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―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ┏━━━━┓ ┃株式投資┃ ～ 人の行く裏に道あり花の山 ～ ┗━━━━┛ 『アクア・スペシャル版』 → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi 株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎ ハロー！株式 ◎ 07/11/29 夕刊 ・・・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・・・ こんばんは、ａｑｕａです。 そろそろ今年を総括するランキング等が発表される頃となってきました。 大手広告代理店の電通が昨日発表した「消費者が選んだ ２００７ 話題・注目 商品」もその１つで、今年は特に「家族や友達同士で話題が共有できるような商 品が人気を集めた」と総括しています。（以下 ベスト１０） １位 ニンテンドーＤＳ ２位 Ｗｉｉ ３位 ビリーズブートキャンプ ４位 デジタルカメラ ５位 大画面薄型テレビ ６位 ワンセグ対応端末 ７位 邦画 ８位 カップ入りスープ ９位 電子マネー １０位 エコグッズ １位、２位を占めた任天堂は消費者から圧倒的な支持を受けていますが、明 後日発売の「Ｗｉｉフィット」も前評判はかなり高いようです。 ……………………………………………………………………………………………… ～目次～ 編集者：ａｑｕａ［ mailto:aqua@aqua-inter.com ］ ……………………………………………………………………………………………… １．今日の相場 ２．主な材料 ３．主な投資判断 ４．テンプルトンの投資哲学 ５．編集後記 ━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━… ＜＜ メルマガ オブ ザ イヤー ２００７ ＞＞ ａｑｕａの「ハロー！株式」に１票をお願いします。 ─────────────────────────────── ★☆★ http://melma.com/contents/moy2007/ ★☆★ ａｑｕａのメルマガ読者様ならどなたでも マガジン名「ハロー！株式」 またはＩＤ「00029201」にてご投票いただけます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【１】今日の相場 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ◎日経平均 １５５１３.７４（＋３５９.９６）△２.３８％ ◎ＴＯＰＩＸ １５１４.４７（＋ ３８.８３）△２.６３％ ◎売買高概算 １９億４６３９万株 ◎売買代金概算 ２兆５８７１億円 ◎値上り銘柄数 １４４９ ◎（年初来）新高値 ９ ◎値下り銘柄数 ２０３ ◎（年初来）新安値 １２ ◎変わらず ６６ ◎騰落レシオ（２５日）８４.８％ ◎サイコロ（日経平均）６勝６敗 ●○●●●○●○○○●○ ５０.０％ ◎カイリ率（日経平均）２５日線比－１.４７ ７５日線比－４.４６％ ◎為替 （対ドル）１０９.９８ （対ユーロ）１６３.０５ ◎出来高上位 １.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ １０７６円（＋ ６２円） ７５,１９３千株 ２.新日鉄 ＜５４０１＞ ６３２円（＋ １６円） ４９,０１７千株 ３.住金 ＜５４０５＞ ４６３円（＋ １７円） ３９,７１７千株 ４.三洋電 ＜６７６４＞ ２０６円（＋ １０円） ３５,７１７千株 ５.三菱自 ＜７２１１＞ １９９円（＋ ５円） ３４,６６３千株 ◎売買代金上位 （円） １.みずほ ＜８４１１＞ ５８３千円（＋２６千円） ８０,９０８百万 ２.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞ １０７６円（＋ ６２円） ８０,４２０百万 ３.三井住友 ＜８３１６＞ ９２０千円（＋４０千円） ７８,７５２百万 ４.任天堂 ＜７９７４＞ ６５１百円（＋２９百円） ７３,０８９百万 ５.ソニー ＜６７５８＞ ６０４０円（＋１００円） ６９,２３４百万 ◆相場概況 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り３３７０万株 買い３８００万株 本日の東京マーケットは日経平均株価が大幅高、前日比３５９円高の１万５５ １３円と１万５５００円台に乗せて取引終了です。昨晩のＮＹダウが３３１ドル 高と今年２番目となる大幅高となったことや為替が１ドル＝１１０円台の円安に 振れたことを好感して朝方から幅広い銘柄に買いが先行、シカゴ日経平均先物に サヤ寄せする形で値を上げる展開となっています。ヘッジファンドによる売りも ピークアウトし、１０月の鉱工業生産指数が前月比プラス１．