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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 誠意と信頼をお届けする株式投資有料メールマガジン ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 『アクア・スペシャル版』 具体的な個別銘柄情報や、一歩踏み込んだ相場観や投資手法に関する解説等 お役立ち情報満載！ 株式投資を考えているすべての方へおすすめします。 ◆お申込み・詳細は・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2011/09/20 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 暑かった昨日とは打って変わり、今日は肌寒い一日となりました。「暑さ寒 さも彼岸まで」と申しますが、今日から秋の彼岸入りで、これからは肌寒い日 が多くなりそうな気配です。 ところで、３・１１以降の電力不足によりこの夏は節電に努めた方が多かっ たと思いますが、今冬も電力不足が続くと見越して関連商戦が早くも熱気を帯 びています。 ホームセンターなどでは、湯たんぽや防寒テープ（目張り用の隙間テープ） などの品揃えを拡充し、デパートでも様々な節電・防寒アイテムを紹介・提案 しており、なるほどそうしたやり方や商品もあるのかと関心させられたりしま す。 中でも特に売れているのが、電気を使わない暖房として見直されている石油 ストーブです。例年は９月下旬以降に、北国の方から商品が動くのですが、今 年は暑い盛りの８月から、しかも北日本と西日本でほぼ同時に売れ行きが伸び ているそうです。 震災発生直後は、電池が売り切れ、ガソリンが手に入らず、紙おむつなども 一時品切れとなり、そうしたことが落ち着いた後も、節電対策で扇風機が入手 困難になったりしました。そうした経験を経て、今冬の節電と寒さ対策は早め に動く人が多いようです。 ちなみに、石油ストーブメーカーの株価上昇は以前から話題になっていまし たが、全般安となった本日の相場でも逆行高・上値追いの展開となっています。 コロナ（５９０９）は震災直後の安値から倍以上に値上がりし、先週木曜日の 増配発表も好感され年初来高値を更新。同業のダイニチ工業（５９５１）も震 災直後の安値から２倍超となっており、同じく年初来高値を更新しました。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．イベント・スタディー ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ８７２１.２４（－１４２.９２）▼１.６１％ ◎ＴＯＰＩＸ ７５５.０４（－ １３.０９）▼１.７０％ ◎売買高概算 １４億１６２１万株 ◎売買代金概算 ９６６８億円 ◎時価総額 ２５９兆８３７２億円 ◎値上り銘柄数 １８８ ◎（年初来）新高値 ２４ ◎値下り銘柄数 １３９８ ◎（年初来）新安値 １３ ◎変わらず ７８ ◎騰落レシオ（２５日）１０１.９２％ ◎サイコロ（日経平均）５勝７敗 ●●●○○●●○●○○● ４１.７％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－０.７９％ ７５日線比－７.０１％ ◎為替 （対ドル） ７６.４６ （対ユーロ）１０４.１８ ◎出来高上位 １.東電力 ＜９５０１＞ ３０８円（－ ２７円） ７３,１４６千株 ２.みずほ ＜８４１１＞ １１３円（－ ２円） ４７,６０７千株 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３３５円（－ １０円） ３２,６５１千株 ４.東芝 ＜６５０２＞ ３２１円（－ ４円） ２９,５４９千株 ５.太平洋セメ＜５２３３＞ １３６円（＋ １円） ２５,６５２千株 ◎売買代金上位 (円) １.東電力 ＜９５０１＞ ３０８円（－ ２７円） ２３,００６百万 ２.グリー ＜３６３２＞ ２３３９円（－ ５４円） ２２,５３１百万 ３.ＪＴ ＜２９１４＞ ３６８千円（＋１９千円） １７,６１０百万 ４.ファナック＜６９５４＞１１１３０円（－２６０円） １７,３４６百万 ５.トヨタ自 ＜７２０３＞ ２６８５円（－ ４９円） １５,０３４百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り８６０万株 買い１５８０万株 ３連休明けの本日の東京マーケットは、日経平均株価が前週末比１４２円（ １．６１％）安の８７２１円で取引終了です。 ギリシャの債務不安再燃を受けて昨晩のＮＹダウが１０８ドル安。シカゴ日 経先物が８７００円まで下落した流れを受けて東京市場も朝方から輸出関連中 心に幅広い銘柄に売りが先行。一時１ユーロ＝１０３円台の円高に進行したこ と、また米スタンダード＆プアーズがイタリア国債の格下げを発表したことも 重石となっています。尚、日本時間の今晩から開催される米連邦公開市場委員 会（ＦＯＭＣ）で金融緩和策が打ち出されるか否か、ここに市場の注目が集ま っています。売買代金は概算９６６８億円、上海総合指数は９ポイント（０． ４％）高の２４４７です。 業種別では、紙パ、食品、繊維が高く、医薬品がしっかり。海運、保険、証 券、鉄鋼、非鉄などの下げが目立ちます。 個別銘柄では、住生活Ｇが５日連続高、１１円高の２０１８円と値を上げて います。前田武志国土交通相が、住宅を新築・改修した消費者は商品と交換で きるエコポイント制度を今冬にも復活する方針を表明し、業績の支援材料にな るとの見方から買いが入っています。 ＪＴが１万９０００円高の３６万８０００円と値を上げ、年初来高値更新。 政府は、保有するＪＴ株の一部を売却するためにＪＴ法を改正する方針を決め たと報じられ、材料視した買いが入っています。保有株売却で経営の自由度が 高まるとの期待感が高まっています。ＪＴ法は設立時総数の２分の１以上の保 有を義務付けていますが、３分の１超に緩和する方向で売却額は５０００億円 程度になる模様です。 スズキが４９円高の１６５９円と値を上げています。欧州自動車最大手の独 フォルクスワーゲン（ＶＷ）が、１９．９％を出資するスズキを買収して子会 社化する可能性があると報じられ、現在の株価よりも高い水準でのＴＯＢ（株 式公開買い付け）価格による株式買い取りへの思惑に繋がっています。