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おはようございます。ａｑｕａです。

　本日は、昼過ぎに日銀金融政策決定会合の結果発表が予定されており、市場
の注目が集まります。

　そして、本日は決算発表の前半戦ヤマ場となり、８０社を超える主力企業が
発表を予定しています。主なところでは、商船三井、川崎汽船、コナミＨＤ、
川重、東京ガス、ＴＯＴＯ、オークマ、コマツ、京セラ、東京エレク、任天堂、
東京電力ＨＤ・・・・等々です。


　「１月は行く、２月は逃げる」と申しますが、本当に早いもので本日が１月
の最終日となります。そして、もうすぐ季節の分かれ目である「節分」（２月
３日：金）を迎えます。


　「節分」とは元来、「季節を分ける」ことから節分といいますが、現在では
節分といえば立春の前日だけを指すようになっています。しかし、季節の始ま
りを示す「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」の前日はいずれも「節分」
です。


　「節分」の夜にその年の恵方（吉神がいる方位）を向いて「恵方巻」を無言
で丸かぶりすると幸せが訪れるといいます。今年の恵方は『北北西』ですが、
巻寿司は「福を巻き込む」とされ、「縁を切らない」ために包丁を入れず、ま
るごと食べるのが良いとされています。




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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．ＮＹ市況

 ２．本日の注目点と話題

 ３．心に残る名言







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【１】ＮＹ市況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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□ダウ工業株　　　　　　１９９７１.１３（－１２２.６５）▼０.６１％
□ナスダック　　　　　　　５６１３.７１（－　４７.０７）▼０.８３％
□Ｓ＆Ｐ５００　　　　　　２２８０.９０（－　１３.７９）▼０.６０％

□ダウ輸送株　　　　　　　９３２９.３４（－１１４.９４）▼１.２２％
□半導体株（ＳＯＸ）　　　　９５６.８４（－　　５.４２）▼０.５６％

□ＮＹ原油先物（３月限）　　　５２.６３（－　０.５４）
□ＮＹ　金先物（４月限）　１１９６.００（＋　４.９０）

□バルチック海運指数　　　　８１６　　 （－１１）

□為替　　　　　　（対ドル）１１３.８１（前日比０.８８円高）
　　　　　　　　（対ユーロ）１２１.７１（前日比１.００円高）

□ＣＭＥ日経２２５先物　　　１９１７５（－１５５）※大阪終値比



　週明け３０日のＮＹ株式市場は、政策の先行き不透明感から利益確定の売り
が優勢となりました。

　トランプ大統領は２７日、イスラム過激派の米国への入国を防ぐためとして
シリア難民の受け入れ停止やイスラム圏７カ国出身者の入国禁止を柱とする大
統領令に署名し、これを受けて米国の内外で抗議デモが拡大し、大手企業から
も批判の声が相次ぎました。こうした動きが世界経済へ影響することが懸念さ
れ、ＮＹ株式市場は利益確定の売りが先行しました。

　朝方発表された２０１６年１２月の個人消費支出（ＰＣＥ）は前月比０．５
％増と市場予想並みで、伸び率は３カ月ぶり大きさ。米連邦準備理事会（ＦＲ
Ｂ）が物価指標として重視するコアＰＣＥデフレーター（食品とエネルギーを
除く）は前年同月比１．７％上昇で、上昇率は前月から横ばい。１２月の米仮
契約住宅販売指数は前月比１．６％上昇と、前月のマイナスから一転して予想
を上回る伸びとなり、１月のダラス製造業景気指数も予想を上回り２０１０年
４月以来の高水準を記録するなど、この日の経済指標は概ね好調でしたが支援
材料とはなりませんでした。

　政策の先行き不透明感を嫌って投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、
原油安によるエネルギー株の下げが重石となり、ダウは一時２２３ドル安まで
下げ幅を拡大しました。ダウは日中の安値からは値を戻しましたが、下げ幅（
１２２ドル安）は昨年１１月の大統領選後で最大、昨年１０月１１日以来約３
カ月半ぶりの大きさで、節目の２万ドルを割り込みました。

　Ｓ＆Ｐ業種別指数では、エネルギー、素材、テクノロジー、資本財、金融の
下げが目立ちました。生活費需品と公益は小幅ながらプラスです。

　個別銘柄では、アメリカン航空やユナイテッド・コンチネンタルなどの航空
株が軒並み下落。トランプ大統領による入国制限で各地の空港が混乱したこと
や、報復を招くとの懸念から航空株が売られました。システム障害を起こし、
混乱の一因と名指しされたデルタ航空も大きく値下がりしました。

