■　お・知・ら・せ　■〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓


　 今週のスペシャル版は下記内容にて本日夕方に配信いたしました。


　　『 そろそろ出番到来、この押し目で仕込んでおきたい○○○９！ 』


　　『 間もなく決算発表シーズンなので 』



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株式投資のＰＡＲＴＮＥＲ　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  　　　　　　　　　　 　◎　ハロー！株式　◎　　　　　2013/04/17 夕刊

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こんばんは。ａｑｕａです。

　円相場が２０１１年１０月末に１ドル＝７５円３２銭の最高値をつけてから
約１年半。足元の円相場は９８円台で推移し、当時から見ればずいぶんと円高
是正が進んでいます。

　１ドル１円の円高は、自動車大手合計で８９０億円の減益要因になるとされ
てきましたが、円の上昇が頭打ちになるのと時期をほぼ同じくして自動車大手
の株価も反転上昇に転じましまた。

　単純に計算して、同じモノを同じ価格、例えば１万ドルで販売した場合、為
替の変動だけで、円換算７５万円の売上げが９８万に増えるわけですから効果
は絶大です。仮に２０１３年度を通じて１ドル＝１００円の水準で推移した場
合、販売数量増や効率化も手伝い、乗用車大手合計の営業利益を４０００億円
以上かさ上げされるとの試算もあります。

　もちろん円高是正の影響はそうした面ばかりではありません。円相場が１ド
ル＝７５円から１ドル＝９８円に下落したことにより、例えば５０００ドルの
アメリカ旅行の代金が、円換算で３７万５千円から４９万円に跳ね上がってし
まうわけです。

　そういったこともあり、今年のゴールデンウイーク（ＧＷ）の海外旅行者数
は５年ぶりに前年を下回る見込みです。

　今年は円高是正に加え、日並びの悪さもあって、大手旅行会社のＧＷの海外
旅行予約状況はどこも前年実績を下回っており、今からの駆け込み需要を加算
しても過去最高だった前年の約５６万人には届かないとみられています。

　海外行きのパック旅行価格は今より円高だった昨年に設定しているため、足
元の円安傾向を反映して大きく値上がりしたわけではありませんが、現地の支
出は大きく増える可能性があるため、それを敬遠して国内旅行に切り替える旅
行者も多く、国内旅行の予約数は前年比２ケタの伸びとなっているそうです。

　また、景況感の改善、国内旅行・レジャーへの回帰、そして円安は訪日観光
客増加にもつながることから、国内の中堅どころのテーマパークや遊園地も新
たな顧客獲得の好機と捉え、施設の整備や新規導入に積極的に動いているよう
です。



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　～目次～　　　　　　　　　 編集者：ａｑｕａ［ aqua@aqua-inter.com ］
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 １．今日の相場　＜スペシャル版（有料版）通信＞

 ２．主な材料

 ３．主な投資判断

 ４．バスケット取引

 ５．編集後記








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【１】今日の相場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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◎日経平均　　１３３８２.８９（＋１６１.４５）△１.２２％
◎ＴＯＰＩＸ　　１１３６.０１（＋　１６.８１）△１.５０％

◎売買高概算　　３８億０２４１万株
◎売買代金概算　　２兆７９２０億円
◎時価総額　　３９３兆９９７０億円

◎値上り銘柄数　１３６１　　◎（年初来）新高値　１７０
◎値下り銘柄数　　２８６　　◎（年初来）新安値　　　０
◎変わらず　　　　　６６

◎騰落レシオ（２５日）１１３.３８％

◎サイコロ（日経平均）　　７勝５敗　●○○○○●○○●●●○ ５８.３％

◎カイリ率（日経平均）　２５日線比＋５.３３％　７５日線比＋１４.８３％

◎為替　　（対ドル）　９８.３４　　（対ユーロ）１２９.５９

◎出来高上位
　１.東電　　　＜９５０１＞　　４４１円（－　２０円）３９２,８０１千株
　２.みずほ　　＜８４１１＞　　２１４円（＋　　５円）３００,３２７千株
　３.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　７５４円（－　１８円）２２４,９６６千株
　４.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　６５６円（＋　１７円）１４４,３３１千株
　５.マツダ　　＜７２６１＞　　３２２円（＋　１８円）１４３,９８９千株

◎売買代金上位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (円)
　１.東電　　　＜９５０１＞　　４４１円（－　２０円）１８１,９７０百万
　２.野村ＨＤ　＜８６０４＞　　７５４円（－　１８円）１６９,７７８百万
　３.三菱ＵＦＪ＜８３０６＞　　６５６円（＋　１７円）　９４,２４７百万
　４.三井住友　＜８３１６＞　４５３０円（＋１７５円）　７０,８９８百万
　５.ＳＢＩ　　＜８４７３＞　１２８７円（＋２８２円）　６７,９６８百万


