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――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ “ 相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育つ ” ┗━━━━┛ 『アクア・スペシャル版』 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2011/10/03 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 今朝は寒いと感じましたが、季節外れの寒気の影響で北海道や東北からは雪 の便りが届いています。ちなみに、北海道の旭川で本日未明に観測した初雪は 平年よりも２０日早く、過去１００年で最も早い初雪だそうです。 ところで、４月から９月末での上半期が先週で終了しましたが、参考まで世 界の株価指数の騰落率は下記のようになっています。※３月末と９月末の比較 ＜ 国 ＞ ＜ 指 数 ＞ ＜ 騰落率 ＞ インドネシア ジャカルタ総合 － ３.６％ アメリカ ダウ工業株３０種平均 － ９.５％ アメリカ ナスダック総合指数 －１０.８％ 日本 日経平均株価 －１０.８％ タイ 総合 －１１.５％ イギリス ＦＴＳＥ１００ －１２.１％ 日本 ＴＯＰＩＸ －１２.５％ インド ＳＥＮＳＥＸ －１４.２％ 韓国 ＫＯＳＰＩ －１６.０％ 台湾 加権指数 －１６.８％ スペイン ＩＢＥＸ３５ －１８.８％ 中国 上海総合 －１９.５％ ドイツ ＤＡＸ －１９.９％ ブラジル ボベスパ －２２.２％ フランス ＣＡＣ４０ －２４.１％ 香港 ハンセン指数 －２５.２％ ギリシャ アテネ総合 －４７.７％ 上半期の日本の株式相場は冴えない展開でしたが、世界の株価指数と比較し ますと日米の株価指数は相対的に底堅いことが分かります。 なお、上半期の日経平均採用銘柄ベストパフォーマンスの上位５社は下記の ようになっています。 １位（９７６６）コナミ ＋７０.１％ ２位（９４１２）スカパーＪＳＡＴ ＋３７.８％ ３位（９９８３）ファーストリテイリング ＋３４.４％ ４位（１３３２）日水 ＋２７.３％ ５位（１３３４）マルハニチロ ＋２５.４％ …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ＜スペシャル版＆プライベート・サービス通信＞ ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．先週の動き ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ８５４５.４８（－１５４.８１）▼１.７８％ ◎ＴＯＰＩＸ ７４７.１１（－ １４.０６）▼１.８５％ ◎売買高概算 １９億２２１９万株 ◎売買代金概算 １兆１９６５億円 ◎時価総額 ２５７兆７９７７億円 ◎値上り銘柄数 ２４９ ◎（年初来）新高値 ３５ ◎値下り銘柄数 １３５４ ◎（年初来）新安値 ６９ ◎変わらず ６１ ◎騰落レシオ（２５日）１０９.２３％ ◎サイコロ（日経平均）６勝６敗 ●○○●○●●○○○●● ５０.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－２.０１％ ７５日線比－７.９７％ ◎為替 （対ドル） ７６.９７ （対ユーロ）１０２.６２ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １１２円（－ ２円）１０４,３３４千株 ２.東電力 ＜９５０１＞ ２３９円（－ １円） ６４,４８４千株 ３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３４４円（－ １０円） ４６,７５０千株 ４.東芝 ＜６５０２＞ ３０５円（－ １５円） ４２,００８千株 ５.太平洋セメ＜５２３３＞ １４６円（＋ ３円） ３７,３６３千株 ◎売買代金上位 (円) １.ソフトＢＫ＜９９８４＞ ２３６８円（＋ ７６円） ３５,７５６百万 ２.三井物産 ＜８０３１＞ １０７４円（－ ６０円） ３０,００１百万 ３.トヨタ自 ＜７２０３＞ ２６３５円（－ ５３円） ２１,１０２百万 ４.ファナック＜６９５４＞１０３３０円（－５００円） １９,９７８百万 ５.三井住友 ＜８３１６＞ ２１４６円（－ ６０円） １７,４７８百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２５３０万株 買い１３１０万株 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前週末比１５４円（１．７８％） 安の８５４５円で取引終了です。 週末のＮＹダウが２４０ドルの大幅安、為替が対ユーロで１０２円台の円高 に進行したことを嫌気して朝方から輸出関連や市況関連中心に幅広い銘柄に売 りが先行、１３：０６には下げ幅が２４４円となって８４５５円まで下落する 場面がありました。