる」が８月末をもちまして終了する運び となりました。 つきましては、下記にて改めてご登録いただき、引き続きご愛顧くださいます ようお願い申し上げます。 http://archive.mag2.com/0000059907/index.html （まぐまぐ） 大変お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。アクア ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2011/08/08 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 今日は二十四節気の「立秋」。暦の上ではもう秋ですが、厳しい暑さが続い ています。 立秋から秋分までの間の暑さを「残暑」と申しますが、８月中旬ごろまでは まだ暑さの盛りで、埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で過去最高の４０．９度を 記録したのは８月１６日（２００７年）のことです。 ところで、格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）による米 国債の格下げ（ＡＡＡからＡＡ＋に引き下げ）が大きな話題になっていますが、 参考までに現在のＳ＆Ｐによるソブリン債レーティング（国債格付け）は以下 のようになっています。 【ＡＡＡ 】 英国、ドイツ、フランス、カナダ、フィンランド、香港 【 ＡＡ＋】 アメリカ、ベルギー 【 ＡＡ 】 スペイン、チリ 【 ＡＡ－】 日本、中国、イスラエル 【 Ａ＋】 イタリア、韓国、チェコ 【ＢＢＢ＋】 ポルトガル、アイルランド、ブラジル、ロシア 【 ＣＣ 】 ギリシャ 今回の格下げの影響を市場は注視しており、欧米の財政不安を受けＧ７（日 本、米国、ドイツ、英国、フランス、イタリア、カナダ）の金融当局は緊密に 協議し、適切に協力することを確認し「金融安定化のために必要なあらゆる手 段を講じる」として臨戦態勢にあることを強調しています。 また、米国債を自己資本に組み入れている米銀は、米国債のリスク評価が変 われば自己資本を増額する必要に迫られるため、米連邦準備制度理事会（ＦＲ Ｂ）はＳ＆Ｐによる米国債の格下げ発表後すぐ、動揺を押さえ込もうと「今回 の格下げで米国債や政府機関債のリスク評価を変える必要はない」とする通達 を出しています。 尚、今回の格下げで米国債を敬遠する動きが広がるのではないかとの見方が ある一方で、現時点で市場規模や流動性（換金性）の点で米国債に代わる投資 先（資金の置き場）がないことも事実です。 ちなみに、米国債を最も多く保有するのは中国で、保有額は同国の外貨準備 高の３分１に迫る１兆１５９８億ドル（５月末時点）に達します。保有資産の 格下げは評価損につながりますが、かといって米国債を市場で売却すればドル 相場の急落を招き、外貨準備高の７割近くを占めるドル資産全体に悪影響を及 ぼす可能性があります。そうした事情は他の国も同様で、ただちに米国債を売 却する動きが広がる可能性は低いというのが大方の見方です。 ＝ 緊急連絡 ＝ 先行き不透明感・不確実性が高まっている今こそ、確かな指針として アクア・スペシャル版をご活用ください。 ※詳細は・・・→ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．先週の動き ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ９０９７.５６（－２０２.３２）▼２.１８％ ◎ＴＯＰＩＸ ７８２.８６（－ １８.１０）▼２.２６％ ◎売買高概算 ２０億４１５８万株 ◎売買代金概算 １兆３５７４億円 ◎時価総額 ２６８兆２８５１億円 ◎値上り銘柄数 １０８ ◎（年初来）新高値 ８ ◎値下り銘柄数 １５２１ ◎（年初来）新安値 ８３ ◎変わらず ３９ ◎騰落レシオ（２５日） ７２.５２％（年初来最低） ◎サイコロ（日経平均）４勝８敗 ○●○●●●○●●○●● ３３.３％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－８.１３％ ７５日線比－６.２６％ ◎為替 （対ドル） ７７.７８ （対ユーロ）１１１.９３ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １１９円（－ ２円） ８２,４８３千株 ２.東電力 ＜９５０１＞ ３８９円（－ ２１円） ７１,２９２千株 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３７２円（－ １０円） ５５,４６４千株 ４.荏原製 ＜６３６１＞ ３６２円（－ ８０円） ４６,８５７千株 ５.東芝 ＜６５０２＞ ３４８円（－ １６円） ４６,８２６千株 ◎売買代金上位 (円) １.