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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『アクア・スペシャル版』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込み・詳細は・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2011/10/24 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 霜降の日の今日、六甲山の山頂付近にある神戸市立六甲山小学校では、恒例 となっているストーブの「火入れ式」が行われました。寒風とともに冬支度を 意識する季節です。 ところで、企業が資金を調達する際の手法の一つに、時価を基準にした価格 で新株式を発行し、広く一般に株主を募集する公募増資というのがあります。 公募増資の際など、発行体の企業と投資家との間を取り次ぐのは証券会社で、 これを引き受け業務と言います。 公募増資の引受証券会社は、事前に大口の投資家に接触し、新株の需要をヒ アリング（聞き取り調査）する場合があります。このヒアリングは、実際に公 募増資のスケジュールが公表される以前に行われるため、これを利用して利益 を得たとすれば証券取引法違反（インサイダー取引）になる可能性があります。 例えば、事前に公募増資があるとの情報を掴んだ大口投資家（ヘッジファン ド等）が、正式発表前にその銘柄に空売りを仕掛け、後日、下げた水準で価格 が決まった公募株を手に入れ、それで空売りを清算すれば多額の利益が転がり こむことになります。 証券取引等監視委員会は、昨年８月の国際石油開発帝石、同９月の日本板硝 子、同１０月の東京電力の公募増資に絡み、複数のヘッジファンドに対し上記 のような嫌疑で調査に乗り出しています。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．先週の動き ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ８８４３.９８（＋１６５.０９）△１.９０％ ◎ＴＯＰＩＸ ７５５.４４（＋ １１.２３）△１.５１％ ◎売買高概算 １３億３９３８万株 ◎売買代金概算 ８４５１億円 ◎時価総額 ２５９兆９６２１億円 ◎値上り銘柄数 １２８３ ◎（年初来）新高値 ３ ◎値下り銘柄数 ２７４ ◎（年初来）新安値 ６ ◎変わらず １０５ ◎騰落レシオ（２５日）１０１.６９％ ◎サイコロ（日経平均）７勝５敗 ○○○●○●○●○●●○ ５８.３％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋２.０１％ ７５日線比－２.８７％ ◎為替 （対ドル） ７６.２６ （対ユーロ）１０６.１５ ◎出来高上位 １.東電力 ＜９５０１＞ ２８４円（＋ ２１円） ９８,０１６千株 ２.ランド ＜８９１８＞ ２７円（± ０円） ７３,３３７千株 ３.オリンパス＜７７３３＞ １０９９円（－１３２円） ６１,３０３千株 ４.みずほ ＜８４１１＞ １１０円（± ０円） ５９,７８８千株 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３３８円（＋ ３円） ２９,５８０千株 ◎売買代金上位 (円) １.オリンパス＜７７３３＞ １０９９円（－１３２円） ６８,２２６百万 ２.東電力 ＜９５０１＞ ２８４円（＋ ２１円） ２７,７１９百万 ３.ファナック＜６９５４＞１２５４０円（＋３７０円） １４,８９０百万 ４.キヤノン ＜７７５１＞ ３５５５円（＋ ６０円） １１,７１５百万 ５.ＴＤＫ ＜６７６２＞ ２９６７円（＋２２７円） １１,５４８百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１０２０万株 買い９８０万株 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前週末比１６５円（１．９％）高 の８８４３円と８８００円台に乗せて取引終了です。 週末のＮＹダウが企業の好決算や欧州問題解決への期待から２６７ドルの大 幅高。シカゴ日経先物も８７５０円まで上昇した流れを受け、東京市場も朝方 から買いが先行。特に、１０月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）の 改善も好材料となり、中国関連の機械株が軒並み値を飛ばしています。安住財 務相が円相場について、行き過ぎた動きには断固たる措置をとると発言し、や や円安に振れたことも支援材料となっています。もっとも、今週から本格化す る国内主要企業の決算発表、加えて注目の２６日の欧州連合（ＥＵ）首脳会議 の結果を見極めたいとして手控え気分も強く、売買代金は概算８４５１億円と ６日連続で９０００億円を下回っています。アジア主要市場は軒並み大幅高、 香港ハンセンは１６時現在で３％超、台湾加権は約３％、韓国総合は３％超、 上海総合指数は５３ポイント（２．２％）高の２３７０です。 業種別では、ゴム、非鉄、機械、商社、保険、証券などの上げが特に目立ち ます。 個別銘柄では、ファナックが３７０円高の１万２５４０円と値を飛ばしてい ます。昼休み時間中に英金融大手ＨＳＢＣが中国の１０月の製造業購買担当者 景気指数（ＰＭＩ）速報値が前月の確報値に比べて１．２ポイント上昇の５１ ．１と発表。景気の拡大・縮小の境目である５０を４ヶ月ぶりに上回ったこと で好感した買いが入っています。コマツも７２円高の１７７８円、日立建機も ６６円高の１３９５円と値を飛ばしています。 他にも機械株が軒並み高。ツガミが３５円高の４４８円、オークマが３４円 高の５９１円、森精機が２９円高の７４８円、牧野フライスが２５円高の５６ ７円、不二越が２８円高の４５３円と値を飛ばしています。タイの洪水で日本 企業が納めた数千台の機械が洪水被害になっている模様であり、１１月から乾 期に入って水位が落ち着いてくるとみられ、今後の復興需要が思惑材料となっ ています。 大阪チタニウムが２００円高の３８８５円、東邦チタニウムが５４円高の１ ４９１円と連日で大幅高。