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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　　2012/01/11 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　すでに何度か取り上げていますように今年は４年に１度の米大統領選挙が行
われる年です。

　共和党の大統領候補はいくつかの党員集会や予備選を経て確定しますが、過
去３０年で、米大統領選挙戦序盤のアイオワ州党員集会とニューハンプシャー
州予備選のどちらかを制した候補が共和党の大統領候補となっています。

　ちなみに今回は、ミット・ロムニー前マサチューセッツ州知事が史上初めて
アイオワ及びニューハンプシャーの両州で勝利し、指名獲得競争で断然有利と
なりました。

　【米大統領選挙の主な日程】


　　１月２１日　　　　　サウスカロライナ州予備選

　　　　３１日　　　　　フロリダ州予備選

　　３月　６日　　　　　スーパーチューズデー
　　　　　　　　　　　　　　　　（共和党は１１州で予備選や党員集会）

　　８月２７日～３０日　共和党全国大会

　　９月　３日～　６日　民主党全国大会

　１１月　６日　　　　　一般有権者による投票及び開票


　なお、米大統領選では失業率が大きな鍵になると言われています。過去５０
年、再選された現職で失業率が最も高かったのは１９８４年のレーガン大統領
の７．２％でした。

　現在のアメリカの失業率は９％前後に高止まりしたままで、先週６日に発表
された１２月の失業率は８．５％となっています。「投票日に失業率が７．２
％の上か下かで勝敗は決まる」とまで言われる米大統領選では、現政権による
今後の経済運営も注目ポイントの一つです。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．リスクオフと欧州債入札

 ５．編集後記







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　　８４４７.８８（＋　２５.６２）△０.３０％
◎ＴＯＰＩＸ　　　７３３.４７（＋　　１.５４）△０.２１％

◎売買高概算　　１６億５７３７万株
◎売買代金概算　　　　８６９１億円
◎時価総額　　２５３兆０５８１億円

◎値上り銘柄数　８６８　　◎（昨年来）新高値　２６
◎値下り銘柄数　６２７　　◎（昨年来）新安値　　６
◎変わらず　　　１６５

◎騰落レシオ（２５日）９９.９１％

◎サイコロ（日経平均）６勝６敗　○●○●●●○○●●○○ ５０.０％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比－０.５４％　７５日線比－１.５６％

◎為替　　（対ドル）　７６.９０　　（対ユーロ）　９８.１０

◎出来高上位
　１.東電　　　＜９５０１＞　　２０２円（－　１３円）１４９,７１９千株
　２.みずほ　　＜８４１１＞　　１１０円（＋　　１円）１０８,３６１千株
　３.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　２５９円（＋　　８円）　４３,０３９千株
　４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　３３６円（＋　　４円）　３８,９４２千株
　５.三協立山　＜３４３２＞　　１４２円（＋　１８円）　３５,２８９千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.東電　　　＜９５０１＞　　２０２円（－　１３円）　３０,９７２百万
　２.グリー　　＜３６３２＞　２２８２円（－１１７円）　２８,５７９百万
　３.ＤｅＮＡ　＜２４３２＞　１８９９円（－１２８円）　１８,２８２百万
　４.三井住友　＜８３１６＞　２２３３円（＋　４１円）　１６,２９７百万
　５.ファストリ＜９９８３＞１４５９０円（＋２００円）　１５,１９１百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り２４１０万株　買い１５３０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が小幅高、前日比２５円（０.３０％）
高の８４４７円で取引終了です。

　中国の金融緩和観測などを好感して昨晩のＮＹダウが６９ドル高。１万２４
６２ドルと昨年５月２日に付けた戻り高値１万２８７６ドル突破まであと４１
４ドルと迫る好調な上昇となっており、東京市場も朝方から買いが先行。もっ
とも、対ユーロ、対ドルともに円相場が高止まりしていることが重石となり、
買い一巡後は終日８４４０円を中心に狭いレンジ内で揉み合う展開です。本日
の高値８４６３円と安値８４２６円の値幅は僅かに３７円です。日本橋梁が本
日も大幅高となるなど復興関連の一角が賑わっています。売買代金は概算８６
９１億円と１９日連続の１兆円割れです。上海総合指数は小幅安、９ポイント
（０．４％）安の２２７６です。

