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――――――――――――――――――――――――――――――――――― ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ 【 アクア・スペシャル版 】 ┗━━━━┛ 投資力をアップさせたい方は必読です。 https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のPARTNER ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー!株式 ◎ 2012/05/18 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは。aquaです。 天気が良ければ、来週月曜日の午前7時半前後に関東地方から南九州にかけ て「金環日食」が見られます。 日食観察用メガネは、週初にはまだ大量に店頭に並べられていましたが、一 昨日くらいには全てはけてしまったようです。直視は大変危険で、専用メガネ がない場合には、厚紙などに小さな穴を開けて、地面や壁などに映し出して間 接的に観測するのが良いそうです。 ところで、創業当初は出会い系サイトの一種に過ぎないとの評価もあったフ ェイスブックですが、利用者は現在全世界で9億人を突破し、交流サイト(S NS)最大手に成長しました。 そのフェイスブックの新規株式公開(IPO)に伴う公募・売り出し価格 が1株38ドルに決定し、今晩のナスダック市場に新規上場します。 公募・売り出しによる資金調達額は約160億ドル(約1兆2700億円) になる見通しですが、追加の売り出しが実施された場合は最大で約184億ド ル(約1兆4600億円)にまで膨らむ可能性があります。 ちなみに、過去の新規公開時の資金調達額によるランキングは下記のように なっています。 今回のフェイスブックの上場はNY市場で歴代3位、追加売り出しがあった 場合には歴代2位の規模となり、IT企業の新規上場では約19億ドルの資金 を調達した04年のグーグルをはるかに上回り過去最大です。 ◇米IPO資金調達額ランキング 1位 196億5000万ドル(2008年 3月、ビザ) 2位 181億4000万ドル(2010年11月、GM) 3位 106億2000万ドル(2000年 4月、AT&Tワイヤレス※) 4位 86億8000万ドル(2001年 6月、クラフトフーズ) 5位 54億7000万ドル(1999年11月、UPS) ※AT&Tワイヤレスは、現在AT&Tモビリティ …………………………………………………………………………………………… ~目次~ 編集者:aqua[ aqua@aqua-inter.com ] …………………………………………………………………………………………… 1.今日の相場 <スペシャル版(有料版)通信> 2.主な材料 3.主な投資判断 4.投資の肴 5.編集後記 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【1】今日の相場 ** ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 8611.31(-265.28)▼2.99% ◎TOPIX 725.54(- 21.62)▼2.89% ◎売買高概算 20億5374万株 ◎売買代金概算 1兆2187億円 ◎時価総額 250兆9630億円 ◎値上り銘柄数 186 ◎(年初来)新高値 3 ◎値下り銘柄数 1443 ◎(年初来)新安値 435 ◎変わらず 47 ◎騰落レシオ(25日)68.06% ◎サイコロ(日経平均)4勝8敗 ●○●○●●●○●●○● 33.3% ◎カイリ率(日経平均)25日線比-7.30% 75日線比-9.40% ◎為替 (対ドル) 79.22 (対ユーロ)100.32 ◎出来高上位 1.みずほ <8411> 115円(- 4円) 79,153千株 2.三菱UFJ<8306> 339円(- 12円) 75,167千株 3.野村HD <8604> 268円(- 16円) 56,877千株 4.新日鉄 <5401> 181円(- 5円) 52,854千株 5.日立 <6501> 469円(- 21円) 49,226千株 ◎売買代金上位 (円) 1.トヨタ <7203> 3030円(-115円) 26,851百万 2.三菱UFJ<8306> 339円(- 12円) 25,468百万 3.日立 <6501> 469円(- 21円) 23,292百万 4.三井住友 <8316> 2322円(- 71円) 19,517百万 5.グリー <3632> 1365円(- 86円) 19,197百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り1350万株 買い1110万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅安、前日比265円(2.99 %)安の8611円で取引終了です。 下げ幅としては今年最大となります。昨晩のNYダウが欧州不安の拡大や米 景気の先行き懸念から156ドルの大幅安となったこと、為替が1ドル=79 円台前半、1ユーロ=10.30円前後の円高に進行したこと、香港が2%超、 韓国が3%超、台湾が2%超の下げとなるなどアジア主要市場が大幅安となっ ていること、加えてフィッチ・レーティングスがギリシャの長期債務格付けを 引き下げ、またムーディーズがスペイン16金融機関の格下げを発表して欧州 金融システム不安への警戒感が高まったこと、信用取引の追証発生による投げ 売りの発生・・・等々を受け、東京市場も朝方から売りが先行。本日に米フェ イスブックの大型上場を控え、週末要因もあって手控え気分が強まる中、終日 8600~8700円のゾーンでの安い水準での値動きとなっています。