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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　　2012/05/08 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　アメリカは工業国であると同時に、世界最大の農業国（食糧生産国）でもあ
り、同国の穀物輸出量は世界全体の３割を占め、「世界のパンかご」との呼称
もあります。

　ちなみに、石油と穀物は「バランス・オブ・パワー」を論拠とする地政学上
からみた戦略的物資です。

　石油は「スーパーメジャー」と呼ばれる欧米系の他、サウジのサウジアラム
コや中国のペトロチャイナなども存在感を増しています。

　穀物では「穀物メジャー」と呼ばれる米カーギル、米ＡＤＭ（アーチャー・
ダニエルズ・ミッドランド）、米ブンゲ、仏ルイ・ドレフュス、スイスのグレ
ンコアの５社が世界の穀物貿易の８割を握っていると推計されています。

　穀物メジャーの中でも強大なのが、最大の農産物供給国であるアメリカのカ
ーギル社（株式非公開）です。カーギル社の２０１１年の売上高は１１９５億
ドル（約９兆５６００億円）で、世界第２位のＡＤＭの８０６億ドル（約６兆
４５００億円）を大きく上回り、非上場企業としては世界最大であると言われ
ます。

　ちなみに今回、丸紅による米穀物大手ガビロンの買収がまとまれば、丸紅の
穀物取扱量はＡＤＭ（年３０００万トン前後）を上回り、カーギル社（年４０
００万トン前後）と伍する規模になります。丸紅は穀物メジャーの仲間入りを
果たすばかりでなく、世界最大手に躍り出ます。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場　＜スペシャル版（有料版）通信＞

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．波紋

 ５．編集後記







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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　　９１８１.６５（＋　６２.５１）△０.６９％
◎ＴＯＰＩＸ　　　７７６.５７（＋　　４.５１）△０.５８％

◎売買高概算　　１６億０１８０万株
◎売買代金概算　　１兆１０７０億円
◎時価総額　　２６８兆５４０３億円

◎値上り銘柄数　１１３７　　◎（年初来）新高値　　２３
◎値下り銘柄数　　４１６　　◎（年初来）新安値　１１５
◎変わらず　　　　１１７

◎騰落レシオ（２５日）７０.４３％

◎サイコロ（日経平均）５勝７敗　○●●●●○○●●○●○ ４１.７％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比－４.２２％　７５日線比－３.２８％

◎為替　　（対ドル）　７９.８４　　（対ユーロ）１０３.９２

◎出来高上位
　１.みずほ　　＜８４１１＞　　１２０円（±　　０円）　５６,５２９千株
　２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　３６６円（＋　　２円）　４７,１０９千株
　３.グリー　　＜３６３２＞　１６５０円（－　　１円）　４５,９９９千株
　４.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　２９２円（＋　　２円）　４２,０５８千株
　５.東芝　　　＜６５０２＞　　３１７円（＋　　９円）　３３,６１１千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.グリー　　＜３６３２＞　１６５０円（－　　１円）　７２,１０９百万
　２.ＤｅＮＡ　＜２４３２＞　１９６１円（－　２９円）　４３,４９８百万
　３.ホンダ　　＜７２６７＞　２７１９円（＋　５９円）　３１,３８５百万
　４.三菱商　　＜８０５８＞　１７０３円（＋　６０円）　２２,６２９百万
　５.トヨタ　　＜７２０３＞　３１４５円（＋　３５円）　１７,８８６百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１４１０万株　買い１１００万株

　本日の東京マーケットは、日経平均株価が前日比６２円（０．６９％）高の
９１８１円で取引終了です。

　昨晩のＮＹダウは２９ドル安となりましたが、仏大統領選やギリシャ総選挙
の結果を受けてドイツ、フランス、イタリアなど欧州主要市場が上昇したこと、
為替がやや円安に振れたことを受けて朝方から買いが先行。また昨日に日経平
均株価で２６１円安となった後だけに自律反発狙いの買いも加わり、終日９１
８０円を中心に高い水準での値動きとなっています。フランスやギリシャなど
政権運営を巡る警戒感は根強く、また今晩のＮＹ市場を見たいとして上値を積
極的に買う動きは限定的となる中、三菱商事や富士重工など好業績や増配発表
銘柄を中心に物色の矛先が向かっています。売買代金は概算１兆１０７０億円、
上海総合指数は３ポイント（０．１％）の小幅安で２４４８です。

　業種別では、自動車、商社、石油、不動産、非鉄などが高く、電力ガス、海
運、医薬品などが軟調です。

　個別銘柄では、好業績発表の三菱商事が６０円高の１７０３円と３％を超え
る上昇。１３時に１３年３月期の純利益見通しが前期比１０％増の５０００億
円とし、かつ今期配当予想を１株当たり７０円と前期比５円の増配を発表し、
好感した買いが入っています。商品市況の回復や原料炭、鉄鋼製品の取引数量
の伸びが業績拡大を牽引し、今期の想定為替レートは１ドル＝８０円と前期の
１ドル＝７９．１円からやや円安・ドル高水準に設定しています。

　丸紅が２０円高の５５０円と３％を超える上昇。米国の穀物３位のガビロン
を買収する方向で最終調整に入ったと報じられ、材料視した買いが入っていま
す。買収後の穀物取扱量は年４０００万トン規模と世界首位の米カーギルに並
びます。米ファンドなどから３８億ドル（約３０００億円）前後で発行済みの
全株式を取得します。

　電線４位の日立電線が１３円高の１９１円と７％を超える大幅高。１３時に
２０１３年３月期の連結営業利益が前期比６．１倍の１２０億円見通しと発表。
好業績を好感した買いが入っています。今期最終損益は６０億円の黒字と、２
２７億円の赤字だった前期から黒字転換が見込まれます。

　富士重工が４１円高の６０２円と７％を超える大幅高。１３時に２０１３年
３月期の連結営業利益が前期比５２％増の６７０億円になる見通しと発表。業
績大幅回復を好感した買いが入っています。今期はスバルの販売で北米を中心
とした海外市場と国内の登録車販売が伸び、過去最高の販売台数を見込みます。

　日本通運が１３円高の３０７円と４％を超す上昇。１３時に２０１２年３月
期連結決算と２０１３年３月期連結業績見通しを発表し、前期純利益は前の期
比２．２倍の２６９億円、今期純利益は前期比１１％増の３００億円見通しと
し、業績好調を好感した買いが入っています。重電設備関連工事や海外工事向
けの運送事業が好調で、今期は中国や南アジアなど新興国国内の物流や新興国
向け国際物流が堅調に推移し、増益基調が続くとしています。

　本日の新高値銘柄は、米久、ウェザーニューズ、高砂香料、クミアイ化学、
河西工業、藤森工業、三陽商会、岩谷産業、エイチアイエス・・・等々です。



☆スペシャル版（有料版）通信

　大きく上がってきましたので公開しますが、連休前の４月２５日（水）に１
７５０円どころでご紹介した「遠藤照明」（６９３２）。本日は１１６円高の
２０１５円と大幅高で２０００円を突破し、連日で年初来高値更新となってい
ます。

　昨日の引け後に２０１２年３月期の連結純利益が前期比４．８倍の２２億円
近くになった模様と発表し、好感した買いが入っている訳ですが、シナリオ通
り、大震災以降に全国的な節電の動きを追い風にＬＥＤ照明器具の売れ行きが
絶好調となっています。

　夏場に向けての節電関連というテーマ性からご紹介させて頂きましたが、早
くも大幅高。取り敢えずは仕込まれた方、おめでとうございます！明日のスペ
シャル版でも『絶好の押し目買い好機到来、ここで仕込んでおきたい○８○○
！』としまして、先高期待大の有望銘柄をご紹介させて頂きます。ご期待下さ
いませ！


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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・大型物流施設、首都圏の空室率が７年ぶり低水準に

