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編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］ …………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な投資判断 ３．本日の経済指標等の結果 ４．市場体温計 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 ２２０７９.０９（＋ ３４.６４）△０.１６％ ◎ＴＯＰＩＸ １６１６.２３（＋ ０.５７）△０.０４％ ◎売買高概算 １４億５８５９万株 ◎売買代金概算 ２兆７７００億円 ◎時価総額 ６０８兆５０２３億円 ◎値上り銘柄数 １１５７ ◎（年初来）新高値 １４１ ◎値下り銘柄数 ８８６ ◎（年初来）新安値 １ ◎変わらず １０８ ◎騰落レシオ（２５日）１３６.３４％（前日比９.４３％上昇） ◎サイコロ（日経平均）１１勝１敗 〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇 ９１.６％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比 ＋４.８８％ ７５日線比 ＋４.２１％ ◎為替 （対 ド ル）１０７.８６（前営業日比０.１８円高） （対ユーロ）１１９.３０（前営業日比０.１１円高） ◎出来高上位 １.みずほ ＜８４１１＞ １７０.１円（＋ １.６円）１１１４３万株 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ ５６６.８円（＋ １.７円） ４１４７万株 ３.ヤフー ＜４６８９＞ ３１５.０円（＋ １.０円） ３９１８万株 ４.コロプラ ＜３６６８＞ ９８２.０円（＋１０１.０円） ３４２９万株 ５.日経Ｗイン＜１３５７＞１０５１.０円（－ ２.０円） ２２８９万株 ◎売買代金上位 １.日経レバＥ＜１５７０＞ １９２８０円（± ０円） １０４８億円 ２.ソフトＢＧ＜９９８４＞ ４６２４円（＋ ８円） ７６９億円 ３.任天堂 ＜７９７４＞ ４２８３０円（＋ ３７０円） ６４２億円 ４.トヨタ自 ＜７２０３＞ ７４０３円（＋ ３９円） ５６９億円 ５.リクルート＜６０９８＞ ３３７２円（－ ５０円） ３９８億円 ◆相場概況 本日の東京マーケットは日経平均株価が小幅高、３４円高の２万２０７９円 で取引終了です。 昨晩のＮＹダウは５２ドル安となりましたが、ＯＥＣＤ(経済開発協力機構) が日本の成長率見通しを引き上げたため東京市場は朝方から買いが先行、１０ ：３３には上げ幅が１６０円となる場面がありました。ただ、明日から３連休 を控えて買い一巡後は買い手控え気分が強まり、また円相場が１ドル＝１０７ ．８０円前後の円高に振れたことも重石となり、引けにかけて上げ幅を縮めて います。売買代金は２兆７７００億円、上海総合指数は７ポイント高の３００ ６です。 業種別では、精密、非鉄、銀行、医薬品、商社 石油などが高く、一方で鉄 鋼、海運、電力ガス、倉庫、保険、機械、電機などが下げています。 個別銘柄では、一押しの作業服・関連用品専門チェーンのワークマンが７日 連続高、２８０円高の７５６０円と値を上げ、株式分割考慮後で連日で上場来 高値を更新です。８月の既存店売上高が猛暑による夏物商品の好調で前年同月 比５４％の大幅増となり、好感した買いが継続しています。 任天堂が６日連続高、３７０円高の４万２８３０円となっています。サイズ を小さくして持ち運びやすくした携帯型の新ゲーム機「ニンテンドースイッチ ライト」を発売。年末商戦の目玉として注目されており、売行きを期待した買 いが継続しています。 一押しの京成電が６５円高の４４３５円、東武鉄道が８５円高の３６３５円、 近鉄が９０円高の５８８０円となるなど電鉄株が上昇。昨日から米中の次官級 協議が始まるなど貿易問題に関心が再び高まる中、業績が世界景気の動向に左 右されにくい銘柄として物色の矛先が向かっています。 同じく一押しのセコムが５２円高の９８１３円と値を上げ、およそ１９年７ ヶ月ぶりの高値水準となっています。業界で初めて人工知能（ＡＩ）を搭載し たバーチャル（仮想）警備員システムを発表しており、本日から始まるラグビ ーのＷ杯や来年の東京五輪など大きなイベントが続くことで業績拡大期待が高 まっています。 その他、本日からラグビーのＷ杯が開幕し、日本は１９：４５からロシアと 対戦。飲食しながら観戦することが可能な英国風パブ「ハブ」などを展開する ハブが５日連続高で８９円高の１３６０円。 