ＶＷ首 脳は買収の選択肢は閉め出さないと述べたとしています。 その他、ウェザーニューズが９１円高の２４１２円と値を飛ばして年初来高 値更新、カカクコムが１４１円高の２９３７円、タカラレーベンが１９円高の ４０７円、王子紙が１９円高の４１５円、山パンが４１円高の１０９６円、ミ ラーレスカメラ関連のタムロンが８１円高の２３８１円と連日で年初来高値更 新、東レが１６円高の５５５円と値を上げています。 一方、東京電力は２７円安の３０８円と値を下げています。福島第１原発の 原子炉建屋やタービン建屋の地下に、１日当たり２００～５００トンの地下水 が立て坑や壁のひび割れなどから流入しているとみられると同社は発表。この 地下水流入の報道が売りを誘う要因の一つとなっています。 本日の新高値銘柄は、カルビー、東洋水産、ＪＴ、あさひ、レンゴー、ロー ト薬、ウェザーニューズ、三菱食品、タムロン、ＫＤＤＩ、コロナ・・・等々 です。 ★ 『 アクア・スペシャル版 』 ★ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ビギナーの方も、なかなか上手くいかないという方もどうぞご活用ください。 ◆お申込みは・・・ https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ◆ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・ギリシャ支援でＧ２０協議 今日にも次回融資実行決定 ・９月の月例経済報告、判断据置き 海外リスクには懸念 ・８月の百貨店売上高、前年比１．７％減 ２カ月連続減 ・家計の現預金、過去最高８２８兆円 ６月末 循環統計 ・ダイハツ、新型軽自動車はハイブリッド車並みの低燃費 ・ＩＨＩにも外部からサイバー攻撃 ウィルス感染はなし ・名古屋市、約１１０万人に避難勧告 河川の氾濫を警戒 ・米Ｓ＆Ｐ、イタリア国債格付け引き下げ シングルＡに ・ギリシャ、緊縮策継続の是非をめぐり国民投票を検討か ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 据置き Ａ (3893) 日本製紙 2,500円 据置き Ｂ (6702) 富士通 490→ 400円 ［ＪＰモルガン証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (7740) タムロン 2,100→ 2,900円 ［ゴールドマンＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (5481) 山陽特殊鋼 595円 引上げ Ｂ→Ａ (6665) エルピーダメモリ 570→ 750円 引下げ Ａ→Ｂ (5444) 大和工業 2,950→ 2,500円 据置き Ｃ (6857) アドバンテスト 1,050→ 800円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (6902) デンソー 3,220円 据置き Ａ (7259) アイシン精機 3,330円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】イベント・スタディー ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 企業の買収・合併（Ｍ＆Ａ）や増資、指数組み入れなど、個別銘柄の株価に 影響を与える事象（イベント）の発生が予想される場合、将来から見た現在の 株価の歪みを利用して利益を得ようとする手法を「イベント・ドリブン戦略」 と呼びます。 例えば、被買収企業の株式を購入すると同時に買収企業の株式をカラ売りす る「リスク・アービトラージ」などがその例にあたります。 ただ、株価形成は一般的に複合的なものであり、イベント完了までには様々 な展開やリスクも存在します。そのため、この戦略が必ず成功するとは限りま せんが、イベント・ドリブンはヘッジファンドの代表的な投資手法の一つとな っています。 このような投資手法ができなくても、例えば株式分割や増資の発表、指数へ の採用等、株価に何らかの影響を与えそうなイベントの発生あるいは発表があ った際は、市場はどのように反応しどのような株価形成が行われたかを調べ、 知識を得ることができます。このことを「イベント・スタディー」といいます。 もう少し分かりやすい観点から、例えばサッカーＷ杯や自動車ショーのよう な世界的なイベント、新型ゲーム機の発表と発売、新しいＯＳ（ＰＣの基本ソ フト）の発売、新しいサービスや制度の開始、政治的イベント等々、これらは 予めスケジュールが決まっており、事象の成り行きと株価形成のシナリオを想 定し、検証することも比較的容易です。 場合によりましては、イベント発生以前に期待先行で既に割高な水準だとい うこともあるでしょうし、イベント発生時には必ず話題になるであろう銘柄で も現在は割安な水準に放置されているというようなケースもあるかと思います。 そういったことを具体的に考えることは投資の幅を広げることにもつながり ます。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 終息するかに見えては何度もぶり返すギリシャ問題が相場の重石となっていま すが、東京市場には大幅なディスカウント状態となっている銘柄が数多くあり ます。例えば、４０００億円を超す現預金を保有する双日（２７６８）の時価 総額が１７００億円に過ぎないといった具合です。全体的に言えることですが、 不透明感が払拭され過度の悲観論が解消されれば上方に大きく水準訂正される はずです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝５年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ３年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断 でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身に てお願いいたします。→ 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