香港市場が４％を超える大幅安となっていることも重石と なっています。ただ、８５００円割れでは押し目買いが入り、引けにかけては 幾分下げ幅縮小となっています。こうした中、復興・食品・医薬品などに逆行 高の銘柄が目立ちます。尚、朝方発表の日銀短観は大企業製造業ＤＩでプラス ２と前回調査のマイナス９から改善しましたが、事前予想通りのため影響は限 定的です。売買代金は概算１兆１９６５億円、上海市場は国慶節で休場です。 業種別では、建設、陸運、食品、小売り、医薬品、情報通信など内需系が高 く、非鉄、海運、商社、石油などの市況関連、電機、機械など輸出関連の下げ が目立ちます。 個別銘柄では、復興関連の大林組が２２円高の４０９円と大幅高。鹿島が５ 日連続高で１２円高の２６９円、清水建設が１９円高の３６３円、五洋建設が ７円高の２３４円となるなど建設株が軒並み高。国土交通省が９月３０日に発 表した８月の月次建設関連統計を受け、好感した買いが入っています。新設住 宅着工戸数の５ヶ月連続プラスに加え、大手ゼネコン５０社ベースの建設工事 受注高も５ヶ月連続のプラスとなっています。 同じく、復興関連でガス器具トップのリンナイが６０円高の６５７０円と年 初来高値更新、住宅設備最大手の住生活Ｇも６６円高の２２４９円と年初来高 値更新、道路・橋梁等コンクリート構造物補修工事で最大手のショーボンドＨ Ｄが２２円高の１８９４円、大和ハウスが８円高の１０１２円、積水ハウスも ５円高の７４０円と値を上げています。 プロミスが１００円高の７５９円とストップ高。三井住友銀行がグループの プロミスを株式公開買い付け（ＴＯＢ）により完全子会社化すると正式発表。 ＴＯＢ価格は１株７８０円で、株価はこれにサヤ寄せする形で買いが集まって います。三井住友銀行はすでにプロミスの発行済み株式の約２１％を保有して おり、残る８０％を買い付けます。 その他、ヤマダ電機が子会社化するプレハブ中堅のエスバイエルが１９円高 の１２４円、ジェネリックの東和薬品が１３５円高の３６９５円、衛生陶器の ＴＯＴＯが１５円高の７０７円、ドクターシーラボは１万８０００円高の５１ 万９０００円と年初来高値更新です。 本日の新高値銘柄は、ローソン、キユーピー、ハウス食、東洋水産、日清食、 大王紙、久光薬、住生活Ｇ、リンナイ、ゼンショー、サンリオ、東急、西鉄、 ドクターシーラボ・・・等々です。 ☆スペシャル版（有料版）、プライベート・サービス通信 一見、相場全般軟調な展開となっていますが、中身を見ますと大きく上げて いる銘柄が出てきています。復興関連の本命として震災後に３００円どころか らご紹介を開始した「大林組」。本日は２２円高の４０９円と値を飛ばし、４ ００円台に乗せてきました。大地震でもビクともしなかった建設中の東京スカ イツリーを手掛け、耐震技術で定評があることからご紹介を開始した訳ですが、 ここまで率にしまして３０％程度の上昇となっています。 相場全般軟調な中、これだけの上昇は大変なことです。仕込まれた方、おめ でとうございます。復興関連として繰り返しご紹介しましたリンナイもここま で大きく上昇。本日は６０円高の６５７０円と年初来高値を更新。これでご紹 介時の５３００円どころから値幅にして１２００円超、率にして２０％を超え る上昇となってきました。 そして、一貫強気のドクターシーラボ。本日は１万８０００円高の５１万９ ０００円と年初来高値を更新です。その他、直近ご紹介しました銘柄はいずれ も上値を指向する展開が継続しており、引き続き「買いに利あり」の姿勢で臨 みたいところです。 今週（水）のスペシャル版では、『実りの秋相場スタート、特需発生で上昇 開始の○８○○！』としまして有望銘柄をご紹介させて頂きます。第３次補正 予算の成立を経ていよいよ復興が本格的に動き出しますが、近畿・中部地方な どを襲った台風の影響による修復工事も含めて同社への需要拡大、そして株価 上昇というシナリオが容易に描けます。ご期待下さいませ。 まだ、スペシャル版をご購読頂いてない方は、この機会に是非ともご活用下 さいませ。料金は６ヶ月コースで１万５７５０円と極めてお得な料金体系とな っています。１ヶ月ではなく、６ヶ月間（毎週水曜日２６回配信）でこの料金 です。１ヶ月当たりに換算しますと、わずか２６００円程度です。 巷では、１ヶ月で何万円、或いは年間で何十万円という高額な投資情報があ ふれていますが、「皆様方に安い料金でお役に立ちたい」、発行当初からこの 信念は一貫しており、多くの方にご購読頂いています。是非ともご利用下さい ませ。 スペシャル版の詳細とお申込み → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・９月短観、大企業製造業の景況感が半年ぶりプラスに浮上 ・９月短観、円高や新興国景気変調で改善ペース鈍る見通し ・９月の新車販売、前年比１．７％増 １３カ月ぶりプラス ・９月軽自動車販売、９．１％減 １２カ月連続のマイナス ・９月の日銀生活意識調査、個人の景況感が２期連続の悪化 ・東南アの８月新車販売が好調 タイとインドネシアが隆盛 ・ギリシャの財政赤字、ＧＤＰ比で８．