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∞―――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ┏━━━━━━━━━━┓ ┃アクア・スペシャル版┃ ～ 株 式 投 資 の 羅 針 盤 ～ ┗━━━━━━━━━━┛ お申込み受付け中！→ https://www.aqua-inter.com/special/ 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━ http://www.aqua-inter.com/ ◎ ハロー株式 ◎ 2018/10/25 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・ こんにちは。ａｑｕａです。 「月曜日、腹いっぱいに株を買い。火曜日、大成金の仲間入り。 水曜日、大邸宅を買い求め。木曜日、自動車走らせ意気揚揚。 金曜日、芝居見物華やかに。土曜日、救貧院のご厄介。」 世界恐慌の引き金となったＮＹ株の大暴落「暗黒の木曜日」が起こったのは １９２９年の１０月で、上記は当時流行った戯れ歌です。相場師の浮き沈みの 激しさを揶揄しています。 本日の日本株は、ＮＹ株が大幅安となった流れを受けて大きく値を下げまし た。日経平均の８２２円安は今年４番目の下げ幅で、今年は５００円超 の値下がりが８日もあり、多いという印象です。 本日、年初来安値を更新した銘柄は８００を超え、世界経済の先行き不安を 背景にした世界的な株安と円相場の急伸で売りが広がった２０１６年２月１２ 日（新安値更新１０２３銘柄）以来、およそ２年８カ月ぶりの多さです。 ※ちなみに、その翌営業日の１６年２月１５日は市場の不安感がひとまず 後退し、日経平均は１０６９円高の大幅上昇となっています。 全面安商状の中で逆行高となっている銘柄はいくつもありますが、海洋性コ ラーゲン主成分のゲル化粧品「ドクターシーラボ」を手掛けるシーズ・ホール ディングスは２日続けてストップ高と急騰しています。 ２３日の引け後に、衛生用品・医薬品大手の米ジョンソン＆ジョンソンがシ ーズＨＤに対し１株５９００円で公開買い付け（ＴＯＢ）を行い完全子会社化 を目指すことが明らかになり、シーズＨＤ側もこれに賛同の意見を表明しまし た。 ＴＯＢ価格の５９００円は、２３日終値の３８００円と比べ５５％高い水準 で、それにサヤ寄せする形で買いが入っており、本日は５２００円までの上昇 で取引を終了しましたが明日にはＴＯＢ価格の５９００円に到達する見通しで す。 …………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な投資判断 ３．本日の経済指標等の結果 ４．ＴＯＢとＭＢＯ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ２１２６８.７３（－８２２.４５）▼３.７２％ ◎ＴＯＰＩＸ １６００.９２（－ ５１.１５）▼３.１０％ ◎売買高概算 １６億４１３０万株 ◎売買代金概算 ２兆９８１３億円 ◎時価総額 ５９６兆４４６６億円 ◎値上り銘柄数 ３４ ◎（年初来）新高値 ３ ◎値下り銘柄数 ２０７２ ◎（年初来）新安値 ８０２ ◎変わらず ３ ◎騰落レシオ（２５日） ８１.３７％（前日比１２.１７％低下） ◎サイコロ（日経平均） ６勝６敗 〇●〇●〇〇●●〇●〇● ５０.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比 －８.４２％ ７５日線比 －６.５８％ ◎為替 （対 ド ル）１１２.１１（前日比０.３９円高） （対ユーロ）１２７.９１（前日比０.３３円高） ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １８７.９円（－ ２.２円）１５４６７万株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ６５０.２円（－ １３.９円） ７２４１万株 ３.日経Ｗイン＜１３５７＞ １２９３円（＋ ９２円） ４８９７万株 ４.ブロメディ＜４３４７＞ ７２円（－ ２円） ３９５４万株 ５.サンキャピ＜２１３４＞ １０４円（－ ２円） ２９８６万株 ◎売買代金上位 １.日経レバＥ＜１５７０＞ １８１００円（－ １５００円） ２８１０億円 ２.ソフトＢＫ＜９９８４＞ ８８００円（－ ４０５円） １０３２億円 ３.任天堂 ＜７９７４＞ ３５４５０円（－ １６９０円） ７１７億円 ４.ファストリ＜９９８３＞ ５４４００円（－ ２８３０円） ６６５億円 ５.ソニー ＜６７５８＞ ５８６９円（－ ３３９円） ６５０億円 ◆相場概況 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、８２２円（３．