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こんばんは。ａｑｕａです。

　きょうは気持ちの良い秋晴れとなりました。関東地方はまた少し季節が進ん
だようです。

　ところで、１０月１日は中国の建国記念日にあたる「国慶節」で、今年は陰
暦８月１５日（新暦１０月４日）の「中秋節」を挟み、８連休となります。

　国慶節の時期はちょうど行楽シーズンで、中国では民族大移動といわれるく
らい大勢の人が旅行に出かけるのが恒例となっており、中国観光当局は同期間
中の中国国内旅行者数は前年比１割増の約７億１千万人に達すると予想してい
ます。

　大型連休を利用して海外旅行を楽しむ人も多く、今年は過去最高の６００万
人超が出国するとみられています。

　ちなみに、中国オンライン旅行大手の携程旅行網（シートリップ）の調査に
よりますと、今年の大型連休に海外を訪れる中国人の人気渡航先ランキングは
下記のようになっています。

　　　１位）タイ
　　　２位）日本
　　　３位）アメリカ
　　　４位）シンガポール
　　　５位）オーストラリア

　日本が昨年の３位から順位を上げた一方、昨年まで首位だった韓国は、防衛
ミサイル「ＴＨＡＡＤ（サード）」の配備で中国との関係が悪化、中国当局が
韓国への団体旅行を中止するよう指導した影響でベスト１０圏外に陥落しまし
た。

　なお、日本行きの団体旅行も、福建省などの一部の地方都市で制限する動き
があります。また、先日は北京などでも日本への観光旅行を制限するよう通達
があったと報じられましたが、この件に関して中国国家旅行局は否定したとの
報道もあります。

　参考までに、日本政府観光局のデータによりますと、訪日外国人客は１～８
月までの累計で１８９１万人（前年同期比１７．８％増）、うち中国からの訪
日客は４８８万人（同８．９％増）。昨年１０月に日本を訪れた外国人旅行者
は２１３万人、うち中国からの訪日客は５０万人でした。




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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場　＜スペシャル版（有料版）通信＞

 ２．主な投資判断

 ３．本日の経済指標等の結果

 ４．リバランス





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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　２０３５６.２８（－　　６.８３）▼０.０３％
◎ＴＯＰＩＸ　　１６７４.７５（－　　１.４２）▼０.０８％

◎売買高概算　　　１７億３１３６万株
◎売買代金概算　　　２兆９５６４億円
◎時価総額　　　６１７兆５９５６億円

◎値上り銘柄数　　８４７　　　◎（年初来）新高値　２４９
◎値下り銘柄数　１０６７　　　◎（年初来）新安値　　４４
◎変わらず　　　　１１５

◎騰落レシオ（２５日）１３０.１１％（前日比０.５３％低下）

◎サイコロ（日経平均）　７勝５敗　〇●〇○〇〇●〇●●〇● ５８.３％

◎カイリ率（日経平均）２５日線比 ＋２.６２％　７５日線比 ＋２.２４％


◎為替　　（対 ド ル）１１２.５８（前日比０.２４円高）
　　　　　（対ユーロ）１３２.７７（前日比０.１６円安）

◎出来高上位

 １.日本郵政　＜６１７８＞　 １３２９円（＋　　 　６円）２１１３８万株
 ２.みずほ　　＜８４１１＞　１９７.１円（－　　１.４円）１２７１４万株
 ３.リクルート＜６０９８＞ 　２４３７円（－　　 ６８円）　７３８２万株
 ４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　７３０.７円（＋　　１.８円）　６３８９万株
 ５.ＦＤＫ　　＜６９５５＞　　 ２９０円（－　　 ２９円）　４４９９万株

◎売買代金上位

 １.日本郵政　＜６１７８＞　 １３２９円（＋　　 　６円）　２７８６億円
 ２.リクルート＜６０９８＞ 　２４３７円（－　　 ６８円）　１８１２億円
 ３.日経レバＥ＜１５７０＞ １６６５０円（－ 　　６０円）　　６７７億円
 ４.任天堂　　＜７９７４＞ ４１５６０円（－ 　　１０円）　　６６７億円
 ５.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　７３０.７円（＋　　１.８円）　　４６４億円



◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１６６０万株　買い２０４０万

　本日の東京マーケットは日経平均株価が小幅安、６円安の２万０３５６円で
取引終了です。

　昨晩のＮＹダウは４０ドル高となり、Ｓ＆Ｐ５００種指数は３ポイント高の
２５１０で史上最高値を更新。ただ、円相場が１ドル＝１１２．５０円前後と
やや円高に振れたことが重石となって朝方はやや軟調なスタート。もっとも選
挙前の株高の経験則が下支え要因となり、下値もしっかり。本日は９月最終営
業日とあって機関投資家は手控え気分が強く、終日値動きの少ない展開となっ
ています。売買代金は２兆９５６４億円、上海総合指数は９ポイント高の３３
４８です。

　業種別では、医薬品、水産、非鉄、空運、鉄鋼、建設などが高く、電力ガス、
自動車、陸運、海運、精密、機械などが下げています。

　個別銘柄では、あきんどスシローと５位の元気寿司が経営統合の方針を固め
たと報じられ、スシローＧＨＤが１４０円高の３６１０円、元気寿司が１０３
円高の２６６５円と値を飛ばしています。経営統合による業績回復期待が高ま
っています。

　１０月１日から中国国慶節で訪日中国人の大幅増が期待されています。消費
拡大への思惑からインバウンド関連として資生堂が８７円高の４５０２円、マ
ツキヨＨＤが１８０円高の７５３０円、ポーラＨＤが９０円高の３４０５円と
値を上げています。

　日本ゼオンが３８円高の１４５９円と値を上げています。１８年３月期の連
結純利益を従来計画２００億円から２５０億円に大幅増額修正し、好感した買
いが入っています。テレビ向けや中小型のスマートフォン向け光学フィルムの
売上げが好調です。

　プリント配線板のシライ電子が３日連続高、かつストップ高で８０円高の４
２７円となっています。ＥＶでは電源などにプリント配線板が使われており、
昨日にトヨタとマツダ、デンソーがＥＶ開発の新会社を設立したと発表。デン
ソーとの取引があるシライ電子のプリント配線板事業が拡大するとの期待から
買いが集まっています。

　その他、インバウンド需要好調で４～９月営業最高益を発表したコーセーが
３９０円高の１万２８９０円。大日本印刷傘下のソフト開発会社インテリジェ
ントウェイブがストップ高で１００円高の７９７円、セキュリティーシステム
が国内大手金融機関に全社で導入されたと発表し、好感した買いが集まってい
ます。

　社長が業績増額修正を示唆したアルプス電気が９３円高の２９６９円、変形
性関節症治療剤の共同開発を材料に小野薬品が１２９円高の２５４９．５円、
生化学工が９２円高の２０３４円と値を飛ばしています。


　本日の新高値銘柄は、ショーボンド、鹿島、ＰＳ三菱、五洋建、協和エクシ
オ、森乳、養命酒、セーレン、石原産、チタン工、武田薬、生化学、東海カ、
オリエンタルランド、森精機、ホーチキ、萩原工業、ヤマハ、ＡＮＡ、東映・
・・等々です。



☆スペシャル版（有料版）通信

　まだご紹介したばかりですが、９月２０日に２０００円前後が狙い目として
ご紹介した電気通信工事大手の「協和エクシオ」が目立たず静かに上昇して２
４円高の２２３５円と昨年来高値を更新しています。

　また、９月１３日に５７０円前後が狙い目としてご紹介させて頂いた「ＰＳ
三菱」も６円高の６４２円となって第一目標の６５０円に急接近してきていま
す。思い切って仕込まれた方、取り敢えずは本当におめでとうございます！

　次の水曜日（１０月４日）も上昇期待大の有望銘柄をご紹介させて頂きます。
ご期待下さいませ！


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【２】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［クレディＳ証券］
　新　規　　　Ａ（5802）住友電工　　　　　　　　　 2,200円

［ＵＢＳ証券］
　据置き　　　Ａ（6861）キーエンス　　　　57,500→70,000円

［野村証券］
　据置き　　　Ａ（4004）昭和電工　　　　　 3,600→ 4,600円

［ＳＭＢＣ日興証券］
　新　規　　　Ａ（6754）アンリツ　　　　　　　　　 1,260円
　新　規　　　Ａ（7734）理研計器　　　　　　　　　 2,720円

［大和証券］
　新　規　　　２（6383）ダイフク　　　　　　　　　 5,900円

［ゴールドマンＳ証券］
　新　規　　　２（5949）ユニプレス 　　　　　　　　3,500円


 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※投資判断を再開した場合は新規と記載
 ※価格は各証券会社が判断する妥当株価




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【３】本日の経済指標等の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎消費者物価
　―――――

