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おはようございます。ａｑｕａです。

　「１月は行く、２月は逃げる」と申しますが、本当に早いもので、１月も本
日が最終日となります。そして、もうすぐ季節の分かれ目である「節分」（２
月３日）を迎えます。

　「節分」とは元来、「季節を分ける」ことから節分といいますが、現在では
節分といえば立春の前日だけを指すようになっています。しかし、季節の始ま
りを示す「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」の前日はいずれも「節分」
です。

　「節分」の夜にその年の恵方（吉神がいる方位）を向いて「恵方巻」を無言
で丸かぶりすると幸せが訪れるといいます。今年の恵方は『北北西』ですが、
巻寿司は「福を巻き込む」とされ、「縁を切らない」ために包丁を入れず、ま
るごと食べるのが良いとされています。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．ＮＹ市況

 ２．主な注目材料とニュース

 ３．心に残る名言








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【１】ＮＹ市況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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□ダウ工業株　　　　　　１２６５３.７２（－　　６.７４）▼０.０５％
□ナスダック　　　　　　　２８１１.９４（－　　４.６１）▼０.１６％
□Ｓ＆Ｐ５００　　　　　　１３１３.０１（－　　３.３２）▼０.２５％

□ＣＭＥ日経２２５先物　　８７７０　　 （－　３０）※大証比

□為替　　　　　　（対ドル）　７６.２８　 （対ユーロ）１００.２２

□半導体株指数　 　　　　 ４０８.７４（－　４.６０）
□ＮＹ原油先物（３月限）　　９８.７８（－　０.７８）
□ＮＹ金　先物（４月限）１７３４.４０（－　１.００）
□バルチック海運指数　　　７０２　 　（－２４）


　週明け３０日のＮＹ株式市場は小幅安。欧州懸念が圧迫材料となったものの、
ここのところ下げが目立っていた通信株や好業績期待のアップルなどに買いが
入りました。

　この日は売り先行で取引がスタート。この日開催の欧州連合（ＥＵ）首脳会
議で、ギリシャ救済の条件として提示したドイツの提案に対しギリシャが反発
したことなどを受け、危機克服へ向けた合意が遅れるとの懸念が拡大。債務不
履行（デフォルト）への懸念でポルトガル国債の利回りが急上昇したことも市
場の不安感を強め、ダウは一時１３１ドル安まで下げ幅を拡大させました。

　朝方発表の１２月の個人消費支出が前の月から横ばいとなり、消費の鈍化が
明らかになったことも圧迫要因となりましたが、売り一巡後は週末発表の雇用
統計への期待などから相場は下げ渋る展開。通信やハイテクなどを中心に値を
戻し指数は下げ幅を縮小しました。ナスダックは小幅反落、ダウは小幅ながら
３日続落です。

　業種別では、金融、エネルギー、素材、資本財などが軟調だった一方、通信
やハードウェアが上昇しました。

　個別銘柄では、アップルが終日堅調に推移し終値での上場来高値を更新。現
在は中国連合通信（チャイナ・ユニコム）が中国市場での「ｉＰｈｏｎｅ」の
販売を独占していますが、２０１３年に中国電信（チャイナ・テレコム）と中
国移動も取り扱い業者に加わる可能性が指摘され、アップルがさらに収益を拡
大するとの期待から買いが優勢となりました。

　米航空大手デルタ航空がＵＳエアウェイズの買収を検討しているとの報道を
受けてＵＳエアウェイズが大幅高となり、デルタも上昇しています。

　一方、欧州市場で銀行株が大きく下げたことを受けて、年明け以降の上昇を
けん引してきたバンク・オブ・アメリカ（バンカメ）やＪＰモルガンなどの金
融株が利益確定の売りで下落。バンカメは、アナリストが投資判断を「買い」
から「中立」に引き下げたことも重石となりました。

　シェブロンやエクソンモービルなどのエネルギー株が軟調な展開。バリック
ゴールドやニューモント・マイニングなどの産金株も利益確定の売りで反落。
セルビアの子会社売却で減損を計上すると発表した鉄鋼大手ＵＳスチールも下
落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げた事務用品小売りのステープ
ルズが大幅安で取引を終了しました。

　ダウ構成銘柄では、マイクロソフト、ベライゾン、ＩＢＭ、ウォルマートな
どが上昇した一方、バンカメ、プロクター＆ギャンブル、アメックス、アルコ
アなどが下げました。

　ＮＹ原油先物は続落。この日から取引の中心が４月物となった金先物は小幅
安。下落続きのバルチック海運指数（ＢＤＩ）は、引き続き３年超ぶりの安値
水準です。

　ＣＭＥ日経２２５先物は、ドル建てが８７７０（大証比３０円安）、円建て
は８７６０（同４０円安）で取引を終了しました。


 
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【２】主な注目材料とニュース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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☆注目材料

