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             ◎ ハロー!株式 ◎      2012/04/20 朝刊

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おはようございます。aquaです。

 昨日、4月第2週(9~13日)の投資家別売買動向が発表されましたが、
注目の外国人は1428億円の買い越しとなっており、これで3月最終週から
3週連続での買い越しとなっています。

 注目すべき点は、3月最終週の27日に日経平均株価で1万0255円の戻
り高値を付けてから相場は下がり始め、4月第1週、そして第2週と下落。そ
うした下落局面にあって外国人は継続的に日本株を買っているという事実です。
当然のことながら彼らは先高を見越して買っているだけに今後の展開に期待が
高まります。


 ところで、株式マーケットに接していますと、『ディフェンシブ・ストック
』、或いは『ディフェンシブ関連銘柄』という言葉をよく耳にするかと思いま
す。

 「一体これは何なのか?」と思われたことはないでしょうか。本誌読者の方
の中には、ビギナーの方がたくさんいらっしゃいますので、本日は改めてこの
点につきまして簡単に触れさせて頂きます。

 ご存知の通り企業業績は基本的に景気と関係していますが、企業の中でも株
価の動きが景気に先行するといわれるのは、非鉄・鉄鋼といった素材、また機
械株のように設備投資と関係するものです。

 先行指標となる企業の業績が良くなれば、給料などが上がり、その結果自動
車や小売り、旅行といった個人消費に関係する企業の株が上がることになりま
す。このような景気に敏感に反応する銘柄を「景気敏感株」と言います。

 一方で、景気の影響を受けにくい銘柄を「ディフェンシブ株」と言います。
例えば、食品や薬品、電力・ガスなどであり、これらは景気の良し悪しにかか
わらず必要であり、そのため比較的業績が景気変動の影響を受けにくいという
性格があります。

 そうした観点から、株式マーケットでは「景気敏感株」が買われた時は「デ
ィフェンシブ株」が売られたり、「ディフェンシブ株」が高いときには「景気
敏感株」が安いといった状況がよく見うけられます。

 ビギナーの方におかれましては、大まかなくくりとしての「景気敏感株」と
「ディフェンシブ株」、是非押さえておいて頂きたいと思います。



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 ~目次~          編集者:aqua[ aqua@aqua-inter.com ]
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 1.NY市況

 2.主な注目材料とニュース

 3.心に残る名言







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【1】NY市況                          **
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□ダウ工業株      12964.10(- 68.65)▼0.53%
□ナスダック       3007.56(- 23.89)▼0.79%
□S&P500      1376.92(-  8.22)▼0.59%

□CME日経225先物  9575   (- 25)※大証比

□為替      (対ドル) 81.60  (対ユーロ)107.20

□半導体株指数       415.03(- 4.48)
□NY原油先物(5月限) 102.27(- 0.40)
□NY金 先物(6月限)1641.40(+ 1.80)
□バルチック海運指数  1028   (+22)


 19日のNY株式市場は、欧州懸念や弱い経済指標が嫌気され続落しました。

 市場が不安視していたスペインの国債入札は波乱なく通過したものの、同国
財政に対する懸念は根強く、スペインの株価指数が3年ぶりの安値水準に下落。
格付け会社フィッチ・レーティングスがフランスを格下げするとのうわさが流
れ、フランスの株価指数が下げ幅を拡大するなど、欧州の財政を巡る不安がこ
の日もNY株式相場を圧迫しました。※フィッチはフランスの格下げうわさを
否定。

 一方、不良債権が多いことで懸念されていた米銀大手のバンク・オブ・アメ
リカ(バンカメ)が発表した決算は減益でしたが、1株利益が予想を上回った
ことが好感され、指数はプラス圏で推移する場面もありました。

 ただ、米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数は市場が期待したほ
ど減少せず、雇用市場の改善期待を削ぐ結果となり、3月の中古住宅販売件数
が予想外に減少したことや、米フィラデルフィア連銀発表の4月の製造業景気
指数も市場予想を下回り5カ月ぶりに低下したことなどからしだいに売りが膨
らみました。