　８月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ、２０１０年＝１００）は、生鮮食品を
　除く総合（コアＣＰＩ）が１００．３と前年同月に比べ０．７％上昇しまし
　た。上昇は８カ月連続で、上昇率は市場予想と一致、前月（０．５％上昇）
　から伸びが拡大しました。

　生鮮食品とエネルギーを除いた指数は１００．８と前年比で０．２％の上昇
　です。



◎消費支出
　――――

　８月の家計調査で、物価変動の影響を除いた実質消費支出は前年同月に比べ
　０．６％増加。市場予想（０．９％増）には届かずでしたが、２カ月ぶりに
　増加しました。



◎小売業販売額
　――――――

　８月の商業動態統計（速報）によりますと、小売業販売額は前年同月に比べ
　１．７％の増加でした。１０カ月連続で前年実績を上回ったものの、市場予
　想（２．５％増）には届きませんでした。



◎雇用動向
　――――

　８月の完全失業率は２．８％と前月比横ばい。８月の有効求人倍率も前月か　
　ら前月比横ばいの１．５２倍です。



◎鉱工業生産
　―――――

　８月の鉱工業生産指数（２０１０年＝１００）速報値は１０３．６で、前月
　比２．１％上昇と市場予想（１．９％上昇）を上回る伸びとなりました。



◎自動車生産
　―――――

　８月の自動車生産台数は前年比５．６４％増と１０カ月連続で増加しました。

　内訳は、普通乗用車が１．３９％増、小型乗用車が１４．２３％増、軽自動
　車が２０．９８％増、トラックが０．８％増となっています。



◎住宅着工
　――――

　８月の新設住宅着工戸数は前年比２．０％減と、市場予想（０．８％増）に
　反して減少し、２カ月連続のマイナスとなりました。





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【４】リバランス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　日経平均構成銘柄が入れ替えになり、下期第１営業日の１０月２日から新た
な銘柄構成で日経平均が算出されます。

　日経平均構成銘柄の入れ替えに伴い、インデックス指数に連動するように設
計された投資信託（インデックスファンド）などは、引き続き指数に連動する
ようにファンド内の銘柄の入れ替えを実施します。これがいわゆる「リバラン
ス」という動きです。

　今回は、日本郵政とリクルートＨＤが新規採用となり、北越紀州紙と明電舎
が除外となりますが、９月５日の引け後に入れ替えが発表されており、発表か
ら今までの動きは株価チャートで確認できます。

　日本郵政に関しては財務省による追加売却と自社株買いのアナウンスに絡む
思惑的な売買が株価形成に影響していると思われます。ちなみに、今回最も効
率が良かったのは、除外発表の翌日の明電舎の寄り付き買いです。

　本日は日本郵政、リクルートＨＤ、北越紀州紙、明電舎ともにリバランスに
伴う売買で商いが膨らみました。また、値がさ株の組み入れだったため日経平
均の継続採用銘柄は若干の資金流出だった模様です。

　指数採用銘柄の入れ替えに伴うリバランスの他に、構成資産の評価額の変動
に伴って配分を調整する際もリバランスが行われます。これを「等金額リバラ
ンス」と言います。

　通常、年金などの運用は予め資金配分が決められており、それに沿った運用
がなされます。

　しかし、投資対象の価格が変動すれば運用資産全体に占める構成比率も変わ
ってきます。例えば特定の運用資産が値上がりすれば結果的に運用ポートフォ
リオ全体から見たその資産のウェート（比重）が上がり、反対に運用資産が値
下がりすれば全体に占めるウェートは下がることになります。

　計画どおりの資金配分に戻すために、値上がりしているものを一部売却し、
値下がりしているものを買い増し、基本ポートフォリオの維持を計るのが等金
額リバランスです。

　結果として割高な資産を減らし、割安な資産を買い増すことになるため、将
来的に運用成績を良くする効果が期待できます。




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【５】編集後記                           　 　　　 aqua@aqua-inter.com
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日頃は目先の上がり下がりばかり気になる投資家も、保有銘柄の事業環境や業
績見通し、関連する過去のニュース、株価チャートの日足・週足、各移動平均
線との関係等を定期的にチェックすることが大切です。本日は２０１７年度上
半期の最終営業日ですが、企業は決算期末になりますと「棚卸し」と言って、
商品・製品・原材料などの在庫を調査し、改めて資産評価を行います。皆様も
定期的に棚卸しを行い、投資銘柄の状況を再チェックしてみてはいかがでしょ
う。場合によってはリバランスの必要性があるかもしれません。

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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝　１１年連続受賞　＝


◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１６
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