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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『アクア・スペシャル版』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込み・詳細は・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2011/09/09 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 明後日の９月１１日は世界を震撼させた米同時多発テロからちょうど１０年、 そして東日本大震災から６カ月の節目を迎えます。 同時多発テロ以降、世界経済は激動しました。たとえば米金融当局の低金利 政策が資産バブルを生み、やがて崩壊。その衝撃波が金融危機となって世界に 広がりましたが、そのショックからは一旦立ち直りをみせています。 なお、同時多発テロ発生前と現在の米ＧＤＰ（名目国内総生産）を比べます と約５割増えており、ＮＹダウも当時の水準を１８％程度上回っています。ダ ウは世界金融危機を引き起こしたリーマンショック経て２００９年３月につけ た安値からは８割高い水準にあります。 ただ、その間、経営が行き詰まった保険大手アメリカン・インターナショナ ル・グループ（ＡＩＧ）と米銀大手シティグループがダウ構成銘柄から外れ、 破綻したゼネラル・モーターズ（ＧＭ）も構成銘柄から除外されました。 継続してダウ構成銘柄だった銘柄も過去１０年で株価は大きく変動。キャタ ピラーの株価は過去１０年で３．６倍、マクドナルドは３倍、その他エクソン モービルやシェブロンなどの上昇も目立ちます。一方、バンク・オブ・アメリ カは途中メリルリンチを救済しグループ傘下におさめるなどしましたが、株価 はおよそ４分の１と低迷しています。 一方、東日本大震災から半年。東証１部上場銘柄の騰落は、上昇率上位には 不動テトラ、若築建設、ダイセキ環境ソリューション、福田組、グリーなどの 銘柄が並び、下落率上位は東京電力、エルピーダメモリ、高岳製作所、ミツミ 電機、フルキャストなどの順となっています。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．投資の肴 ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ８７３７.６６（－ ５５.４６）▼０.６３％ ◎ＴＯＰＩＸ ７５５.７０（－ １.７１）▼０.２３％ ◎売買高概算 ２２億０８９６万株 ◎売買代金概算 １兆６６３６億円 ◎時価総額 ２５９兆９０８９億円 ◎値上り銘柄数 ６９１ ◎（年初来）新高値 ３８ ◎値下り銘柄数 ８１８ ◎（年初来）新安値 ４１ ◎変わらず １４７ ◎騰落レシオ（２５日）９９.８０％ ◎サイコロ（日経平均）８勝４敗 ○○○○○○●●●○○● ６６.７％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－１.５８％ ７５日線比－７.５６％ ◎為替 （対ドル） ７７.４６ （対ユーロ）１０７.５３ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １１３円（＋ ２円） ７７,１７５千株 ２.太平洋セメ＜５２３３＞ １２７円（＋ ４円） ５７,８０１千株 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３３２円（＋ ５円） ４６,３８５千株 ４.東芝 ＜６５０２＞ ２９８円（－ １円） ３３,１４６千株 ５.日立 ＜６５０１＞ ３８５円（－ ７円） ３２,４０５千株 ◎売買代金上位 (円) １.ファナック＜６９５４＞１０７３０円（－８８０円） ７３,４７７百万 ２.ファストリ＜９９８３＞１４６３０円（＋２６０円） ４０,８２６百万 ３.グリー ＜３６３２＞ ２６５０円（＋ ４５円） ３３,８００百万 ４.ソフトＢＫ＜９９８４＞ ２７４４円（＋ ２２円） ３２,７５８百万 ５.コマツ ＜６３０１＞ １７９７円（－ ８４円） ３２,７５８百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１１５０万株 買い１１６０万株 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比５５円（０．６３％）安の ８７３７円で取引終了です。 昨晩のＮＹダウが１１９ドル安となったこと、また為替が１ユーロ＝１０７ 円台中の円高に進行したことを嫌気して朝方から輸出関連中心に売りが先行。 一時は食品など内需株の上昇を支えにプラスに転じる場面もありましたが、主 要７ヶ国（Ｇ７）財務省・中央銀行総裁会議を控えた週末ということもあり、 上値を買い上がる動きは限定的。