　業種別では、証券、非鉄、食品、銀行などの上げが目立ち、電力ガス、海運、
精密などが下げています。

　個別銘柄では、橋梁の老舗である日本橋梁が本日も大幅高、３２円高の４９
２円と連日で昨年来高値更新です。これで昨年１２月２８日の２２３円から２
倍超の上昇となります。首都高速道路会社が１兆円規模の大規模改修工事に乗
り出すと報じられており、連日で首都高の改修工事を材料視した買いが継続し
ています。国土交通省関東地方整備局から埼玉県内で建設中の圏央道の下大崎
高架橋の工事を受注したことも引き続き材料視されています。

　東京製綱が２６円高の１７９円と１６％を超える上昇。同社は橋梁などに使
われる鋼索（鋼製の針金をより合わせたワイヤロープ）の大手であり、首都高
速道路会社が１兆円規模の大規模改修に乗り出すことから関連銘柄の一角とし
て物色の矛先が向かっています。

　アルミサッシの三協立山が１８円高の１４２円と１４％を超える大幅高で昨
年来高値更新。昨日の引け後に１２年５月期の連結純利益が前期の７．２倍の
４６億円になる見通しと発表。従来計画３０億円から大幅な上方修正となり、
好感した買いが入っています。年間配当予想が２円と４期ぶりの復配となるこ
とも支援材料となっています。東日本大震災後の復興需要の本格化や住宅エコ
ポイントの復活で住宅向けサッシなどが伸びます。

　ユニクロを展開するファーストリテイリングが２００円高の１万４５９０円
と上昇。昨年８月２２日につけた昨年来高値１万５０８０円に接近してきてい
ます。ユニクロの１２月の国内既存店売上高が前年同月比１４．２％増と５ヶ
月ぶりにプラスに転じており、好感する買いが継続しています。

　関西地盤に女性向け居酒屋を展開する「きちり」がストップ高、５万０１０
０円高の３２万２５００円となっています。健康機器大手のタニタと提携し、
東京丸の内に「タニタ食堂」を開店。今後の事業展開と収益拡大への期待から
買いが集まっています。

　その他、新潟発祥の大手ホームセンターのコメリが２３円高の２３８１円、
業績好調のダイハツが３４円高の１４２８円、大同特殊鋼が１４円高の４８９
円、石油・ＬＮＧタンクの世界大手トーヨーカネツが１１円高の１５１円、ナ
カヨ通信が１６円高の２８２円と上昇基調継続、ゴールドウインが３５円高の
３５６円と大幅高です。

　本日の新高値銘柄は、日本橋梁、フジテック、三協立山、ナカヨ通信、日産
車体、ゴールドウイン、サンゲツ、松竹・・・等々です。




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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・米ベンチャー各社、電気自動車の新型車を相次ぎ投入

・２０１１年の新車販売、プリウスが３年連続でトップ

・１２月の携帯契約純増数、ドコモが２１カ月ぶり首位

・１２月の景気一致ＣＩ、２カ月ぶり低下　タイ洪水で

・キリン、１２年の販売は５％増計画　５年ぶりプラス

・中国、米国抜き世界最大の石油輸入国に　米ＧＳ予測

・米インテル、スマホ向けＭＰＵに参入　まずレノボに

・米ＮＹＳＥと独取引所の合併　欧州委「独禁法違反」



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［ドイツ証券］
　据置き　　　Ａ (4005) 住友化学　　　　　　　　　　 360円
　据置き　　　Ａ (6326) クボタ　　　　　　　 850→   700円
　据置き　　　Ａ (7201) 日産自動車　　　　　　　　 1,000円
　据置き　　　Ａ (7267) ホンダ　　　　　　　　　　 3,575円

