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―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ ～ 人の行く裏に道あり花の山 ～ ┗━━━━┛ 『アクア・スペシャル版』 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 2011/10/31 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。ａｑｕａです。 日本時間本日早朝、オセアニアの外国為替市場で、円の対ドル相場が一時１ ドル＝７５円３２銭まで上昇し、過去最高値を更新しました。そして本日午前、 政府・日銀は３カ月ぶりの為替介入に踏み切り、円相場は一時７９円台前半に まで急落しています。 ちなみに「為替介入」とは、各国の中央銀行など通貨当局が為替相場の急激 な変動による自国経済への影響を抑えるため、外国為替市場で通貨を売買する こと言い、財務相の指示で日銀が売買を実施します。 為替介入には、一国だけで行う「単独介入」と、数カ国の通貨当局（中央銀 行等）が連携して行う「協調介入」があります。また、ロンドンやニューヨー クなど海外での取引時間中に、海外の通貨当局に通貨売買を委託する「委託介 入」というのがありますが、各国当局が行う委託介入ではなく同じ実務を現地 の邦銀などが行うことになった場合には、円売り介入に他国からの賛同を得ら れなかった（効果は限定的）との見方につながる可能性があります。 為替介入のための資金は、財務省が外国為替資金証券（為券）を発行し、日 銀に大半を引き受けてもらうことで調達します。外国為替資金証券の発行限度 枠は１５０兆円でしたが、第３次補正予算案で１５兆円上積みされ、計１６５ 兆円に拡大。為券の発行残高は約１２０兆円あり、介入余力は過去最大規模の 約４６兆円程度とみられています。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．先週の動き ５．編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ８９８８.３９（－ ６２.０８）▼０.６９％ ◎ＴＯＰＩＸ ７６４.０６（－ ７.３７）▼０.９６％ ◎売買高概算 １７億７９１２万株 ◎売買代金概算 １兆１７５１億円 ◎時価総額 ２６２兆７７５３億円 ◎値上り銘柄数 ５６０ ◎（年初来）新高値 １２ ◎値下り銘柄数 ９５６ ◎（年初来）新安値 ２ ◎変わらず １４９ ◎騰落レシオ（２５日）１００.８１％ ◎サイコロ（日経平均）５勝７敗 ●○●○●●○●●○○● ４１.７％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比＋３.２３％ ７５日線比－０.４４％ ◎為替 （対ドル） ７９.００ （対ユーロ）１１０.８２ ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １１１円（－ １円）１５３,２９９千株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３４５円（－ ８円） ５４,８４５千株 ３.東電力 ＜９５０１＞ ２８６円（－ １２円） ４３,０２５千株 ４.野村 ＜８６０４＞ ３０４円（－ １２円） ４１,５２１千株 ５.新日鉄 ＜５４０１＞ ２０８円（－ ４円） ３６,０８１千株 ◎売買代金上位 (円) １.トヨタ自 ＜７２０３＞ ２６４４円（＋ １２円） ２８,６８１百万 ２.オリンパス＜７７３３＞ １２１０円（－ ７円） ２５,００７百万 ３.ＮＴＴ ＜９４３２＞ ４０３０円（＋ ２５円） ２１,０１４百万 ４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ３４５円（－ ８円） １９,１７７百万 ５.ホンダ ＜７２６７＞ ２４０６円（－ ９２円） １８,９６７百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１３５０万株 買い１６１０万株 本日の東京マーケットは、日経平均株価が前週末比６２円（０．６９％）安 の８９８８円で取引終了です。 週末のＮＹダウは２２ドル高で材料難の中、先週後半の２日間で日経平均株 価が３０１円の上昇となった後だけに朝方は売りが優勢。