売買 代金は概算1兆2187億円、上海総合指数は34ポイント(1.4%)安の 2344です。 業種別では33業種全てが下落。特に、証券、海運、不動産、電機、機械、 鉄鋼、非鉄、精密、銀行などの下げが目立ちます。 個別銘柄では、相場全般安の中にあって、スポーツ用品のミズノが6円高の 395円と上昇。昨日の引け後に2013年3月期の連結純利益が前期比14 %増の36億円になる見通しと発表。3期連続の増益となり、好業績継続を好 感した買いが入っています。ランニングブームを背景にシューズなどの売り上 げが好調です。7月末からはロンドン五輪が始まり、関連銘柄として今後の資 金流入を見込んだ思惑的な買いも入っています。「ザ・ノース・フェイス」や 高速水着「レーザー・レーサー」を販売するゴールドウインも4円高の476 円と値を上げています。 パチンコ業界向けの情報システムなどを手掛けるダイコク電機が41円高の 1279円と値を上げて昨年来高値更新。好業績を好感した買いが継続してい ます。情報システム事業において遊技機の楽しみ方を広げるデータ表示やコン テンツ表示、音声演出を加えた情報公開機器「BiGMO」が高く評価され、 ホールコンピューティングシステム「C2」の導入にも繋がり、一段の収益拡 大への期待が高まっています。 料理レシピ専門サイトで業界最大手のクックパッドが65円高の2233円 と上昇。フェイスブックの上場を本日に控え、フェイスブックパートナーサイ トに選定されている同社には関連銘柄としての思惑買いが向かっています。 その他、業績好調の遠藤照明が30円高の2478円と値を上げて昨年来高 値更新、ガス風呂釜・給湯器専業大手のノーリツが過去最高益更新を好感した 買いで38円高の1371円と上昇。シャッター2位の文化シャッターが大幅 増益見通しで6円高の302円、自社株買い発表の大阪製鉄が80円高の12 92円、自動車内装用レザー大手の共和レザーが15円高の285円と値を上 げています。 本日の新高値銘柄は、ダイコク電機、コナカ、遠藤照明・・・等々です。 ☆スペシャル版(有料版)通信 = 祝 遠藤照明 第二目標達成!= 本日も相場全般大幅安となっていますが、そんな中にありまして4月25日 に1750円どころでご紹介しました【遠藤照明】(6932、100株単位 )が11:29に2529円まで上昇して第二目標の2500円を達成となっ ています(終値は30円高の2478円)。 商業施設向け照明器具の大手であり、業務用LED市場でのシェアは推定2 1%を占める同社。大震災以降、全国的な節電の動きを追い風にLED照明器 具の売上高が百貨店やオフィスビルなどの大型施設向けに大きく伸び、業績絶 好調。 夏場に向けての節電関連というテーマ性から更なる上値を指向する展開が想 定できるとしてご紹介させて頂いた訳ですが、5月14日に第一目標2100 円を突破、そして早くも第二目標2500円を突破となってきました。 仕込んでホールドされている方、或いは既に利喰われた方、本当におめでと うございます! ☆スペシャル版のお申し込みは・・・ → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【2】主な材料 ** ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・日経平均、今年最大下げ幅 TOPIX年初来安値に並ぶ ・5月の月例経済報告、景気の基調判断9カ月ぶり上方修正 ・4月の百貨店売上高、前年比1.3%増 2カ月連続プラス ・トヨタ、北米で一貫生産できる体制 エンジンも現地製造 ・関電社長「猛暑になれば広域停電を回避できない可能性」 ・スマホアプリで情報流出か 警視庁、都内のIT会社捜索 ・経産省、今夏の省エネ対策決定 エアコンは28度設定等 ・米商務省、中国製太陽電池に反ダンピング関税課す仮決定 ・NATO首脳会議を控える米シカゴが厳戒態勢 テロ警戒 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【3】主な投資判断 ** ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ [ドイツ証券] 据置き A (5947) リンナイ 7,750円 据置き A (6460) セガサミー 2,200→ 2,100円 据置き A (6875) メガチップス 2,100→ 2,300円 据置き A (6988) 日東電工 3,800→ 3,900円 据置き A (7259) アイシン精機 3,700→ 3,600円 [メリルリンチ証券] 据置き A (4553) 東和薬品 5,100→ 5,500円 据置き A (4555) 沢井製薬 11,300円 据置き A (6301) コマツ 2,600円 据置き A (7518) ネットワンシステムズ 1,430円 据置き A (9086) 日立物流 1,700円 据置き B (6305) 日立建機 1,650→ 1,700円 [モルガンSMUFJ証券] 据置き A (3231) 野村不動産 1,600→ 1,800円 据置き A (7202) いすゞ自動車 565→ 575円 据置き A (8227) しまむら 9,800→11,000円 [シティG証券] 据置き A (6773) パイオニア 510→ 500円 据置き A (8804) 東京建物 380円 [野村証券] 据置き A (3088) マツモトキヨシ 1,800→ 2,000円 据置き A (9792) ニチイ学館 1,300→ 1,000円 引下げ A→B (7731) ニコン 2,914→ 2,667円 ※3段階評価はA~C、5段階評価は1~5にて表記 ※価格:各証券会社が判断する妥当株価 ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【4】投資の肴 ** ――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ フェイスブックの企業価値については冷ややかな意見がある一方、新株に対 する需要は旺盛で、公開価格の仮条件のレンジは当初の28~35ドルから3 4~38ドルに引き上げられた経緯があり、今回はその上限で公開価格が決定 しました。 