■　お・知・ら・せ　■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


 　　今週のスペシャル版は下記内容にて本日夕方に配信いたしました。


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　　　　『 １１月の主なイベントと注目点 』



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 　　　　　　　　　　 　◎　ハロー株式　◎　　　　　 　2018/10/31 夕刊

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こんにちは。ａｑｕａです。

　冬の歩みは速く、北日本からは初雪や初冠雪など、冬の便りが続々と届いて
います。

　明日から１１月ですが、１１月３日に準大手証券の三洋証券が会社更生法の
適用を申請、１７日には北海道拓殖銀行が破綻、２４日には大手証券の山一證
券が自主廃業を決定・・・２１年も前の話です。

　ところで、スポーツの秋、食欲の秋、行楽の秋、芸術の秋等、秋は何をする
にも良い季節ですが、深まりゆけば寂しさや人恋しさ、静けさが際立つのも秋
です。

　そんな時に思い出すのがよく知られた芭蕉の句です。


　　「秋深き 隣は何を する人ぞ」


　ちなみに、この句は芭蕉が死の床に臥す直前に作られたもので、「秋深し」
と覚えている人が多いそうです。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な投資判断

 ３．本日の経済指標等の結果

 ４．自律反発と持ち高調整






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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　２１９２０.４６（＋４６３.１７）△２.１６％
◎ＴＯＰＩＸ　　１６４６.１２（＋　３４.６６）△２.１５％

◎売買高概算　　　１８億１１９１万株
◎売買代金概算　　　３兆４８５１億円
◎時価総額　　　６１１兆３１３１億円

◎値上り銘柄数　１６５４　　　◎（年初来）新高値　１０
◎値下り銘柄数　　４１９　　　◎（年初来）新安値　５４
◎変わらず　　　　　３８

◎騰落レシオ（２５日）　７１.８０％（前日比０.７２％低下）

◎サイコロ（日経平均）　６勝６敗　〇〇●●〇●〇●●●〇〇 ５０.０％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比 －４.０５％　７５日線比 －３.５７％


◎為替　　（対 ド ル）１１３.１５（前日比０.３５円安）
　　　　　（対ユーロ）１２８.３７（前日比０.１９円安）

◎出来高上位

 １.みずほ　　＜８４１１＞　１９４.０円（＋　　３.５円）１７８７９万株
 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　６８４.８円（＋　２１.０円）　８３１０万株
 ３.マネックス＜８６９８＞　 　４４５円（＋　　 １４円）　３２４３万株
 ４.日経Ｗイン＜１３５７＞ 　１２１５円（－　　 ５５円）　２９８３万株
 ５.ヤフー　　＜４６８９＞　 　３５５円（＋　　　 ３円）　２３６１万株

◎売買代金上位

 １.日経レバＥ＜１５７０＞ １９１７０円（＋ 　７５０円）　１６７４億円
 ２.任天堂　　＜７９７４＞ ３５１６０円（－ 　　９０円）　１１５５億円
 ３.ソフトＢＫ＜９９８４＞ 　９０４８円（＋　 ５０９円）　１０５８億円
 ４.ソニー　　＜６７５８＞ 　６１４０円（＋　 ２７８円）　　７６０億円
 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　６８４.８円（＋　２１.０円）　　５６３億円



◆相場概況

　＝　騰落レシオは注目の水準７１％！　＝

　本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、４６３円（２．１６％）高
の２万１９２０円で取引終了です。

　トランプ大統領が対中貿易交渉について中国とすばらしい取引が出来ると発
言したことを好感して昨晩のＮＹダウは４３１ドルの大幅高。東京市場も朝方
から幅広い銘柄に買いが先行、円相場が１ドル＝１１３．２０円前後と１１３
円台の円安に進行したことも支援材料となり、加えて外国人と見られる買いが
入っていることも買い安心感を誘い、引けにかけて上げ幅を広げています。売
買代金は３兆４８５１億円、上海総合指数は３４ポイント（１．３％）高の２
６０２です。

　業種別では、精密、電機、情報通信、空運、証券、自動車、化学などの上げ
が顕著です。

　個別銘柄では、ソニーが２７８円高の６１４０円と値を飛ばしています。昨
日の引け後に１９年３月期の連結純利益が前期比４４％増の７０５０億円にな
る見通しと発表。従来計画５０００億円から大幅上方修正し、好感した買いが
膨らんでいます。売上高は２％増の８兆７０００億円、営業利益は１８％増の
８７００億円と従来計画から各々１０００億円と２０００億円引き上げ、営業
利益は２期連続で最高益を更新する見通しです。