　アルファベット（グーグル）やマイクロソフト、フェイスブック、スターバ
ックスなど、ハイテク企業や新興企業などが下落。こうした企業は移民を含め
て多くの外国人を雇用しており、トランプ大統領の入国制限を批判し反発を強
めています。ＣＥＯが入国制限の政策を支持しないと表明したゴールドマン・
サックスが下落し、バンカメやＪＰモルガンなど、トランプラリーをけん引し
てきた金融株も軒並み安となりました。

　一方、メーシーズやウォルマート、ギャップなど消費関連株の一角が堅調に
推移。アナリストによる投資判断の引き上げを手がかりにメディア・娯楽大手
のウォルト・ディズニーが上昇しました。

　ダウ構成銘柄では、ディズニーやウォルマートが上昇し、アメックスなど計
６銘柄がプラスだった一方、キャタピラーやデュポン、シェブロン、インテル、
ゴールドマン、ボーイングなど２４銘柄が下落しました。

　ＮＹ原油先物（ＷＴＩ）は続落。米国内での原油増産が協調減産の効果を相
殺するとの懸念が原油相場の重石となっています。この日から取引の中心が４
月物となったＮＹ金先物は上昇。先行き不透明感の強まりを背景に安全資産と
しての金に買いが入りました。





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【２】本日の注目点と話題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◆昨日の日経平均株価は、前日比９８円安の１万９３６８円で取引を終了。

　　　　※日経平均の前日までの勝敗　〇●●〇〇〇●●〇〇〇●

　個別銘柄では、日新製鋼、日立ハイテク、黒崎播磨、ＭｏｎｏｔａＲＯ、東
光高岳などが物色されました。※詳細は昨日夕刊の「相場概況」をご参照くだ
さい。

　昨晩のＮＹ株式市場は、トランプ大統領の政策の先行き不透明感から利益確
定の売りが優勢となりました。ダウは昨年１１月の大統領選後で最大の下げ幅
となっています。

　本日早朝の大阪取引所の日経平均先物（夜間取引終値）は１万９１１０円。
ＣＭＥ日経２２５先物の終値は１万９１７５円で、昨日の東京市場の日経平均
終値１万９３６８と比べ１９０円ほど安い水準となっています。


◎日経平均株価と上下の節目
　――――――――――――
　１万９４０４円　窓上限（１月２７日安値）
☆１万９３６８円　昨日終値
　１万９２９９円　２５日線
　１万９２１６円　５日線
　１万９１７５円　ＣＭＥ日経平均先物
　１万９１３３円　窓下限（１月２５日高値）
　１万９１３２円　一目基準線
　１万９０６８円　一目転転換線
　１万９０００円　心理的節目



◎本日の予定
　―――――
　０８：３０　１２月の完全失業率、有効求人倍率
　　　〃　　　１２月の家計調査
　０８：５０　１２月の鉱工業生産指数速報
　１２：００　１２月の建設機械出荷額
　１３：００　１２月の自動車生産・輸出実績
　１４：００　１２月の住宅着工戸数


【家計調査】１２月の実質消費支出は前年同月に比べ０．６％程度減少する見
　通しで、１０カ月連続の前年割れとなる見込みです。

【鉱工業生産】１２月は前月比０．３％程度上昇する見通し。上昇は２カ月連
　続で、指数（２０１０年＝１００）は２０１５年１月以来１年１１カ月ぶり
　に１００を回復する見込みです。

【住宅着工】１２月は８．６％増と前月から伸びが加速し、６カ月連続のプラ
　スとなる見通しです。


　尚、日銀は金融政策決定会合終了後に結果を発表します。今回は短期金利を
マイナス０．１％、長期金利をゼロ％程度とする金融政策の現状維持を決定す
る見通しです。

　昼ごろに日銀は今後の金融政策の方針と１月の「経済・物価情勢の展望（展
望リポート）」を公表。物価見通しを上方修正するかどうかが注目されます。
１５時半には日銀の黒田総裁が記者会見で、政策の決定理由などを説明します。