トヨタ自 ＜７２０３＞ ２９９３円（－ ４７円） ３８,４２１百万 ２.東電力 ＜９５０１＞ ３８９円（－ ２１円） ２８,６７６百万 ３.ホンダ ＜７２６７＞ ２７９９円（－ ８７円） ２３,４２５百万 ４.ＤｅＮＡ ＜２４３２＞ ３６３５円（－３５０円） ２２,６５１百万 ５.コマツ ＜６３０１＞ ２１０１円（－ ８６円） ２１,８８８百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２８７０万株 買い１１１０万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前週末比２０２円（２．１ ８％）安の９０９７円で取引終了です。東日本大震災直後の３月１５日に付け た瞬間安値は８２２７円、終値ベースでの安値は同日の８６０５円です。 米スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）が米国債の格下げを発表し、 世界的な金融市場に与える影響が懸念され、リスク資産を手仕舞う動きから東 京市場は朝方から売りが優勢。日米欧など主要７ヶ国（Ｇ７）財務相・中央銀 行総裁が朝方に電話協議を開いて金融市場の混乱を回避し、為替相場の過度な 変動に対して適切に協力することで合意したことで午前中は下げ止まっていま したが、昼から香港・上海・韓国・台湾などアジア主要市場が軒並み安となる と世界連鎖株安の懸念が強まり、再び下げ幅拡大、１３：２７には下げ幅が２ ４２円となって９０５７円と心理的節目９０００円に急接近する場面がありま した。 パナソニックが２９年ぶりの安値、ソニーは０９年３月以来の安値、ホンダ は年初来安値を更新するなど主力どころを含めて軒並み値を下げています。売 買代金が概算１兆３５７４億円、上海総合指数は９９ポイント（３．７％）安 の２５２６、１６時過ぎ現在で香港や台湾、韓国も３％を超える下げとなって います。 業種別では、ゴムが唯一高く、不動産、電力ガス、建設、機械、非鉄、石油、 電機、精密など軒並み値を下げています。 個別銘柄では、米穀卸で大手のヤマタネが３７００万株を超える商いを伴っ て上昇。１１円高の１７０円と年初来高値更新です。東京穀物商品取引所と関 西商品取引所で本日コメの先物取引が始まり、７２年ぶりに復活したことが材 料視されています。東穀取では買い注文が集中していますが、東日本大震災や 豪雨などの影響でコメの価格が今後上昇するという見方が広がっており、コメ 相場の上昇が同社の業績に貢献するとの思惑から買いが入っています。米穀卸 の木徳神糧も４７円高の５２４円と値を飛ばしています。 マンツーマンレッスン専門の英会話スクール運営のＧＡＢＡがストップ高、 ３万円高の１６万０２００円となっています。東証１部上場のニチイ学館が５ 日に「ＧＡＢＡの完全子会社化を目指し、１株２０万円でＴＯＢ（株式公開買 い付け）を実施する」と発表。前週末の終値１３万０２００円に比べて５３％ 高いＴＯＢ価格となっており、サヤ寄せする形で買いが集まっています。 プレス部品の最大手プレス工業が一時前日比３８円高の４４３円まで上昇し て２月７日に付けた年初来高値４５５円に急接近。ただ、相場全般安の流れの 中で終値は前日比変わらずの４０５円となっています。７日に２０１２年３月 期の連結経常利益が前期比３２％増の１１５億円になる見通しと発表。従来予 想から６６億円の大幅上方修正となり、好感した買いが入っています。 パナソニックが２９年ぶりの安値となり、１９円安の８１９円。株式分割な どを考慮した株価は１９８２年４月以来、約２９年４ヶ月ぶりとなる安値とな っています。ソニーも０９年３月以来の安値となり、６９円安の１７５９円と なっています。米国債の格下げで円高圧力が高まっていることや不安定な金融 市場が世界経済に及ぼす影響が懸念されています。 ホンダが８７円安の２７９９円と３月１５日に付けた安値２８２０円を下回 って年初来安値更新。先週末に自動変速機のベアリングの不具合でシフト操作 の際に異音やエンストの恐れがあるとして、米国や中国などで「アコード」な ど５車種、計約２４９万台のリコール（回収・無償修理）を届け出たと発表。 ホンダのリコールの規模としては過去２番目といい、嫌気した売りを誘ってい ます。 その他、好業績発表のあすか製薬が４０円高の５７６円、大同メタルが４８ 円高の８３８円、アルペンが６６円高の１３５３円、日本農薬が１３円高の３ ４８円、メガネトップが１９円高の１２４４円と値を上げています。 本日の新高値銘柄は、セリア、ナガイレーベン、ヤマタネ、バロー、ＳＰＤ Ｒゴールド、金ＥＴＦ・・・等々です。 ☆有望銘柄の紹介で大好評！