　昨晩のＮＹダウは小幅安。前日比６ドル安の１万２６５３ドルと３日連続で
値下がりしています。

　シカゴ日経平均先物は８７７０円と昨日の東京市場の日経平均株価８７９３
円と比べて２０円ほど安い水準となっています。

　今朝６：００現在の円相場は、対ドルで１ドル＝７６円３０銭前後、対ユー
ロは１ユーロ＝１００円１５銭前後と円高が進行しています。昨日から始まっ
たＥＵ首脳会議で、ギリシャ金融支援策のとりまとめが難航するとの見方から
ユーロに売りが出ています。ギリシャとドイツなどとの対立が深まるとの警戒
感が高まっています。

　ＮＹ金価格は、前日比１．０ドル安の１トロイオンス＝１７３４．４ドルと
なっています。

　ＮＹ原油は２日連続安。前日比０．７８ドル安の１バレル＝９８．７８ドル
となっています。


　昨日の日経平均株価は３日連続安。前週末比４８円安の８７９３円となって
います。チャート上からの下値メドは、直近（１月中旬から）の上昇相場で
１９～２０日に開けた「窓」（マド）埋めとなる８６６８円、一目均衡表の雲
の上限の８６４４円、そして２５日移動平均線の８５５８円どころが意識され
ます。

　本日は第３四半期の決算発表がピークを迎えます。約２５５社（全体の約
１６％）が予定しています。個別では１２：００台に日本郵船、１３：００台
に川崎重工、三菱商事、１４：００台に味の素、東京ガス、１５：００台に住
友電工、コマツ、東芝、富士通、ホンダ、全日空、関西電、１６：００台にみ
ずほＦＧなどが予定しています（詳細は下記参照）。

　国内主要経済指標の発表が集中します。８：３０に１２月の有効求人倍率、
１２月の完全失業率、１２月の家計調査、８：５０に１２月の鉱工業生産・速
報値、１４：００に１２月の新設住宅着工戸数の発表が予定されています。

　注目の１２月の鉱工業生産・速報値の事前予想は前月比３．０％上昇（１１
月は２．７％低下）となっています。

　１２月の有効求人倍率の事前予想は前月比０．０１ポイント上昇の０．７０
倍と２ヵ月連続で改善する見通しです。１２月の完全失業率は４．５％と前月
比で横ばい（３ヵ月連続）となる見通しです。

　１２月の住宅着工統計で新設住宅着工戸数の事前予想は前年同月比１．５％
減（１１月は０．３％減）と４ヵ月連続で減少する見通しです。景気の先行き
不透明感から低迷が続いていますが、今後は「住宅エコポイント」制度復活の
効果が出てくることが予想されます。

　１６：００に１月２７日時点の３市場信用取引残高が発表されます。前回発
表分（１月２０日時点）は、買い残が５週連続で減少し、前週比１００７億円
減の１兆２１９８億円となっています。買い残高は０９年５月２９日時点（１
兆１９５０億円）以来、約２年８ヵ月ぶりの水準まで低下しています。一方、
売り残は３週連続で増加し、前週比１９６億円増の５６９９億円となっていま
す。信用倍率は前回（１月１３日時点）の２．４０倍から２．１４倍へ好転し
ています。

　海外では、１１月のＳ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数、１月の米消費者
信頼感指数（コンファレンス・ボード）の発表。米議会予算局が予算と経済見
通しを公表。米大統領選で共和党フロリダ州予備選が行われます。

　米国企業の１０～１２月期決算発表で、今晩はアフラック、アマゾン・ドッ
ト・コム、ファイザー、エクソンモービルなどが予定しています。


　本日、第３四半期（１１年４月～１２月）の決算発表を予定している主な企
業は以下の通りとなっています。


  【１１:００台】

　　　ユニチャーム（８１１３）、川崎汽（９１０７）


  【１２:００台】

　　　アルプス（６７７０）、郵船（９１０１）
　　　

　【１３:００台】

　　　住友林（１９１１）、第一三共（４５６８）、日立金（５４８６）、
　　　川重（７０１２）、日野自（７２０５）、ＨＯＹＡ（７７４１）、
　　　三菱商（８０５８）、日通（９０６２）、三菱倉（９３０１）
　　　

　【１４:００台】

　　　日清粉Ｇ（２００２）、ヤクルト（２２６７）、味の素（２８０２）、
　　　マキタ（６５８６）、東ガス（９５３１）
　　　　

　【１５:００台】

　　　日ハム（２２８２）、野村不ＨＤ（３２３１）、
　　　コニカミノル（４９０２）、資生堂（４９１１）、
　　　ＴＯＴＯ（５３３２）、大同特鋼（５４７１）、住友電（５８０２）、
　　　コマツ（６３０１）、住友重（６３０２）、東芝（６５０２）、
　　　富士通（６７０２）、ルネサス（６７２３）、エプソン（６７２４）、
　　　村田製（６９８１）、ホンダ（７２６７）、リコー（７７５２）、
　　　新生銀（８３０３）、ＳＢＩ（８４７３）、オリックス（８５９１）、
　　　大和（８６０１）、ＪＲ東海（９０２２）、ＡＮＡ（９２０２）、
　　　関西電（９５０３）