６％と予想範囲だ ったことも買い安心感に繋がり、戻り売りを吸収して終日高い水準での値動きと なっています。売買代金は概算２兆５８７１億円です。 業種別では、ガラス、消費者金融、商社、証券、銀行セクターの上げが顕著で す。 個別銘柄では、中国塗料が１３２円高の１２２６円と大幅高。相場全体の地合 いが好調となる中にあって、新造船向けの塗料値上げ浸透による業績増額修正期 待の高まりとＰＥＲ１２倍台と割安なことを評価した買いが集まっています。 ダイエーがストップ高。リーマン・ブラザーズが２８日付で投資判断を３段階 中の最下位から最上位に引き上げ、目標株価を９５０円としたことが買い材料視 されています。 富士通が大幅高、沖電気工業と金融機関向けのＡＴＭ事業で提携すると報道さ れたことが好感されており、国内向けのほか、需要が急拡大する中国や韓国など 海外市場で攻勢を強めるとしています。 明治乳業が大幅高、代表商品「明治ブルガリアヨーグルト」など５８品目を来 年３月１日から値上げすると発表したことが買い材料となっています。同ヨーグ ルトのプレーン型の値上げは１９８１年以来となりますが、値上げによる収益改 善を期待した買いが集まっています。 三菱商事、三井物産、住友商事など商社株が値を飛ばし、為替の円安進行を好 感してソニー、松下、ニコン、シャープ、トヨタ、ホンダ、コマツなど国際優良 株が軒並み高、内需関連では三井不、三菱地所、住友不などの不動産株や三菱Ｕ ＦＪ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧなどの銀行株も大幅高となっています。 商船三井、川崎汽船、郵船など海運株が軒並み高、ばら積み船運賃の総合指数 「バルチック海運指数」が１１日ぶりに上昇したことが好感されています。バル チック指数は１１月１３日に最高値となる１万１０３９を付けて以来１０日続落 していましたが、昨日は前日比２５ポイント高の９９２２と上昇し、株価予想収 益率（ＰＥＲ）でいずれも約１０倍と割安感が出ていることも買い安心感を誘っ ています。 尚、欧州連合（ＥＵ）の欧州委員会が建築用板ガラスで価格カルテルを結んだ として、日本板硝子の英子会社や旭硝子のベルギー子会社などに制裁金支払いを 命じましたが、悪材料出尽くし感から両銘柄ともに大幅に値を飛ばしています。 ワコールＨＤが値を上げていますが、６０億円を上限に自己株式の取得を発表し たことが材料となっており、発行済み株式数の２．７８％にあたり、株式需給の 引き締まりや株主重視の姿勢を評価した買いが優勢になっています。 本日の新高値銘柄は、カカクコム、フォスター電、クラリオン、電産コパル、 ホリプロ等々です。 ┏━━━━━━━━━━┓ ┃アクア・スペシャル版┃ ～ 投資の羅針盤 ～ ┗━━━━━━━━━━┛ お申し込み・詳細は → https://www.aqua-inter.com/special/post.cgi ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【２】主な材料 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ・１０月の鉱工業生産、速報値は２カ月ぶり上昇 過去最高を更新 ・都税制調査会、環境税に関する中間報告 ４案を例示 ・東京地検特捜部、防衛省に立ち入り捜査 資料を押収 ・省エネ対策の国民運動を強化 政府、基本方針を決定 ・先週の部門別動向、外国人は３週連続の売り越し ・システムプロ、カテナの第三者割当増資引き受け ・アラブ首長国連邦、１２月２日に通貨切り上げか 地元誌 ・米銀の不良債権処理、２０年ぶり高水準 米当局が公表 ・米地区連銀報告、成長鈍化が鮮明に 景気判断を下方修正 ・米ダウジョーンズ、地方紙部門の売却検討を開始 ・米フォード、ＳＵＶの横転事故を巡る集団訴訟で和解 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【３】主な投資判断 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ ［ドイツ証券］ 据置き Ａ <4185> ＪＳＲ 3,500→ 3,600円 据置き Ａ <6395> タダノ 1,600円 ［モルガンＳ証券］ 引上げ Ｂ→Ａ <8058> 三菱商事 3,623→ 3,721円 据置き Ｂ <9749> 富士ソフト 2,470→ 1,850円 ［ＵＢＳ証券］ 新 規 Ａ <4324> 電通 38万円 新 規 Ａ <4676> フジテレビ 24万円 新 規 Ａ <9602> 東宝 2,800円 引下げ Ｂ→Ｃ <6779> 日本電波工業 6,500→ 4,500円 ［ゴールドマンＳ証券］ 据置き Ａ <5108> ブリヂストン 2,900円 ［大和総研］ 引上げ ２→１ <9751> ＴＩＳ 2,560円 新 規 ２ <2151> タケエイ 5,000円 引下げ ２→３ <8878> 日本綜合地所 ［野村證券］ 据置き ２ <2261> 明治乳業 据置き ２ <3382> セブン＆アイＨＤ 据置き ２ <6871> 日本マイクロニクス ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５で表記。 