【アクア・スペシャル版】のお申込みは・・・ → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・Ｇ７が市場安定に向け緊急声明、ドル急落なら協調介入も ・ＥＣＢ、国債買い入れ「積極的にすすめる」 声明を発表 ・仏独首脳、ギリシャ支援「着実に実行」不安払拭狙い声明 ・アジア全面安、金融市場の混乱を警戒しリスク資産圧縮へ ・７月の街角景気、５年ぶり高水準 生産回復や復興需要で ・７月の対内投資、外国人の株式買越額は１兆１８８４億円 ・７月の地銀貸出残高、都銀を上回る １９９１年以降で初 ・コメ先物、供給不安背景に買い殺到 ７２年ぶり再開初日 ・クレセゾン、中国銀聯と提携 日本人向けプリペイド発行 ・日銀、４日の介入資金を市場に放置 金融緩和効果を狙う ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (4997) 日本農薬 610→ 640円 据置き Ａ (8214) ＡＯＫＩ 1,700円 ［野村証券］ 据置き Ａ (5947) リンナイ 6,600円 据置き Ａ (6929) 日本セラミック 2,000円 据置き Ａ (6976) 太陽誘電 1,350→ 1,050円 据置き Ａ (7733) オリンパス 3,500円 引上げ Ｂ→Ａ (8253) クレディセゾン 1,400→ 1,600円 据置き Ａ (8439) 東センリース 1,700→ 1,800円 据置き Ａ (9513) 電源開発 2,700円 引下げ Ａ→Ｂ (2503) キリン 1,500→ 1,150円 ［ＳＭＢＣ日興証券］ 据置き Ａ (5947) リンナイ 6,080→ 6,380円 据置き Ｂ (3382) セブン＆アイ 2,300→ 2,450円 据置き Ｂ (7649) スギＨＤ 2,250→ 2,400円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】先週の動き ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎先週の日経平均株価：変動率－５.４２％（値幅－５３３.１５円） ◎週足サイコロ ●●●○●○○○●○●● ◎上昇率順位 １位 6749 マスプロ電工 電気機器 ＋６６.４１％ ２位 3397 トリドール 小売業 ＋２１.２９％ ３位 9358 宇徳 倉庫運輸関連 ＋２０.９０％ ４位 2715 エレマテック 卸売業 ＋２０.５１％ ５位 5909 コロナ 金属製品 ＋１７.３１％ ◎下落率順位 ※１ケタ銘柄除く （業種） （週間騰落率） １位 8518 日本アジア投資 証券業 －２１.６９％ ２位 5809 タツタ電線 非鉄金属 －１８.６９％ ３位 7717 Ｖテクノロジー 精密機器 －１６.７３％ ４位 6103 オークマ 機械 －１６.１０％ ５位 1826 佐田建設 建設業 －１５.０７％ ◎先週の業種別動向 ◎ＴＯＰＩＸ及び規模別株価指数 １位 パルプ紙 ＋０.３４％ ＴＯＰＩＸ －４.８０％ ２位 サービス業 －２.３８％ 大型株 －５.０９％ ３位 医薬品 －２.６７％ 中型株 －４.３４％ ４位 その他製品 －２.７５％ 小型株 －４.３７％ ５位 銀行業 －２.９０％ ●現在値付近の主なテクニカルポイント（週足ベース） －１σ(１３週) ９３８２ 窓上限 ９２６４（８月５日安値） ９０９７ 本日終値,－２σ(１３週) ９０００ 心理的節目・ＰＢＲ１倍水準 ８７９６ 昨年９月１日安値 ●先週末時点の指標 （ＴＰＯＩＸ） （日経平均） 前期基準ＰＢＲ ０.９９倍 １.０３倍 今期予想ＰＥＲ １４.３１倍 １４.０４倍 今期予想平均配当利回り ２.１１％ １.９９％ ※前日のＮＹ市場の騰落、シカゴ日経平均先物、為替、原油や金価格動向、寄 り前の外国人の注文動向、各テクニカルポンイトと日経平均の位置関係等は 毎朝寄り前配信の下記メルマガをご利用ください。 ハロー株式【ミニ】→ http://mini.mag2.com/pc/m/M0069020.html ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が９日に開かれ、声明文で示される米連邦 準備制度理事会（ＦＲＢ）の景気認識と、追加金融緩和など何らかの安定化策 が打ち出されることへの期待が高まっています。尚、金融市場が混乱するので はないかとの不安感の高まりを背景に、現物資産である金への資金流入に拍車 がかかっています。ＮＹ金先物の価格は、週明けの通常取引が始まる前の時間 外取引で、先週末の終値と比べ５０ドル超高い水準で推移しており、史上初め て１７００ドルを突破しています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝５年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ３年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり 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