先週に、米ボーイングが今後２０年間の日韓両国の 航空機需要が機数で１２５０機、金額で２０００億ドルになるとの市場予測調 査を発表。航空機用ジェットエンジン部品で高いシェアを持つ両社の受注増に 繋がるとの思惑が広がっています。 ヤフーが４００円高の２万５２００円と連日で上昇。週末の引け後に２０１ １年４～９月期の連結決算を発表。広告収入が伸び、売上高、営業利益、経常 利益、純利益はともに１５年連続で過去最高を更新し、好感した買いが入って います。 一方、オリンパスが１３２円安の１０９９円と大幅安で連日の年初来安値更 新。過去のＭ＆Ａ（合併・買収）の適正性に端を発したマイケル・シー・ウッ ドフォード前社長の解任問題を受け、資金の流れに疑念が強まっていることか ら売りが続いています。 また、テルモも一時３日連続安で一時１３０円安の３８２０円まで下落する 場面がありました。終値は１５円安の３９３５円です。同社は１１年３月末時 点でオリンパス株を約６８１万株保有しています。単純計算した１株あたりの 簿価は２３１４円であり、足元のオリンパスの株価は１１００円近辺で推移し ていることから多額の含み損発生を材料視した売りが出ています。 本日の新高値銘柄は、クスリのアオキ、横川電機、ＰＬＡＮＴ・・・等々で す。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ビギナーの方も、なかなか上手くいかないという方もどうぞご活用ください。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・上期の貿易収支、輸出減 半期ベースで５期ぶり赤字 ・９月の貿易黒字、輸出増で震災前水準に 輸出伸びる ・９月の全国スーパー売上高、３.６％減 ２カ月連続減 ・民生用電子機器、９月出荷額４２％減 ＴＶ落ち込み ・日産、２０１５年にプラグインハイブリッド車を発売 ・ＫＤＤＩ、２８日からａｕショップ全店で４Ｓを販売 ・ヘッジファンド、成績悪化で運用資産が減少 ９月末 ・中国のＨＳＢＣ１０月ＰＭＩ、４カ月ぶり５０上回る ・ユーロ圏首脳、包括策の大枠で合意 イタリアに焦点 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 据置き Ａ (4114) 日本触媒 1,250円 据置き Ａ (5108) ブリヂストン 2,900円 ［メリルリンチ証券］ 据置き Ａ (4689) ヤフー 37,000円 据置き Ａ (9613) ＮＴＴデータ 33.3万円 ［ゴールドマンＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (6268) ナブテスコ 2,250→ 2,100円 引上げ Ｂ→Ａ (6481) ＴＨＫ 2,250→ 1,700円 引下げ Ａ→Ｂ (6301) コマツ 3,000→ 1,750円 引下げ Ａ→Ｂ (6473) ジェイテクト 1,350→ 1,000円 ［シティＧ証券］ 据置き Ａ (8227) しまむら 9,700円 据置き Ａ (5108) ブリヂストン 2,480円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】先週の動き ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎先週の日経平均株価：変動率－０.７９％（値幅－６９.０７円） ◎週足サイコロ ●●●○○●○●○●○● ◎上昇率順位 ※１ケタ銘柄除く １位 8918 ランド 不動産業 ＋２２.７３％ ２位 9501 東京電力 電気ガス業 ＋２０.０９％ ３位 5606 旭テック 鉄鋼 ＋２０.００％ ４位 9704 東海観光 サービス業 ＋１５.７９％ ５位 8881 日神不動産 不動産業 ＋１５.３８％ ◎下落率順位 ※１ケタ銘柄除く （業種） （週間騰落率） １位 7733 オリンパス 精密機器 －３９.８０％ ２位 8910 サンシティ 不動産業 －３８.３６％ ３位 4708 もしもし サービス業 －１１.５７％ ４位 2432 ＤｅＮＡ サービス業 －１１.１６％ ５位 7994 岡村製作所 その他製品 －１０.０７％ ◎先週の業種別動向 ◎ＴＯＰＩＸ及び規模別株価指数 １位 電気ガス業 ＋４.１３％ ＴＯＰＩＸ －０.２４％ ２位 空運業 ＋１.２６％ 大型株 －０.６３％ ３位 不動産業 ＋１.２５％ 中型株 －０.４７％ ４位 陸運業 ＋０.８７％ 小型株 －１.０１％ ５位 電気機器 ＋０.８２％ ●現在値付近の主なテクニカルポイント（週足ベース） ９月１日高値 ９０９８ ＋１σ(１３週) ９０６２ 心理的節目 ９０００ 直近高値 ８９１１（１０月１７日） ８８４３ 本日終値 ８８０５ １３週線 ８７２０ 一目(週)転換線 ●先週末時点の指標 （ＴＰＯＩＸ） （日経平均） 前期基準ＰＢＲ ０.９３倍 ０.９５倍 今期予想ＰＥＲ １３.５１倍 １２.８３倍 今期予想平均配当利回り ２.２０％ ２.１３％ ※前日のＮＹ市場の騰落、シカゴ日経平均先物、為替、原油や金価格動向、寄 り前の外国人の注文動向、各テクニカルポンイトと日経平均の位置関係等は 毎朝寄り前配信の下記メルマガをご利用ください。 ハロー株式【ミニ】→ http://mini.mag2.com/pc/m/M0069020.html ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 今年を振り返るには時期的にまだ早いことは重々承知しておりますが、日本は もちろん、世界的に見ても自然災害の多い年のような気がします。日々雑多な 日常の中で、危機意識は薄れがちになりますが、いざという時の備えは怠らず にしておきたいものです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝５年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ３年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 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