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価です。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ 【４】テンプルトンの投資哲学 ＊＊ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――∞ １９１２年生まれのジョン・マークス・テンプルトンは、２６歳で投資家の道 を歩みはじめます。翌年には第二次世界大戦が始まるのですが、ここで彼は１万 ドルの資金で、市場から見放されたような銘柄全てに買い注文を入れます。具体 的には、株価１ドル未満の１０４銘柄を１００株ずつ購入しました。 １０４社のうち４社が倒産したものの、１万ドルの元金が４年後には４万ドル になっていました。その資金を元に、後にテンプルトン投資信託グループを創立 し、そのテンプルトン・フォンドは伝説的な成長を遂げます。 また、テンプルトンは戦後の日本の将来性にも早くから注目し、１９５０年代 から日本株投資を始め、バブル絶頂期の１９８０年代末にかけて全て売却したと いうことでも知られています。 テンプルトンの名前は知らなくとも、下記にあげる彼の言葉は皆様もよくご存 知のことと思います。 「相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、 楽観と共に成熟し、幸福感とともに消えてゆく」 次のような言葉もあります。 「悲観の極は買いの好機、楽観の極は売りの好機」 テンプルトンは株式投資で最も成功した投資家の一人であり、その投資哲学は 多くの投資家にとりましても有益であると思いますので、その投資哲学の一部を 下記にてご紹介したいと思います。 「高いリターンを上げるには、多くの努力と研究が必要である。」 「タダ飯などない。」 「皆と同じ行動をしていても皆より高いパフォーマンスは得られない。」 （大多数と違うことをしなければ高いパフォーマンスを上げることはできない。） 「大多数と違うことをするには強靭な精神力を必要とする。」 「現在の資産よりもはるかに割安なものに買い換えるのでなければ、 買い換える意味がない。」 「特定の手法が脚光を浴びたら、それ以外の手法に変更すべきである。」 「投資家は常に柔軟でなければならず、固定観念に囚われてはいけない。」 「失敗は有効に活用する。」 「常に前向きな姿勢で投資にのぞむこと。」 ｂｙ ジョン・マークス・テンプルトン ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 【５】編集後記 mailto:aqua@aqua-inter.com ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ およそ６割の売買シェア占める外国人投資家の動向は市場に大きな影響を与えま す。本国相場が上昇しても外国人投資家の売り越し基調が３週間ほど続いていま したが、寄付前の注文状況では今週に入ってから売りも細くなり、ようやく本日 は１カ月ぶりの買い越しに転じ、買い安心感が広がりました。また、先週の信用 取引における評価損益率はマイナス２０％まで悪化し相場底入れを示唆。それを 裏付けるように、安くなると買い越しに転じる傾向がある個人投資家が先週の部 門別動向で売り越しになっています。これは先週の下落場面で追証発生に伴う処 分売りが出たことを意味しており、これも相場底入れのシグナルの一つです。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ～ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 皆様の投票、心から御礼申し上げます。 ◎まぐまぐ大賞２００６ http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/#money 「ハロー！株式」 マネー部門 第１位 ◎２００６年 メルマガ オブ ザ イヤー http://melma.com/contents/moy2006/ 「ハロー！株式」 マネー・政治・経済部門 カテゴリー賞受賞 ●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありま せん。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は一切 の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でな さるようにお願いいたします。 ●ご意見、ご感想、広告に関するお問い合わせ等は下記までお願いいたします。 → mailto:aqua@aqua-inter.com 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