［バークレイズＣ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ (6951) 日本電子　　　　　　　　　　 310円
　引上げ　Ｂ→Ａ (7732) トプコン　　　　　　　　　　 500円
　引上げ　Ｃ→Ｂ (6753) シャープ　　　　　　 790→   800円
　引下げ　Ｂ→Ｃ (6752) パナソニック 　　　　830→   660円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ (5471) 大同特殊鋼　　　　　　　　　 600円
　据置き　　　Ａ (9602) 東宝　　　　　　　 1,690→ 1,670円
　引下げ　Ａ→Ｂ (4205) 日本ゼオン　　　　　 950→   730円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価



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【４】リスクオフと欧州債入札　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　相場に関する用語や独特な言い回しはたくさんありますが、「リスクオフ」
という言葉は昨年から頻繁に使われだしました。

　難しい部類の用語ではありませんが念のためご説明させていただきますと、
株式や国際商品などリスクが高い（大きく変動する可能性のある）資産を避け、
安全とされる資産に資金を移すことを、リスクをはずすという意味で「リスク
オフ」と呼びます。「リスク回避」と同義と言って差し支えありません。

　上記とは逆に積極的にリスク資産に資金を振り向けキャピタルゲイン（値上
がり益）を狙う動きは「リスクオン」と呼ばれ、「リスクを取る動き」「リス
ク選好」「リスク指向」などという表現も使われます。

　もちろん、リスクの選別範囲は投資対象だけに限らずカントリーリスク（新
興国資産など）も含まれます。本来は国が保証する国債は安全資産の一つです
が、最近は欧州債務危機の深刻化で、投資家は欧州の国債もリスク資産とみな
すようなりました。一方、日本国債（円）や米国債（ドル）は相対的に安全度
の高い資産とされています。

　ところで、国債というのは国の借金証書です。借金には支払い期限（償還期
限）があり、当然借り換えが必要になってきます。国による借金の借り換えが
新発国債の入札です。

　スイスの金融大手ＵＢＳによりますと、イタリアは１―３月に約５３０億ユ
ーロの国債償還を控え、ユーロ全体では１５７０億ユーロ相当になります。最
近は１ユーロ＝１００円で計算できるため把握しやすくなっており、上記の償
還額はイタリアが約５兆３０００億円、ユーロ全体では約１５兆７０００億円
となります。
　
　借り換え（国債入札）が上手く進まなければ返済能力（既発債の償還）に大
きな懸念が生じ、危機が今以上に深刻化する可能性があり、投資家が欧州の国
債入札に敏感なのはこのためです。

　また、国債利回りが７％を超えてきますと、資金調達コストが上がり、財政
が持続不可能になるため、その水準は「危険水域」とされています。極論を言
えば、国の財政が破たんし返済能力を失えば（債務不履行、デフォルトになれ
ば）その国の国債は紙屑同然です。

　欧州で最も健全なドイツの６カ月物短期国債の入札で、満期がきても満額を
回収できない「マイナス金利」となりましたが、コストを払ってでも資金を危
険度の低い資産に移しておきたい、投資家はそれほど萎縮しています。ちなみ
に期間の短い国債だったため上記のような事が起こりましたが、先日の１０年
物ドイツ国債の入札では、応札額が市場の期待ほど多くなかったとの見方から
動揺が広がり為替市場ではユーロ売りの動きになりました。

　目先的には１２日のイタリア短期国債とスペイン３年物国債、１３日のイタ
リアの５年物国債入札が注目されています。結果しだいでは危機深刻化懸念で
ユーロ売りの圧力が強まる可能性があります。反面、ユーロ売りのポジション
が積み上がっているため、材料しだいでユーロの戻りが大きくなる可能性も指
摘されています。



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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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昨年１２月２７日以降に、新春お年玉号とセットでスペシャル版購読のお手続
きいただいた方へのスペシャル版の配信は本日からとなります。当方の登録間
違いや、届いていないというケースもあるかもしれませんので、何かございま
したらお手数でも下記アドレスまでご連絡くださいませ。何卒よろしくお願い
いたします。 aqua@aqua-inter.com 
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝６年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１１ http://melma.com/contents/moy2011/
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　　　「ハロー！株式」　４年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず）


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