 ダウは続落。日中の安値(135ドル安)からは値を戻したものの、終値で
は3日ぶりに節目の1万3000ドルを割り込みました。ハイテク株の比率が
高いナスダック指数も続落で、時価総額最大のアップルが3%超の下落となっ
たことの影響が大きく、指数の下落率はダウを上回りました。

 業種別では、通信とヘルスケアが堅調だった一方、ハイテク、資本財、一般
消費財などの下落が目立ちました。

 個別銘柄では、決算が好調だった損保のトラベラーズと通信のベライゾン・
コミュニケーションズが上昇。売上高と利益がともに市場予想を上回る好決算
を発表したインターネット競売大手イーベイは、アナリストによる投資判断の
引き上げも加わり13%高と急騰。同じく好決算を発表したネットワーク関連
のアソフトウェアを手掛けるF5ネットワークスも大幅高となりました。

 トレーディング部門が好調で1株利益が市場予想を上回った金融大手のモル
ガン・スタンレーは上昇して取引を終了しましたが、バンカメは買いが続かず
マイナス圏に沈みました。化学大手のデュポンも予想以上の好決算を発表しま
したが、利益確定の売りで軟調な展開となりました。

 携帯電話向け半導体大手のクアルコムの1~3月期は過去最高の好決算とな
りましたが、利益見通しが市場予想を下回ったことが嫌気され大幅安。取引先
のクアルコムの業績見通しに反応してアップルも売り優勢となりました。アッ
プルの株価は3%超の下落で3日ぶりに600ドルを割り込んでいます。

 ダウ構成銘柄では、損保のトラベラーズ、通信のベライゾン、複合企業のゼ
ネラル・エレクトリックが上昇。それ以外の27銘柄は前日比マイナスで取引
を終了しており、ファストフードのマクドナルド、非鉄のアルコア、金融のバ
ンカメ、建機のキャタピラーなどが下落率上位となっています。

 NY原油は、この日発表された米経済指標が弱い内容だったことから軟調な
展開。金先物は小反発。上昇が続くバルチック海運指数は、1月13日以来の
高水準です。

 CME日経225先物は、ドル建てが9575(大証比25円安)、円建て
は9560(同40円安)で取引を終了しました。



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【1】主な注目材料とニュース                   **
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☆注目材料

 昨晩のNYダウは2日連続安。前日比68ドル安の1万2964ドルとなっ
ています。

 シカゴ日経平均先物は9575円と昨日の東京市場の日経平均株価9588
円と比べて10円ほど安い水準となっています。

 今朝6:00現在の円相場は、対ドルで1ドル=81円60銭前後とほぼ横
ばい。対ユーロは1ユーロ=107円20銭前後とやや円安に振れています。

 NY原油は2日連続安。前日比0.40ドル安の1バレル=102.27ド
ルとなっています。米労働省が昨日発表した週間の新規失業保険申請件数が市
場予想を上回ったほか、3月の米中古住宅販売が2ヵ月連続で減少、4月の米
フィラデルフィア地区連銀景況指数は5ヵ月ぶりに低下するなど、軟調な米経
済指標の発表が相次いだことを嫌気して、原油に売りが出ています。

 NY金価格は小幅高。前日比1.8ドル高の1トロイオンス=1641.4
ドルと2日ぶりに上昇しています。


 = 外国人、3週連続で買い越し! =

 昨日発表された4月第2週(4月9日~4月13日)の投資部門別株式売買
動向を見ますと、外国人投資家は3週連続で買い越し、買越額は1428億円
となっています。前週の980億円から約1.5倍に膨らんでいます。個人投
資家は2週連続で買い越し、買越額は853億円(前週は1173億円)とな
っています。

 一方、銀行や生命保険なども含めた金融機関全体は15週連続で売り越し、
売越額は455億円となっています。前週の1130億円からは縮小していま
す。

 本日は、16:00に3月のコンビニエンスストア売上高が発表されます。
2月の売上高は既存店ベースで前年同月比4.8%増の6155億円と5ヵ月
連続でプラスとなっています。2月は寒い日が多くホット飲料や中華まん、お
でんなどのカウンター商品が好調で、米飯類とパンなどについても比較的好調
に推移しました。