　中国・上海市場は、春節（旧正月）に伴う大型連休で２月２日まで休場。

　欧米では、１０～１２月期のユーロ圏ＧＤＰ速報値、１月のユーロ圏消費者
物価指数、１２月の米雇用コスト指数。１１月の米ケースシラー住宅価格指数、
１月のシカゴ購買部協会景気指数、１月の米消費者信頼感指数などの発表が予
定されています。

　また、本日から２日間の日程で米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催さ
れます。



◎決算発表
　――――
　１１：３０　商船三井（９１０４）、川崎汽（９１７９）

　１２：００　アステラス（４５０３）、マネックスＧ（８６９８）、
　　　　　　　郵船（９１０１）、コナミ（９７６６）

　１３：００　第一三共（４５６８）、東プレ（５９７５）、
　　　　　　　川重（７０１２）、日通（９０６２）

　１３：３０　ＷＯＷＯＷ（４８３９）、ＨＯＹＡ（７７４１）

　１４：００　ＡＬＳＯＫ（２３３１）、味の素（２８０２）、

　１５：００　グリコ（２２０６）、野村不（３２３１）、
　　　　　　　コニカミノル（４９０２）、ＴＯＴＯ（５３３２）、
　　　　　　　ＪＦＥ（５４１１）、コマツ（６３０１）、
　　　　　　　住友重（６３０２）、富士通（６７０２）、
　　　　　　　エプソン（６７２４）、ＴＤＫ（６７６２）、
　　　　　　　京セラ（６９７１）、村田製（６９８１）、
　　　　　　　日野自（７２０５）、三菱自（７２１１）、
　　　　　　　キヤノン（７７５１）、リコー（７７５２）、
　　　　　　　野村（８６０４）、ＪＡＬ（９２０１）

　１５：２０　オークマ（６１０３）、オムロン（６６４５）

　１５：３０　富士フイルム（４９０１）、東エレク（８０３５）

　１５：４０　ガイシ（５３３３）

　１６：００　ＮＴＮ（６４７２）、日東電（６９８８）
　　　　　　　任天堂（７９７４）


　海外では、アップル、ファイザー、エクソンモービル、スプリント、ＡＭＤ
などが決算を発表します。



●その他のトピック

・コニカミノルタとパイオニア、有機ＥＬ事業統合

・日本瓦斯、カセッボンベ約５００万本を自主回収

・マツダ、今期営業益４割減に下方修正　販売苦戦

・ソニー、映画部門で１１２１億円の減損を計上へ

・ＪＸ、今期経常は３千億円黒字　従来予想上振れ

・ヤマダ電、４～１２月の営業益１割増　採算改善

・タカラバイオ、今期経常一転４％増益に上方修正

・ＮＥＣ、今期純利益７４％減予想　大幅下方修正

・プリマハム、４～１２月の営業益９３％増と好調

・松屋フーズ、４～１２月売上６％増　純利８割増



◎明日以降の主な予定　※予定は変更になる場合があります。

　　１日（水）　１月の新車販売台数
　　　　　　　 （国内決算）武田、日立、カシオ、キーエンス

　　　　　　　　米ＦＯＭＣ結果発表
　　　　　　　　米ＡＤＰ雇用報告
　　　　　　　　米１月の新車販売台数
　　　　　　　　米１月のＩＳＭ製造業景気指数
　　　　　　　 （海外決算）フェイスブック

　　２日（木）　１月の消費動向調査
　　　　　　　　１月のユニクロ売上高
　　　　　　　 （国内決算）新日鉄住金、三菱電、パナソニック、三菱重

　　　　　　　　英中銀金融政策委員会の結果発表
　　　　　　　 （海外決算）ビザ、メルク、アマゾン、アムジェン

　　３日（金） （国内決算）キッコマン、双日、伊藤忠、シャープ、ホンダ
　　　　　　　　中国１月の財新製造業ＰＭＩ
　　　　　　　　
　　　　　　　　米１月の雇用統計
　　　　　　　　米１月のＩＳＭ非製造業景気指数


◆今日の高島暦　

　＜ 相場の波動 ＞ 大いに高いと反落する　逆の時は翌日強し

　＜相場高低判断＞ 前場より後場高し




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【３】心に残る名言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　　　　右の目は熱く、左の目は冷たく、心には氷の炎を持て。 
  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開高 健








THANK YOU FOR READING MY MAIL MAGAZINE!                　ｂｙ ａｑｕａ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◆１月３１日　今日は何の日　六曜：仏滅

　ギューザの日、愛妻感謝の日、生命保険の日



～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝　１２年連続受賞　＝


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