・枝野経産相、次期社長に内定した広瀬常務を高評価

・農協や漁協の休眠預金も成長投資に活用　政府検討

・４月の新車販売、「プリウス」が１１カ月連続首位

・アサヒ、カルピスを味の素から１２００億円で買収

・１２年３月期、三菱商事と伊藤忠が最高益　東レも

・ギリシャ、第１党が組閣を断念　再選挙の可能性も

・ＧＥ、中国で送配電インフラ事業強化　大手に出資

・３月の米消費者信用残高、前月比で７カ月連続増加



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［メリルリンチ証券］
　据置き　　　Ａ (2309) シミック　　　　　　　　　 1,800円
　据置き　　　Ａ (3360) シップヘルスケア　　　　　 2,200円
　据置き　　　Ｂ (5019) 出光興産　　　　　 9,400→ 8,800円

［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ (2782) セリア　　　　　　　　　　 1,460円
　据置き　　　Ａ (4217) 日立化成　　　　　 1,800→ 1,700円
　据置き　　　Ａ (6376) 日機装　　　　　　　　　　 1,030円

［モルガンＳＭＵＦＪ証券］
　据置き　　　Ａ (8802) 三菱地所　　　　　 1,720→ 1,900円
　据置き　　　Ａ (9697) カプコン　　　　　　　　　 2,600円

［シティＧ証券］
　据置き　　　Ａ (6839) 船井電機　　　　　　　　　 2,200円
　引下げ　Ａ→Ｂ (6268) ナブテスコ　　　　　　　　 1,700円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ (3360) シップヘルスケア　 2,700→ 3,000円
　据置き　　　Ａ (5938) 住生活グループ　　 2,300→ 2,200円
　据置き　　　Ａ (8031) 三井物産　　　　　 1,710→ 1,780円
　引上げ　Ｂ→Ａ (8802) 三菱地所　　　　　　　　　 1,580円
　据置き　　　Ａ (9449) ＧＭＯインターネット 440→   500円

［大和証券］
　引下げ　２→４ (1518) 三井松島産業 　　　　　　　　126円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価



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【４】波紋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　水に石を投じますと波紋が広がります。投じた際の衝撃によって、波が小さ
い時もあれば大きい時もあり、波は次々に生まれ、また次の波を形勢していき
ます。一方向の波はそれとは反対方向の返す波も生じさせます。

　株式市場におけるニュースや材料といったものは、ちょうどこの波紋のよう
に広がっていきます。

　投資家は、一石が投じられた瞬間を見て波の発生と大きさを予見するのか、
あるいは波の発生を見て波が過ぎ去った後を見据えるのか、どこを見るのかに
よって捉え方が違ってきます。

　波に乗るのか降りるのか、それは寄せてくる波か返す波か、あるいは波に右
往左往している人を傍目に網をしかけるのか。時に大きな波は遠くへ運んでく
れ、時に瞬間的に生じた波に翻弄される場合もあるはずです。

　株式市場では常に、大小様々な石が波紋を生んでおり、それぞれが影響し合
いながら一つとして過去と全く同じ波紋の形状はありません。

　しかしながら、似たような大きさの石、似たような波形というものは過去に
もあるはずで、経験によって様々な波形や影響を数多く記憶していれば、新し
い一石がどのような波形を描きどのように影響するかを即座に具体的にイメー
ジすることができます。経験がなくても、過去の波形が記録されている株価チ
ャートがありますので、それを読み解く技術があれば大変重宝します。

　記録（記憶）すれば儲けにつながる（失敗から遠ざかる）のは事実で、相場
の動きを日々振り返ってみる（それを継続する）だけでもある程度のことを記
憶に残すことができます。

　相場が動く、あるいは動いた。その原因は何か、その影響の深さと広がりは
どの程度か、つまり大勢に影響するのか、周りの様子はどうか、どのように対
応すべきか、これらのことをイメージし見極めることは株式投資の醍醐味の一
つでもあります。



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【５】編集後記                           　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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サンリオの２０１２年３月期の決算発表は５月１５日ですが、日経新聞がフラ
イング気味に「連結営業利益が１３年ぶりに過去最高を更新」と報じています。
ちなみに、サンリオのキャラクター「ハローキティ」は海外でも大人気で、ハ
ローキティ・グッズ等でキャラクターを利用した際のライセンス収入が大幅に
伸びていることは間違いありません。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝６年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１１ http://melma.com/contents/moy2011/
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　　　「ハロー！株式」　４年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず）


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　ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
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