　半導体検査装置で世界シェア大のアドバンテストが２３８円高の２０８１円
と大幅高。１９年３月期の純利益が前期比２．５倍の４６０億円になる見通し
と発表。従来計画５４％増の２７８億円から大幅上方修正を好感した買いが膨
らんでいます。

　同じ半導体関連で昨日９３０円高となった東京エレクが本日も５４０円高の
１万５６８５円と連日で大幅高、半導体関連でＳＵＭＣＯも１０５円高の１５
２６円、ルネサスも２３円高の５９８円と値を飛ばしています。

　昨晩のＮＹ市場で主な半導体銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数
（ＳＯＸ）が４％超上昇したことも買い安心感に繋がっています。

　電子書籍販売・配信のパピレスが２５０円高の２９１０円と大幅高。１９年
３月期の連結純利益計画を従来の９億円から１１億円に上方修正し、好感した
買いが膨らんでいます。

　半導体検査装置のテセックが２５３円高の１６５０円と大幅高。通期業績計
画の上方修正と増配計画を発表し、好感した買いが入っています。車載向けパ
ワーデバイス用検査装置の受注が伸びています。
　
　日本通運が５２０円高の７１５０円と大幅高。１３時に１９年３月期の連結
売上高が前期比６％増の２兆１１００億円になる見通しと発表。従来計画から
３００億円の上方修正となり、国内の自然災害や中国経済の減速にもかかわら
ず輸送需要が好調なことから好感した買いが入っています。

　その他、ポケトークのソースネクストが７３円高の１３８６円、セコムが１
５９円高の９２５１円、コイル関連部品のスミダコーポが２８４円高の１４０
０円、音響部品メーカーのフォスター電機が２８０円高の１６４３円、車載関
連やＡＩなど半導体関連が好調で好業績発表のＭＡＲＵＷＡが１０００円高の
６３７０円とストップ高です。

　本日の新高値銘柄は、神戸物産、すかいらーくＨＤ、ベリサーブ、リソー教
育、クラリオン、デサント、大京、スズケン・・・等々です。



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　┃アクア・スペシャル版┃　　～ 株 式 投 資 の 指 針 ～
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 　　　　　　　　　　　　　（詳細）https://www.aqua-inter.com/special/


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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［ＪＰモルガン証券］
　据置き　　　Ａ（5334）日特殊陶 　　　　　3,800→ 3,000円

［ジェフリー証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（4684）オービック　　　　10,450→10,450円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（2175）ＳＭＳ　　　　　　 2,460→ 2,450円
　据置き　　　Ａ（3092）ＺＯＺＯ　　　　　 5,200→ 3,800円
　据置き　　　Ａ（4151）協和キリン　　　　 2,900→ 2,800円
　据置き　　　Ａ（4902）コニカミノル　　　 1,343→ 1,350円
　据置き　　　Ａ（6146）ディスコ　　　　　25,313→24,210円
　据置き　　　Ａ（6724）エプソン　　　　　 2,947→ 2,880円
　据置き　　　Ａ（6758）ソニー　　　　　　 8,000→ 7,800円
　据置き　　　Ａ（6770）アルプス　　　　　 3,400→ 3,500円
　据置き　　　Ａ（6857）アドバンテスト　　 2,956→ 3,079円
　据置き　　　Ａ（7735）スクリン　　　　　13,099→10,135円
　据置き　　　Ａ（8031）三井物産　　　　　 2,520→ 2,400円

［ＳＭＢＣ日興証券］
　据置き　　　Ｂ（3046）ＪＩＮＳ　　　　　 6,270→ 6,290円

［みずほ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（4188）三菱ケミカル　　　 1,090→ 1,090円
　据置き　　　Ｃ（2168）パソナ 　　　　　　1,200→ 1,000円

［大和証券］
　据置き　　　２（4733）ＯＢＣ　　　　　　10,100→ 9,230円
　据置き　　　２（6436）アマノ　　　　　　 2,900→ 2,600円


 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価




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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎鉱工業生産
　―――――
　９月の鉱工業生産指数（２０１０年＝１００）速報値は１０１．４と前月比
　で再び低下。低下幅は１．１ポイントで、市場予想（０．３ポイント低下）
　よりも大きな落ち込みとなりました。

　ただ、予測調査では１０月は前月比６．０ポイントの上昇が見込まれていま
　す。　

　経産省は鉱工業生産の基調判断を「緩やかに持ち直しているものの、一部に
　弱さがみられる」とし据え置きました。



◎展望リポート
　――――――
　日銀は本日発表の「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」に「経済・物
　価ともに下振れリスクの方が大きい」との認識を明記。リスク要因の第１に
　は「海外経済の動向」をあげています。