慢性期外傷性脳損傷を対象として開発中の再生細胞薬「ＳＢ６２３」が米食 品医薬品局（ＦＤＡ）から優先審査と迅速承認の対象品目に指定されたと発表 したサンバイオが６４５円高の４１８５円、東京ディズニーランド＆シーを運 営するオリエンタルランドが１０５円高の１万５９３０円、セントラル警備も １７０円高の５６７０円と値を飛ばしています。 本日の新高値銘柄は、積水ハウス、綜合警備、ハブ、トレファク、東急不、 帝人、中外薬、参天薬、大幸薬、ホーチキ、エレコム、ヨコオ、伊藤忠、ミズ ノ、三菱地、東武、京成、近鉄、セコム・・・等々です。 ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ 【 アクア・スペシャル版 】 ┗━━━━┛ 有望銘柄や投資のノウハウ等 お役立ち情報満載！ https://www.aqua-inter.com/special/ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な投資判断 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［クレディＳ証券］ 据置き Ｂ（2413）エムスリー 2,300→ 2,400円 ［ＵＢＳ証券］ 据置き Ａ（7733）オリンパス 1,600→ 1,700円 ［三菱ＵＦＪ証券］ 据置き Ａ（4543）テルモ 3,550→ 3,710円 引下げ Ｂ→Ａ（6055）Ｊマテリアル 1,600→ 1,600円 据置き Ａ（7747）朝日インテック 3,275→ 2,990円 据置き Ａ（6274）ヤマハＭＲＨ 770→ 710円 引下げ Ａ→Ｂ（6140）旭ダイヤ 1,000→ 700円 引下げ Ａ→Ｂ（6707）サンケン 2,700→ 2,100円 引下げ Ａ→Ｂ（6890）フェローテック 2,100→ 900円 ［みずほ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ（7741）ＨＯＹＡ 7,300→10,300円 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記 ※投資判断を再開した場合は新規と記載 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】本日の経済指標等の結果 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎新規上場 公開価格 初値 終値 ―――― ギフティ（４４４９） １５００円 １８８０円 ◎家計の金融資産 ――――――― 日銀が発表した４～４月期の資金循環統計速報によりますと、家計が保有す る金融資産の残高は６月末時点で前年同期比０．１％（約２兆円）減の１８ ６０兆円。減少は昨年９～１２月期以来、２四半期ぶり。 項目別では、株式等の残高が前年比９．７％減と３四半期連続の減少、投資 信託の残高も３四半期連続の減少となっています。ちなみに、今年６月末の 日経平均の水準は昨年の６月末の比べ約４．６％低い水準にあります。 尚、６月末時点で日銀が保有する日本国債の残高は４９４兆円に膨らみ、国 債残高に占める比率は４３．５％に上昇、残高・比率ともに過去最高を更新 しています。 ◎消費者物価 ――――― ８月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、２０１５年＝１００は、値動きの大き な生鮮食品を除く総合で１０１．７と前年同月に比べ０．５％上昇しました。 前年の水準を上回るのは３２カ月連続ですが、上昇率の鈍化が続いており、 ８月は２年１カ月ぶりの低い伸びとなりました。 尚、生鮮食品及びエネルギーを除く総合は１０１．７で、伸び率は前月と同 じ０．６％でした。 ◎百貨店売上高 ―――――― ８月の全国百貨店売上高は既存店ベースで前年同月比２．３％増と、５カ月 ぶりに前年実績を上回りました。減少率は前月（０．９％減）から拡大して います。 ８月の訪日外国人によるインバウンド売上高は前年比０．７％減と、７カ月 ぶりに前年実績を下回りました。訪日客減少のあおりで、百貨店で買い物を した外国人客数が７．１％減となったことが響きました。 ◎対内証券投資・株式（財務省統計）※カッコ内は前週の動向 ――――――――― ９月８日～９月１４日 海外投資家 －９７１９億円（－１６１５億円） ３週連続売り越し ※週間の売越額としては３月１７日～２３日の週以来、約半年ぶりの大きさ です。 ◎投資部門別の売買状況（東証統計）※カッコ内は前週の動向 ―――――――――― ９月第２週（９月９日～９月１３日、日経平均７８８円上昇・週間） 個人投資家 －４９５６億円（－２２７３億円） ４週連続売り越し 海外投資家 －３０９１億円（＋１２８４億円） ２週ぶり売り越し 事業法人 ＋２８０６億円（＋ ５２８億円）１１週連続買い越し 信託銀行 ＋ ５７１億円（－ １５７億円） ３週ぶり買い越し ※投資部門別売買状況で「事業法人」は企業の自社株買い等、「信託銀行」 は年金資金等の売買動向を反映しています。 ※個人の取引別動向は、現金取引が差し引き３６１１億円の売り越し、信用 取引は差し引き１３４５億円の売り越しでした。 ※個人の売越額は４月第１週以来、約５カ月ぶり大きさ。海外投資家の売越 額は３月第３週以来、およそ半年ぶりの大きさとなっています。 ※指数先物については、海外投資家は１兆２７６４億円の大幅買い越し。現 物と指数先物の合計では９６７３億円の買い越しとなっています。現物・ 先物合計での買い越しは２週連続で、額は約１年ぶりの大きさです。 ※海外投資家の売買状況の推移については下記をご参照ください。 （週間）→ http://www.aqua-inter.com/hint/wk_data.html#weekly ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】市場体温計 ＊＊ ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 日経新聞朝刊のマーケット総合１面「市場体温計」の欄には、騰落レシオや 新値銘柄数など、様々なデータや指標が掲載されており、同欄に掲載されてい る【売買高上位１０銘柄の占有率】も騰落レシオなどと同様に相場の体温を計 る指標の一つです。 売買高上位１０銘柄の占有率は、特定の銘柄への売買の集中度合いを判断す る指標で、「先導株比率」とも言います。ちなみに昨日の先導株比率は２４． ７％です。 この数値は、相場のけん引役がはっきりしている場合に上昇し、特定の銘柄 に人気が集中していることを表します。反対に物色の矛先が定まらず、物色対 象が分散している場合は低下します。 先導株比率が３０％を大きく上回るような状況は、市場の過熱度が増してい る状態であり、相場の調整が近いという経験則があります。 ただ、機関投資家が様子見姿勢を強める中、個人や証券会社の自己売買部門 の商いが特定の銘柄に集中した結果、先導株比率が４０％を超える日が続くケ ースもあります。 投資の際は複数の指標を使って総合的に判断するのが基本で、そのためには 騰落レシオや先導株比率など、いくつかの指標の動向を把握しておくことが大 切です。 ちなみに下記では、先導株比率、新値銘柄数、騰落レシオなどが一度に確認 できます。 → http://www.aqua-inter.com/hint/mktc.html#today ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【５】編集後記 aqua@aqua-inter.com ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 本日の騰落レシオ（１３６．３４％）は、昨年９月２６日の１３６．０５％を 越え、過去最長の１６連騰を記録した２０１７年１０月以来、約１年１１カ月 ぶりの高水準となっています。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ～ 皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～ ＝ １３年連続受賞 ＝ ◎まぐまぐ大賞 ２０１８ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 株式資産運用部門 第３位 → https://www.mag2.com/events/mag2year/2018/category/asset-stock.html ◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１７ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ １０年連続で『総合大賞』 ０６年～０８年はマネー部門賞第１位 → http://melma.com/contents/moy2017/ ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判 断でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身に てお願いいたします。登録解除用のＵＲＬをメルマガ最下段に記載しており ますのでご利用ください。 ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さ い。 → http://www.aqua-inter.com/ ●当メールマガジンに掲載された記事を許可なく転載すること及び第三者への 転送を含む再掲示を禁じます。 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