大引けにかけては買い手控え気分が強まり、 再びマイナスに転じています。尚、オバマ米大統領が日本時間朝方に総額４４ ７０億ドル（約３５兆円）の景気・雇用対策を発表。事前に伝わっていた３０ ００億ドルを上回ったことを一時好感する場面もありましたが、議会で承認さ れるか否か不透明感もあり、積極的な買い材料とはなっていません。ＳＱ値は ８７３２円、売買代金は概算１兆６６３６億円、上海総合指数は小幅安、１ポ イント（０．０５％）安の２４９７です。 業種別では、水産、紙パ、食品、銀行、ゴム、陸運などが高く、機械、海運、 石油、電機、鉄鋼などが下げています。 個別銘柄では、ドクターシーラボが１万９５００円高の４８万６０００円と 上場来の高値を更新。一時は４９万９０００円まで買われ、ほぼ５０万円を達 成となっています。昨日の引け後に２０１２年７月期の連結純利益が前期比１ ０％増の６６億円の見通しと発表。５期連続で最高益を更新する見通しであり、 好業績を好感する買いが入っています。年間配当を７９００円と前期より１２ ００円増やす方針を示したことも支援材料となっています。化粧品「アクアコ ラーゲンゲル」シリーズの販売が好調です。 ニトリＨＤが３日連続高、７０円高の７７２０円と値を上げています。電機 や機械など景気敏感株に年初来安値を更新する銘柄が相次ぐなか、業績が堅調 な内需株として物色の矛先が向かっています。また、カルビーが１３０円高の ３７９０円、キューピーが１１円高の１０８１円、ハウス食が１７円高の１４ ０６円、ヨコレイが５円高の６０４円、東洋水産が７円高の２０６７円と、い ずれも年初来高値更新。景気変動に業績が左右されにくいディフェンシブ・ス トックとして継続した買いが入っています。 ボウリング・ゲーム・カラオケ複合店を全国展開するラウンドワンが５９円 高の６５９円と大幅高。昨日の引け後に８月の既存店売上高が前年同月比４． ２％増だったと発表。７月の４．３％増に続いて堅調で、５ヶ月連続のプラス となったことを好感した買いが入っています。 積水ハウスが３日連続高、２０円高の７０８円と値を上げています。昨日の 引け後、２０１２年１月期の連結営業利益が前期比２１％増の６８０億円にな る見通しと発表。従来計画から５０億円の上方修正となり、好感した買いが入 っています。太陽光発電パネルや制震システムを取り入れた付加価値の高い戸 建て住宅の販売が好調。金利優遇策「フラット３５」や住宅版エコポイント制 度など政府の住宅購入支援策も追い風になっています。尚、１１年２～７月期 の連結営業利益は前年同期比２３％増の３２５億円です。 ＪＴが３日連続高、１万０５００円高の３５万７０００円と年初来高値更新 です。政府が保有株を売却することで経営の自由度や株主還元の度合いが高ま るとの期待からの買いが継続しています。民主党税制調査会の藤井裕久会長が ＪＴ株や日本郵政株の売却に言及するなど政府は復興財源捻出のためにＪＴ株 の売却を検討しています。 その他、人口流入が続いている関西圏の私鉄株、近鉄が１３円高の３３２円 と商いを伴って年初来高値更新、京阪電鉄も３円高の３７５円と年初来高値更 新。ジェネリックの日医工が７４円高の２１２８円、復興関連の太平洋セメン トが５０００万株を超える大商いで４円高の１２７円、映画の東映が１４円高 の３５０円と値を上げています。 本日の新高値銘柄は、カルビー、ポイント、キューピー、ハウス食、ヨコレ イ、東洋水産、シップＨＤ、小野薬、ドクターシーラボ、ゼンショー、タムロ ン、近鉄、京阪電、コナミ、ニチイ学館・・・等々です。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ビギナーの方も、なかなか上手くいかないという方もどうぞご活用ください。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・米大統領の雇用対策 規模は予想以上 実現性は不透明 ・８月の消費態度指数、前月比横ばい 円高等が心理圧迫 ・４―６月期ＧＤＰ、年率１.３％減から２.１％減に改定 ・中国の８月ＣＰＩは６．２％上昇 ３カ月連続で６％台 ・中国の８月小売売上高と工業生産、前月比で伸び率鈍化 ・米ＧＭ、８月の中国新車販売は１３％増で過去最高記録 ・米当局、１０年目を狙ったテロ計画の情報に警備を強化 ・米加州で広域停電 原発の緊急停止で５００万人に影響 ・米ＧＭ、８月の中国新車販売は１３％増で過去最高記録 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 据置き Ａ (5713) 住友金属鉱山 1,800→ 1,500円 据置き Ａ (8001) 伊藤忠商事 1,500→ 1,200円 据置き Ａ (8002) 丸紅 920→ 750円 据置き Ａ (8031) 三井物産 2,400→ 2,000円 据置き Ａ (8053) 住友商事 1,700→ 