７２％）安 の２万１２６８円で取引終了です。 昨晩のＮＹダウが６０８ドル（２．４％）安、ナスダックが３２９ポイント （４．４％）安となったことを受けて東京市場も朝方から売りが優勢。円相場 が一時１ドル＝１１１．８０円前後の円高に振れたことも重石となり、引けに かけて徐々に下げ幅を拡大しています。 ２８３０円安の５万４４００円と大きく下落した値ガサ株のファーストリテ イが日経平均株価を約１０４円、ソフトバンクが４５円、ファナックが２８円、 東京エレクが２３円、ＴＤＫが２１円ほど押し下げており、５銘柄合計で２２ ３円押し下げています。 売買代金は２兆９８１３億円、東証１部上場銘柄の時価総額は５９６兆円と １７年９月１２以来約１年ぶりに６００兆円を下回っています。上海総合指数 は０．５ポイントの小幅高で２６０３です。 業種別では、３３業種全て下落。特に、サービス、電機、精密、機械、医薬 品、非鉄、鉄鋼、建設、化学、証券などの下げが顕著です。 個別銘柄では、相場全般安の中にあって、メディア工房が５３円高の４９６ 円と１２％の大幅高。同社は携帯やＰＣ向けに占いやゲームなどのコンテンツ を配信していますが、国外を医療目的で訪れる「医療ツーリズム」を中心とし た合弁会社を香港で設立するとしたことで収益拡大を期待した買いが膨らんで います。今、世界的規模で医療ツーリズムが人気化しています。 携帯・デジタル家電・高度道路交通システム（ＩＴＳ）など幅広くソフトウ ェア検証サービスを手掛けるベリサーブがストップ高で７００円高の５３３０ 円と１５％の大幅高。１９年３月期第２四半期累計（１８年４～９月）の好業 績を発表し、好感した買いが膨らんでいます。車載機器の検証業務など自動車 メーカーを含めた自動車分野が収益を牽引しています。 パナソニックが小幅ながら６円高の１２２２．５円と逆行高。パナソニック の車載用電池供給先である米テスラが７～９月期決算で最終損益が８四半期ぶ りに黒字に転換したと発表。テスラのＥＶ販売が増えたことでパナソニックの 電池の供給も増加するとの見方から買いが入っています。 その他、臨床検査薬大手で便潜血検査試薬（ＯＣ）はシェア５割超の栄研化 学が１５５円高の２４２８円と大幅高、上下水処理を手掛ける月島機械が好業 績発表で６６円高の１４００円、大正製薬グループで乳酸菌に特化して胃腸薬 など市販薬が６割を占めるビオフェルミンも決算発表を手掛かりに１０６円高 の２８６９円と値を飛ばしています。 本日の新高値銘柄は、ベリサーブ、北恵・・・等々です。 ┏━━━━━━━━━━┓ ┃アクア・スペシャル版┃ ～ 株 式 投 資 の 指 針 ～ ┗━━━━━━━━━━┛ （詳細）https://www.aqua-inter.com/special/ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 据置き Ｂ（8227）しまむら 11,400→10,000円 ［ＵＢＳ］ 据置き Ａ（6594）日本電産 21,000→20,000円 ［モルガンＳＭＵＦＪ証券］ 新 規 Ａ（4552）ＪＣＲファーマ 7,200円 ［野村証券］ 据置き Ａ（4452）花王 9,020→ 8,860円 据置き Ａ（9722）藤田観光 5,650→ 5,290円 据置き Ｂ（4519）中外製薬 6,500→ 7,000円 ［三菱ＵＦＪＭＳ証券］ 据置き Ｂ（7270）ＳＵＢＡＲＵ 3,700→ 3,600円 ［みずほ証券］ 据置き Ａ（1812）鹿島 2,400→ 1,770円 ［大和証券］ 据置き ２（3091）ブロンコビリー 4,220→ 3,470円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※投資判断を再開した場合は新規と記載 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】本日の経済指標等の結果 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎企業向けサービス価格 ―――――――――― ９月の企業向けサービス価格指数（２０１０年平均＝１００）は１０５．０。 前年同月に比べ１．２％の上昇で、前年比での上昇は６３カ月連続です。前 月比では０．１％の上昇でした。 ◎外食売上高 ――――― ９月は北海道の地震や２度の台風上陸などがありましたが、土日祝日日数が 前年に比べ２日多かったことから、９月の外食産業（ファーストフード、フ ァミリーレストラン、パブ・居酒屋、喫茶）の売上高は前年比３．０％増と ２５カ月連続で前年実績を上回りました。 ◎対内証券投資・株式（財務省集計）※カッコ内は前週の動向 ――――――――― １０月１４日～１０月２０日 海外投資家 ＋ ７６５億円（＋ ５４４億円） ４週連続買い越し ◎投資部門別の売買状況（東証集計）※カッコ内は前週の動向 ―――――――――― １０月第３週（１０月１５日～１９日、日経平均１６２円下落・週間） 個人投資家 ＋２７５６億円（＋６０２３億円） ３週連続買い越し 海外投資家 －２１２０億円（－３２９０億円） ２週連続売り越し 事業法人 ＋ ２４９億円（＋ ３３２億円） ２週連続買い越し 信託銀行 ＋ ３３９億円（－ ７３１億円） ５週ぶり買い越し ※個人の取引別動向は、現金が差し引き１５８２億円の買い越し、信用取引 も差し引き１１７４億円の買い越しとなっています。 ※投資部門別売買状況で「事業法人」は企業の自社株買い等、「信託銀行」 は年金資金等の売買動向を反映しています。 ※海外投資家の売買状況の推移は下記にてご確認いただけます。 （週間）→ http://www.aqua-inter.com/hint/w_data.html#weekly 尚、１０月第３週の海外投資家の先物（２２５先物、２２５ミニ、ＴＯＰ ＩＸ先物、ミニＴＯＰＩＸ、ＪＰＸ４００先物）の売買動向は９０３６億 円の売り越しで、現物と先物の合計では１兆１１５６億円の売り越しです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】ＴＯＢとＭＢＯ ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ Ｍ＆Ａ（合併・買収）関連の用語をいくつか解説させていただきます。 【ＴＯＢ】（Ｔａｋｅ Ｏｖｅｒ Ｂｉｄ） ※株式公開買い付け 企業の買収手段の一つで、株式買付期間・買付価格・数量などの条件を公開 して不特定の投資家から株式を買い集める方法。 買付対象企業の取締役会の賛同を得ずに行う場合を「敵対的ＴＯＢ」と言い、 経営陣が賛同している場合は「友好的ＴＯＢ」となります。 買付価格は実勢価格にプレミアを乗せて提示されることが多く、ＴＯＢが発 表されますと買付価格にサヤ寄せする形で株価が上昇することがよくありま す。 ※序文でふれたシーズＨＤのケースが友好的ＴＯＢです。 【ＭＢＯ】（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂｕｙｏｕｔ） 企業買収の一形態で、その企業の経営陣が自社の株式や事業部門を買収する こと。 経営者が自社の大株主になることで、意思決定の自由度やスピードを上げる 狙いがある他、親会社から事業を切り離す際や、上場のメリットよりも敵対 的買収を回避するために株式非公開化を目的として実施されることがありま す。 ※ワタベ（４６９６）が、取締役会でＭＢＯ提案と報じられ急伸しています。 【ＬＢＯ】（Ｌｅｖｅｒａｇｅｄ Ｂｕｙｏｕｔ） 買収をしようとする企業の資産や将来のキャッシュフローを担保に借り入れ し、少ない自己資金で買収を行うこと。借り入れの返済は、買収先の資産の 売却やキャシュフローによって行われるのが一般的です。 尚、ＮＹ市場では週明けに合併や買収の話が出てくることが多く、「マージ ャーマンデー（合併の月曜日）」との言葉もあります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【５】編集後記 aqua@aqua-inter.com ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 著名投資家のピーター・リンチは「確信があるときに株へ入っていき、不安を 感じるときに逃げ出す人」が株式投資で成功するのは難しいと言っていますが、 そういう人の方が多いのが現実です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝ １２年連続受賞 ＝ ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１７ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ １０年連続で『総合大賞』 ０６年～０８年はマネー部門賞第１位 → http://melma.com/contents/moy2017/ ◎まぐまぐ大賞 ２０１７ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 株式資産運用部門 第４位 → http://www.mag2.com/events/mag2year/2017/ ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり 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