ただ、１０：２５頃 に政府・日銀が大規模な為替介入を実施し、１ドル＝７９円台と３円以上の円 安が進行したことを好感して一転して買いが優勢となり、１０：３５には上げ 幅が１０１円となって９１５２円まで上昇する場面がありました。政府・日銀 は７９円台で介入を継続して足元では同水準で横バイの動きとなっていますが、 介入効果の持続性に対する警戒感もあり、買い一巡後は上げ幅縮小。引けにか けて再びマイナスに転じています。企業決算の発表がヤマ場を迎えるうえ、１ １月１～２日にはＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）、１１月３～４日にはＧ２ ０サミット、４日には米雇用統計の発表など重要イベントが控えており、手控 え気分も強まっています。売買代金は概算１兆１７５１億円、上海総合指数は 小幅安、５ポイント（０．２％）安の２４６８です。 業種別では、陸運、小売り、倉庫、水産などがしっかり。保険、海運、証券、 石油、不動産などが下げています。 個別銘柄では、家電量販中堅のコジマが１５円高の５４６円と３日連続高。 前引け後に４～９月期の連結最終損益が３２億円の黒字（前年同期は２億円の 赤字）になったと発表。従来計画１７億円の黒字から大幅上方修正となり、好 感した買いが入っています。薄型テレビの買い替え需要終了で厳しい業績が予 想されていただけに、好業績に安心感が広がっています。 サンリオが１７５円高の３９１０円と値を飛ばしています。先週末の引け後 に２０１２年３月期の連結業績予想の上方修正を発表し、好感した買いが入っ ています。今期の営業利益見通しは１７８億円と従来計画１６５億円から増額。 年間配当も３５円と前期比１５円増やす方針を示したことも買いを誘っていま す。キャラクターのデザインを衣料品会社などに提供するライセンス収入が日 本や北米で伸びています。 コナミが４３円高の２５９２円と値を上げています。昼ごろに４～９月期の 連結純利益が前年同期比２．６倍の１１０億円になったと発表。市場予想８５ 億円を大幅に上回り、好感した買いが入っています。上期だけで通期予想１４ ０億円に対する進捗率が約８割に達しており、通期予想の上方修正期待も高ま っています。中間期配当も従来の１株１６円から２５円に引き上げるとしてい ます。 その他、靴の売上好調のチヨダが１３円高の１３９８円と値を上げて年初来 高値更新、好業績を発表した窯業系外壁材で最大手のニチハが６円高の９２２ 円と年初来高値更新、眼鏡市場を運営して「フリーフィット」や「ゼログラ」 など機能性の高い眼鏡の売行き好調なメガネトップが２２円高の９２４円と年 初来高値更新、五洋建設が６円高の２５１円、日本冶金工が３円高の１４０円、 ユニプレスが３３円高の２１８５円、スカイマークが４５円高の１１５２円、 新神戸電機が４６円高の１３６１円と値を上げています。 尚、東京電力株は１２円安の２８６円、オリンパスは７円安の１２１０円で す。 本日の新高値銘柄は、キャンドゥ、クスリのアオキ、協和発酵キリン、メガ ネトップ、ニチハ、チヨダ・・・等々です。 ☆☆ 有望銘柄の紹介で大好評！☆☆ 【アクア・スペシャル版】のお申込みは・・・ → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・政府、３カ月ぶりの円売り介入 円、最高値から急落 ・９月の新設住宅着工、１０％減 ６カ月ぶりマイナス ・９月の建設機械出荷額は１６％増 中国除く海外好調 ・全国財務局長会議、景気「持ち直しの動き」上方修正 ・石油ストーブ、５割増産も受注に追いつかず 節電で ・世界の人口、本日７０億人に到達 国連人口基金推計 ・世界の自動車生産、２０１１年は４％増前後に急減速 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［メリルリンチ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ (4751) サイバーエージェント 360,500円 据置き Ａ (8136) サンリオ 3,800→ 4,500円 ［シティＧ証券］ 据置き Ａ (1878) 大東建託 8,200円 据置き Ａ (7205) 日野自動車 550円 据置き Ａ (7262) ダイハツ工業 1,500円 ［野村証券］ 据置き Ａ (6504) 富士電機 270円 据置き Ａ (6902) デンソー 2,800円 据置き Ａ (7262) ダイハツ工業 1,800円 据置き Ａ (7740) タムロン 2,450円 据置き Ａ (7259) アイシン精機 3,100円 据置き Ａ (8591) オリックス 10,000円 ［大和証券ＣＭ］ 据置き １ (2212) 山崎製パン 1,400円 据置き １ (6727) ワコム 14万円 据置き １ (8242) Ｈ２Ｏリテイリング 870円 引下げ ２→３ (6645) オムロン 2,000円 引下げ ２→３ (4917) マンダム 1,890円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】先週の動き ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎先週の日経平均株価：変動率＋４.２８％（値幅＋３７１.５８円） ◎週足サイコロ ●●○○●○●○●○●○ ◎上昇率順位 １位 2466 ＰＧＭ サービス業 ＋３１.２２％ ２位 6762 ＴＤＫ 電気機器 ＋２０.８０％ ３位 9427 イーアクセス 通信業 ＋２０.５０％ ４位 1919 エスバイエル 建設業 ＋１８.７５％ ５位 6301 コマツ 機械 ＋１８.５８％ ◎下落率順位 （業種） （週間騰落率） １位 8918 ランド 不動産業 －２２.２２％ ２位 7278 エクセディ 輸送用機器 －１２.６７％ ３位 5333 日本ガイシ ガラス土石 －１１.１６％ ４位 9533 東邦ガス 電気ガス業 －１０.８２％ ５位 6412 平和 機械 － ９.４９％ ◎先週の業種別動向 ◎ＴＯＰＩＸ及び規模別株価指数 １位 保険業 ＋１１.０９％ ＴＯＰＩＸ ＋３.６６％ ２位 卸売業 ＋ ８.２８％ 大型株 ＋５.０３％ ３位 ゴム製品 ＋ ８.０６％ 中型株 ＋１.６３％ ４位 証券商品先物 ＋ ７.９５％ 小型株 ＋１.６８％ ５位 非鉄金属 ＋ ７.６０％ ●現在値付近の主なテクニカルポイント（週足ベース） 一目(週)基準線 ９２７５ ２６週線 ９２４７ ＋２σ(１３週) ９０８３ 心理的節目 ９０００ ８９８８ 本日終値 ８９３４ ＋１σ(１３週) ８７９７ １３週線 ９７４７ 一目(週)転換線 ●先週末時点の指標 （ＴＰＯＩＸ） （日経平均） 前期基準ＰＢＲ ０.９７倍 ０.９９倍 今期予想ＰＥＲ １４.１３倍 １３.４８倍 今期予想平均配当利回り ２.１７％ ２.０５％ ※前日のＮＹ市場の騰落、シカゴ日経平均先物、為替、原油や金価格動向、寄 り前の外国人の注文動向、各テクニカルポンイトと日経平均の位置関係等は 毎朝寄り前配信の下記メルマガをご利用ください。 ハロー株式【ミニ】→ http://mini.mag2.com/pc/m/M0069020.html ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 前回８月４日に日本単独で行われた為替介入では、その効果は数日間持続した ものの、約２週間後には円相場は過去最高値を更新したという経緯があり、今 回の介入についても円安効果の持続性を疑問視する向きがあります。尚、今回 の介入規模は、過去最大規模だった８月４日の４兆５０００億円と同程度かそ れ以上になる見通しで、安住財務相は緊急記者会見で介入の規模について具体 的な数字をあげることはありませんでしたが「納得のいくまで介入したい」と 語っています。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝５年連続受賞＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１０ http://melma.com/contents/moy2010/ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 ３年連続での『総合大賞』 （０６年と０７年はマネー部門賞第１位） ◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 （０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず） ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断 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