1,550円 据置き Ａ (8058) 三菱商事 3,300→ 2,600円 ［メリルリンチ証券］ 据置き Ａ (4541) 日医工 2,600円 据置き Ａ (4553) 東和薬品 5,400円 据置き Ａ (4555) 沢井製薬 9,500円 据置き Ａ (6471) 日本精工 1,000→ 850円 据置き Ａ (6473) ジェイテクト 1,600→ 1,300円 据置き Ｃ (6472) ＮＴＮ 450→ 420円 ［ゴールドマンＳ証券］ 据置き Ａ (5214) 日本電気硝子 1,160円 ［野村証券］ 据置き Ａ (1824) 前田建設 350→ 360円 据置き Ａ (1928) 積水ハウス 1,090→ 1,020円 ［三菱ＵＦＪＭＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (4768) 大塚商会 5,200→ 6,000円 ［大和証券ＣＭ］ 引下げ ２→３ (6665) エルピーダメモリ 640円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】投資の肴 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 同時多発テロが発生した２００１年９月９日以降、アメリカは対テロ戦争に のめり込み、経済的には２０００年のＩＴバブル崩壊から米経済はマイナス成 長に陥ります。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２００１年初めから度重なる利下げを断行、 同年９月の同時多発テロ発生時にも緊急利下げを実施し、政策金利のフェデラ ル・ファンドレート（ＦＦ金利）は年初の６．５％から年末には１．７５％ま で急低下、米国金融史上で最も低い低金利政策となりました。最終的には政策 金利は１％にまで低下し、それが２００４年５月まで続きます。 また、ＢＲＩＣｓ（ブリックス）と呼ばれたブラジル、ロシア、インド、中 国の発展が著しく、エネルギー需要の高まりとともに原油価格が上昇。原油高 で産油国が潤いました。 米国の超低金利政策とオイルマネーの膨張で世界的な金余り現象が発生しま す。米国の住宅市場にも大量のマネーが流入し、さらには融資条件の大幅な緩 和によりサブプライムローン（信用度の低い個人向けローン）の残高が急拡大 ました。 市場の拡大と価格の上昇が続いている間は、信用拡大（リスクの大きい貸し 出しの増加・反対側からみれば借金の増大）もあまり問題になりませんでした が、住宅価格は２００６年半ばをピークに下降し始めます。 こうなりますと信用拡大の反対、つまり信用収縮がおこり、しかもサブプラ イムローンから組成された金融商品がいくつかの段階を経て格付けの上では「 リスクゼロ」の金融商品に変貌し広範囲にばらまかれていたため深刻な影響が でました。 間もなくベア・スターンズが経営危機に陥り、米政府系住宅金融大手のフレ ディマックとファニーメイの２社が実質破たん、そしてリーマン・ブラザーズ の破たんへと加速度を付けて拡大してゆきました。ダウ銘柄でアメリカを代表 する企業でもあったＡＩＧやシティグループ、ＧＭなども立ち行かなかくなっ てしまいました。 ２００１年から２００９年あたりまでの経緯はざっとこのような形になりま す。ちなみに、ＡＩＧの代わりにクラフト・フーズ、ＧＭの代わりにシスコシ ステムズ、シティグループの代わりにトラベラーズが、ダウ構成銘柄採用とな っています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 仏マルセイユで１０日までの日程で開催される７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀 行総裁会議は、野田政権が発足してから初の国際会議であり、しかもその檀上 でデビューを果たすのは、これまで経済関係のポスト経験がなかった安住淳財 務大臣です。日本を離れても国民は見ていますのでしっかりと責務を果たして ほしいものです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝５年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ３年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断 でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身に てお願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さ い。 → http://www.aqua-inter.com/ 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