未公開株を取り扱う私設取引所で、フェイスブックの未公開株は一時44ド ルで取引されていたことを考えますと、公開価格の仮条件の上限を再度41ド ルまで引き上げ、資金調達額でビザを抜き史上最高を達成するという選択肢も あったわけですが、結果としてはそれをせずに38ドルで公開価格が決定して います。 ちなみに、公開価格38ドルに基づく時価総額1040億ドル(約8兆30 00億円)は、日本企業ではトヨタに次ぐ第2位で、NTTドコモを上回りま す。 米企業との比較では、グーグルの2031億ドル(昨日現在、以下同)の約 半分で、アマゾン・ドット・コムの983億ドルを上回り、コンピューター大 手のヒューレット・パッカードとデルにインターネット検索大手のヤフーを合 わせた時価総額よりも大きい規模です。 また、米マクドナルドの時価総額910億ドル、バンク・オブ・アメリカの 752億ドル、キャタピラーの572億ドル、ボーイングの522億ドルなど と比べてみましてもフェイスブックの規模の大きさがわかります。さらに動向 如何では上場初日にJPモルガンの1291億ドル、インテルの1317億ド ルをも抜く可能性があります。 尚、04年に上場した際のグーグルの公開価格に基づく時価総額は約230 億ドルで、当時のグーグルの年間売上高の10倍程度の規模でした。同じく公 開価格に基づくフェイスブックの時価総額1040億ドルで同じ比較をします と、同社の3月末までの年間売上高の約26倍で、現在S&P500種指数に 採用されているどの企業よりも割高となります。 一方、グーグルの上場時のPER(株価収益率)は120倍程度でしたが、 フェイスブックは104倍でほぼ同水準です。ちなみに、フェイスブックの売 上高は、広告収入が8割超で、他はゲームなどの手数料収入となっています。 現在は主にPCサイトでの広告収入がメインですが、実際には利用者の多くが モバイル端末からの利用となっており、フェイスブックのモバイルサイトでの 広告はまだ行われていないため、収益拡大余地は相当大きいとの見方もありま す。 フェイスブックの38ドルの公開価格は、上場時の上昇余地を考慮しての決 定とみられますが、取引初日の上昇率については、10~20%にとどまると の見方がある一方、上昇率が50%を下回れば失望につながるとの意見もあり ます。 新規公開は、結果としていわゆる「小さく生まれて、大きく育つ」ケースが 喜ばれ、グーグルは上場してから企業価値が数倍になり、アップルの企業価値 は約150倍になりました。フェイスブックの上場後の推移がどうなるかはま だ分かりませんが、グーグルやアップルなどと同じような経緯を辿るとすれば、 同社の時価総額は世界のどの企業も達したことのない規模になってしまいます。 いずれにしましてもフェイスブックの上場は、世界中の投資家から注目され ています。尚、日本の銘柄コードにあたるティッカーシンボルは「FB」です。 ___________________________________ 【5】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 本日の相場ではフェイスブック関連と言われる銘柄(5月11日夕刊参照)も そのほとんどが下げましたが、フェイスブックが昨年発表した約80社の戦略 パートナーに日本企業で唯一選ばれた料理レシピ専門サイト大手のクックパッ ド(2193)が逆行高となっています。 ___________________________________ ~ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。~  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ~皆様のご投票、心から御礼申し上げます。~ =6年連続受賞= ◎メルマ!ガ オブ ザ イヤー2011 http://melma.com/contents/moy2011/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 「ハロー!株式」 4年連続での『総合大賞』 (06年と07年はマネー部門賞第1位) ◎まぐまぐ大賞2008 http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 「ハロー!株式」 マネー部門 第1位 (06年から08年まで連続受賞、09年はコンテスト実施せず) ====================================================================== ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は 一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断 でなさるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com ●無料メールマガジンの配信登録・登録先変更、登録解除は下記にてご自身に てお願いいたします。→ http://www.aqua-inter.com/mailmag/list.html ●配信についての連絡事項やバックナンバーは本誌ホームページをご参照下さ い。 → http://www.aqua-inter.com/ ======================================================================== 発行:アクアリンクス株式会社 関東財務局長(金商)第2282号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━