◆相場概況

　外国証券の寄付前の注文状況・・・売り１７００万株　買い２４３０万株

　本日の東京マーケットは日経平均株価が４日ぶりに上昇、前日比１６１円（
１．２２％）高の１万３３８２円で取引終了です。これで４月１２日の瞬間高
値１万３５６８円（終値ベースの高値は４月１１日の１万３５４９円）にあと
１８６円と迫っています。

　昨晩のＮＹダウが１５７ドルの大幅高となったこと、円相場が１ドル＝９８
円台半ば、１ユーロ＝１２９円台半ばの円安に振れたことを好感して、朝方か
ら幅広い銘柄に買いが先行。ボストン爆発事件で悪化した投資家心理が一旦落
ち着いたことも支援材料となり、終日高い水準での値動きとなっています。明
日から明後日まで米ワシントンでＧ２０（２０ヶ国・地域財務相・中央銀行総
裁会議）が開催され、そのＧ２０後の円相場の動向に市場の関心が集まってい
ます。売買代金は概算２兆７９２０億円、上海総合指数は１ポイントの小幅安
で２１９３です。

　業種別では、海運、銀行、不動産、自動車、証券、石油、精密などの上げが
目立ち、電力ガスが下げています。

　個別銘柄では、業績絶好調の医療機器メーカーの大研医器が２３５円高の３
４００円と大幅高で昨年来高値更新。在宅治療を見据えた加圧式医薬品注入器
（携帯型の使い捨て医薬品注入器）を開発したことを材料視した買いが連日で
入っています。今期の純利益は連続最高益更新が見込まれ、成長期待が高いで
す。

　日本農薬がストップ高となる１００円高の７９３円。昨日に２０１３年９月
期の連結純利益見通しを従来計画２４億円から３５億円に上方修正し、好感し
た買いが集まっています。国内外で農薬販売が好調に推移し、円安も寄与して
います。海外農薬販売は欧米が好調で、特に園芸用殺虫剤「フェニックス」が
伸びています。

　農薬関連、加えてＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）関連として、クミアイ化
学も５４円高の６２５円、イハラケミカルも５１円高の６２７円と大幅高です。

　ＩＨＩが１９円高の３５３円と値を飛ばして昨年来高値更新中。２０１５年
にもインフルエンザワクチンの量産を始め、インフルエンザワクチンをアステ
ラス製薬と共同開発するＵＭＮファーマ（４５８５）との共同出資会社が１０
０億円を投じて工場を建設すると報じられ、材料視した買いが入っています。
ワクチンはアステラスから生産を受託し、独自の製造方法で生産にかかる期間
を約２ヶ月に従来方法の３分の１に短縮。ワクチンの製造販売に必要な厚労省
の承認は１４年以降に申請するとしています。ＵＭＮファーマも７０５円高の
５０６０円と値を飛ばしています。

　大証メイン市場の大衆目薬首位のロート製薬が３３円高の１３３７円と値を
上げています。微粒子状物質（ＰＭ２．５）の飛散で目薬の販売増加への期待
が高まっています。大証関連では眼科用医薬品首位の参天製薬も１３５円高の
４８１５円、小野薬も１２０円高の６２５０円、ビオフェルミンも１５円高の
２６２９円と値を上げています。

　東芝が２９円高の５６１円と値を上げて約３年半ぶりの高値水準となってい
ます。スマートフォンの記憶装置に使うＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの市況
改善や円安効果に伴い１４年３月期の業績回復期待が高まっています。今期の
営業利益は過去最高益を更新する可能性が高いです。

　その他、東京ディズニーランド＆シーを運営するオリエンタルランドが２９
０円高の１万６０３０円と値を上げて昨年来高値更新、サンリオピューロラン
ドの営業面積の約２割を改装すると報じられてサンリオが１２５円高の４８１
５円、三井不が１０５円高の３４９０円、工業用資材ネット通販のＭｏｎｏｔ
ａＲＯが５２０円高の５１７０円と５０００円台乗せで昨年来高値更新となっ
ています。

　本日の新高値銘柄は、ＣＯＯＫ、タケエイ、エムスリー、一休、キッコーマ
ン、キューピー、東洋水産、ＭｏｎｏｔａＲＯ、東レ、塩野義、関ペ、オリエ
ンタルランド、クミアイ化学、日本農薬、東芝、ＩＨＩ、いすゞ、日野自、富
士重工、大研医器、パラベッド、ピジョン、商船三井、松井証券・・・等々で
す。


☆スペシャル版（有料版）通信

　まだご紹介して間もないですが、４月３日号スペシャル版にて２６００円前
後でご紹介の【大研医器】（７７７５）。本日は２３５円高の３４００円と大
幅高となり、これでほぼ目標達成となっています。中長期スタンスで銘柄選別
をしますが、結果として直ぐに上がるケースも多々あり、急激に上がり過ぎて
嬉しいような残念なような、それでもやはり嬉しいです。思い切って仕込まれ
た方、本当におめでとうございます！



