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こんばんは。aquaです。

 日本一登山客が多いとされる高尾山(東京都八王子市)ではすでに紅葉の見
頃を迎えていますが、日比谷公園や浜離宮などの都心部でも木々が色づき始め
ています。

 さて、足元の東京株式市場は円安を追い風に堅調に推移し、日経平均株価は
今年1月以来の水準を回復しています。

 振り返ってみますと、日経平均は昨年12月1日に2万円に乗せ、そこから
今年2月12日に1万4865円まで急落しました。その後一旦上昇するも、
6月には1万4864円の二番底をつけて、現在は元いた水準を目指す動きと
なっています。

 ちなみに、日経平均の終値での年初来高値は大発会(1月4日)の1万84
50円で、終値でその水準を超えれば年初来パフォーマンスがプラスに転じま
す。

 ところで今週のこれからですが、23日(水)は勤労感謝の日で東京市場が
休場、24日(木)は米感謝祭でニューヨーク市場が休場、25日(金)は感
謝祭の翌日でニューヨーク市場は半日取引となります。

 ご存知のように米国では感謝祭翌日の25日(金)から年末商戦(クリスマ
ス商戦)がスタートします。この日は買い物客が大勢押し寄せ、店も黒字にな
ることから「ブラックフライデー(黒字の金曜日)」と呼ばれており、消費の
動向を占う上で市場でも関心の高いイベントとなっています。

 先週末のニューヨーク市場では年末商戦に慎重な見方を示したカジュアル衣
料のギャップが下落しましたが、年末商戦の主戦場はネット販売であり、全米
小売業協会(NRF)が今年の年末商戦の小売売上高を前年同期比3.6%増
と予想していますように全体としては消費拡大が期待されています。

 トランプ次期米大統領の政策への期待で消費者心理が改善し、財布のヒモが
緩むとの見方もあります。




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 ~目次~          編集者:aqua[ aqua@aqua-inter.com ]
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 1.今日の相場

 2.主な投資判断

 3.本日の経済指標等の結果

 4.為替感応度





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【1】今日の相場                         **
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◎日経平均  18106.02(+138.61)△0.77%
◎TOPIX  1442.93(+ 14.47)△1.01%

◎売買高概算   20億7074万株
◎売買代金概算   2兆2867億円
◎時価総額   532兆7319億円

◎値上り銘柄数 1405   ◎(年初来)新高値 207
◎値下り銘柄数  463   ◎(年初来)新安値   3
◎変わらず    117

◎騰落レシオ(25日) 137.45%(前日比3.49%上昇)

◎サイコロ(日経平均) 8勝4敗 ●〇●●〇〇〇●〇〇〇〇 66.7%

◎カイリ率(日経平均)25日線比 +4.53% 75日線比 +7.21%


◎為替  (対 ド ル)111.04(前週末比0.34円安)
     (対ユーロ)117.77(前週末比0.39円安)

◎出来高上位

 1.みずほ  <8411> 201.2円(+  4.1円)21477万株
 2.三菱UFJ<8306> 678.6円(+ 16.4円)15370万株
 3.エンシュウ<6218>   118円(-    7円) 4846万株
 4.ユニチカ <3103>    86円(+    4円) 4728万株
 5.日本郵船 <9101>   222円(+    9円) 4012万株

◎売買代金上位

 1.三菱UFJ<8306> 678.6円(+ 16.4円) 1031億円
 2.日経レバE<1570> 13000円(+  170円)  887億円
 3.任天堂  <7974> 27650円(+  835円)  800億円
 4.トヨタ自 <7203>  6359円(+   43円)  533億円
 5.三井住友 <8316>  4200円(+   84円)  510億円


◆相場概況

 外国証券の寄付前の注文状況・・・売り930万株 買い700万株

 本日の東京マーケットは日経平均株価が4日連続高、138円(0.77%
)高の1万8106円で取引終了です。1月6日の1万8191円以来およそ
10ヶ月半ぶりに1万8000円台となっています。

 週末のNYダウは35ドル安でしたが、米長期金利が1年ぶりの高水準に上
昇したことで日米金利差拡大から円売り・ドル買いが活発となって円相場が1
ドル=111円近い円安に振れたことを好感して朝方から買いが先行。

 外国人と見られる大口の買いが入っていることも買い安心感を誘い、引けに
かけて上げ幅を拡大しています。東証株価指数(TOPIX)は8日連続高で
す。売買代金は2兆2867億円、上海総合指数は25ポイント高の3218
です。

 業種別では、石油、不動産、海運、銀行、食品、小売、建設などの上げが目
立ちます。

 個別銘柄では、アドバンテッジリスクマネジメント(ARM)が4日連続高
で66円高の950円と大幅高。メンタルヘルスケアサービスを採用する企業
が約1700社に達し、3月末時点から8ヶ月足らずで約1000社増えたと
発表。15年12月施行の改正労働安全衛生法は、従業員50人以上の企業に
対し従業員の心の健康状態を年一回調べる「ストレスチェック」を義務付けて
おり、これを背景に需要が拡大しています。

 羽田空港関連として京浜急行が連日で上昇、41円高の1239円と年初来
高値を更新、株式分割考慮後の実質ベースでは1990年以来、26年ぶりの
高値水準となっています。9日に17年3月期通期の業績上方修正を発表して
から株価は勢い付き、同日終値1046円からの上昇率は20%に及びます。
羽田空港と東京都心を結ぶ同社は更なる収益拡大期待が高いです。