５％ 目標に届かず ・米ウォール街のデモ、全米に拡大も 高失業率などに抗議 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 据置き Ａ (3893) 日本製紙 2,500→ 2,600円 新 規 Ａ (7246) プレス工業 445円 据置き Ｂ (3861) 王子製紙 430→ 470円 ［メリルリンチ証券］ 据置き Ａ (9005) 東急電鉄 380→ 450円 据置き Ａ (9009) 京成電鉄 500→ 590円 据置き Ｃ (9001) 東武鉄道 280→ 300円 据置き Ｃ (9007) 小田急電鉄 430円 据置き Ｃ (9008) 京王電鉄 440→ 450円 ［クレディＳ証券］ 据置き Ａ (4917) マンダム 2,550→ 2,560円 据置き Ａ (4967) 小林製薬 4,510→ 4,570円 据置き Ｂ (1928) 積水ハウス 700→ 750円 据置き Ｂ (4921) ファンケル 1,040→ 1,020円 ［野村証券］ 据置き Ａ (8227) しまむら 9,000→ 9,600円 据置き Ａ (6869) シスメックス 3,600→ 3,450円 据置き Ｂ (2685) ポイント 3,900円 ［三菱ＵＦＪＭＳ証券］ 据置き Ａ (6902) デンソー 3,500→ 3,200円 据置き Ａ (6995) 東海理化 2,000→ 1,750円 引上げ Ｂ→Ａ (7240) ＮＯＫ 1,450→ 1,800円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】先週の動き ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎先週の日経平均株価：変動率＋１.６４％（値幅＋１４０.０３円） ◎週足サイコロ ●○●●●●○○●○●○ ◎上昇率順位 １位 8574 プロミス その他金融 ＋２７.７１％ ２位 1919 エスバイエル 建設業 ＋２６.５１％ ３位 9072 日本梱包運輸倉庫 陸運業 ＋２０.６５％ ４位 5702 大紀アルミニウム 非鉄金属 ＋１７.４９％ ５位 6395 タダノ 機械 ＋１５.７８％ ◎下落率順位 ※１ケタ銘柄除く （業種） （週間騰落率） １位 8910 サンシティ 不動産業 －９４.７８％ ２位 1805 飛島建設 建設業 －２７.８２％ ３位 9501 東京電力 電気ガス業 －１９.７３％ ４位 6997 日本ケミコン 電気機器 －１８.０８％ ５位 9633 東京テアトル サービス業 －１５.４４％ ◎先週の業種別動向 ◎ＴＯＰＩＸ及び規模別株価指数 １位 その他金融 ＋６.３３％ ＴＯＰＩＸ ＋２.２３％ ２位 銀行業 ＋５.８２％ 大型株 ＋１.１１％ ３位 金属製品 ＋５.８１％ 中型株 ＋３.６７％ ４位 ゴム製品 ＋５.５４％ 小型株 ＋４.６４％ ５位 保険業 ＋５.４９％ ●現在値付近の主なテクニカルポイント（週足ベース） 一目(週)転換線 ８７８７ ６週線 ８７２６ ８５４５ 本日終値 ８５２７ －１σ(１３週) ８５００ 心理的節目 ８３５９ ９月２６日安値 ８２２７ 今年のザラ場最安値（３月１５日） ●先週末時点の指標 （ＴＰＯＩＸ） （日経平均） 前期基準ＰＢＲ ０.９５倍 ０.９７倍 今期予想ＰＥＲ １３.６９倍 １３.０６倍 今期予想平均配当利回り ２.１２％ ２.１２％ ※前日のＮＹ市場の騰落、シカゴ日経平均先物、為替、原油や金価格動向、寄 り前の外国人の注文動向、各テクニカルポンイトと日経平均の位置関係等は 毎朝寄り前配信の下記メルマガをご利用ください。 ハロー株式【ミニ】→ http://mini.mag2.com/pc/m/M0069020.html ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 明日から始まる「ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ（シーテック ジャパン）」は、最 新のデジタル家電などを紹介するアジア最大規模の展示会となっています。今 年は東日本大震災による停電やその後の電力不足を受けて、最新の省エネ技術 や、地域で必要なエネルギーを自給自足する「スマートコミュニティ」など、 スマートグリッド（次世代送電網）を活かした最新のエネルギーマネジメント システムの展示が注目を集めそうです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝５年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ３年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断 でなさるようにお願いいたします。 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