 オリンパスは本日、臨時株主総会を開きます。総会では、新経営陣を承認す
る見通しです。オリンパスの損失隠し事件で、疑惑を指摘し解任された英国人
のウッドフォード元社長は、臨時株主総会に出席して新経営陣の選任に反対す
る考えを示しています。

 3月期本決算がいよいよスタートします。本日は13:00台にJFE(5
411)、15:00台に東京製鉄(5423)、ジャフコ(8595)、
16:00台に安川電機(6506)などが発表を予定しています。

 海外では、IMF(国際通貨基金)・世界銀行春季総会(~22日、ワシン
トン)、G20財務相・中央銀行総裁会議(2日目・最終日、ワシントン)な
どが予定されています。

 米主要企業の四半期(1~3月期)決算で、今晩はGE、マクドナルドなど
が発表を予定しています。

 スペイン政府は昨日、国債入札(2年債・10年債)を実施しています。需
要堅調から、調達目標の25億4000万ユーロ(約2700億円)を上回っ
ています。

 平均落札利回りは2年債が3.463%(前回3.495%)、10年債は
5.743%(前回5.403%)となり、応札倍率は2年債が3.3倍(前
回2.0倍)、10年債は2.4倍(前回2.2倍)と前回を上回っています。


◆主なニュース

・メガソーラー投資拡大、ファンドで資金 オリックスなど

・与野党、緩和へ空前の政治圧力 日銀法の改正ちらつかせ

・中途採用12%増、大卒11%増 今年度計画、日経集計

・西沢社長の後任、内部昇格で 東電会長は下河辺氏が受諾

・西友、米国産牛肉を3割安く ウォルマートと共同調達へ

・JXエネ、独で家庭用燃料電池 価格5分の1の50万円

・NTTデータ、ミャンマーでソフト開発 安い人件費活用

・JFE、3年で1兆円投資 海外生産増強と国内設備更新

・住友鉱山、エコカー電池向け中間原料の生産能力9割増強

・台湾の受託製造、非パソコン事業を拡大 広達はクラウド


◆経済指標等

・第3次産業活動指数(2月、経産省)
・主要銀行貸出動向アンケート調査(4月、日銀)
・電力需要実績(3月と11年度、電事連)
・粗鋼生産量(3月と11年度、日本鉄鋼連盟)
・訪日外国人数(3月、日本政府観光局)
・全国コンビニ売上高(3月、JFA)

・独IFO企業景況感指数(4月)


◆その他

・新規公開 ウチヤマHD(JQ・6059:介護事業、カラオケ事業等)
             公開価格1480円

・決算発表 JFE(5411:鉄鋼、造船、エンジニアリング等が傘下)
      東京製鉄(5423:電炉国内最大手)
      安川電機(6506:インバーター、産業用ロボット)
      JAFCO(8595:野村証券系のVC最大手)
      光世証券(8617:対面営業の独立系証券)


・海外決算 GE(複合企業、ダウ採用)、マクドナルド(消費、ダウ採用)、
      ハネウエル(制御機器)、キンバリー・クラーク(日用品)、
      シュルンベルジェ(油田サービス)


・G20財務相・中央銀行総裁会議(ワシントン、20日まで)
・IMFと世銀の春季総会(ワシントン、22日まで)



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【2】心に残る名言                        **
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   散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ


                  細川 ガラシャ(明智光秀の三女)







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◆4月20日 今日は何の日? 六輝:
 穀雨、郵政記念日、切手趣味週間(~26日)、腰痛ゼロの日、女子大の日、
 青年海外協力隊の日、「聴く」の日


~皆様のご投票、心から御礼申し上げます。~ =6年連続受賞=

◎メルマ!ガ オブ ザ イヤー2011 http://melma.com/contents/moy2011/
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   「ハロー!株式」 4年連続での『総合大賞』

    (06年と07年はマネー部門賞第1位)


◎まぐまぐ大賞2008 http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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   「ハロー!株式」 マネー部門 第1位

    (06年から08年まで連続受賞、09年はコンテスト実施せず)


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