 任天堂が6日連続高で835円高の2万7650円と値を飛ばしています。
ニンテンドー3DS向けゲームのポケットモンスター最新作「ポケットモンス
ター サン・ムーン」の初回出荷本数が全世界で1000万本を突破したと発
表しており、好感した買いが継続しています。

 その他、航空機需要拡大によるチタン出荷拡大期待で航空機関連として大阪
チタニウムが235円高の1718円、海外向け畑作用除草剤好調で業績上方
修正のイハラケミカルが120円高の1009円、水稲用除草剤のクミアイ化
学も68円高の658円、石炭事業の三井松島が98円高の1311円。

 一押しの関電工が21円高の1029円、また三菱電機も小幅高ながら8円
高の1597円と連日のように年初来高値を更新してきています。

 本日の新高値銘柄は、三井松島、不動テトラ、西松建、前田建、鳥越粉、中
部飼、甜菜糖、不二家、帝人、帝国繊、日立化、扶桑化、WOWOW、石井鉄、
三菱電機、伊藤忠、東都水、京浜急行・・・等々です。





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【2】主な投資判断                        **
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[ドイツ証券]
 据置き   A(2269)明治HD     10,900→10,100円
 新 規   A(3387)クリレスHD        1,250円
 据置き   A(6503)三菱電機      1,550→ 1,750円

[野村証券]
 据置き   A(8050)セイコーHD     550→   500円

[三菱UFJMS証券]
 据置き   A(2181)テンプHD     2,100→ 2,200円
 据置き   A(6958)日本CMK      520→   550円
 引下げ A→B(5714)DOWA       800→   850円

[みずほ証券]
 据置き   A(4151)協和キリン     2,140→ 2,230円
 据置き   A(4183)三井化学       580→   670円
 据置き   A(6841)横河電機      1,750→ 1,900円
 据置き   A(6869)シスメックス    8,500→ 8,200円
 据置き   A(7261)マツダ       1,900→ 2,000円

 ※3段階評価はA~C、5段階評価は1~5にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価




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【3】本日の経済指標等の結果                   **
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◎貿易統計
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 輸出額から輸入額を差し引いた10月の貿易収支は4961億円の黒字。先
 月に続き2カ月連続の黒字ですが、黒字額は予想(6100億円)を下回り
 ました。

 輸出額は前年同月比10.3%減、輸入額は同16.5%減と貿易全体とし
 ては縮小していますが、原油や液化天然ガス等の輸入額が大きく落ち込んだ
 ことが差し引き黒字の一因となっています。



◎バイト時給
 ―――――
 リクルートジョブズが発表した三大都市圏(首都圏・東海・関西)の10月
 の募集時平均時給は前年同月比19円(1.9%)増の996円で、06年
 1月の調査開始以来、過去最高を記録しました。

 ちなみに、首都圏の10月の募集時平均時給は前年同月比で22円(2.2
 %)増の1036円となっています。



◎新規上場 ※上場2日目      公開価格    初値    終値
 ――――
 フィル・カンパニー(3267) 1310円 4000円 4020円




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【4】為替感応度                         **
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 為替の変動に伴う企業の利益への影響度合いを「為替感応度」と言います。

 参考までに自動車大手の想定為替レートと為替感応度(為替が1円変動した
場合の営業利益の増減額・概算)は下記のようになっています。



           ドル / ユーロ  感応度(ドル/ユーロ)
          ───────── ───────────

   トヨタ    103円/114円  400億円/40億円

   日産自    105円/120円  140億円/  ―

   ホンダ    103円/  ―    120億円/  ―

   富士重    104円/115円   98億円/ 3億円

   マツダ    104円/116円   14億円/19億円



 尚、上記は10月下旬から11月初旬にかけての9月期決算の発表時に示さ
れた業績予想の前提となる通期平均の想定為替レートです。例えばトヨタの場
合、為替(通期平均)が110円で推移すればおよそ2800億円の営業増益
要因となります。

 下期の想定レートに関しては、例えば富士重の1ドル=100円・1ユーロ
=110円のように、さらに円高水準で事業を計画しているケースが多く、こ
のまま円安が定着すれば輸出企業の利益は当初の予想よりも大きく膨らみます。




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【5】編集後記                                 aqua@aqua-inter.com
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米国のトランプ次期政権で経済政策を担う財務長官の有力候補と目されている
のがスティーブン・ムニューチン氏です。ムニューチン氏は米金融大手ゴール
ドマン・サックスの元幹部で、著名投資家ジョージ・ソロス氏の下で働いた経
験やヘッジファンドを立ち上げたこともあるという経歴の持ち主です。米大統
領選の際、米金融関係者の多くがトランプ氏と距離を置く中で、トランプ陣営
で当選に尽力したのがムニューチン氏で、マーケットを熟知している同氏が財
務長官に就任するとの見方がウォール街に一定の安心感を与えています。ちな
みに、クリントン政権のルービン財務長官、ジョージ・W・ブッシュ政権のポ
ールソン財務長官、欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁、マネックス証券の
松本大氏もゴールドマン・サックス出身です。

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  ~ 最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。~   
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  8年連続で『総合大賞』  06年~08年はマネー部門賞第1位

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◎まぐまぐ大賞 2015
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  投資・資産運用部門 第4位

  → http://www.mag2.com/events/mag2year/2015/page/cate05/


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