◎中国ＰＭＩ
　―――――
　中国国家統計局が発表した１０月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は
　前月比０．６ポイント低下の５０．２と、市場予想（５０．６）を下回りま
　した。

　景況判断の分かれ目となる５０の水準は維持しましたが、米中貿易摩擦の影
　響があらわれ、２０１６年７月以来２年３カ月ぶりの低水準となっています。

　１０月の非製造業ＰＭＩは前月比１．０ポイント低下の５３．９となってい
　ます。



◎消費者態度指数
　――――――――
　１０月の消費動向調査によりますと、消費者心理を示す消費者態度指数は前
　月比０．４ポイント低下の４３．０となりました。

　消費者マインドの基調判断は「弱い動きがみられる」で据え置きです。



◎建設機械出荷額
　―――――――
　９月の建機出荷額は前年同月に比べ８．４％減少し、２３カ月ぶりに前年実
　績を下回りました。

　台風の影響で、輸出が前年比５．９％減と２３カ月ぶりのマイナス。国内向
　けは前年比１１．５％減と１３カ月連続のマイナスとなっています。



◎住宅着工戸数
　――――――
　９月の新設住宅着工戸数は前年同月１．５％減と２カ月ぶりに減少。市場予
　想（０．２％減）よりも大きな落ち込みとなっています。



◎ガソリン価格
　――――――
　２９日時点のレギュラーガソリンの店頭価格（１リットル当り全国平均）は
　前週比０．４円安の１５９．６円と、９週ぶりに値下がりしました。




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【４】自律反発と持ち高調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　地面に落ちたボールは、自らの動きの反動によって跳ね返ります。英語で言
えば「リバウンド」です。下げた相場が反発する動きも「リバウンド」と言い、
「自律反発」とも言います。

　この場合の「自律」には「相場自ら」というニュアンスがありますが、もち
ろん実際には投資家の「買い」が入るために反発します。この時の「買い」は
下記のような買いです。

　・下げたことによる値ごろ感からの買い

　・信用取引で売っていた向きの利益確定の買い戻し（ショートカバー）

　・急落した相場はいずれどこかのタイミングで大なり小なり必ず戻しがある
　　ため、それを狙った買い（自律反発狙いの買い）

　このような買いが混然一体となり相場が反発します。


　また、上下いずれかに一方的な相場展開が続きますと、売り買いどちらかの
ポジション（持ち高）が積み上がりますが、休日を控えた週末は、積み上がっ
た持ち高を減らす「持ち高調整」の売買が増える傾向があり、「週末要因」と
も言います。

　上昇が続いた際は、利益確定の売りとともに買いポジションを減らす「持ち
高調整の売り」によって週末の相場は引けにかけて勢いを失ったり、マイナス
に転じたりします。

　反対に下落が続いた際は売りポジションが積み上った状態にあり、その持ち
高を減らす際は「持ち高調整の買い」となり、相場は引けかけて引き締まり（
買いが増えて下げ幅縮小、またはプラス転換）、上げ幅を拡大したりします。

　休日を前にポジションを減らすたり解消したりするのは、休日中に状況が変
化しても投資家は対応できず、それはリスクであるためそのリスクを減らして
おこうという意識が働くためです。

　特段の材料がなくて相場が動くケースとしては、指標が売られすぎ・買われ
すぎを示唆、あるいは節目を割り込んだり、節目を上抜いたなど、テクニカル
な要因による変動もあります。

　いずれも「水準」や「需給」自体が材料となるケースで、持続性については
動きを追認・強化するような追加材料しだいです。




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【５】編集後記                           　 　　　 aqua@aqua-inter.com
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本日で終了した１０月の日経平均の月間騰落は２１９９円安となり、１０月と
しても単月としても、リーマン・ショック時の暴落の過程にあった２００８年
１０月（２６８２円安）以来１０年ぶりの下げ幅となりました。それでも昨日
きょうの２日間で７７０円上昇したため下げ幅が縮小しています。もし一昨日
で月間が終了していれば、月間の下げ幅は２９７０円となり、リーマン・ショ
ック時の単月下落幅を超えて、１９９３年１１月（３２９６円安）に次ぐ歴代
５位の下げ幅を記録するところでした。今月はそれだけきつい下げでした。

参考）月間データ http://www.aqua-inter.com/hint/m_data.html#monthly

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝　１２年連続受賞　＝


◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１７
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