　【１６:００台】

　　　田辺三菱（４５０８）、ガイシ（５３３３）、日東電（６９８８）、
　　　りそなＨＤ（８３０８）、みずほＦＧ（８４１１）、
      Ｊパワー（９５１３）・・・等々。


◆主なニュース

・欧州、危機化の消費増税　仏２１．２％、伊２３％へ

・電力規制、経産省から分離　政府、独立機関移管検討

・３メガ銀、収益下押し圧力　欧州危機、景気不透明感

・ＪＦＥとＩＨＩ、造船事業統合１０月に　中韓勢対抗

・東芝が一転営業減益に　１２年３月期、テレビ不振で

・オリンパス提携、ソニー・富士フイル、テルモで争奪

・キヤノン、御手洗会長が社長を兼務　構造改革を急ぐ

・三井物、ペルーでリン鉱山拡張　ブラジル大手と提携

・ホテル稼働率、前年実績回復　１２月都内、震災後初

・ドコモ、らでぃしゅぼーやを買収　成長へ異業種連携

・ＥＵ、財政均衡義務付け合意へ　ギリシャ支援も協議


◆経済指標等

・完全失業率（１２月、総務省）
・有効求人倍率（１２月、厚労省）
・家計調査（１２月、総務省）
・鉱工業生産指数（１２月速報値、経産省）
・自動車生産輸出実績（１２月と通年、自工会）
・住宅着工戸数（１２月、国交省）
・建設工事受注（１２月、国交省）
・為替介入実績（１月、財務省）
・電子部品世界出荷統計（１１月、電子情報技術産業協会）
・建設機械出荷額（１２月と通年、日本建設機械工業会）
・工作機械受注短観（１～２月、日本工作機械工業会）

・ユーロ圏失業率（１２月）
・米チェーンストア売上高（先週分）
・米大規模小売店売上高（先週分）
・米雇用コスト指数（１０―１２月期）
・米Ｓ＆Ｐ／ケースシラー住宅価格指数（１１月）
・米シカゴ地区購買部協会景気指数（１月）
・米消費者信頼感指数（１月）


◆その他

・日銀議事録公表（０１年７～１２月分）

・主な決算　ヤクルト（2267:乳酸生菌飲料１位）
　　　　　　味の素（2802:調味料国内最大手、傘下にカルピス）
　　　　　　野村不ＨＤ（3231:「プラウド」ブランドのマンション）
　　　　　　第一三共（4568:製薬国内３位）
　　　　　　資生堂（4911:化粧品国内首位、世界４位級）
　　　　　　ガイシ（5333:ガイシ世界一、世界で唯一ＮＡＳ電池を量産）
　　　　　　牧野フライス（6135:金型・部品用ＭＣが主軸）
　　　　　　コマツ（6301:建設機械で世界２位。中国などアジアで首位）
　　　　　　東芝（6502:ＮＡＮＤ型フラッシュメモリと社会インフラが軸）
　　　　　　ＴＤＫ（6762:ＨＤＤ用磁気ヘッドやコンデンサーが収益の柱）
　　　　　　アルプス電（6770:売上高の６割が自動車関連）
　　　　　　村田製（6981:セラミックコンデンサーで世界トップ）
　　　　　　日東電（6988:ニッチ商品でシェア首位多数）
　　　　　　川重（7012:鉄道車両・２輪車・中型ガスタービンに強み）
　　　　　　ホンダ（7267:４輪世界７位で北米が収益源）
　　　　　　三菱商（8058:総合商社首位）
　　　　　　ユニチャーム（8113:生理用品、幼児用、大人用紙おむつでトップ）
　　　　　　郵船（9101:海運売上高で国内首位）
　　　　　　川崎汽（9107:コンテナ船比率高い）
　　　　　　ＡＮＡ（9202:国内線首位、ピーチで格安航空参入）
　　　　　　Ｊパワー（9513:電力１０社への電力卸が主力）
　　　　　　ＮＴＴデータ（9613:金融機関向け大型システム受託に強み）

・海外決算　エクソンモービル(石油、ダウ採用)、ＵＰＳ(運輸)、
　　　　　　ファイザー(医薬、ダウ採用)、ＵＳスチール(鉄鋼)、
　　　　　　アマゾン・ドット・コム(ネット小売り)

・米大統領選、共和党フロリダ州予備選



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【３】心に残る名言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　　　　　　　リスクの有無を行動の基盤としてはならない。

　　　　　　　　　　リスクは行動に対する制約にすぎない。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ・Ｆ・ドラッカー







THANK YOU FOR READING MY MAIL MAGAZINE!                　ｂｙ ａｑｕａ
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◆１月３１日　今日は何の日？　六輝：先負
　愛妻の日、愛菜の日、生命保険の日、防災農地の日


～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝６年連続受賞＝

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　　　「ハロー！株式」　４年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年はコンテスト実施せず）


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