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【２】主な材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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・３月の消費者態度指数、３カ月連続改善　判断も引上げ

・ガソリン価格、６週連続下落　１５日時点１５４．８円

・電力需給委の報告書案　今夏も節電要請の発動を求める

・就職活動の解禁時期、大学３年生の３月　１６年卒から

・コニカミノルタ、紙のように薄くて曲がる有機ＥＬ照明

・米上院議員に猛毒リシン入りの封書　ＦＢＩが捜査開始

・米連邦航空局長官、Ｂ７８７の運航再開「非常に近い」



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【３】主な投資判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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［メリルリンチ証券］
　引下げ　Ａ→Ｃ（6967）新光電工　　　　　　　　　　 810円

［野村証券］
　据置き　　　Ｂ（4997）日本農薬　　　　　　 610→   790円
　引上げ　Ｃ→Ｂ（9793）ダイセキ　　　　　 1,060→ 1,730円

［三菱ＵＦＪＭＳ証券］
　据置き　　　Ａ（8815）東急不動産　　　　　 880→ 1,510円
　据置き　　　Ａ（9020）ＪＲ東日本　　　　 6,800→10,000円
　据置き　　　Ａ（9065）山九　　　　　　　　 420→   520円
　据置き　　　Ａ（9101）日本郵船　　　　　　 260→   320円
　据置き　　　Ｂ（3087）ドトール日レス　　 1,200→ 1,400円
　据置き　　　Ｂ（8830）住友不動産　　　　 2,750→ 4,350円

［みずほ証券］
　引上げ　Ｂ→Ａ（4548）生化学工業　　　　 1,000→ 1,410円
　引下げ　Ａ→Ｂ（9984）ソフトバンク　　　 3,920→ 4,750円

［大和証券］
　据置き　　　２（6908）イリソ電子 　　　　　　　　2,100円

 ※３段階評価はＡ～Ｃ、５段階評価は１～５にて表記
 ※価格：各証券会社が判断する妥当株価



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【４】バスケット取引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊
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　前場引け後のバスケット取引で買い決め優勢と伝わり、午後の相場は堅調に
推移・・といった市況解説を目にしたことがあるかと思います。

　バスケット取引とは、多数の銘柄の注文をまとめて取引を執行することで、
一つのバスケット（かご）に商品をまとめて一括して取引するようなイメージ
からこのように呼ばれます。

　一般的には１５銘柄以上かつ売買代金が１億円以上の大口取引で、機関投資
家が保有銘柄を入れ替える時などに買いたい（売りたい）複数の銘柄について
価格を指定して、通常は前場終了後の昼休みなどの立会時間外に証券会社に発
注します。

　注文を受けた証券会社は、後場に機関投資家の買い（売り）に対して自社の
自己売買部門が売り（買い）向かうことにより取引を成立させます。

　このような取引形態から「売り決め・買い決め」と表現され、大口の取引で
あることから市場の流れに影響を与えるケースが少なくなりません。

　前引け後の時間外に行われるバスケット取引で「買い決め（機関投資家の買
い・証券会社の自己売買部門の売り）」が多ければ後場は堅調に推移する傾向
があり、反対に「売り決め（機関投資家の売り・証券会社の自己売買部門の買
い）」が優勢だったとして午後の相場が弱含むケースもあります。

　バスケット取引の詳細な情報は開示されていませんが、その動向（推測）は
市場ニュースとして流れます。また、注文を受け約定を成立させる証券会社が
価格変動リスクを避けるために先物でまとまった売買注文を入れることが多い
ことから、午後の取引開始直後の株価指数先物を見て、昼休みのバスケット取
引で売り買いどちらが優勢だったかをある程度推測できることもあります。

　ちなみに、バスケット取引を含む時間外取引は、年度初めの４月から６月に
かけて増加する傾向があります。



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【５】編集後記                         　　 mailto:aqua@aqua-inter.com
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相場は堅調に推移していますが、中には逃げ足の速い資金の売り買いで乱高下
している銘柄も散見されます。「急いで儲けよう」「手っ取り早く儲けよう」
という気持ちが強くなりますと、急騰している銘柄の高値を掴む可能性が高く
なりますので、お気を付けください。
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　　～　最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。～　　　
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～皆様のご投票、心から御礼申し上げます。～　＝７年連続受賞＝

◎メルマ！ガ オブ ザ イヤー２０１２ http://melma.com/contents/moy2012/
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　　　「ハロー！株式」　５年連続での『総合大賞』

　　　　（０６年と０７年はマネー部門賞第１位）


◎まぐまぐ大賞２００８ http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/#mon
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　　　「ハロー！株式」　マネー部門　第１位

　　　　（０６年から０８年まで連続受賞、０９年以降はコンテストなし）


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●内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではあり
　ません。また、当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当方は
一切の責任を負いません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断
でなさるようにお願いいたします。


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　発行：アクアリンクス株式会社　関東財務局長（金商）第２２８２号
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